Smlouvy projektu (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Projektové smlouvy. Vyberte projektovou smlouvu a klepněte na tlačítko Upravit v Udržovat poklepáním projektové smlouvy nebo skupiny.

Tento formulář slouží k vytváření a udržování smluv projektů. Můžete zadat zdroje financování, spravovat stav smlouvy, časově rozlišovat výnosy, zaúčtování nákladů na projekt a vytvořit faktury projektu.

Dále můžete zadat podrobnosti o finančních prostředků pro projekty, které jsou přidruženy ke smlouvě. Například pokud smlouvě s více zdroji financování, nastavením procento celkové smluvní prodejní ceny pro každý zdroj financování podle projektu. Pravidla účtování můžete nastavit také k automatickému vytvoření faktury projektu předběžné dosáhne stav dohodnuté nebo milníku práce na projektu.

Smlouvy projektů obsahují informace o fakturaci jako například informací o závazcích a adresy. Použitím smlouvy projektu můžete fakturovat několik projektů současně. Smlouva projektu rovněž pomáhá zajistit, aby se používá stejný postup fakturace pro každý dílčí projekt v projektové struktuře. Pokud vytvoříte prognózu pro dílčí projekt, je datum eliminace, která je použita však koncové datum nadřazeného projektu.

Poznámka

Dílčí projekt může zdědit smlouvu projektu nadřazeného projektu. Pokud změníte projektovou smlouvu nadřazeného projektu, můžete určit, které dílčí projekty budou ovlivněny, prostřednictvím formuláře Aktualizovat dílčí projekty. Tento formulář se otevře při změně projektu, který má jeden nebo více dílčích projektů.

Úlohy, využívající tento formulář

Přiřazení zdrojů financování projektové smlouvě

Vytvořit nebo upravit grant

Vytvoření a zaúčtování návrhu faktur

Fakturované částky na straně Dal v projektech

Vytvoření faktury pro transakce na účet

Vytvoření faktury u časových a materiálových projektů

Nastavit limity pro financování v projektové smlouvě zdrojů financování

Nastavit pravidla financování pro projektovou smlouvu

Zobrazení faktur odběratele za projekty

Konfigurace projektu jako šablony projektu

Určete četnost faktur pro existující smlouvy projektu

Nastavit pravidla financování pro projektovou smlouvu

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty (v podokně akcí)

Karta	Popis
Projektová smlouva	Vytvořit a upravit projektové smlouvy, nastavte možnosti správy tisku a dohody o fixních sazbách a spravovat nákladové a prodejní ceny.
Plán	Vytváření a údržbě prognóz.
Udržovat	Proveďte následující úkoly: Vytvořte deníky, úkoly položky, servisní smlouvy a předplatné. Vytvořit návrhy faktury a deníky faktur. Vytvoření, úpravy a zaúčtování nákladů. Otevření formuláře, které souvisejí s úkoly položky a informace o službách.
Kontrola	Otevření formuláře, které je možné zkontrolovat výkazy projektů, faktur a náklady a využití hodin a cashflow.

Karty (FastTabs)

Karta	Popis
Obecné	Zobrazení nebo úprava nastavení četnosti a jazyk faktury pro odběratele. Také zobrazit nebo upravit nastavení faktur, plateb, měny, DPH projektu a cenovou skupinu pro odběratele.
Pravidla účtování	Zobrazení existujících pravidel pro projekty účtování nebo otevřete Pravidla účtování formuláře můžete vytvořit nebo upravit pravidla účtování. Pravidla účtování můžete automaticky vypočítat částka pro odběratele pro práci, která se provede na projektu účtovat. Můžete také přiřadit podrobnosti pravidla účtování, tak, aby faktury odběratele se automaticky vytvoří pro transakce projektu, při dosáhne projektu s určeným stavem. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze tehdy, pokud je nainstalován nástroj Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Zdroje financování	Určete zdroje financování pro projektovou smlouvu.
Limity financování	Nastavit a spravovat limitů financování pro projektovou smlouvu, která má více než jeden zdroj financování.
Pravidla financování	Nastavit a Udržovat pravidla financování a přidělení pravidel financování pro projektovou smlouvu, která má více než jeden zdroj financování.
Jiné	Zadejte informace o systému Intrastat a informace o kódech seznamu faktur.

