Prodejní objednávky (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Prodejní objednávky > Všechny prodejní objednávky. Otevřete stávající prodejní objednávky, poklepejte na prodejní objednávce. Vytvořte novou prodejní objednávku, u podokno akcídále Prodejní objednávka kartě Nový skupině, klepněte na tlačítko Prodejní objednávka.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Prodejní objednávky > Všechny prodejní objednávky. Otevřete stávající prodejní objednávky, poklepejte na prodejní objednávce. Vytvořte novou prodejní objednávku, u podokno akcídále Prodejní objednávka kartě Nový skupině, klepněte na tlačítko Prodejní objednávka.

- nebo -

Klepněte na položky Řízení a účetnictví projektů > Společné > Úlohy položky > Prodejní objednávky projektu. Otevřete stávající prodejní objednávky, poklepejte na prodejní objednávce. Vytvořte novou prodejní objednávku, u podokna akcídále Nový kartě Nový skupině, klepněte na položkuProdejní objednávka

Tento formulář slouží k vytváření a údržbě prodejních objednávek a k zadávání dotazů na tyto objednávky.

Úlohy, využívající tento formulář

Vytvořit a vyfakturovat mezipodnikové nákupní objednávky pro interní použití.

Vytvoření nákupní objednávky z prodejní objednávky

Vytvořit prodejní objednávku pro projekt

Aktualizace množství v nákupních a prodejních objednávkách

(DNK) Create and post a customer invoice for a public sector customer

Klíčové úkoly: Akreditiv pro vývoz zboží

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

V tomto tématu nejsou popsány karty a ovládací prvky, které byly přidány k tomuto formuláři a funkcím správy skladu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Informace o těchto funkcích uvádějí témata Správa přepravy a Řízení skladu.

Akce prodejní objednávky

Tlačítko akce	Popis
Prodejní objednávka	Vytvořte novou prodejní objednávku.
Servisní zakázka	Generovat novou servisní zakázku, který vychází z aktuální prodejní objednávky.
Nákupní objednávka	Vytvořte nákupní objednávku pro položky, které jsou uvedeny v aktuální prodejní objednávky.
Přímá dodávka	Dodat přímo odběrateli a synchronizace informací o dodávce s objednávek.
Upravit	Upravte podrobnosti o prodejní objednávce. Klepnutím na toto tlačítko je změněno režimu jen pro čtení k úpravě režim prodejní objednávky.
Odstranit	Odstraňte vybranou prodejní objednávku.
Tlačítko Zrušit	Zrušte řádek množství u jednoho nebo více prodejních objednávek.
Zobrazení záhlaví	Informace o záhlaví a informace související se záhlavím najdete na pevné záložce.
Řádkové zobrazení	Zobrazení záhlaví a informací řádku společně. Můžete rozbalit karty řádků a podrobností řádků pro zobrazení dalších informací o řádcích.
Ze všeho	Vyberte řádky, které chcete zkopírovat do aktuální objednávky. Můžete vybrat ze všech existujících prodejních objednávek, nabídek, potvrzení, dodacích listů a faktur.
Z deníku	Vyberte řádky, které chcete zkopírovat do aktuální objednávky. Můžete vybrat z nabídek, potvrzení, dodacích listů a faktur, které byly dříve zaúčtovány do deníku z aktuální objednávky.
Součty	Zobrazení součtů pro prodejní objednávku. Součty zahrnout objem, slevy, prodejní daně a částky mezisoučtu.
Přílohy	Zobrazit a otevřít dokumenty připojené k aktuální prodejní objednávky. Tyto přílohy zahrnout externích dokumentů a poznámek.

Prodej akce

Tlačítko akce	Popis
Dobropis	Kopírovat z faktur, které jsou zaúčtovány do deníku do účtu aktuální faktury a převod znaménko kvality. Žádné zaškrtávací ani jiné pole nelze ručně změnit.
Náklady	Vytvořit, upravit nebo zobrazit náklady, které jsou zadány pro aktuální prodejní objednávky. Poznámka Celková hodnota nákladů je zobrazena v Součty formulář a je zahrnuta také při výpočtu celkové fakturované částky.
DPH	Zobrazte DPH, která se počítá pro aktuální prodejní objednávky.
Potvrzená data dodání	Vypočítat datum dodání, které je potvrzení pro řádky prodeje pomocí Řízení data dodání pole.
Víceřádková sleva	Vypočte víceřádkovou slevu pro prodejní objednávku. Budou vyhledány obchodní smlouvy a víceřádkové slevy, které jsou použity na řádcích prodejních objednávek, opravňující k víceřádkové slevy.
Celková sleva	Vypočte celkovou slevu pro prodejní objednávku. Budou vyhledány obchodní smlouvy a uplatněna Celková sleva prodejní objednávky. Jestliže splní požadavky celkovou slevu. Poznámka Tato celková sleva má přednost před procentuální hodnoty celkové slevy, které byly použity ručně v záhlaví prodejní objednávky.
Vrstvené poplatky	Vypočte vrstvené poplatky za prodejní objednávku. Vrstvené poplatky jsou použity v případě, že množství objednávky nebo čistou částku všech řádků objednávky splňuje definovaných kritérií. Existující vrstvené poplatky již nepoužívaná budou odebrány ze záhlaví objednávky a nahrazeny údaji použitelné vrstvené poplatky. Náklady, které nebyly použity podle vrstev, jako jsou například poplatky za určité položky nebo způsoby dodání, nebudou odebráni ze záhlaví objednávky. Další informace o vrstvené poplatky naleznete v tématu Stupňovitý náklady na prodejní objednávky. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.
Prodejní objednávka – potvrzení	Generovat a vytisknout potvrzení prodejní objednávky.
Předběžné potvrzení	Generování a tisk proforma potvrzení prodejní objednávky.
Kanbany události	Spuštění procesu události požadavku pro celou prodejní objednávku.
Servisní smlouva	Vytvořte novou servisní smlouvu, který vychází z aktuální prodejní objednávky.
Potvrzení prodejních objednávek	Zobrazte všechny deníky potvrzení prodejní objednávky, které byly vydány pro aktuální prodejní objednávky.
Deník potvrzení nabídek	Zobrazte všechny deníky potvrzení nabídky vydané pro aktuální prodejní objednávky.
Záloha	Zobrazuje částku zálohy, která byla zaplacena pro vybranou prodejní objednávku.

