Dodavatelé (formulář)
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. Na Všichni dodavatelé seznamu na stránce podokno akcí, klepněte na tlačítko Dodavatel vytvořit nového dodavatele nebo vyberte požadovaného dodavatele a v seznamu.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. Na Všichni dodavatelé seznamu na stránce podokno akcí, klepněte na tlačítko Dodavatel vytvořit nového dodavatele nebo vyberte požadovaného dodavatele a v seznamu.
V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.
Tento formulář slouží k vytváření a správě dodavatelů, které se spolupracovat s vaší organizací.
Úlohy, využívající tento formulář
(USA) Set up vendors for 1099 reporting
(BEL) Create a vendor account with an enterprise number
(ISL) Vytvořit účet dodavatele a připojit prohlášení na faktuře
(MEX) Create a vendor account with tax registration details
(SAU) Nastavit informace Zakat pro dodavatele a informace o smlouvě pro subdodavatele
Navigace ve formuláři
V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.
V tomto tématu nejsou popsány karty a ovládací prvky, které byly přidány k tomuto formuláři a funkcím správy skladu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Informace o těchto funkcích uvádí téma Řízení skladu.
Karty (v podokně akcí)
Karta |
Popis |
---|---|
Dodavatel |
Vytvořit nebo spravovat informace o dodavateli. |
Zásobování |
Vytvoření nebo Údržba informace pro vybraného dodavatele. |
Faktura |
Vytvoření nebo Údržba platební a fakturační informace pro vybraného dodavatele. |
Obecné |
Zobrazení či Správa obecných informací pro vybraného dodavatele. |
Karty (dolní podokno)
Karta |
Popis |
---|---|
Obecné |
Zadání nebo zobrazení obecných informací o dodavateli. |
Adresy |
Zadání nebo zobrazení informací o adrese dodavatele. |
Kontaktní informace |
Zadání nebo zobrazení kontaktních informací pro dodavatele. |
Různé podrobnosti |
Zadání nebo zobrazení dobropisu, blokování a související strany informace pro dodavatele. |
Profil dodavatele |
Zadání nebo zobrazení informací o diverzity dodavatele. |
Demografické údaje nákupu |
Zadání nebo zobrazení měny, odvětví obchodu a jméno kontaktu pro dodavatele. Můžete také zadat nebo zobrazit, zda je dodavatel součástí obchodního řetězce. |
Faktury a dodávky |
Zadání nebo zobrazení faktury výchozí nastavení podrobností o dodávce a daňové informace dodavatele. |
Výchozí nastavení nákupní objednávky |
Zadání nebo zobrazení výchozího umístění, slevy a změnit správu nákupních objednávek, které jsou vytvořeny pro dodavatele. |
Platba |
Zadání nebo zobrazení informací, které se vztahují k platbám pro dodavatele, jako jsou například platební podmínky a platební slevy. |
Daň 1099 |
Zadání nebo zobrazení informací pro vykazování ve formuláři daně 1099 pro vybraného dodavatele ve Spojených státech. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
Finanční dimenze |
Zobrazte informace o finančních dimenzích, jako jsou výchozí dimenze, a použití dimenzí v účetní struktuře a struktuře rozšířeného pravidla. Můžete vybrat hodnoty dimenze do Finanční dimenze formuláře. |
Zakát |
Zadejte informace o zakátu pro dodavatele. Poznámka (SAU) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Saúdské Arábii. |
Tlačítka (v podokně akcí)
Tlačítko |
Popis |
---|---|
Odstranit |
Odstraňte vybraného dodavatele. Dodavatel nelze odstranit, pokud dodavatel přiřazen k dalších záznamů, jako například kontaktů a produkty. |
Blokováno |
Otevře Změnit stav dodavatele formulář, kde můžete změnit stav blokování dodavatele. Vyberte některou z následujících možností:
|
Faktury |
Otevře Deník faktur formuláře, kde si můžete prohlédnout podrobné informace o všech fakturách od vybraného dodavatele. |
Přidat dodavatele do jiné právnické osoby |
Otevře Přidat dodavatele do jiné právnické osoby formulář, kde můžete nastavit dodavatele obchodovat k jiné právnické osobě ve vaší organizaci. Je nutné vybrat skupinu dodavatelů, měnu a stav blokování dodavatele ve vybrané právnické osoby. |
Kontakty |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
|
Bankovní účty |
Otevře Bank. účty dodavatele formuláře, kde můžete vytvořit a Udržovat bankovní účty dodavatele. Tyto informace slouží k provádění plateb do bankovního účtu dodavatele. |
ID státní daně dodavatele |