Tlačítka (v podokně akcí)

Tlačítko	Popis
Upravit	Otevřete vybranou projektovou smlouvou, můžete jej změnit.
Odstranit	Odstraňte vybranou projektovou smlouvou.
Projektová smlouva	Vytvořit novou projektovou smlouvu
Projekt	Vytvořit nový projekt
Dohoda o pevném kurzu	Nastavení pevného směnného kursu pro vybranou projektovou smlouvou.
Správa tisku	Nastavte správu tisku pro smlouvu projektu.
Pravidlo účtování	Otevře Pravidla účtování formulář, kde můžete nastavit pravidla definovat při vytvoření faktury projektu. Můžete také definovat transakce mají být zahrnuty do faktury projektu. Poznámka Toto není k dispozici Pokud je nainstalován.
(Nákladové ceny group) Hodiny	Nastavte nákladové ceny za hodinové transakce.
(Nákladové ceny group) Výdaje	Nastavte nákladové ceny pro výdaje.
(Prodejní ceny group) Hodiny	Nastavení prodejních cen pro hodinové transakce.
(Prodejní ceny group) Výdaje	Nastavte prodejní ceny pro výdajovou transakci.
(Prodejní ceny group) Poplatky	Nastavení prodejních cen pro transakce poplatků.
(Prodejní ceny group) Předplatné	Nastavte prodejní ceny předplatného.
Projekty	Zobrazení projektů, které souvisejí s vybranou projektovou smlouvou.
Přílohy	Zobrazte dokumenty, které jsou již připojeny k vybranému záznamu, nebo připojte dokumenty k vybranému záznamu.
Prognóza hodin	Zadání očekávaného počtu hodin na projektu.
Prognóza výdajů	Zadávání předpokládaných výdajů projektu.
Prognóza položky	Zadejte očekávané zboží a náklady položky pro projekt.
Prognóza poplatků	Zadejte očekávané poplatků projektu.
Prognóza akontace	Zadejte očekávané transakce akontace pro projekt.
Odstranit prognózu	Odstranění modelu prognózy nebo odstranění určitých typů transakcí z modelu prognózy.
Kopírovat z prognózy	Kopírovat všechny typy transakcí nebo určitých typů transakcí z jednoho modelu do druhého.
Kopírovat prognózy do hlavní knihy	Kopírovat všechny typy transakcí nebo určitých typů transakcí z modelu prognózy do modelu rozpočtu hlavní knihy.
Úprava	Upravte transakce projektu, které byly zaúčtovány na čas a materiál projekt nebo projekt s pevnou cenou, ale které ještě nebyly zahrnuty do návrhu faktury. Je možné nastavit celou transakci na řádek úprav. Můžete také nastavit v části transakce vydělením transakce do několika řádků.
Spravovat stav smlouvy	Otevře Stav smlouvy formuláře, kde můžete přidávat a upravovat podrobnosti není doručeno pravidel pro smlouvu, jako je například procento provedené práce na projektu nebo počet jednotek účtování projektu. Poznámka V , pokud milníku pravidla účtování přidružená ke smlouvě, můžete nastavit stav milníku vyplnit Stav smlouvy formuláře.
Časově rozlišený výnos	Otevře nabídku obsahující následující položky: Čas a materiál– Zaúčtujte časově rozlišené výnosy transakcí časového a materiálového projektu. Časově rozlišené výnosy předplatného– Zaúčtování nebo Stornovat časově rozlišené výnosy pro transakce poplatků. Časově rozlišené výnosy lze zaúčtovat pro období nebo pro individuální předplatné.
Zaúčtovat náklady	Přesuňte náklady, které se vztahují k transakcím, které byly zaúčtovány, ale dosud nebyly fakturovány mezi Zisk a ztráta účty a Zůstatek účty.
Index předplatného	Aktualizujte základní cenu a indexy předplatného.
Změnit kód BLWI	Chcete-li změnit BLWI kód změňte. Poznámka (BEL) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Belgii.
Návrhy faktur	Zobrazení, úpravy a zaúčtujte návrhy faktur pro aktuální smlouvu projektu.
Deníky faktur	Zobrazit historické informace o fakturaci.
Transakce na účet	Vytvořte transakce na účet pro aktuální smlouvu projektu.
Požadovat zadržovanou částku	Otevře Požadavek na zadržovanou částku odběratele dosaženo formuláře, kde můžete vytvořit návrh faktury pro částky, která byla takto sražena odběratelem do práce na projektu požadovat platby od odběratele zadaného stupeň dokončení.
Úlohy položky	Zobrazit požadavky na položky, nákupních požadavků nákupní objednávky, výrobní zakázky, prodejní objednávky, požadavků na nabídky a prodej a nákupní smlouvy pro projekt.
Čekající transakce	Zobrazit projektové transakce, které nejsou vyřízené.
Zaúčtované transakce	Zobrazit transakce projektu, které byly zaúčtovány.
Služba	Otevře nabídku obsahující následující položky: Servisní smlouvy– Zobrazit servisní smlouvy, které jsou připojeny k vybrané projektové smlouvy. Servisní zakázky– Zobrazení servisní zakázky, které jsou připojeny k vybrané projektové smlouvy. Předplatné servisu– Zobrazit předplatné servisu, které jsou připojeny k vybrané projektové smlouvy.
Případy	Zobrazit případy, které jsou vytvořeny pro projekty.
Výkazy projektu	Zobrazení výkazů pro definovanou kombinaci typů projektů a typů transakcí, které souvisejí s vybranou projektovou smlouvou.
Řízení faktury	Vypočítat a zobrazit typy zaúčtovaných transakcí, které souvisejí s vybranou projektovou smlouvou.
Řízení nákladů	Vypočítat a analyzovat náklady projektu nebo sady projektů, které souvisejí s vybranou projektovou smlouvou.
Využití hodin	Vypočte míru využití hodin pro projekty, které souvisejí s vybranou projektovou smlouvou.
Cashflow	Vypočítejte předpokládané a skutečné cashflow ve vztahu k vybrané projektové smlouvy.
Potvrzené náklady	Zobrazte potvrzené náklady se vztahují k vybrané projektové smlouvy.