Řízení akcí

Tlačítko akce	Popis
Zkontrolovat limit úvěru	Ověřte, že aktuální limit úvěru, který je nastaven pro odběratele není překročen. Další informace naleznete v tématu Kontrola limitu úvěru.
Ceny	Zobrazte obchodní smlouvy, které určují, ceny a slevy, které jsou nastaveny v prodejní objednávce.
Platební karta	Registrovat žádost zákazníka k platbě kreditní kartou. Po registraci odběratele lze autorizovat zákazníka k platbě kreditní kartou, které bylo zaregistrováno.
Akreditiv	Vytvořte a spravujte záruční listiny nebo žádost o kolekci importu pro prodejní objednávku. Poznámka Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že jste vybrali Povolit import akreditivu, Povolit export akreditivu, a Povolit záruční listinu zaškrtávacím poli na Hlavní kniha ve Parametry hlavní knihy formuláře.
Záruční listina	Vytvořte a spravujte záruční pro prodejní objednávku. Poznámka Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že jste vybrali Povolit import akreditivu, Povolit export akreditivu, a Povolit záruční listinu zaškrtávacím poli na Hlavní kniha ve Parametry hlavní knihy formuláře.
Mezipodniková prodejní objednávka	Zobrazte mezipodnikové prodejní objednávky, který je přidružený k prodejní objednávce.
Původní prodejní objednávka	Zobrazte původní prodejní objednávky pro mezipodnikovou prodejní objednávkou.
Nákupní objednávka	Zobrazte nákupní objednávku, která je přidružená k prodejní objednávce.
Mezipodniková nákupní objednávka	Zobrazte mezipodnikovou nákupní objednávku pro záznam, který jste vybrali.

Vyskladnit a dodat akce

Tlačítko akce	Popis
Výdejka	Aktualizovat a vytisknout výdejky pro prodejní objednávku.
Registrace výdejky	Potvrďte položky, které jsou vybrány pro prodejní objednávky, převodní příkazy, skladové objednávky nebo libovolném pořadí odkazů, které vyžadují registrovat výdejky.
Mezipodniková výdejka	Generování a tisk výdejky pro prodejní objednávky mezipodnikové.
Dodací list	Generovat a vytisknout dodací listy pro prodejní objednávku.
Proforma dodacího listu	Generování a tisk proforma dodacího listu pro prodejní objednávku.
Neshody	Vytvořit a aktualizovat záznamy neshody pro položky, které nevyhovují standardům předem definované pro výkonnosti či kvality.
Objednávky kvality	Zobrazení seznamu objednávek kvality. Další informace naleznete v tématu Objednávky kvality (formulář).
E-mailové adresy	Vytvořit, odstranit nebo zobrazit e-mailové adresy odběratele kontaktním osobám, které musíte být upozorněni na informace o dodání pro prodejní objednávku.
Výdejka	Zobrazuje všechny dodací listy, které byly vydány pro aktuální prodejní objednávky.
Dodací list	Zobrazuje všechny dodací listy, které jsou generovány pro aktuální prodejní objednávky.

Akce faktury

Tlačítko akce	Popis
Faktura	Zaregistrujte vydané pro prodejní objednávku faktury odběratele.
Proforma faktura	Tisk pro forma fakturu pro prodejní objednávku. Poznámka Proforma faktura nejsou zapsány do deníku při tisku.
Platební kalendář	Zobrazit platební kalendář nebo změnit platební kalendář menší plateb pro plán. Poznámka Je nutné vybrat platební kalendář Cena a sleva pevné záložce ve zobrazení záhlaví.
Prognózy cashflow	Zobrazit prognózy cashflow pro aktuální účet.
Otevřené transakce	Vyrovnejte dobropis se faktura odběratele pro prodejní objednávku. Poznámka Je nutné vyrovnat dobropis a poté, co již byly vystaveny faktury při vrácení položek. Můžete zadat v dobropisu Prodejní objednávka formuláři a potom vyrovnat dobropis s fakturou. Částka faktury je vyrovnána, při zaúčtování dobropisu. Další informace naleznete v tématu Otevřené transakce - Vyrovnat odběratele (formulář).
Opravná fakturace	Opravte projektu prodejní faktury pro účet odběratele. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Kód BLWI	Ověření a oprava nastavení zůstatku platby pro vybranou transakci. Poznámka (BEL) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v právnické osoby je jejichž primární adresu v Belgii. Kromě toho Zahr. obchod je třeba vybrat konfigurační klíč.
Faktura	Zobrazte seznam deníků faktur, které byly vydány pro prodejní objednávku.

Hlavní akce

Tlačítko akce	Popis
Správa tisku	Otevře Nastavení správy tisku formuláře, kde lze zobrazit, kopírování nebo přepsat výchozí nastavení správy tisku transakci. Můžete nastavit novou kopii správy tisku. Změny ovlivní pouze vybrané transakce. Další informace naleznete v tématu Nastavení správy tisku pro transakci.
Souhrn	Zobrazit prodejní výchozí hodnoty souhrnných aktualizací. Nastavení odběratele lze použít jako výchozí hodnoty.
Obchodní smlouvy	Zobrazení či Správa obchodních smluv, cen a slev. Poznámka Většina formulářů, které zde lze otevřít, jsou jen pro čtení podmnožiny podrobnosti obchodní smlouvy. Avšak při klepnutí na tlačítko Vytvořit obchodní smlouvy, můžete vytvořit nové obchodní smlouvy.
Aktivity	Vytvoření, zobrazení nebo úprava aktivity pro vybranou prodejní objednávku.
Případy	Vytvoření nebo zobrazení případ, který je vytvořen pro nebo související s prodejní objednávkou.
Podrobnosti o kontaktu	Vytvořit nebo aktualizovat kontakty odběratele pro prodejní objednávku.
Doplňkové položky prodeje	Vytvoření a vedení dalších položek, které musí být přidány do řádků prodejní objednávky, když je prodáno určité množství položky.
Odkazy	Zobrazit referenční objednávky související s prodejní objednávkou. Referenční objednávky zahrnout žádanky odběratele, odkazy odběratele vrácených materiálů (RMA) autorizační čísla a mezipodnikových objednávkách.
Zaúčtování	Zobrazení poslední aktualizace pro potvrzení, výdejek, dodacích listů a faktur za prodejní objednávku.
Množství řádků	Zobrazení a údržba množství pro řádky prodejní objednávky. Množství je vyjádřeno ve skladové jednotce nebo prodejního útvaru.
Nákupní objednávka	Zobrazení čísla nákupní nákupních objednávek, které jsou vytvořeny z původní prodejní objednávky.
Potvrzené náklady	Zobrazení nákladů pro položky, které jsou potvrzené pro a jsou nyní vznik nákup.
Připojená prodejní smlouva	Zobrazte prodejní smlouvu, která souvisí s aktuální prodejní objednávky, pokud existuje.

Záhlaví prodejní objednávky

Tato karta se zobrazí pouze v lineárním zobrazení formuláře.

Pole	Popis
Jméno	Název použitý v adrese dodání.
Adresa dodání	Vyberte adresu dodání pro produkty, které byly objednány. Další informace naleznete v tématu O alternativní adresy.
Kontakt doručení	Kontaktní osoby odběratele v cíli doručení
Požadované datum expedice	Datum, kdy je nutné objednávku, kterou chcete splněno datum příjmu, kdy odběratel požadoval dodat.
Požadované datum příjmu	Datum, kdy odběratel požadoval jako datum příjmu pro danou objednávku.
Potvrzené datum expedice	Datum potvrzení jako datum dodání pro objednávku.
Potvrzené datum příjmu	Datum potvrzení jako datum příjmu pro danou objednávku.
Žádanka odběratele	Číslo požadavku odběratele.
Odkaz na odběratele	Odkaz odběratele
Celková sleva %	Zadejte procento celkové slevy pro danou objednávku.