Otevře ID státní daně dodavatele formuláře, kde můžete vytvořit a udržovat informace o stavu daně pro každý stát, ve kterém budete obchodovat s dodavatelem USA. |
Souhrnná aktualizace |
Otevře Výchozí hodnoty souhrnné aktualizace formuláře, kde můžete konfigurovat aktualizaci dokumenty dodavatelů. |
Certifikáty |
Otevře Certifikáty formuláře, kde můžete zadat podrobnosti o všech certifikáty využito vybraného dodavatele. |
Transakce |
Otevře Transakce dodavatele formulář, kde jsou zobrazeny všechny transakce se vybraného dodavatele. |
Zůstatek |
Otevře Zůstatek dodavatele formulář, ve kterém můžete zobrazit souhrnných nebo podrobných informací o zůstatku dodavatele. |
Informace o dani |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
|
Oslovení dodavatelů |
Otevře Oslovení dodavatelů seznamu, které jsou zobrazeny požadavky na zaměstnance a dodavatele, pokud neexistují žádné požadavky. |
Hledání dodavatele |
Otevře Kritéria vyhledávání dodavatele formuláře, kde lze vyhledávat jiným záznamem dodavatele. |
Přílohy |
Zobrazení dokumentů nebo poznámek vztahující se k záznamu vybraného dodavatele. |
Daně |
Otevře Spravovat adresy formuláře, kde můžete spravovat DIČ pro dodavatele podle jejich adresách. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3. |
Nákupní objednávka |
Vytvořte novou nákupní objednávku pro dodavatele. |
Požadavek na nabídku |
Vytvořte nový požadavek na nabídku (RFQ) pro dodavatele. |
Nákupní žádanka |
Vytvořte novou nákupní žádanku pro dodavatele. |
Plánované nákupní objednávky |
Vytvořte novou nákupní objednávku pro plánované výrobní aktivity se sestavou. |
Smlouvy |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
|
Nákupní objednávky |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
|
Příjemka produktu |
Zobrazte všechny zaúčtované příjemky produktu. Při zaúčtování příjemky produktu založené na položkách, které jste obdrželi od dodavatele se vygeneruje transakce deníku. |
Deník požadavku na nabídku |
Zobrazte všechny deníky požadavků na nabídku pro vybraného dodavatele. Deník je vytvořen při odeslání požadavku nabídku a při přijetí, odmítnutí nebo vrácení odpovědi na požadavek na nabídku. |
Obchodní smlouvy |
Zobrazte všechny obchodní smlouvy k vybranému dodavateli. |
Nákupní smlouvy |
Zobrazte všechny nákupní smlouvy se vybraného dodavatele. |
Nákupní ceny |
Zobrazte seznam zboží nakoupené od dodavatele a související nákupní ceny. |
Slevy |
Zobrazení, přidání nebo aktualizovat slevy pro vybraného dodavatele. |
Doplňková nákupní položka |
Otevře Doplňkové položky formuláře, kde můžete vytvořit a vedení dalších položek, které budou přidány do řádků nákupní objednávky při určité množství položky. |
Neshody |
Vytvoření a správě záznamů neshody. Neshoda popisuje položku, která neodpovídá předdefinovaným standardům výkonnosti či kvality. |
Nastavit |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
|
Faktura |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
|
Deník plateb |
Vytvořte platbu dodavateli. |
Zaúčtování |
Nastavte čísla účtů hlavní knihy pro automatické zaúčtování transakcí dodavatelů. |
Výchozí účet |
Vytvoření výchozích účtů pro dodavatele, takže můžete rychle a efektivně zadat položky deníku pro transakce dodavatele. |
Zásady párování |
Nastavte zásady Dvoucestné párování nebo třícestné párování pro zboží nakoupené od dodavatele. Další informace týkající se zásad párování naleznete v tématu Zásady párování (formulář). |
Tolerance ceny |
Nastavte procento, který čistá jednotková cena faktury lze překročí čistá jednotková cena nákupní objednávky a stále ještě považována za v přípustné toleranci pro rozdíly párování faktur. Další informace naleznete v tématu Nastavení párování faktur závazků. |
Vyrovnat otevřené transakce |
Zobrazení otevřených transakcí dodavatelů a jejich označení pro vyrovnání. Můžete například porovnat nespárované platby použít nezaplacené faktury. |
Úpravy uzavřené transakce |
Prohlížení uzavřených transakcí pro vybraný účet dodavatele. Uzavřené transakce jsou nazývaných také vyrovnané transakce. Můžete také stornovat vyrovnání. |
Faktura |
Zobrazení deníků faktur pro vybraného dodavatele. |
Nevyřízené faktury dodavatele |
Zobrazit faktury dodavatele, které byly uloženy a spárovány s příjemkami produktů ale nebylo zaúčtováno. |
Historie plateb |
Zobrazit informace o historii plateb pro vybraného dodavatele. |
Historie faktury a podrobnosti o shodách |
