Prodejní a marketingové parametry (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Nastavení > Parametry prodeje a marketingu.

Tento formulář slouží k nastavení parametrů Prodej a marketing oblasti.

Úlohy, využívající tento formulář

Automatická tvorba aktivit

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Propojení

Připojení	Pole
Obecné	Nastavení výchozích hodnot pro vybraná pole. Výchozí hodnoty, které jsou definovány v polích jsou převedeny do nově vytvořené kandidát. Definované výchozí hodnoty nebudou přeneseny, pokud vyhlídky byly importovány do aplikace.
Dokumenty	Nastavení speciálních parametrů manipulace dokumenty Ve formuláři Dokumenty a v adresáři poštovního souboru můžete definovat limit stáří zobrazení dokumentu a vybrat různé typy dokumentu z rozevíracího seznamu v příslušných polích.
Kampaně	Nastavte výchozí hodnoty pro vybrané pole pro nově vytvořené kampaně.
Aktivity	Definování výchozího počátečního a konečného času pro nově vytvořené činnosti Určete, zda mají být následující činnosti vytvořeny automaticky při vytváření určitých typů záznamů. Nastavte výchozí hodnoty pro činnosti, které jsou vytvářeny automaticky v závislosti na určité specifické akce.
Transakční protokol	Nastavení protokolování transakcí pro všechny databázové transakce. Zahrnout transakce databáze Sledovat nové transakce, Odstranit, a Aktualizovat akce. Výchozí interval protokolování lze rovněž nastavit na této kartě. Poznámka Výběr mnoho tabulek, které mají být zahrnuty do protokolů transakcí bude nepříznivě ovlivnit výkon aplikace, zejména při práci s velkými objemy dat a mnoho transakcí.
Telefonie	Definujte výchozí typ činnosti mají být vytvořeny automaticky při každém příchozí nebo odchozí telefonní hovor je registrována. Můžete také definovat prefix pro odchozí telefonní hovory.
Číselné řady	Definice číselných řad, které jsou požadovány pro Prodej a marketing oblasti.

