Dokumenty (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Domů > Společné > Správa dokumentů > Dokumenty.

Tento formulář slouží k vytváření a úpravy dokumentů nebo poznámek, které jsou připojeny k záznamu. Dokumenty a poznámky lze připojit následující typy záznamů: kandidát, aktivity, kontaktní osoby, nabídky, kampaně a článek znalostní.

Můžete také otevřít Dokumenty formuláře z určité strany formuláře, například Potenciální zákazníci formuláře. V takovém případě formulář automaticky filtrovány zobrazit pouze dokumenty, které jsou připojeny k vybraného záznamu.

Úlohy, využívající tento formulář

Vytvoření nebo kopírování přílohu

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Filtry

Filtr	Pole
Zobrazit vše	Zaškrtněte políčko Zobrazit všechny dokumenty pro všechny pracovníky. Tento filtr přepisuje všemi ostatními definovanými filtry.
ID uživatele	Vyberte identifikaci uživatele ze seznamu a zobrazit všechny dokumenty, které byly přidány pracovníka.
Od	Vyberte datum definujte nejdříve dokumenty, které chcete zobrazit. Dokumenty, které byly před tímto datem se nezobrazí.
Do	Vyberte datum definujte nejnovější dokumenty, které chcete zobrazit. Dokumenty, které byly po tomto datu nebudou zobrazeny. Pokud v tomto poli nelze vybrat datum, zobrazí se ve formuláři žádné dokumenty.

Karty

Karta	Pole
Podrobnosti	Zobrazení nebo úprava informací o pracovníka, který vytvořil dokument a název organizace, které byl dokument vytvořen pro zobrazení.
Náhled	Zobrazte náhled aktivního dokumentu. Náhled dokumentu je interpretován jako stažení dokumentu. Je nutné přijmout stažení dokumentu.
Poznámky	Vytvořit nebo upravit poznámku pro vybraný dokument.

Podrobnosti

Zobrazení nebo úprava informací o pracovníka, který vytvořil dokument a název organizace, které byl dokument vytvořen pro zobrazení.

Náhled

Zobrazte náhled aktivního dokumentu.

Náhled dokumentu je interpretován jako stažení dokumentu. Je nutné přijmout stažení dokumentu.

Poznámky

Vytvořit nebo upravit poznámku pro vybraný dokument.

Tlačítka

Možnost	Pole
Otevřít	Otevřete vybraný dokument.
Náhled	Zobrazení vybraného dokumentu na Náhled kartu. Náhled dokumentu je interpretován jako stažení dokumentu. Je nutné přijmout stažení dokumentu.
Kopie	Vytvořte kopii vybraného dokumentu. Kopie jako taková určena v Popis pole a nový dokument je vytvořen ve stejné složce jako původní dokument.
Kopírovat do schránky	Vybraný dokument zkopírujte do schránky.
Odeslat	Vytvoření e-mailu a připojení vybraného dokumentu ke zprávě. Zpráva je odeslána kontaktní osobě pro dokument.
Odeslat e-mail skupině	Otevřít Distribuce e-mailů formulář vytvořit e-mailové zprávy a připojení dokumentu ke zprávě. Zpráva je odeslána všem členům skupiny distribuce e-mailů vybrané ve formuláři.
Dotaz	Otevřete hlavní formulář, který je vybraný dokument připojen k.

Pole

Pole	Pole
Popis	Zobrazení nebo zadání stručného popisu dokumentu.
Typ	Vyberte typ dokumentu pro nový dokument. Typ dokumentu již po vytvoření záznamu nelze měnit.
Omezení	Zobrazení nebo vyberte omezení, které jsou přiřazeny k dokumentu. Dokument může být například omezen na vnitřní pouze zobrazení.
Datum a čas vytvoření	Zobrazte datum a čas vytvoření dokumentu.
Název	Zobrazit nebo zadat název organizace, která pro vytvoření dokumentu.
ID kontaktu	Zobrazte jméno kontaktní osoby pro dokument.
Kontaktní informace	Zobrazte kontaktní informace o kontaktní osobě.
Přípona souboru	Zobrazit nebo zadat příponu názvu souboru dokumentu.
Autor	Zobrazení nebo vyberte jméno pracovníka, který vytvořil dokument.

Viz také

Správa dokumentů v prodeji a marketingu

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).