Kategorie projektu (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Nastavení > Kategorie > Kategorie projektů.

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Tento formulář slouží k nastavení kategorií projektu pro přímé a nepřímých nákladů a pro podmínky zádržného dodavatele a odběratele. Nastavení, které vyberete pro kategorii určují způsob zaúčtování nákladů na projekty a finanční výkazy.

Úlohy, využívající tento formulář

Vytvořit kategorie a skupiny kategorií pro projekty

Definování připojení pro ověření

Klíčové úkoly: Tvorba a správa nepřímých nákladů

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Karta	Popis
Projekt	Vyberte skupinu kategorií. Můžete také určit, zda je pro zaúčtování do aktivní kategorie nutné ID pracovníka a určit skupinu DPH položky aktivní skupině kategorií.
Nákladové účty	Jestliže účet platí pro určitý typ zaúčtování u všech projektů, vyberte účet v jednom z polí typu účtu, na této kartě. Účty uvedené na této kartě odpovídají účtům uvedeným na kartě Nákladové účty ve formuláři Nastavení účtování hlavní knihy.
Výnosové účty	Jestliže účet platí pro určitý typ zaúčtování u všech projektů, vyberte účet v jednom z polí typu účtu, na této kartě. Účty uvedené na této kartě odpovídají účtům uvedeným na kartě Výnosové účty ve formuláři Nastavení účtování hlavní knihy.

Projekt

Vyberte skupinu kategorií. Můžete také určit, zda je pro zaúčtování do aktivní kategorie nutné ID pracovníka a určit skupinu DPH položky aktivní skupině kategorií.

Nákladové účty

Jestliže účet platí pro určitý typ zaúčtování u všech projektů, vyberte účet v jednom z polí typu účtu, na této kartě.

Účty uvedené na této kartě odpovídají účtům uvedeným na kartě Nákladové účty ve formuláři Nastavení účtování hlavní knihy.

Výnosové účty

Jestliže účet platí pro určitý typ zaúčtování u všech projektů, vyberte účet v jednom z polí typu účtu, na této kartě.

Účty uvedené na této kartě odpovídají účtům uvedeným na kartě Výnosové účty ve formuláři Nastavení účtování hlavní knihy.

Tlačítka

Tlačítko	Popis
Nový	Vytvořte nový řádek kategorie projektu.
Odstranit	Odstraňte řádek kategorii vybraného projektu.
Nastavení	Otevře nabídku obsahující následující položky: Nákladová cena – hodina– Nastavení nákladové ceny pro kategorie hodin. Nákladová cena – výdaje– Nastavení nákladové ceny pro kategorie výdajů. Prodejní cena – hodina, Prodejní cena – výdaje, Prodejní cena – poplatek, Prodejní cena – předplatné – Nastavení prodejní ceny pro kategorie hodin, výdajů, poplatků a předplatného. Předplatné servisu– Nastavení předplatného připojené ke kategorii vybrané předplatného. Vlastnosti řádku projektu či skupiny – Nastavení vlastnosti řádku pro danou kategorii. Poznámka Vlastnost řádku nelze připojit ke kategorii předplatného, protože vlastnosti řádku se u transakcí předplatného nepoužívají. Nastavení účtování hlavní knihy – Nastavení zaúčtování do hlavní knihy podle kategorií. Poznámka Seznam záznamů v tomto formuláři poskytuje rychlý přehled účetního profilu určité kategorie.
Ověření	Otevře nabídku obsahující následující položky: Přiřadit pracovníky– Udržování seznamu zaměstnanců, kteří mají oprávnění k použití kategorie nákladů. Přiřadit projekty– Údržba seznamu projektů, které jsou k dispozici pro kategorie. Seznam je součástí systému ověřování. Můžete nastavit skupiny ověření v Nastavení > Ověření oddílu.
Funkce	Vyberte jednu z následující položky: Vytvořit poplatek předplatného– Vytvoření transakcí předplatného pro předplatné vybranou kategorii. Index předplatného– Aktualizace indexu nebo základní ceny předplatného. Tato možnost se vztahuje pouze kategorie, které jsou přidruženy k poplatků předplatného. Časově rozlišit výnosy z předplatného– Zaúčtovat časově rozlišené výnosy pro transakce poplatků nebo Stornovat časově rozlišené výnosy.
Transakce	Zobrazení transakcí pro vybranou kategorii.
Potvrzené náklady	Zobrazení potvrzených nákladů pro kategorie.
Prognóza	Otevření položek podnabídky ke kopírování nebo odstranění prognózy nebo převést prognózu do hlavní knihy.
Řízení projektu	Otevře položky podnabídky, chcete-li zobrazit výkazy projektů, nákladů ovládacího prvku, řízení faktur, využití hodin a cashflow.
Cena	Zadání a aktivaci cenových záznamů nákladové kategorie s určenou nákladovou verzi, počáteční datum a pracoviště. Poznámka Toto tlačítko je k dispozici pouze u kategorií, které jsou povoleny pro použití ve výrobě.