Zobrazit, opravit a schválit cenu závazků a množství párování rozdílům pro zaúčtování. Můžete také zobrazit, zda jsou odpovídající rozdíl pro souhrny faktur a náklady. |
Historie deníku schválení a podrobnosti o shodách |
Zobrazuje stav zaúčtování nákupních objednávek pro určitého dodavatele. |
Deník vlastních směnek |
Zobrazení informací o řádcích vlastní směnky vytvořit pro dodavatele. |
Vlastní směnka - statistika |
Zobrazení statistiky stavu cizí směnky pro dodavatele. |
Použít |
Otevře Použít zálohu formuláře, kde můžete vyrovnat částka zálohové faktury dodavatele. Další informace naleznete v tématu Použít příštích období (formulář). |
Stornovat |
Otevře Aplikace stornování zálohy formuláře, kde můžete stornovat celou částku, která byla použita jako záloha k faktuře dodavatele. Další informace naleznete v tématu Stornovat zálohu aplikace (formulář). |
Aktivity |
Otevře Aktivity formuláře, kde můžete vytvořit a spravovat události a další aktivity týkající se dodavatelů a dodavatele kontakty. |
Sektory obchodu |
Nastavte sektory obchodu pro vybraného dodavatele. |
Odpovědnosti |
Vytvořit a Udržovat odpovědnosti zaměstnanců pro vybraného dodavatele. |
Mezipodnikové |
Nastavte obchodní vztahy, zásady a mapování hodnot pro vybraného dodavatele. |
Správa tisku |
Nastavte správu tisku pro vybraného dodavatele. |
Kategorie |
Přiřadit dodavatele ke kategoriím zásobování. Další informace naleznete v tématu Kategorie zásobování (formulář). |
Vytvořit případ |
Vytváření a údržbě případ pro vybraného dodavatele. |
Případy |
Zobrazit podrobnosti případu, které zahrnují vybraného dodavatele. |
Potenciální zákazník |
Vytvořte záznam potenciálního zákazníka pro vybraného dodavatele. |
Transakční protokol |
Zobrazte podrobnosti o komunikaci všechny finanční transakce a další aktivity k vybranému dodavateli. |
Články znalostní databáze |
Zobrazení informací o případy a řešení pro vybraného dodavatele. |
Kampaň |
Zobrazit kampaně, které zahrnují vybraného dodavatele. |
Volání |
Zobrazte protokol volání pro vybraného dodavatele. |
Seznam volání |
Zobrazte seznamy volání, které zahrnují vybraného dodavatele. |
Pošta |
Zobrazení seznamů poštovních adres, které zahrnují vybraného dodavatele. |
Statistiky období |
Otevře Statistika formuláře, kde můžete zobrazit statistiku pro vybraného dodavatele, jako je například číslo faktury a počet plateb. |
Potenciální zákazník |
Otevře Grafické nastavení formuláře, kde můžete definovat grafu statistické údaje pro potenciální zákazníky týkajících se vybraného dodavatele. |
Tlačítka (dolní podokno)
Tlačítko |
Popis |
---|---|
Změnit jméno |
Aktualizujte název dodavatele. Poznámka Tento ovládací prvek není k dispozici v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3. |
Změnit přidružení strany |
Strana vyberte globální adresář a přidružit k záznamu vybraného dodavatele. |
Zobrazit na mapě |
Otevřete pro vybranou adresu online mapu. |
Nastavit výchozí |
Otevře Výchozí adresa formulář, kde můžete vybrat nový výchozí adresu pro záznam vybraného dodavatele. |
Pokročilé |
Otevře Spravovat adresy formuláře, kde můžete vytvořit, upravit nebo odstranit adresu pro záznam vybraného dodavatele. Můžete také zobrazit adres, které již nejsou aktivní pro vybrané adresy záznam nebo zobrazení, které budou účinné v budoucnosti. Pokud jste dodavatele pomocí šeků, můžete nastavit alternativní adresu s účelu uhradit. |
Smlouvy |
Otevře Smlouva – podrobnosti o dodavateli formulář, kde můžete zadat informace o smlouvě pro dodavatele. Poznámka (SAU) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v právnické osoby, jejichž primární adresu probíhá saudskoarabské a kdy Subdodavatel zaškrtnutí políčka. |
Pole
Pole |
Popis |
---|---|
Účet dodavatele |
Jedinečný identifikátor pro dodavatele. Můžete nastavit identifikátor generován automaticky při vytvoření dodavatele. Další informace o nastavení účtu dodavatele posloupnost číslování naleznete v tématu Parametry závazků (formulář). |
Typ záznamu |
Určete, zda je dodavatel osobu nebo organizaci. |
Název |
Název dodavatele Toto jméno je vytištěné na dokumenty můžete odeslat dodavateli, jako jsou například faktury a účtu výkazů. |
Vyhledávací název |
Krátké jméno dodavatele. Jestliže do tohoto pole zadáte určitou hodnotu, použijete toto jméno při vyhledávání dat dodavatele. Pokud nezadáte informace do tohoto pole hodnotu ve Účet dodavatele pole se používá při hledání. |
