Kontakty (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Kontakty > Všechny kontakty. Na Všechny kontakty seznam stránek, poklepejte na kontakt.

Tento formulář slouží k záznamu kontaktních informací pro jednotlivé osoby.

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty (podokno akcí)

Karta	Pole
Kontakt	Vytvořit nebo aktualizovat informace o kontaktu přiřadit kontakt zákazníka, dodavatele nebo kandidát.
Kompetence	Zobrazit nebo aktualizovat odborné schopnosti kontaktu.
Trh	Zobrazení nebo udržování marketingové informace o kontaktu.
Obecné	Zobrazte další informace o kontaktu a sdružení kontaktu.

Karty (dolní podokno)

Karta	Pole
Obecné	Zobrazení nebo úprava informací o vybraném kontaktu.
Adresy	Zobrazit, přidat nebo upravit informace o adrese vybraného kontaktu.
Kontaktní informace	Zobrazit, přidat nebo upravit kontaktní informace vybraného kontaktu.
Informace o zaměstnání	Zobrazení nebo přidání profesní informace vybraného kontaktu.
Různé podrobnosti	Zobrazení nebo přidání různé informace o vybraném kontaktu.

Tlačítka (podokno akcí)

Možnost	Pole
Deaktivovat	Nastavte stav vybraného záznamu kontaktu na neaktivní.
Kontakt	Vytvoření nového záznamu kontaktu.
Přidat do kontaktů aplikace Microsoft Outlook	Přidejte vybraný kontakt do seznamu kontaktů v Microsoft Outlook.
Odběratel	Záznam zákazníka, který je vybraný kontakt kontakt pro zobrazení.
Dodavatel	Záznam dodavatele, který je vybraný kontakt kontakt pro zobrazení.
Potenciální zákazník	Záznam kandidát, který je vybraný kontakt kontakt pro zobrazení.
Přílohy	Zobrazení dokumentů nebo poznámky, které jsou přiřazeny k vybranému kontaktu.
Záliby	Zobrazení nebo zadání osobních zájmů vybraného kontaktu.
Odborné zkušenosti	Zobrazte nebo zadejte informace o profesionální zkušenosti vybraného kontaktu.
Certifikáty	Zobrazení nebo zadání vzdělání nebo odborné certifikáty, které získala vybraného kontaktu.
Kurzy	Zobrazení nebo zadání profesionální nebo vzdělávací kurzy, které se účastnil kontaktu.
Vzdělání	Zobrazte nebo zadejte informace o vzdělání vybraného kontaktu.
Pozice důvěry	Zobrazení nebo zadání informací o všech pozicích nebo role, která provádí kontakt mimo odpovědnost pozice primárního kontaktu.
Zkušenost z projektu	Zobrazení nebo zadání informací o projektech, které vybraný kontakt přispěl k.
Dovednosti	Zobrazení nebo zadání kvalifikace vybraného kontaktu. Tyto dovednosti lze použít, když provádíte mapování dovedností.
Kampaně	Zobrazte kampaně, které obsahují vybraný kontakt.
Volání	Zobrazení protokolu volání vybraného kontaktu.
Seznamy volání	Zobrazení seznamů volání, které obsahují vybraný kontakt.
Pošta	Zobrazte seznamy adresátů, které obsahují vybraný kontakt.
Nabídky	Zobrazení nabídek, které byly vytvořeny pro vybraný kontakt.
Prodejní objednávky	Zobrazte prodejní objednávky, které byly vytvořeny pro vybraný kontakt.
Zájemci	Zobrazení záznamů zájemce, které jsou přidruženy k vybranému kontaktu.
Příležitosti	Zobrazení záznamů příležitostí, které jsou přidruženy k vybranému kontaktu.
Transakční protokol	Zobrazení transakcí protokolu vybraného kontaktu.
Aktivity	Zobrazit, vytvořit nebo aktualizovat činnosti pro vybraný kontakt.

Tlačítka (dolní podokno)

Možnost	Pole
Změnit jméno	Otevřít Podrobnosti o jméně formuláře změnit název vybraného kontaktu. Poznámka Tento ovládací prvek není k dispozici v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.
Zobrazit na mapě	Otevřete pro vybranou adresu online mapu.
Více možností (Na Adresa FastTab)	Vyberte akci provést záznam adresy. V Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vyberte z následujících možností: Odebrat– Označte záznam vybranou adresu jako neaktivní. Spuštěním dávkové úlohy můžete odstranit všechny inaktivované adresy Odstranit deaktivované adresy formuláře. Nastavit výchozí– Vyberte výchozí adresu. Pokročilé– Otevřít Spravovat adresy formuláře. V Microsoft Dynamics AX 2012, vyberte z následujících možností: Odebrat– Odstranění záznamu pro vybranou adresu ze seznamu. Deaktivovat– Nastavte na neaktivní stav záznamu pro vybranou adresu. Adresa záznam odstraněn. Pokročilé– Otevřít Spravovat adresy formuláře.
Více možností (Na Kontaktní informace FastTab)	Vyberte akci provést pro záznam informací o kontaktu. V Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vyberte z následujících možností: Odebrat– Odstranění vybrané kontaktní informace záznamu. Nastavit výchozí– Vyberte výchozí záznam kontaktní informace. Pokročilé– Otevřít Upravit kontaktní informace formuláře. V Microsoft Dynamics AX 2012, vyberte z následujících možností: Odebrat– Odstranění záznamu pro vybranou adresu ze seznamu. Deaktivovat– Nastavte na neaktivní stav záznamu pro vybranou adresu. Adresa záznam odstraněn. Pokročilé– Otevřít Upravit kontaktní informace formuláře.

Změnit jméno

Otevřít Podrobnosti o jméně formuláře změnit název vybraného kontaktu.

Poznámka

Tento ovládací prvek není k dispozici v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.

Zobrazit na mapě

Otevřete pro vybranou adresu online mapu.

Více možností
(Na Adresa FastTab)

Vyberte akci provést záznam adresy.

V Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vyberte z následujících možností:

Odebrat– Označte záznam vybranou adresu jako neaktivní.
Spuštěním dávkové úlohy můžete odstranit všechny inaktivované adresy Odstranit deaktivované adresy formuláře.
Nastavit výchozí– Vyberte výchozí adresu.
Pokročilé– Otevřít Spravovat adresy formuláře.

V Microsoft Dynamics AX 2012, vyberte z následujících možností:

Odebrat– Odstranění záznamu pro vybranou adresu ze seznamu.
Deaktivovat– Nastavte na neaktivní stav záznamu pro vybranou adresu. Adresa záznam odstraněn.
Pokročilé– Otevřít Spravovat adresy formuláře.

Více možností
(Na Kontaktní informace FastTab)

Vyberte akci provést pro záznam informací o kontaktu.