Finance (formulář)
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Potenciální zákazníci > Všechny potenciální zákazníci. Vyberte záznam kandidát, pro které chcete zkontrolovat finančních dat a potom Podokno akcí, Potenciální zákazník kartu, klepněte na tlačítko Finance.
Tento formulář slouží k zobrazení přehledu všeobecných finančních dat pro kandidáta. Součty faktury, které jsou zobrazeny ve formě nezahrnuje částky daně.
Poznámka
The values in the Rozpočet, Odhad, Potenciál, Pravděpodobnost v %, Datum, and Celkový obrat fields are entered manually. Tyto nejsou vypočteny systémem. V těchto polích hodnoty představují očekávanou hodnotu prodeje kandidáta.
Navigace ve formuláři
V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.
.gif "Aa583230.collapse_all(cs-cz,AX.60).gif")
Filtr
Filtr |
Pole |
|---|---|
Počáteční datum |
Vyberte typ období a odpovídající datum zahájení přezkoumání finančních transakcí vybraného kandidáta. |
Koncové datum |
Vyberte typ období a odpovídající konečné datum, které chcete zkontrolovat finanční transakce vybraného kandidáta. |
Tlačítka
Možnost |
Pole |
|---|---|
Aktualizovat finance |
Aktualizace finančních informací ve formuláři. Ve výchozím nastavení není aktualizován finanční informace ve formě, protože může snížit výkon systému, pokud počet registrovaných vyhlídky. |
Pole
Pole |
Pole |
|---|---|
Celkově vyfakturováno |
Celkové výnosy, který je registrován pro kandidáta. |
Datum aktualizace |
Poslední datum aktualizace finančních údajů klepnutím Aktualizovat finance tlačítko. |
Rozpočet |
Zadejte celkový výnos, který je rozpočtu pro pracovníky prodeje přiřazené kandidát. Tato částka může sloužit jako aktuální prodejní rozpočet pro kandidáta. |
Odhad |
Zadejte celkový výnos, který očekává pro kandidáta. Tuto částku lze vnímat jako upravený prodejní rozpočty založené na skutečnou a očekávanou prodejní výkonu. |
Potenciál |
Zadejte potenciální maximální výnosy, které může být kandidát očekává generovat. Tuto hodnotu lze vnímat jako celkovou potenciální hodnotu prodeje kandidáta. |
Pravděpodobnost v % |
Zadejte odhadovaná pravděpodobnost získání výnosů, která je určena v Potenciál pole. V ideálním případě hodnotu Potenciál upravená hodnotou v poli Pravděpodobnost v % pole rovná hodnotě v Rozpočet pole. |
Datum |
Zadejte datum, informace Potenciál poslední aktualizace skupiny. |
Celkový obrat |
Zadejte celkový obrat kandidát. |
Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).