Národní číslo registru |
Zadejte identifikační číslo používané islandskou vládou k identifikaci jednotlivců a organizací. Poznámka (ISL) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je na Islandu. |
Skupina |
Zadání skupiny dodavatelů, ke které dodavatel náleží. Každému dodavateli je potřeba přiřadit skupinu dodavatelů. Po zvolení skupiny dodavatelů, hodnoty některých polí Skupiny dodavatelů jsou automaticky zkopírovány do účtu dodavatele. Zkopírované hodnoty patří následující:
Další informace naleznete v tématu Skupiny dodavatelů (formulář). |
Adresáře |
Adresář, který je přiřazen záznam vybraného dodavatele. Můžete také záznam dodavatele pro jiný adresář. |
DUNS |
Zadejte číslo systému univerzální číslování na dat (DUNS) přiřazené k organizační vybraného dodavatele. |
Jazyk |
Jazyk, který se používá v externích dokumentů pro vybraného dodavatele, jako například nákupní objednávky. Při vytvoření dodavatele výchozí jazyk Parametry závazků formuláře je do tohoto pole zkopírován můžete jazyk změnit. |
Účel |
Určení způsobu použití vybrané adresy:
|
Adresa |
Zobrazit naformátované informace vybrané adresy Toto je adresa, která se objeví na vytištěném dokumentu. Původní záznam adresy může obsahovat informace, které nejsou zahrnuty v tomto zobrazení, v závislosti na formátu konkrétní země, případně oblasti. |
Účel |
Zobrazuje účel vybrané adresy. Adresa může být například použita pouze pro dodávky nebo pro dodávky a služby. |
Primární |
Sledujte, zda je adresa primární. Primární adresa je základní poštovní adresa vybrané strany. Primární adresa také může být výchozí adresa pro stranu. |
Soukromý |
Sledujte, zda je adresa soukromá. Pokud je adresa označena jako soukromá, musíte mít přiřazenu odpovídající roli, abyste mohli adresu zobrazit. |
Kontakt |
Zadejte jméno kontaktní osoby nebo vyberte kontaktní osobu připojenou k dodavateli, jejíž podrobné údaje jste zadali v Podrobnosti o kontaktu formuláře. Poznámka Zadáte-li kontaktní osoba, která neobsahuje Kontaktní informace s náhledem hodnoty pro vybranou kontaktní osobu Podrobnosti o kontaktu jsou automaticky zkopírovány do polí na této kartě. Pokud kontaktní osoba změní a budete chtít nové od Podrobnosti o kontaktu ve formuláři se zobrazí, je nutné odstranit hodnoty v polích Kontaktní informace pevné záložce předtím, než je vybrat novou kontaktní osobu. |
Datum narození |
Datum narození kontaktní osoby dodavatele, který se používá v sestavě certifikátu srážkové daně. Poznámka (ITA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Itálii. |
Místo narození |
Místo narození kontaktní osoby dodavatele, který se používá v sestavě certifikátu srážkové daně. Poznámka (ITA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Itálii. |
Cizí země/oblast trvalého pobytu |
Vyberte zemi/oblast trvalého pobytu dodavatele. Používá se v sestavě certifikátu srážkové daně. |
Číslo SIRET – Francie |
Zadejte číslo SIRET dodavatele. Další informace naleznete v tématu Kódy NAF a čísla SIRET (Francie). Poznámka (FRA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Francii. |
ID NAF |
Zadejte kód NAF (French Nomenclature des Activités Françaises) dodavatele. Poznámka (FRA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Francii. |
Třída úvěruschopnosti |
Třída úvěruschopnosti dodavatele. Informace v tomto poli se používá pouze pro statistické účely. |
Limit úvěru |
Maximální částka, kterou organizace může mít jako nevyrovnané saldo pro vybraný účet dodavatele. Tato částka je vždy uvedena v měně společnosti. Zůstatek účtu se vypočítá na základě výběru v Třída úvěruschopnosti oblasti Parametry závazků formuláře. Bude-li zůstatek účtu větší než zde zadaný limit úvěru, lze zaúčtovat žádné další nákupní objednávky pro vybraného dodavatele. Poznámka Je-li toto pole bude prázdné nebo jste zadali 0, nebude se provádět kontrola limitu úvěru. |
Měna |
Měna, která je automaticky zadána na fakturách pro vybraného dodavatele. Při změně měny pro dodavatele, který otevřených nákupních objednávek, můžete také změnit měnu pro stávající nákupní objednávky. Při změně měny pro stávající nákupní objednávky, všechny zaúčtované faktury nákupní objednávky nebo čekající faktury přeskočeny. Měnu nelze změnit pro nákupní objednávky, která byla částečně fakturována. Poznámka Před tím, než zadáte řádky nákupu, je možné měnu faktury nebo záhlaví nákupní objednávky změnit. Vytvořit kódy měn a směnné kurzy v Směnné kurzy formuláře. |