Řádky prodejní objednávky

Tato mřížka se zobrazí pouze v lineárním zobrazení formuláře.

Tlačítko	Popis
Řádek prodejní objednávky	Otevře nabídku obsahující následující položky: Plán dodávek– Vytvoření nebo úprava plán dodávek, které souvisí s řádkem prodejní objednávky. Dobropis– Vytvoření dobropisu pro řádek prodejní objednávky. Ze všeho– Kopírování ze všech existujících prodejních objednávek dodacích listů a faktur. Z deníku– Kopírování pouze z prodejních objednávek, dodacích listů a faktur, které byly dříve zaúčtovány z aktuální prodejní objednávky. Od řádku– Kopírování pouze z řádků prodejní objednávky, dodacího listu a faktury. Řádky kusovníku– Rozpad kusovníku řádky kusovníku, které jsou přidruženy k řádku prodejní objednávky. Doplňkové položky– Výpočet nákladů, doplňkových položek. Přílohy– Zobrazení dokumentů připojených k aktuální prodejní objednávky. Řádky vratky– Zobrazte podrobnosti vratky pro řádek prodejní objednávky. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3. Dimenze– Vyberte dimenze zásob pro zobrazení na řádku prodejní objednávky.
Finance	Otevře nabídku obsahující následující položky: Ceny– Zobrazení ceny a slevy, která jsou přidružená k prodejní objednávce. Spravovat náklady– Vytvoření, úprava nebo zobrazení náklady, které jsou zadány pro aktuální řádek prodejní objednávky. DPH– Výpočet DPH. Opravná fakturace– Odstranění prodejní faktury projektu na účet odběratele. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku. Potvrzené náklady– Zobrazení potvrzených nákladů pro řádek prodejní objednávky.
Zásoby	Otevře nabídku obsahující následující položky: Výstupní objednávky– Zobrazení nebo vytvoření výstupní objednávky pro položku na řádku objednávky. Rezervace– Rezervace množství na skladě pro řádek objednávky. Označování– Označení šarží zásob pro řádek objednávky. Zásoby na skladě– Zobrazení informací o množství na skladě pro položku na řádku objednávky. Šarže– Zobrazení informací o šarže, která je přidružena k položce na řádku objednávky. Transakce– Zobrazení skladových transakcí, které jsou přidružené k dané položce na řádku objednávky. Na skladě– Zobrazení mezipodnikového množství na skladě pro položku na řádku objednávky. Odebrat odkaz – odebrání odkazu na řádek mezipodnikové prodejní objednávky. Dimenze– Vyberte dimenze zásob mají být zobrazeny na řádek nákupní objednávky.
Produkt a dodávka	Otevře nabídku obsahující následující položky: Výrobní zakázka– Vytvoření výrobní zakázky na základě informací na řádku prodejní objednávky. Vyplnění informací před vytvořením výrobní zakázky, pokud je to nutné. Kanban události– Vytvoření kanbany pro řádek prodejní objednávky. Tato možnost je dostupná pouze při konfiguraci kanbanové pravidlo, které je odkazováno. Chcete-li ručně vytvořit kanbany. Řádek konfigurace– Konfigurování modelu konfigurace produktu pro vybranou položku. Konfigurovaná položka– Konfigurace modelu výrobku pro Konfigurátor výrobku pro vybranou položku. Informace ATP– Vypočte množství dostupné pro slíbení (ATP) pro produkt. Množství ATP je množství produktu, který je k libovolnému danému datu slíbit odběrateli. Přehled dodávek– Zobrazení přehledu dodávek produktu na řádku prodejní objednávky. Pokud standardní způsob doplňování produktu neodpovídá požadavkům, seznámit se s metodami alternativní nabídky. Můžete také zkontrolovat informace o různých metodách dodávky. Neshody– Udržování neshod, které jsou přidružené k dané položce na řádku objednávky. Neshody jsou vytvořeny pro položky, které nevyhovují standardům předem definované pro výkonnosti či kvality. Objednávky kvality– Udržovat objednávky kvality, které jsou přidružené k dané položce na řádku objednávky. Objednávky kvality určení testů, výsledků testů a testované množství pro položku. Certifikát analýzy– Zobrazit, vytvořit nebo vytisknout certifikát analýzy pro objednávky kvality, které jsou generovány pro produkty v řádku objednávky. Požadavky Netto– Zobrazení čistých požadavků, které jsou vypočítány pro vybraný řádek objednávky. Rozpad– Zobrazení rozpadu požadavků pro vybraný řádek objednávky. Víceúrovňové doložení– Zobrazení nadřazeného a podřízeného transakcí pro vybraný řádek objednávky. Stromová struktura– Zobrazení nebo udržování stromové struktury kusovníku, který je definován pro produkt v vybraném řádku prodejní objednávky. Zobrazit strom doložení– Zobrazení strom doložení, který podává přehled o kanbany a kanbanové úlohy, které jsou propojený k řádku prodejní objednávky.
Aktualizovat řádek	Otevře nabídku obsahující následující položky: Na základě kusovníku– Přečíslujte stávajícího řádku objednávky. Zbývá dodat– Aktualizace zbývajícího množství prodeje v řádku prodejní objednávky. Registrace– Registrace položek, které byly dodány pro řádek objednávky. Vyskladnit– Odběr skladových položek, které byly aktualizovány. Skladové položky je možné vybrat pouze v případě, že jste zadali záporná částka na řádku prodejní objednávky. Přímá dodávka– Zrušení přímých dodávek pro prodejní objednávku. Vytvořit odkaz– Odkaz vybraném řádku prodejní objednávky s prodejní smlouvou. Připojeno– Zobrazení prodejní smlouvy, které jsou připojeny k prodejní objednávce. Odebrat odkaz– Odebrání odkazu na prodejní smlouvu.