Pole

Pole	Popis
ID projektové smlouvy	Identifikátor projektové smlouvy.
Název	Zadejte název projektové smlouvy.
Prodejní měna	Vyberte kód měny pro smlouvy projektu. Tato měna slouží jako měna prodejní u všech projektů, které jsou připojeny k aktuální smlouvě projektu. Prodejní měna se použije, pokud hodiny, výdaje nebo poplatky jsou zaúčtovány do deníku. Prodejní měna také použito v případě, že jsou registrovány prodejní objednávky a transakce na účet.
Uzamknout prodejní měnu	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete určit, aby deníky nutné použít prodejní měnu, která je určena pro tuto projektovou smlouvu.
Četnost faktur	Vyberte četnost, ke kterému se projekt fakturuje. Hodnota, kterou jste vybrali se používá k výpočtu data faktury pro transakce prognózy. Hodnota také slouží jako filtr při generování faktury.
Skupina DPH	Vyberte skupinu DPH.
Cenová skupina	Zadejte skupinu cen pro smlouvu projektu.
Pravidlo účtování Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.	Identifikační číslo pro pravidlo účtování. Číslo je přiřazeno automaticky.
Typ pravidla účtování Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.	Typ pravidla účtování, které představuje řádku pravidla účtování. Milník– Vytvoří faktury na účet pro hodnoty prodeje milníku k určitému datu. Lze nastavit více data milníků pro smlouvu projektu. Postup-Dokončení předem procentuální část práce, se vytvoří faktury. Čas a materiál-Vytvoří pro hodiny, výdaje a materiály, které jej vynaloženo projektu faktury. Poplatek– Vytvoří fakturou pro správu poplatky na základě procenta dalších nákladů na projekt. A Poplatek musí být typ pravidla účtování přidružená k jiné účtování typ pravidla. Projektová smlouva zadáno určený časem a materiálem pravidla účtování. Pravidlo účtování poplatků lze vytvořit k výpočtu poplatku, která je rovna 10 procent prodejní hodnoty skutečný využitý čas a materiál transakcí, které jsou zaúčtovány do projektu. Celkové fakturované částky se rovná hodnoty prodeje skutečných nákladů a poplatků 10 procent. Jednotka dodání– Vytvoří faktury po dokončení jednotka dodání jako určena ve smlouvě.
Jednotka Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.	Vhodné Měrná jednotka pro položku. Pokud projekt sestává z řady seminářů, je měrná jednotka například seminář. Poznámka Toto pole je povoleno pouze pro Jednotka dodání typ řádku.
Množství Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.	Počet jednotek, jako jsou například hodiny součástí pravidla účtování. Poznámka Toto pole je povoleno pouze pro Jednotka dodání typ pravidla účtování řádku.
Nákladová prodejní cena Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.	Prodejní cena pro každou jednotku dodání. Poznámka Toto pole je k dispozici pouze u Jednotka dodání typ pravidla účtování řádku.
Hodnota smlouvy Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.	Celková vypočtená částka zahrnout faktury odběratelů pro pravidla účtování. Toto pole je k dispozici pouze u Postup nebo Jednotka dodání typ pravidla účtování řádku.
Kategorie Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.	Kategorie, do kterého se účtují transakce poplatku. Poznámka Toto pole je k dispozici pouze u Postup, Poplatek, nebo Jednotka dodání typ pravidla účtování řádku.
Procento poplatku Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.	Procento částky transakce pro účtování poplatků správy. Poznámka Toto pole je k dispozici pouze u Poplatek typ pravidla účtování řádku.
Typ financování	Vyberte typ finančních prostředků, které bylo přijato.
Odběratel	Identifikace odběratele, organizace, vyberte nebo udělit, který slouží jako zdroj financování.
Odběratel grantu	Organizace, která je zdrojem grantu.
ID zdroje financování	Zadejte název nebo ID usnadňující identifikaci tento zdroj financování, když vytváříte pravidla a omezení pravidla financování. Název nebo ID jsou také identifikovány tento zdroj financování v sestavách.
