Protokol transakce (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Dotazy > Transakční protokol.

Tento formulář slouží k zobrazení transakcí, které byly provedeny v Prodej a marketing modulu. Protokoly transakcí poskytují historické informace o kdy a kým byly transakce provedeny.

Aktivovat transakce protokolování pro konkrétní záznam typy, které jsou považovány za důležité pro oblast prodeje a marketingu. Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Nastavení > Parametry prodeje a marketingu. V Parametry prodeje a marketingu formuláře v levém podokně klepněte na Transakční protokol. Typy záznamů, které jsou vybrány v databázi Sledovat změny pro skupina polí automaticky přihlášeni.

Tip

Grafy statistik řízení mohou prezentovat data z transakčního protokolu. To umožňuje sledovat různé typy činností. Další informace o činnosti, viz Vytvoření činnosti.

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Filtry

Filtr	Pole
Zobrazit vše	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zobrazit všechny protokolované transakce.
Od data	Zadejte nejdřívější datum, pro které chcete zobrazit protokolované transakce.
Do data	Nejvíce zadejte poslední datum, pro které chcete zobrazit protokolované transakce.
Pracovník	Vyberte pracovníka, jehož transakce chcete zobrazit.

Karty

Karta	Pole
Karta Přehled	Přehled filtrované zobrazení protokolu transakcí. Můžete zobrazit následující informace: Datum a čas, kdy byly transakce zaznamenány. Tabulka, referenční číslo a akci, která je výsledkem položka protokolu. Pracovník, který provedl.
Karta Obecné	Zobrazit podrobnosti o transakci vybrané na Přehled kartu.

Karta Přehled

Přehled filtrované zobrazení protokolu transakcí. Můžete zobrazit následující informace:

Datum a čas, kdy byly transakce zaznamenány.
Tabulka, referenční číslo a akci, která je výsledkem položka protokolu.
Pracovník, který provedl.

Karta Obecné

Zobrazit podrobnosti o transakci vybrané na Přehled kartu.

Tlačítka

Možnost	Pole
Podrobnosti	Otevřete formulář, který obsahuje data transakce, která byla zapsána do protokolu. Například transakce byla změna názvu Podrobnosti o potenciálním zákazníkovi formuláře, vyberte Podrobnosti tlačítko zobrazíte informace o změně.

Pole

Pole	Pole
Datum/čas	Datum, kdy byla zapsána.
Typ protokolu	Typ transakce připojený k události.
Akce	Typ akce, která byla naposledy použita k transakci.
Odkaz na číslo	Číslo dokladu pro související transakce hlavní knihy. Číslo dokladu je určeno sérií dokladu definované v Číselné řady formuláře.
Primární popis	Primární popis události v transakčním protokolu.
Sekundární popis	Sekundární popis události v transakčním protokolu.
Referenční datum	Datum transakce. Pokud transakce zaznamenané události, například referenční datum je datum zahájení schůzky.
Jméno	Název záznamu strana tak, jak je uveden v adresáři.
ID kontaktu	Identifikátor přiřazený záznamu stranou.
ID kontaktu	Identifikátor kontaktní osoby pro transakci.
Jméno	Jméno kontaktu.
Prodejní útvar	Tým obchodních zástupců nebo prodejní útvar, který je zodpovědný za tuto transakci.
Pracovník	Pracovník, který provádí protokolované transakce.

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).