Blokování dodavatele |
Typ blokování, pokud existuje, které platí pro účet dodavatele. |
Kód důvodu |
Důvod blokování dodavatele |
Datum uvolnění blokování dodavatele |
Zadejte datum, kdy končí blokování dodavatele. Pokud nezadáte datum vydání, blokování dodavatele vydrží neomezeně dlouho. |
Skupina nákupčích |
Skupina nákupčích, k níž je dodavatel přiřazen. Pomocí skupiny nákupčích lze spojit skupinu dodavatelů se skupinami zaměstnanců a položek. Při vytvoření nákupní objednávky prostřednictvím disponibility položky nebo odhadem výroby se skupina nákupčích zkopíruje do záhlaví nákupní objednávky, což se stane jen v případě, že pro dodavatele nebyla nastavena žádná skupina nákupčích. Skupina nákupčích se zkopíruje do plánovaných objednávek a zobrazí se v sestavách. |
Účet odběratele |
Číslo účtu odběratele, pokud dodavatel je také odběratelem. Jestliže u odběratele figuruje částka Dal přeplatku nebo dobropisu, Refundace přesune periodická úloha částky v účtu odběratele na účet dodavatele. Poznámka Nemá-li odběratel účet dodavatele, použije se pro úhradu odběrateli jednorázový účet dodavatele. |
ABC kód |
Vyberte kód ABC, pokud existuje. |
Pouze nabídka |
Toto políčko zaškrtněte, pokud dodavatel předložil odpovědi na požadavek na nabídku nebo návrhy, ale nebyl dosud neproběhlo schválení nákupů. Tento indikátor můžete použít k přidružení nabídek a další dokumentace s účtem dodavatele. |
Jednorázový dodavatel |
Toto políčko zaškrtněte, pokud je dodavatel jednorázovým dodavatelem. |
Místní vlastník |
Pokud dodavatel splňuje kritéria organizace pro podniku lokálně, zaškrtněte toto políčko. Shromažďování těchto údajů umožňuje určitých smlouvách zvýhodňovat místní podniky. |
Malý podnik |
Toto políčko zaškrtněte, pokud dodavatel splňuje vaše organizace kritéria pro malý podnik. |
Vlastník žena |
Toto políčko zaškrtněte v případě, že je dodavatel vlastněn ženou. Toto pole je pouze informativní. |
Menšinový vlastník |
Toto pole zaškrtněte v případě, že je dodavatel vlastněn minoritní skupinou. Informace v tomto poli je pouze informativní. |
Vlastník je veterán služby. |
Pokud je vlastník účtu veterán služby, zaškrtněte toto políčko. |
HUBZone |
Toto políčko zaškrtněte, pokud je dodavatel umístěn v minulosti nedostatečně využit obchodní zóny ve Spojených státech amerických. |
Odvětví obchodu |
Odvětví obchodu dodavatele. Například můžete můžete zadat kód pro skupinu dodavatelů podle Mezinárodní standardní průmyslové klasifikace (ISIC), pro statistické účely. |
Odpovědný zaměstnanec |
Vyberte zaměstnance, který představuje hlavní kontakt pro dodavatele. |
Segment |
Výběr segmentu obchodu pro dodavatele |
Část segmentu |
Výběr podřízeného segmentu obchodu pro dodavatele |
Řetězec |
Výběr dodavatele je součástí řetězce organizace. |
Poznámky |
Zadání dalších poznámek o dodavateli |
Účet faktury |
Účet faktury, pokud existuje, s nímž je dodavatel spojen. Účtem faktury je účet, na který se připíše částka faktury po vytvoření faktury dodavatele z nákupní objednávky. Jestliže účet faktury nezadáte, potom se jako účet faktury použije účet dodavatele. Účty faktur je vhodné používat v případě, že máte více než jednoho dodavatele se stejnou fakturační adresou, nebo pokud je dodavatel fakturován třetí stranou. |
Skupina číselné řady |
Zadejte skupinu číselné řady pro specifické dokumenty pro vybraného dodavatele. Použije se tato řada namísto číselných řad výchozí dodavatele, které jsou nastaveny v Parametry závazků formuláře. K těmto dokumentům patří doklady faktur, interní faktury, doklady dodacích listů, interní dodací listy, doklady dobropisů a interní dobropisy. Poznámka Je-li toto pole prázdné, je číselná řada nákupní objednávky se používá pro faktury, doklady a doklady dobropisů. |
Skupina tolerance ceny dodavatele |
Výběr skupiny tolerance ceny dodavatele, kterou chcete použít při párování faktur závazků. Další informace naleznete v tématu Nastavení párování faktur závazků. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud Povolit ověření párování faktur ve Parametry závazků je vybrána. |
Skupina výjimky dodavatele |
Pokud jsou osvobozeni od pravidel ověření faktury dodavatele faktury, vyberte skupinu výjimky. |
Typ účtu |