Pole	Popis
Typ	Typ řádku objednávky. Dodání jeden nebo více dodávkám, může mít řádku objednávky. Typy řádků objednávek, jsou označeny ikony. Další informace o typech řádků objednávek naleznete v tématu O doručení plány.
Č. položky	Zadejte nebo vyberte jedinečný identifikátor položky.
Název produktu	Popis položky. Tento popis je načten z Podrobnosti o uvolněném produktu formuláře.
Kategorie prodeje	Kategorii v hierarchii kategorií prodeje. Pokud řádek objednávky interně definované číslo výrobku, je kategorie odvozena od nastavení v katalogu produktů. Není-li řádek objednávky čísla produktů, je na řádcích vybrané kategorie.
Množství	Počet položek vyjádřený v jednotkách prodeje.
Jednotka	Jednotka, ve které je jednotka prodána. Měrnou jednotku nelze změnit, poté, co se používá prodejní objednávky.
Konfigurace	Vyberte konfiguraci položky ke stanovení položky s konkrétními atributy. Poznámka Nelze změnit konfiguraci položky po aktualizaci transakcí objednávky, například registrace, dodacího listu a faktury.
Velikost	Velikost položky
Barva	Barva položky
Pracoviště	Pracoviště, na nějž se expeduje položky, které byly objednány.
Sklad	Sklad, který se odesílá zboží, které byly objednány.
Číslo dávky	Číslo dávky položky.
Sériové číslo	Sériové číslo položky.
Jednotková cena	Navrhovaná prodejní cena položky. Tato cena se zkopíruje z obchodní smlouvy, které jsou přidruženy k prodejní objednávce. Pokud je čistá částka zadat ručně, Jednotková cena je pole prázdné. Výchozí jednotková cena na odpovídající faktuře je v důsledku toho také prázdná.
Sleva	Částka řádkové slevy za cenovou jednotku.
Procento slevy	Vypočítaná řádkové slevy, vyjádřený v procentech za cenovou jednotku.
Čistá částka	Čistá částka řádku objednávky. Čistá částka je celkovou cenu řádku objednávky po odpočteny slev a přičtení dalších nákladů. Vypočítat celkovou cenu řádku objednávky je použit následující vzorec: množství * (((Jednotková cena - celková řádková sleva) / cenová jednotka) + náklady) * (100 - % slevy) Pokud je čistá částka zadat ručně, Jednotková cena je pole prázdné. Výchozí jednotková cena na odpovídající faktuře je v důsledku toho také prázdná.
Stav objednávky kvality	Stav objednávky kvality, která je přidružená k prodejní objednávce. Jsou-li použít následující hodnoty: Otevřít objednávku kvality Zavřená objednávka kvality
Dodat nyní	Množství, které chcete dodat s následujícím dodacím listem nebo množství, které má být aktualizován na následující faktuře. Množství je vyjádřeno v jednotkách prodeje.

Podrobnosti řádku

Tato karta se zobrazí pouze v lineárním zobrazení formuláře.

