Fáze (formulář)

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Nastavení > Příležitosti > Fáze.

Tento formulář slouží k vytvoření a udržování fází nabídky, které se používají ke sledování postupu nabídky.

Fáze nabídky popisují různé etapy nabídky a jsou definovány prodejního procesu organizace. Nabídka často začíná jako zájemce a končí jako smlouvy nebo prodejní objednávky.

Vhodněji životnosti a stane přesnější údaje o prodejní příležitosti, fáze nabídky je třeba aktualizovat.

Příklad:

Organizace má studovány jeho obchodní procesy pro vydávání nabídek a bylo zjištěno následující: nejprve prodejce splňuje příležitost k určení požadavků. Prodejce může vydat dále nabídku, která mohou být sjednána. Nakonec jsou nabídky přijaty a změní se na prodejní objednávky.

Fáze nabídky tudíž následující zjednodušená instalace.

Pořadí řazení

Fáze nabídky jsou seřazeny podle jejich umístění v časové ose organizace prodejního procesu. Nastavit prioritu řazení fází nabídky, zadejte čísla Třídící pole pole. Toto pole určuje pořadí, ve kterém nabídky prochází fází nabídky.

Fáze nabídky, která má hodnotu 1 v Třídící pole pole má vyšší prioritu než fáze nabídky, která má hodnotu 2 atd.

Čím vyšší je číslo třídění, tím blíže má nabídka ke smlouvě nebo k prodejní objednávce.

Fáze zájemce je před fází Vystaveno a proces prodeje dokončení fáze přijato jako v předchozím příkladu.

Fáze nabídky jsou uspořádány číselně podle hodnoty Třídící pole ne abecedně podle hodnoty pole Fáze pole.

Navigace ve formuláři

Ovládací prvky formuláře jsou popsány v následujících tabulkách.

Pole

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).