Typ protiúčtu pro vybraného dodavatele. |
Protiúčet |
Protiúčet typu vybraného v Typ účtu pole. Toto je výchozí protiúčet v řádcích deníku pro vybraného dodavatele. Je-li toto pole není k dispozici, můžete vybrat výchozí protiúčet pomocí Výchozí nastavení účtu formuláře. Na podokno akcídále Faktura , klepněte na Výchozí účeta poté vyberte výchozí protiúčet. |
Kód místa určení |
Kód místa určení lze rozdělit doručení do zón, například dodavateli dodává v různé dny do různých částí země/oblasti. |
Skupina DPH |
Určete, zda se má na faktuře vypočítat DPH. |
Ceny zahrnují DPH. |
Toto políčko zaškrtněte, pokud ceny vybraného dodavatele zahrnují DPH. |
DIČ |
Číslo osvobození od daně vybraného dodavatele. Společnostem v jiných zemích či oblastech jsou často vykazovány nákupy od založené na čísla osvobození od daně. Poznámka U společností se sídlem v zemi/oblasti v Evropské unii, daně, které musí být číslo osvobození od vytisknuty na všech fakturách dodavateli. |
Číslo podniku |
Zadejte jedinečné identifikační číslo přiřazené k dodavateli. Poznámka (BEL) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Belgii. |
Vypočítat srážkovou daň |
Toto políčko zaškrtněte, pokud se má pro platební transakce dodavatele v denících počítat srážková daň. |
Skupina srážkové daně |
Výběr skupiny srážkové daně vztahující se k dodavateli. |
Typ společnosti |
Vyberte typ společnosti jako 01: Právnická osoba, 02: fyzická osoba, nebo 05: zahraniční dodavatel. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku. Číslo RFC, Číslo CURP, A Zápis stavu pole jsou k dispozici pouze v případě, že vyberete 01: Právnická osoba nebo 02: fyzická osoba typ společnosti. |
Číslo RFC |
Zadejte číslo 12 znaků Registro federální del Contribuyentes (RFC) dodavatele. První tři znaky představovat název společnosti a následujících šest znaky představují datum registrace společnosti ve formátu RRMMDD vládou přiřazené náhodně poslední tři znaky. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku. |
Číslo CURP |
Zadejte číslo 18 znaků Clave Única de Registro de Población (CURP) dodavatele. První čtyři znaky představující název jednotlivce následujících šest znaky představují datum narození ve formátu RRMMDD, následující znak představuje (m mateřských nebo v: Žena) pohlaví a následující dvě znaky představují stát, ve kterém se nachází osoby. Posledních pět znaků náhodně přiřazené finančním úřadem. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku. |
Zápis stavu |
Zadejte číslo zápisu stavu. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku. |
Typ dodavatele |
Vyberte typ dodavatele jako 04: domácí dodavatel, 05: zahraniční dodavatel, nebo 15: domácí/globální dodavatel. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku. ID registrace daně, Kód země/oblasti, A Národnost pole jsou k dispozici pouze v případě, že vyberete 05: zahraniční dodavatel jako typ dodavatele. |
Typ operace |
Vyberte typ operace jako 03: profesionální služby, 06: pronájem/leasing, nebo 85: Další pro Declaración Informativa de Operaciones ko Terceros (DIOT). Možnost, kterou jste vybrali bude výchozí hodnota při vytvoření nákupní transakce dodavatele. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku. |
ID registrace daně |
Zadejte identifikátor daňové registrace zahraničního dodavatele. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku. |
Kód země/oblasti |
Vyberte kód země/oblasti cizího dodavatele. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku. |
Národnost |
Zadejte příslušnosti cizího dodavatele. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku. |
Prohlášení k faktuře |
Vyberte identifikátor prohlášení faktury pro dodavatele. Poznámka (ISL) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je na Islandu. |
Typ dodavatele |
Vyberte typ dodavatele srážkové daně, například Formulář, Domácí, Zahraniční, nebo Samostatné. Poznámka (THA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Thajsku. |
Pracoviště |
Pracoviště, které obvykle přijímá zboží od vybraného dodavatele. |
Sklad |
Sklad, který obvykle přijímá dodávky od vybraného dodavatele. Další informace naleznete v tématu Sklady (formulář). |
Skupina nákladů |