Karta	Pole	Popis
Obecné	Kategorie prodeje	Kategorii v hierarchii kategorií prodeje. Pokud řádek objednávky interně definované číslo výrobku, je kategorie odvozena od nastavení v katalogu produktů. Pokud řádek objednávky nebylo zadáno číslo výrobku, je kategorie vybrané na řádky.
	Název produktu	Popis položky. Tento popis je načten z Podrobnosti o uvolněném produktu formuláře. Tento popis je možné změnit. Můžete vytvořit popisy v různých jazycích a překlady použít pro výtisky, dotazy nebo dialogová okna.
	Text	Popis položky nebo služby na řádku. Tento popis se použije v sestavách a dotazech. Popis také zkopírováno Popis pole v některé deníky související s prodejem a můžete upravit popis ručně do těchto deníků. Poznámka Je-li číslo položky na řádku objednávky není určeno jednoznačně v databázi produktů, tento popis je identifikátor hlavní položky nebo služby, která byla prodána. Pokud je jedinečným způsobem identifikován číslem položky na řádku objednávky, přidá tento popis Další informace o zboží nebo služby, která byla prodána.
	Externí	Zadejte externí číslo položky. Externí číslo položky je číslo položky odběratele pro skladovou položku.
	Číslo řádku	Číslo řádku na řádku objednávky Číslo řádku identifikuje pozici objednávky v seznamu řádků objednávky.
	Původní	Původ prodejní objednávky. Jsou-li použít následující hodnoty: Zdroj– Prodejní objednávka je původní objednávky. Odvozený– Prodejní objednávka je vytvořenou objednávkou. Poznámka Toto pole je prázdné, nejsou-li prodejní objednávky mezipodnikové objednávky.
	Zastaveno	Zaškrtněte toto políčko, aby nedošlo k aktualizaci k řádku aktuální objednávky.
	Dokončit	Zaškrtnutím tohoto políčka určete, zda musí řádek položky doručit úplně. Pokud zaškrtnete toto políčko, částečné dodávky nejsou povoleny.
	Stav řádku	Stav řádku prodejní objednávky. Stav označuje, jak daleko řádek prodejní objednávky ve životnosti dospěla.
	Stav objednávky kvality	Stav objednávky kvality, která je přidružená k prodejní objednávce. Jsou-li použít následující hodnoty: Otevřít objednávku kvality Zavřená objednávka kvality
Nastavení	ID šarže	Výdejová šarže položky. Výdejové šarže dojde ve skladu při vytvoření řádku objednávky.
	Rezervace	Určete, jakým způsobem jsou rezervace zásob při vložení nových řádků objednávky. Další informace naleznete v tématu Rezervace položek na prodejních objednávkách.
	Odpad	Zaškrtněte políčko, pokud chcete, aby vrácených položek k vyřazení při vytváření nové objednávky Vratka typu.
	Nákladová cena vrácení	Skladová cena vrácené položky. Při vytvoření řádku objednávky cena vybrané položky zkopírováno z nákladů zásob dané položky. Další informace o nákladové ceně naleznete v tématu Uvolnění produktu podrobnosti (formulář).
	ID vrácené šarže	Zadejte číslo šarže pro vrácené položky. Případně můžete stanovit nákladovou cenu v Nákladová cena vrácení při vytvoříte dobropis nebo objednávku typu Vratka typu.
	Hlavní účet	Účet hlavní knihy, který je použit při zaúčtování řádků k zadanému účtu prodeje.
	Skupina DPH	Zadejte skupinu daně odběratele.
	Skupina DPH položky	Skupina DPH položky. Tato skupina se zkopíruje ze základních dat položky do řádku objednávky. Je-li řádky jsou označeny popis a kategorií, typ vykazování, která je zadaná pro skupinu DPH položky určuje sloupec, ve kterém se zobrazí částka řádku transakce v souhrnném hlášení (EU). Typ vykazování může být Položka, Služba, nebo Investiční, nebo pole lze ponechat prázdné.
	Skupina prodeje	Skupina prodeje řádku objednávky. Můžete seskupit více prodejních zástupců skupiny prodeje. Poté můžete přidělit prodejní provize založených na skupinách.
	Datum a čas vytvoření	Datum a čas vytvoření záznamu.
Adresa	Jméno	Jméno nebo název společnosti, která se používá v dodací adrese.
	Adresa dodání	Vyberte adresu dodání pro produkty, které byly objednány. Další informace naleznete v tématu O alternativní adresy.
	Adresa	Zobrazit naformátované informace vybrané adresy Toto je adresa, která se objeví na vytištěném dokumentu. Původní záznam adresy může obsahovat informace, které nejsou zahrnuty v tomto zobrazení, v závislosti na formátu konkrétní země, případně oblasti.
	Název třetí strany	Název musí dodat produkty do adresa třetí strany.
	Adresa	Adresa třetí strany.
Produkt	Konfigurace	Vyberte konfiguraci položky ke stanovení položky s konkrétními atributy. Poznámka Nelze změnit konfiguraci položky po aktualizaci transakcí objednávky, například registrace, dodacího listu a faktury.
	Velikost	Velikost položky
	Barva	Barva položky
	Číslo dávky	Číslo dávky položky.
	Sériové číslo	Sériové číslo položky.
	Pracoviště	Pracoviště, na nějž se expeduje položky, které byly objednány.
	Sklad	Sklad, který se odesílá zboží, které byly objednány.
	Místo	Umístění položky ve skladu.
	ID palety	Jedinečný identifikátor palety. Tento identifikátor se nazývá také sériový nákladový kontejneru kód jednotky (SSCC).
	Číslo modelu výrobku	Identifikátor modelu výrobku.
	Typ odkazu	Číslo šarže zásob přidružený s danou položkou.
	Odkaz na číslo	Číslo řádku výrobní zakázky, které pokrývá aktuální řádek prodejní objednávky.
	Odkaz na šarži	Číslo prodejní objednávky nebo výrobní zakázky, které pokrývá aktuální řádek objednávky.
	Dílčí kusovník	Zadejte identifikátor dílčího Kusovníku.
	Dílčí postup	Zadejte identifikátor dílčího postupu.
Balení	Čárový kód	Položky čárový kód čísla. Informace o způsobu nastavení a používání čárových kódů naleznete Čárové kódy formuláře.
	Nastavení čárového kódu	Typ čárového kódu položky. Informace o způsobu nastavení a používání čárových kódů naleznete Čárové kódy formuláře.
	Množství jednotky balení	Zadejte množství jednotky balného.
	Jednotka balení	Vyberte jednotku balení, jako je například acre nebo balení.
	Označení pevného obalu	Zaškrtnuté políčko označuje, zda musí být označeny pevné obaly.
	Označení položky	Zaškrtnuté políčko označuje, že položky musí být označeny.
	Označení palety	Zaškrtnuté políčko označuje, zda musí být označeny palety.
	Typ dárkového poukazu	Vyberte typ dárkový poukaz, který byl přidán do řádku prodejní objednávky. Vyberte některou z následujících možností: Fyzický poukaz– Tuto možnost vyberte při prodeji fyzický dárkový poukaz. E-mail– Tuto možnost vyberte při prodeji elektronické dárkový poukaz. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována maloobchodu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Rovněž třeba dárkové poukazy nastavit Parametry maloobchodu formuláře.
	Jméno kupujícího	Zadejte jméno osoby, která nakupuje dárkový poukaz. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována maloobchodu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Rovněž třeba dárkové poukazy nastavit Parametry maloobchodu formuláře.
	E-mail kupujícího	Zadejte e-mailová adresa osoby, která je nákup na dárkový poukaz. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována maloobchodu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Rovněž třeba dárkové poukazy nastavit Parametry maloobchodu formuláře.
	Jméno příjemce	Zadejte jméno osoby, která přijímá dárkový poukaz. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována maloobchodu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Rovněž třeba dárkové poukazy nastavit Parametry maloobchodu formuláře.
	E-mail příjemce	Zadejte e-mailová adresa osoby, která přijímá dárkový poukaz. Toto pole platí pouze pro elektronické dárkové poukazy. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována maloobchodu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Rovněž třeba dárkové poukazy nastavit Parametry maloobchodu formuláře.
	Zpráva o daru	Zadejte zprávu, která se zobrazí na faktuře pro fyzický dárkový poukaz prodeje nebo do e-mailovou zprávu elektronické dárkové karty prodeje. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována maloobchodu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Rovněž třeba dárkové poukazy nastavit Parametry maloobchodu formuláře.
	Číslo dárkového poukazu	Sériové číslo přiřazené k dárkový poukaz. Fyzické dárkové poukazy. je to číslo, které je vytištěn na dárkový poukaz. Toto číslo je nutné zadat dříve, než je sbaleno dárkový poukaz. Elektronické dárkové poukazy. Toto číslo je automaticky generováno při fakturaci je dárkový poukaz. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována maloobchodu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Rovněž třeba dárkové poukazy nastavit Parametry maloobchodu formuláře.
Dodání	Požadované datum expedice	Datum, kdy odběratel požadoval jako datum dodání pro objednávku.
	Požadované datum příjmu	Datum, kdy odběratel požadoval jako datum příjmu pro danou objednávku.
	Potvrzené datum expedice	Datum potvrzení jako datum dodání pro objednávku.
	Potvrzené datum příjmu	Datum potvrzení jako datum příjmu pro danou objednávku.
	Řízení data dodání	Zaškrtněte políčko, pokud chcete data expedice a příjmu má být vypočtena automaticky.
	Navýšení dodávky	Zaškrtnuté políčko označuje, že je povoleno navýšení dodávky. Pokud je povoleno navýšení dodávky, množství položek, které je možné dodat a vyfakturovat může být větší než objednané množství.
	Snížení dodávky	Zaškrtnuté políčko označuje, že snížení dodávky je povoleno. Je-li snížení dodávky povolen, může být menší než objednané množství množství položek, které bylo dodáno. Podle potřeby underdelivered objednávky nutné označit jako zcela dodanou, můžete vybrat Přijmout snížení dodávky na políčko Aktualizace ve Parametry pohledávek formuláře.
	Způsob dodání	Zadejte způsob dodání. Například pořadí mohou přijímá nákladního automobilu nebo cena.
	Typ dodávky	Způsob dodání pro řádek objednávky, například tu lze přímou dodávku.
	Číslo účtu dopravce	Číslo s dopravcem, který je určen v účtu odběratele ID dopravce pole. Pokud Není k dispozici – třetí strana/shromáždit jsou vyčísleny Podmínky dopravních nákladů pole pro podmínky dodání, dopravce není účtovat náklady dodání. Místo dopravce použije účet, který vyberete v tomto poli. Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Dopravce dodávky.
	Kód účtu	Zadejte identifikátor účtu, který má na právnickou osobu s vybranou dopravce. Obvykle ID. odpovídá skladu nebo umístění expedice. Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Dopravce dodávky.
	ID dopravce	Identifikátor dopravce, který je přidružený ke způsobu dodání. Způsob dodání jsou vyčísleny Způsob dodání pole. Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Dopravce dodávky.
	Časové pásmo	Časové pásmo pro místo expedice.
Cena a sleva	Sleva	Částka řádkové slevy za cenovou jednotku.
	Procento slevy	Procento slevy řádku.
	Víceřádková sleva	Víceřádková sleva za cenovou jednotku.
	Procenta víceřádkové slevy	Vypočítaná víceřádková sleva, vyjádřený v procentech za cenovou jednotku.
	Cenová jednotka	Množství položky pokryté prodejní cenou.
	Prodejní náklady	Pevné doprovodné náklady na prodejní ceně.
Projekt	ID projektu	Jedinečný identifikátor projektu.
	Kategorie	Číslo kategorie, která je použita jako výchozí kategorie.
	ID transakce	Identifikátor vybrané transakce.
	Číslo aktivity	Identifikátor, který se používá pro aktivity v projektu řádek prodejní objednávky je přidružen.
Zahr. obchod	Statistická procedura	Vyberte kód pro aktuální statistickou proceduru. Toto pole se používá pro účely vykazování v systému Intrastat.
	Trojstranný obchod	Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že je tato objednávka Trojstranný obchod.
	Kód transakce	Podmínky prodeje stávajícího řádku objednávky. Toto pole se používá pro účely vykazování v systému Intrastat. Další informace lze najít v tématu Systém Intrastat (formulář).
	Přeprava	Určete způsob přepravy aktuální objednávky. Toto pole se používá pro účely vykazování v systému Intrastat. Další informace lze najít v tématu Systém Intrastat (formulář).
	Přístav	Vyberte přístav, kde bude aktuální dodávka naložena. Toto pole se používá pro účely vykazování v systému Intrastat.
	Okres místa původu či určení	Určete oblast, která je původu položky. Poznámka Ve Spojených státech je okres této oblasti.
	Země/oblast původu	Jedinečný identifikátor země nebo oblasti, kde bylo zboží vyrobeno. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány podle produktu, budou informace v tomto poli převzaty ze záznamu zboží a nelze je upravit. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány popisem, můžete zadat zemi nebo oblast.
	Kraj původu	Jedinečný identifikátor stavu, odkud pochází vybraná položka. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány podle produktu, budou informace v tomto poli převzaty ze záznamu zboží a nelze je upravit. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány popisem, můžete zadat stav.
	Zboží	Kód zboží pro položku řádku. Zadejte kód komodity pro řádky transakce kde jsou položky označeny prodejní kategorie nebo kategorie zásobování. Pro další položky kódu zboží související automaticky použito v případě, že dojde ke generování záznamů zahraničního obchodu.
	Hmotnost jednotky	Jednotková hmotnost vybraného zboží. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány podle produktu, budou informace v tomto poli převzaty ze záznamu zboží a nelze je upravit. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány popisem, můžete zadat jednotkovou hmotnost.
Finanční dimenze	Výchozí finanční dimenze	Výchozí finanční dimenze pro hlavní účet. Vyberete-li hodnotu finanční dimenze, zobrazí se skupina polí Kde je použita dimenze %1., kde je dimenze použita v účetních strukturách a rozšířených strukturách pravidla.
	Kde je použita dimenze %1.	Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. Poznámka Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.