Adresa faktury	Vyberte adresu, pro který projekt zasílány faktury.
Jazyk	Vyberte jazyk, který přidružené faktury jsou připraveny do.
Podmínky zadržení platby odběratele	Vyberte podmínky zadržení platby odběratele, které platí pro vybraný zdroj financování. Poznámka Můžete vybrat podmínky zadržení platby odběratele pouze pro zdroj financování odběratele.
Zdroj financování	Vyberte název zdroje financování, pro kterou chcete definovat limit financování.
ID projektu	Vyberte identifikátor projektu, ke kterému se vztahuje na pravidlo financování nebo limitu financování.
Číslo aktivity	Vyberte identifikátor aktivity, na které se vztahuje na pravidlo financování nebo limitu financování.
Typ transakce	Vyberte typ transakce nebo typy, k němuž se vztahuje na pravidlo financování nebo limitu financování.
Skupina kategorie	(Volitelné) Vyberte skupinu kategorií, které se týká pravidlo financování nebo limitu financování.
Kategorie	Pokud specifikujete skupinu kategorií pro limit financování, vyberte kategorii, na kterou se pravidlo financování nebo limitu financování platí.
Pracovník	Vyberte pracovníka, na kterou se pravidlo financování nebo limitu financování platí.
Č. položky	Vyberte číslo položky, na kterou se pravidlo financování nebo limitu financování platí.
Částka	Zadejte maximální částku, která mohou být fakturovány pro vybraný zdroj financování pro vybraný řádek limity financování. Zadejte hodnotu 0 (nula) zabráníte zaúčtování pro vybraný řádek transakcí.
Vydaná částka	Částky v Částka pole Částka, která byla přidělena na data.
Priorita	Zadejte číslo definující priority pro použití pravidlo financování.
ID projektu	(Volitelné) Zadejte projekt, který je omezeno na vybrané pravidlo financování.
Číslo aktivity	(Volitelné) Zadejte aktivitu, která je omezena na vybrané pravidlo financování.
Typ transakce	Zadejte typ transakce a typy, které se omezuje pravidlo financování vybrané.
Skupina kategorie	(Volitelné) Zadejte skupinu kategorií, která je omezena na vybrané pravidlo financování.
Kategorie	(Volitelné) Zadejte kategorii, která je omezena na vybrané pravidlo financování.
Pracovník	(Volitelné) Zadejte pracovníka, která je omezena na vybrané pravidlo financování.
Č. položky	(Volitelné) Určete položky, která je omezena na vybrané pravidlo financování.
Počáteční datum	Zadejte počáteční datum, pokud chcete pravidlo financování. Chcete-li použít pouze na nebo po tomto datu.
Koncové datum	Zadejte koncové datum, pokud chcete pravidlo financování. Chcete-li použít pouze na nebo před tímto datem.
Kód transakce	Zadejte informace o systému Intrastat a informace o kódech seznamu faktur. Prohlášení systému Intrastat je povinný výkaz o pohybu zboží mezi členskými státy EU.
Kód seznamu	Kód seznamu, který se používá ve spojení s souhrnného hlášení pro EU.

Popis

ID projektové smlouvy

Identifikátor projektové smlouvy.

Název

Zadejte název projektové smlouvy.

Prodejní měna

Vyberte kód měny pro smlouvy projektu. Tato měna slouží jako měna prodejní u všech projektů, které jsou připojeny k aktuální smlouvě projektu. Prodejní měna se použije, pokud hodiny, výdaje nebo poplatky jsou zaúčtovány do deníku. Prodejní měna také použito v případě, že jsou registrovány prodejní objednávky a transakce na účet.

Uzamknout prodejní měnu

Zaškrtnutím tohoto políčka můžete určit, aby deníky nutné použít prodejní měnu, která je určena pro tuto projektovou smlouvu.

Četnost faktur

Vyberte četnost, ke kterému se projekt fakturuje. Hodnota, kterou jste vybrali se používá k výpočtu data faktury pro transakce prognózy. Hodnota také slouží jako filtr při generování faktury.

Skupina DPH

Vyberte skupinu DPH.

Cenová skupina

Zadejte skupinu cen pro smlouvu projektu.

Pravidlo účtování

Poznámka