Vyberte skupinu nákladů dodavatele, který určuje, zda náklady jsou automaticky počítat na fakturu dodavatele. Příklady náklady jsou poštovného, zpracování, platba na dobírku a přepravné. Lze rozlišit a seskupit různé typy nákladů pro jednotlivé dodavatele a vytvořit jejich závislost na účtu dodavatele, číslo položky nebo položku. Další informace lze najít v tématu Skupiny nákladů (formulář) a Kód nákladů (formulář). Před aktualizací a vytisknutím nákupní objednávky nebo faktury, můžete jej kontrolovat a upravovat náklady pomocí funkce, která je k dispozici v každé nákupní objednávce/faktuře. Další informace naleznete v tématu Transakce nákladů (formulář). |
Položka – skupina Dodavatel |
Skupina dodavatelů externích popisů položky. |
Skupina nákupů |
Jsou vloženy skupinu nákupů, nákupních objednávek pro vybraného dodavatele. Použijte skupiny nákupů lze k seskupování nákupních objednávek nebo pro účely filtrování a výběru. |
Naše číslo účtu |
Číslo účtu pro vaši organizaci v záznamech vybraného dodavatele. |
Nák. objedn. cena/množ. |
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li na nákupních objednávkách vytisknout ceny a množství. |
Nákupní kalendář |
Kalendář pracovních dní vybraného dodavatele. Pomocí tohoto kalendáře se vypočítají data objednávek a dodání. |
Víceřádková sleva |
Víceřádková sleva, kterou se řídí slevy na několika řádcích nákupu. |
Skupina celkové slevy |
Skupiny cen/slev, stanovující celkovou slevu pro vybraného dodavatele. |
Cenová skupina |
Vyberte cenovou skupinu dodavatele. Podle této skupiny se vypočítají nákupní ceny daného dodavatele. Lze vytvořit několik dohod pro dodavatele, položku nebo jejich kombinaci. Další informace naleznete v tématu Obchodní dohody (formulář). Můžete například vytvořit cenovou skupinu, která platí pro určité skupiny dodavatelů. U položek je vhodné vyznačit cenu položky v dané cenové skupiny, který se může lišit podle objemu nebo data. Dohodu o ceně mohou doplňovat různé řádkové slevy, které mohou být závislé na množství, datu a částce. Při změně cenové skupiny ve formuláři Dodavatelé nebo zkombinování dohod o ceně a slevě nebudou automaticky aktualizovány ceny na různých řádcích objednávek. |
Skupina řádkové slevy |
Skupinu řádkových slev navržená pro nákupy od vybraného dodavatele. |
Skupina doplňkových položek |
Skupina doplňkových položek, které je přiřazena k vybranému dodavateli. Skupiny doplňkových položek uvádí doplňkové položky, které jsou přidány do nákupní objednávky při určité množství položky. |
Přepsat nastavení |
Pokud chcete přepsat nastavení správy změn pro nákupní objednávky, které jsou vytvořeny pro dodavatele, zaškrtněte toto políčko. Použít změny objednávacího procesu nákupní objednávky, je nutné povolit Změnit správu nákupních objednávek v Parametry modulu Zásobování a zdroje formuláře. |
Aktivovat správu změn |
Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete povolit změny proces objednávky pro vybraného dodavatele. Můžete vybrat pouze toto políčko. Pokud vyberete Přepsat nastavení zaškrtnutí políčka. |
Povolit přepsání nastavení v nákupní objednávce |
Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete povolit změny objednávky proces pro nákupní objednávku pro vybraného dodavatele. Můžete vybrat pouze toto políčko. Pokud vyberete Přepsat nastavení zaškrtnutí políčka. |
Platební podmínky |
Podmínky platby dodavatele. |
Metoda platby |
Metoda platby, který je obvykle používaná pro platby dodavateli. |
Typ platby |
Klasifikace metody platby. Typy platby definované systémem Šek, Elektronická platba, Vlastní směnka, a Jiné. Typy plateb jsou nastaveny pro metody plateb ve formuláři Metody platby. Další informace naleznete v tématu Nastavení platebních typů pro metody plateb dodavatele. |
Určení platby |
Podrobnější určení zpracování platby pro vybranou metodu platby dodavatele. |
Platební kalendář |
Platební kalendář, který bude použit při přípravě faktury dodavateli. |
Platební sleva |
Kód platební slevy a metoda, počet dní a procentní sazba pro dodavatele. |
Bankovní účet |
Číslo bankovního účtu dodavatele pro platby. |
ID platby |
Identifikátor platby, který se používá při provádění plateb. |
Den platby |
Den platby platný pro vybraného dodavatele. Den platby lze nastavit na určitý den týdne nebo měsíce. Den platby se používá k vypočtení data splatnosti. Pokud zadaná splatnosti je pozdější než den platby, daný datum splatnosti bude použito datum. |
Kód účelu centrální banky |