Obecné

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
Prodejní objednávka	Jedinečný identifikátor prodejní objednávky. Při vytváření prodejní objednávky, je nutné zadat ID prodejní objednávky.
Jméno	Jméno odběratele. Jméno odběratele je ve výchozím zkopíruje do tohoto pole po vytvoření nové prodejní objednávky. Lze však změnit hodnotu.
Typ objednávky	Vyberte typ prodejní objednávky. K dispozici jsou následující hodnoty: Deník Předplatné Prodejní objednávka Vratka Požadavky na položky Typ objednávky lze změnit kdykoli, pokud má objednávka stav Dodáno.
Účet odběratele	Identifikátor odběratele.
Účet faktury	Číslo účtu odběratele, na fakturu. Toto pole použijte, pokud je číslo účtu se liší od čísla účtu odběratele, který vystavil objednávku.
Kontakt	Jméno kontaktní osoby odběratele.
Internetová adresa	Internetová adresa odběratele.
E-mail	E-mailová adresa kontaktní osoby odběratele.
Stav	Stav prodejní objednávky Stav označuje, jak daleko ve životnosti prodejní objednávka dospěla.
Konečný termín	Zadejte nebo vyberte datum, do kterého musí odběratel přijmout prodejní objednávky. Další informace naleznete v tématu O termínech prodejní objednávky.
Stav dokumentu	Stav dokumentu. Stav označuje poslední dokument, který byl aktualizován z aktuální objednávky vytisknut.
Stav objednávky kvality	Stav objednávky kvality, která je přidružená k prodejní objednávce. Jsou-li použít následující hodnoty: Otevřít objednávku kvality Zavřená objednávka kvality
Pracoviště	Vyberte úložiště pracoviště. Pokud jste nastavili výchozí pracoviště pro odběratele, hodnota se zkopíruje do záhlaví prodejní objednávky při vytvoření nové prodejní objednávky pro odběratele.
Sklad	Vyberte Úložný sklad. Pokud jste nastavili výchozí sklad pro odběratele, hodnota se zkopíruje do záhlaví prodejní objednávky při vytvoření nové prodejní objednávky pro odběratele. Další informace naleznete v tématu Identifikování skladu.
Žádanka odběratele	Číslo požadavku odběratele.
ID kampaně	Identifikátor kampaně, prodejní objednávky je přiřazena, pokud prodejní objednávka je přidružena ke kampani.
Odkaz na odběratele	Odkaz odběratele Pomocí tohoto odkazu odběratele interně sledovat prodejní objednávky.
ID projektu	Identifikátor projektu přidružený k prodejní objednávce.
Číslo RMA	Vrácení materiálu (číslo číslo RMA) pro vrácené položky. Toto číslo se používá ke sledování vrácené položky. Toto pole je povinné, pokud je typem prodejní objednávky Vratka.

Nastavení

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
Skupina DPH	Zadejte skupinu daně odběratele.
DIČ	Zadejte číslo osvobození od daně odběratele, pokud produkty, které, kdy odběratel zakoupí osvobození od daně.
Ceny zahrnují DPH.	Zaškrtnutím tohoto políčka určete, zda musí prodejní ceny pro řádky objednávky zahrnují DPH.
Skupina číselné řady	Skupina, která se používá pro přidělení různých číselných řad různým odběratelům nebo dodavatelům.
Typ vyrovnání	Typ vyrovnání. Typ vyrovnání se obvykle používá při aktualizaci dobropisů. Typ vyrovnání se určuje, jak je nutné vyrovnat transakce, které jsou generovány při aktualizaci faktury.
Účetní profil	Účetní profil. Účetní profil určuje, jaké součtový účet hlavní knihy se použije pro účtování pohledávek.
Skupina prodeje	Vyberte skupiny provizního prodeje pro výpočet provize pro jednoho nebo více prodejních zástupců přidružené prodejní objednávce. Další informace naleznete v tématu Prodejní skupiny pro výpočet provize.
Skupina provize	Skupina odběratelů, která tvoří základ vypočítané provize, která přijímá prodejní zástupce.
Zodpovědný za prodej	Prodejní zástupce, který je odpovědný za prodejní objednávku.
Osoba přebírající zboží	Prodejní zástupce, který obdrží prodejní objednávku.
Jazyk	Jazyk, který se používá pro názvy položek a tisk externích dokumentů. Poznámka Všechny texty vytištěné, například položky a platební podmínky, je nutné ručně přeložit do určeného jazyka.
Prodejní útvar	Prodejní tým odpovědný za společný prodejní cíl.
Původ prodeje	Výchozí kód původu prodeje. Kód je zkopírován z Parametry pohledávek formuláře. Kód lze kdykoli změnit. Jestliže se pokusíte změnit kód po prodejní objednávka úplně fakturována se však zobrazí upozornění.
Skupina	Skupina prodejních objednávek, které patří prodejní objednávky. Seskupením prodejní objednávky do skupin snadněji můžete filtrovat a vybrat prodejní objednávky, jestliže máte mnoho prodejní objednávky, pokud chcete hledat.
Rezervace	Vyberte metodu sloužící k zpracovat rezervace zásob při vložení nových řádků objednávky. Další informace naleznete v tématu O rezervaci množství objednávky.
Datum a čas vytvoření	Datum a čas vytvoření prodejní objednávky.