Pole

Pole	Popis
ID kategorie	Zadat nebo zobrazit jedinečný identifikátor pro kategorii.
Název kategorie	Zadejte popisnější název kategorie, která je více než 30 znaků.
Použít ve výdajích	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li danou kategorii zahrnout do správy výdajů.
Použít ve výrobě	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li danou kategorii zahrnout do výroby.
Skupina kategorie	Vyberte skupinu kategorií. Skupiny kategorií jsou uvedeny na formuláři Skupiny kategorií.
Typ transakce	Zobrazení typu transakce kategorie. Typ transakce je převzat z typu transakce skupiny kategorií. Všechny kategorie ve skupině kategorií mají stejný typ transakce.
Skupina DPH položky	Volitelné: Vyberte skupinu DPH položky. Jestliže vyberete skupinu DPH položky v tomto poli, bude jako výchozí vlastnosti skupiny DPH položky pro transakce k dispozici.
Pracovník	Určuje, zda je ID pracovníka povinné pro transakce deníku. Poznámka Hodinové transakce mají vždy pracovníka ID. Transakce položek mají nikdy pracovníka ID. Výdajové a poplatkové transakce lze definovat, pokud je položka ID pracovníka Volitelný nebo Povinné v řádku deníku poplatkového nebo výdajového projektu. Pokud je nastavena položka ID pracovníka na Nikdy, nemůžete vybrat pracovníka pro transakci.
Odhad	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li kategorii používat pro odhady.
Předplatné	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li kategorii používat pro předplatné.
Komponenta nepřímých nákladů	Zaškrtnutím tohoto políčka určíte, že vybraná kategorie se používá k výpočtu nepřímých nákladů. Nepřímé náklady není přímo výrobě určité položky nebo provedení služby projektu. Přiřadíte-li kategorie pro nepřímé náklady projektu, jsou přidělovány náklady, které jsou přidruženy k dané kategorii jako nepřímé náklady projektu. Poznámka Je-li nastavit kategorie pro nepřímé náklady, nelze přiřadit kategorii s přímé náklady na projekt.
Zadržení platby odběratele	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete nastavit kategorii projektu podmínky zadržení platby odběratele přidejte k projektu. Správce systému musí vytvořit kategorii zádržného platby odběratele a musí být přiřazena daná kategorie Poplatek typ transakce. Poznámka Zadržení platby odběratele Zaškrtnutí políčka se zobrazí pouze v případě, že vyberete kategorii zádržné odběratele v seznamu kategorie.
Absence	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li použít aktuální kategorii projektu pro absencí pracovníka. Tento ovládací prvek není k dispozici v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 pro aplikaci AX 2012 R2.
Aktivní v denících	Zaškrtnutím tohoto políčka nastavíte kategorii jako aktivní.
Výchozí	Vyberte výchozí vlastnost řádku.

Viz také

Konfigurace skupiny kategorií, kategorií a šablon nákladů

Skupiny DPH položky (formulář)

Index předplatného (formulář třídy)

Aktualizace a indexování prodejních cen předplatného

O nepřímých nákladech projektu

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).