Kód použitý v hlášeních pro centrální banku. Pokud to vyžaduje organizace země nebo oblasti, vytvořte kód ve Kódy účelu platby formuláře. |
Text účelu |
Popis účelu kódu, který je vybrán v Kód účelu centrální banky pole. |
Sestava 1099 |
Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete vytvořit sestavu 1099 pro nákup od dodavatele. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, nebudou 1099 data pro dodavatele shromažďována. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
Přijatý formulář W-9 |
Toto políčko zaškrtněte, pokud přijat formulář W-9 od dodavatele. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
Zkontrolovat W-9 |
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li ověřit, že dodavatel odeslal formulář W-9. -Li dodavatel nebyl odeslán formulář W-9, zobrazí se upozornění se zobrazí při vytváření nebo aktualizace faktury pro dodavatele. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
Federální daňové identifikační číslo |
Federální daňové identifikační číslo (DIČ) přiřazené k dodavatele pro archivaci sestav 1099. Číslo se automaticky přeformátuje, pokud vyberete jiný než typ daňové identifikace Neznámý. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
Typ ID daně |
Typ federální DIČ, které je zadáno pro dodavatele. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
1099 box |
Výchozí hodnota pro pole 1099 na řádcích transakcí dodavatele. Další informace naleznete v tématu (USA) About year-end 1099 reporting. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
Indikátor cizí entity |
Toto políčko zaškrtněte, pokud dodavatele vlastní organizaci v cizí zemi nebo oblasti. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
Druhé DIČ |
Toto políčko zaškrtněte, jestliže finanční úřad oznámil dodavateli dvakrát během tří kalendářních let, že dodavatel poskytl nesprávné identifikační údaje: jméno, federální DIČ nebo kombinaci názvu a federální DIČ. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
Název, který bude použit u výkazů 1099 |
Název použitý pro tohoto dodavatele v sestavách 1099. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
Obchodní název společnosti |
Název obchodního jako obchodní název dodavatele. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
Kontrolní jméno |
Kontrolní jméno na poštovním štítku 1099. |
CUSIP |
Zaškrtnutím tohoto políčka určíte, výboru jednotnou zabezpečení identifikace postupy (CUSIP) identifikační číslo, které se vztahuje dluhu přístroje. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
ID CUSIP |
Zadejte identifikační číslo alfanumerický CUSIP devět znak k určení přístroje dluhu. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
Podrobnosti o CUSIP |
Zadejte zkratku burzy a vydavatele, kupónovou sazbu a rok splatnosti. Můžete zadat pouze pokud podrobnosti o CUSIP CUSIP políčko není zaškrtnuto. Zadejte rok splatnosti pouze v případě, že číslo Identifikace CUSIP není platné. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
Podrobnosti o kandidátovi |
Zadejte název kandidát a vydavatel. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
Typ investora |
Vyberte typ investora z následujících možností:
Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. |
IČ společnosti |
Zadejte registrační číslo společnosti pro dodavatelský podnik. Poznámka (SAU) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Saúdské Arábii. |
Číslo souboru zakátu |
Zadejte číslo souboru zakátu společnosti dodavatele. Poznámka (SAU) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Saúdské Arábii. |
Typ služby |
Zadejte typ služby společnosti dodavatele. Poznámka (SAU) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Saúdské Arábii. |
Subdodavatel |
Není-li dodavatel také subdodavatele, zaškrtněte toto políčko. Poznámka (SAU) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Saúdské Arábii. |
Finanční dimenze |
Finanční dimenze nastavené ve formuláři Finanční dimenze můžete upravovat. |
Kde je použita dimenze %1. |
Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. Poznámka Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. |
Viz také
Nastavení finančního úřadu jako dodavatele
O přecenění cizí měny pro otevřené transakce dodavatele
(USA) About United States tax 1099
Klíčové úkoly: Práce s hledáním dodavatelů a výsledky hledání
Požadavky na dodavatele (seznam stránka)
Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).