Adresa

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
Jméno	Jméno nebo název společnosti, která se používá v dodací adrese.
Adresa dodání	Zobrazit nebo vybrat produkty, které byly prodány adresu dodání.
Adresa	Zobrazit naformátované informace vybrané adresy Toto je adresa, která se objeví na vytištěném dokumentu. Původní záznam adresy může obsahovat informace, které nejsou zahrnuty v tomto zobrazení, v závislosti na formátu konkrétní země, případně oblasti.
Kontakt doručení	Kontaktní osoby odběratele v cíli doručení
Název třetí strany	Jméno nebo název společnosti u adresy třetí strany.
Adresa	Dodací adresa třetí strany.

Dodání

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
Typ příznaku volání	Vyberte typ štítku, který se používá při požadavku odběru vrácených položek společností UPS.
Zóna UPS	Zadejte volitelný informace o dopravní zóny. Můžete stanovit dopravní zónu, která se používá k ručnímu počítání nákladů na přepravu.
Požadované datum expedice	Datum, kdy odběratel požadoval jako datum expedice pro produkty.
Požadované datum příjmu	Datum, kdy odběratel požadoval jako datum příjmu pro danou objednávku.
Potvrzené datum expedice	Datum potvrzení jako datum dodání pro objednávku.
Potvrzené datum příjmu	Datum potvrzení jako datum příjmu pro danou objednávku.
Řízení data dodání	Vyberte metodu, která se používá k výpočtu data možné expedice a data příjmu.
Slepá dodávka	Zaškrtněte políčka zabránit tisku dodacího listu nebo faktury pro aktuální prodejní objednávku. informace o adrese vrácení a logo. Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Dopravce dodávky.
Časové pásmo	Časové pásmo pro místo expedice.
Číslo účtu dopravce	Číslo s dopravcem, který je určen v účtu odběratele ID dopravce pole. Pokud Není k dispozici – třetí strana/shromáždit jsou vyčísleny Podmínky dopravních nákladů pole pro podmínky dodání, dopravce není účtovat pro náklady na dodání. Místo dopravce použije účet, který vyberete v tomto poli. Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Dopravce dodávky.
Kód účtu	Zadejte identifikátor účtu, který má na právnickou osobu s vybranou dopravce. Toto ID obvykle odpovídá skladu nebo expedice umístění. Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Dopravce dodávky.
Expedovaná dodávka	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete určit, kdy odběratel požadoval urychleného zpracování dodávky. Odběratel zaplatí celé přepravné. Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Dopravce dodávky.
Účtovat palivový příplatek	Zaškrtněte toto políčko, chcete použít pro dodávky pro aktuální prodejní objednávku palivový příplatek. Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Dopravce dodávky.
Rezidenční cíl	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete do rezidenční oblasti doručení dodávky. Na tuto dodávku se mohou vztahovat další náklady na dodání.
ID dopravce	Identifikátor dopravce, který je přidružený ke způsobu dodání. Způsob dodání jsou vyčísleny Způsob dodání pole. Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Dopravce dodávky.
Způsob dodání	Vyberte způsob dodání, chcete-li určit, jak pro aktuální objednávku, musí být dodána. Poznámka Režim dodání musí být nastaven Způsoby dodání formuláře. Toto pole nelze zadat novou hodnotu.
Dodací podmínky	Podmínky dodání pro aktuální prodejní objednávky, například FOB (vyplaceně na palubu lodi) nebo CIF (náklady, pojištění a Dopravné hrazeno). Dodací podmínky určují podmínky, je související se změnou vlastnictví a dodacími náklady. Dodací podmínky musí být nastaven Dodací podmínky formuláře.
Důvod dodání	Vyberte účel pro aktuální objednávku. Objednávky mohou být například prodej, převod do skladu nebo vzorek. Poznámka Důvod dodání musí být nastaven Důvody pro dodání formuláře. Toto pole nelze zadat novou hodnotu. Další informace naleznete v tématu O důvodech prodejní dodávky.
Důvod exportu	Zadejte důvod dodání. Dodávky může být například dar nebo vzorek.

Cena a sleva

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
Měna	Kód měny odběratele. Vytváříte novou prodejní objednávku, můžete tento kód se zkopíruje do prodejní objednávky. Toto pole je jen pro čtení, pokud je přidružen k projektu, který má více investorů prodejní objednávky a Prodejní měna zamknuté smlouvy zaškrtávacího políčka Projektové smlouvy vybral formuláře. Poznámka Pokud změníte-li kód měny a řádku objednávky je připojena k řádku smlouvy kde Cena a sleva je pevná zaškrtávací políčko je zaškrtnuto, zobrazí se dialogové okno. Udržovat změny, je nutné odebrat propojení.
Pevný směnný kurz	Zadejte pevný směnný kurs prodejní objednávky, jestliže odpovídá pevný směnný kurs. Pokud zadáte kurz, do tohoto pole hodnotu nerealizovaných nebo nevyrovnané, nedojde ke změně prodejní objednávky v měně společnosti při spuštění vyrovnání kurzových rozdílů. Pokud je toto pole prázdné, směnný kurz platný při spuštění vyrovnání kurzových rozdílů určuje hodnotu nerealizovaných prodejních objednávek. Výsledek je zobrazen v měně společnosti.
Platba	Zadejte termíny platby vztahující se k aktuální objednávce. Datum splatnosti je vypočítáno při fakturaci objednávky a je na základě podmínek nastavených pro platbu ve Platební podmínky formuláře.
Datum splatnosti	Zadejte poslední datum, které je možné platbu provést. Datum splatnosti nezávisí na platebních podmínkách.
Metoda platby	Způsob platby. Metoda platby je zkopírována z informací pro nastavení odběratele ve Odběratelé formuláře. Poznámka Nutné nastavit způsob platby Metody platby formuláře. Toto pole nelze zadat novou hodnotu.
Určení platby	Zadejte způsob platby, které se provádí pomocí aktuální metodu platby.
Platební kalendář	Pokud zákazník platí za objednávku v několika splátkách, zadejte platební kalendář.
Platební sleva	Platební sleva vztahující se k aktuální objednávce. Poznámka Platební sleva musí být nastaven Platební slevy formuláře. Toto pole nelze zadat novou hodnotu.
Procento slevy	Procento slevy, která je povolena pro prodejní objednávku.
Číslo platební karty	Vyberte číslo kreditní karty, která je použita pro platbu prodejní objednávky.
Celková sleva %	Celková sleva prodejní objednávky, vyjádřená v zaokrouhlené procentní části. Poznámka Číslo, které se zobrazí v tomto poli je zaokrouhlena na dvě číslice. Nezaokrouhlený formát čísla je však uloženy a ve výpočtech. Výpočty form zaoblené nepoužívá.
Skupina celkové slevy	Skupina celkové slevy, které je odběratel přidružen. Pokud je skupina celkové slevy spojena s odběratelem, skupiny přenesen do prodejní objednávky při vytváření prodejní objednávky.
Skupina řádkové slevy	Skupina slevy odběratele přidruženou k odběrateli. Pokud je skupina slevy spojena s odběratelem, skupiny přenesen do prodejní objednávky při vytváření prodejní objednávky.
Skupina nákladů	Skupina nákladů, které je odběratel přidružen. Skupina nákladů se skládá z vedlejší náklady, které jsou přiřazeny k objednávce pro prodejní objednávky.
Skupina víceřádkových slev	Skupina víceřádkové slevy, odběratel je přiřazena, pokud je přidruženo ke skupině víceřádkových slev odběratele. Při vytváření prodejní objednávky, této skupiny se zkopíruje do prodejní objednávky.
Cenová skupina	Vyberte cenovou skupinu odběratele pro aktuální objednávku.

Balení

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
Označení pevného obalu	Zaškrtnutím tohoto políčka určete, zda musí být označeny pevné obaly.
Označení položky	Zaškrtnutím políčka označíte, že položky musí být označeny.
Označení palety	Zaškrtnutím tohoto políčka určete, zda musí být označeny palety.

Mezipodniková nastavení

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
Povolit vytvoření nepřímé	Zaškrtnutím políčka označíte, že řádky objednávky pro přímé mezipodnikové dodávky lze přidat do mezipodnikové nákupní objednávky a prodejní objednávky. Mezipodnikové prodejní objednávky nebo nákupní objednávky bude synchronizována s původní prodejní objednávky.
Automaticky vytvořit mezipodnikové objednávky	Políčko zaškrtnuto, vytvoření mezipodnikové nákupní objednávky a prodejní objednávky, které odpovídají prodejní objednávky při zavření prodejní objednávky. Pokud zaškrtnete toto políčko, vytvoří mezipodnikovou nákupní objednávku, která obsahuje řádky pro každého mezipodnikového dodavatele. Poznámka Je-li primární dodavatel není přiřazen k položce nebo je-li primární dodavatel není mezipodnikový dodavatel mezipodnikové nákupní objednávky nejsou vytvářeny pro položky.
Přímá dodávka	Zaškrtnutím políčka označíte, že mezipodnikové objednávky budou doručeny přímo odběrateli. Pokud zaškrtnete toto políčko, informace o dodávce synchronizována s mezipodnikovou nákupní objednávkou a prodejní objednávkou.
Původní	Původ prodejní objednávky. Jsou-li použít následující hodnoty: Zdroj– Prodejní objednávka je původní objednávky. Odvozený– Prodejní objednávka je vytvořenou objednávkou. Poznámka Toto pole je prázdné, nejsou-li prodejní objednávky mezipodnikové objednávky.

Zahr. obchod

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
Kód seznamu	Kód seznamu pro aktuální fakturu. Toto pole se používá při vykazování do souhrnného hlášení (EU). Jsou-li použít následující hodnoty: Nezahrnuto– Není uveden kód seznamu faktury. Trh EU – Obchod s odběratelem v jiné zemi EU. Výroba za poplatek – Zhodnocená práce pro odběratele v jiné zemi EU. Trojstranný/obchod EU – Obchod mezi odběrateli v různých zemích EU. Trojstranný/Výroba za poplatek – Zhodnocená práce mezi odběrateli v různých zemích EU. Role Triangulace/Zprostředkující– Prodej je provedena na odběratele, ale odeslání zboží z třetí strany. Poznámka Tato možnost je k dispozici pouze v právnické osoby je jejichž primární adresu v Maďarsku.
Kód transakce	Zadejte kód transakce. Toto pole se používá pro účely vykazování v systému Intrastat.
Přeprava	Určete typ přepravy pro aktuální objednávku. Toto pole se používá pro účely vykazování v systému Intrastat.
Přístav	Přístav, kde bude objednávka naložena. Toto pole se používá pro účely vykazování v systému Intrastat. Další informace lze najít v tématu Systém Intrastat (formulář).
Statistická procedura	Kód aktuální statistické procedury.

Finanční dimenze

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
Výchozí finanční dimenze	Výchozí finanční dimenze pro hlavní účet. Vyberete-li hodnotu finanční dimenze, zobrazí se skupina polí Kde je použita dimenze %1., kde je dimenze použita v účetních strukturách a rozšířených strukturách pravidla.
Kde je použita dimenze %1.	Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. Poznámka Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.

Výchozí finanční dimenze

Výchozí finanční dimenze pro hlavní účet. Vyberete-li hodnotu finanční dimenze, zobrazí se skupina polí Kde je použita dimenze %1., kde je dimenze použita v účetních strukturách a rozšířených strukturách pravidla.

Kde je použita dimenze %1.

Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.

Poznámka

Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.

Viz také

Informace o změnách a odstraňování původní prodejní objednávky

O tvorbě mezipodnikových nákupních objednávek nebo prodejních objednávek v několika společností

O rozvíjení z prodejních objednávek

O Vícečetné doručovací adresy pro prodejní objednávky

O termínech prodejní objednávky

Informace o typech prodejních objednávek

Stupňovitý náklady na prodejní objednávky

Náklady na řádcích prodejní objednávky

Doručení plánu - prodejní objednávky (formulář)

Definování automatických nákladů

Rezervace položek na prodejních objednávkách

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Prodejní objednávky (formulář)

Úlohy, využívající tento formulář

Navigace ve formuláři

Akce prodejní objednávky

Prodej akce

Řízení akcí

Vyskladnit a dodat akce

Akce faktury

Hlavní akce

Záhlaví prodejní objednávky

Řádky prodejní objednávky

Podrobnosti řádku

Obecné

Nastavení

Adresa

Dodání

Cena a sleva

Balení

Mezipodniková nastavení

Zahr. obchod

Finanční dimenze

Viz také

Další materiály