Pole

Pole	Pole
Kód období	Vyberte období, o kterém chcete získat informace. Období jsou nastavena ve formuláři Typy období.
Počáteční datum	Vyberte výchozí počáteční datum pro statistiku a prodejní cíle kandidát.
Koncové datum	Vyberte výchozí koncové datum pro statistiku kandidát a prodejních cílů.
Vytvořit příležitost při dostatečné kvalifikaci	Zaškrtnutím tohoto políčka při dostatečné kvalifikaci záznamu zájemce automaticky vytvořte záznam příležitosti.
Vytvořit odběratele při dostatečné kvalifikaci	Zaškrtnutím tohoto políčka při dostatečné kvalifikaci záznamu zájemce automaticky vytvořte záznam odběratele.
Vytvořit příležitost pro prodejní nabídku	Určete, zda má při vytvoření prodejní nabídky dojít k vytvoření záznamu příležitosti.
Vytvořit příležitost pro nabídky projektu	Určete, zda má při vytvoření nabídky projektu dojít k vytvoření záznamu příležitosti.
Aktualizovat příležitost při změně stavu prodejní nabídky	Určete, zda má při změně stavu prodejní nabídky dojít k aktualizaci záznamu příležitosti.
Aktualizovat příležitost při změně stavu nabídky projektu	Určete, zda má při změně stavu nabídky projektu dojít k aktualizaci záznamu příležitosti.
Jazyk	Pokud je vytvořen v vyberte výchozí jazyk pro nový kandidát Podrobnosti o potenciálním zákazníkovi formuláře.
Skupina odběratelů	Pokud je vytvořen v vyberte výchozí skupinu odběratelů pro nový kandidát Podrobnosti o potenciálním zákazníkovi formuláře.
Skupina dodavatelů	Pokud je vytvořen v vyberte výchozí skupinu dodavatelů pro nový kandidát Podrobnosti o potenciálním zákazníkovi formuláře.
Měna	Při vytvoření v vyberte výchozí kód měny pro nový kandidát Podrobnosti o potenciálním zákazníkovi formuláře.
Typ	Vyberte výchozí typ Kandidát pro nový kandidát, pokud je vytvořen v Podrobnosti o potenciálním zákazníkovi formuláře. Kandidát typy jsou definovány v Typy vztahů formuláře.
Otevírací doba	Zadejte výchozí dobu otevření podniku pro nově vytvořené kandidáta.
Zavírací doba	Zadejte výchozí uzavírání obchodních hodin pro nově vytvořené kandidát.
Stav	Vyberte výchozí stav kandidát.
Typ kopie e-mailové skupiny	Vyberte, jak jsou odesílány e-mailové zprávy odeslané prostřednictvím e-mailových skupin příjemce.
Otevřete formulář odběratele nebo dodavatele na převod potenciálního zákazníka	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li otevřít buď Dodavatelé formuláře nebo Odběratelé formuláře při kandidát odpovídajícího typu.
Skrýt dokumenty starší než	Zadejte horní věková hranice dokumentů, které mají být zobrazeny v Dokumenty formuláře. Tato horní věková hranice je definována jako stávající datum mínus počet (dní) v tomto poli. Pokud zadáte hodnotu 10, zobrazí se pouze dokumenty vytvořené datem před 10 dny a dnešním datem.
Adresář poštovního souboru	Vyberte adresář, který chcete použít pro ukládání zasílaných souborů.
Typ dokumentu pro příchozí e-mail	Vyberte typ dokumentu, který chcete použít při ukládání příchozích e-mailů jako standardních dokumentů. Typy dokumentů jsou nastaveny Typy dokumentů formuláře.
Typ dokumentu pro odchozí e-mail	Vyberte typ dokumentu, který chcete použít při ukládání odchozích e-mailových zpráv jako standardní dokumenty. Typy dokumentů jsou nastaveny Typy dokumentů formuláře.
Typ dokumentu pro další dokumenty	Vyberte typy dokumentů, které chcete použít při ukládání souborů pomocí funkce uchopení a přetažení. Typy dokumentů jsou nastaveny Typy dokumentů formuláře.
Stav	Vyberte výchozí stav kampaně. Stav se zobrazí při vytvoření nové kampaně ve Kampaň formuláře.
Typ	Vyberte výchozí typ kampaně. Ta se stane výchozím typem kampaně při vytvoření nové kampaně ve Kampaň formuláře.
Skupina	Vyberte výchozí skupinou kampaně. Ta se stane výchozí skupinou kampaně při vytvoření nové kampaně ve Kampaň formuláře.
Cíl	Vyberte výchozí cíl kampaně. Ta se stane výchozím cílem kampaně při vytvoření nové kampaně ve Kampaň formuláře.
Počet dnů, než kampaň vyprší	Zadejte výchozí počet dní od data zahájení platnosti kampaně.
Dny před zpracováním	Zadejte výchozí počet dní zpracování od počátečního data zpracování. Poznámka Toto pole bude používat automatické činnosti, které jsou generovány kampani.
ID uživatele	Vyberte identifikaci uživatele webu výchozí pro vytváření kampaní, které jsou vysílány na webu a pro získávání odpovědí z webu.
Externí adresa URL	Vyberte výchozí web, který souvisí s kampaní. Tento webový server bude použit při použití funkce webové vysílání ve formuláři kampaně.
Výchozí aktivita dávkových úloh (skupina polí)	Vytvořit aktivitu– Vyberte, zda má být činnost vytvořena automaticky, při vytváření záznamů pomocí dávkové úlohy.
Výchozí aktivita nabídky(pole Sesku)	Vytvořit aktivitu– Vyberte, zda činnost pro prodejní nabídky je vytvořena automaticky při vytvoření prodejní nabídky. Kategorie– Vyberte výchozí kategorii činnosti pro činnosti zpracování prodejní nabídky. Typ– Vyberte výchozí typ činnosti pro činnosti zpracování prodejní nabídky. Účel– Zadejte výchozí účel pro činnosti zpracování prodejní nabídky. Fáze– Vyberte výchozí fázi činnosti pro činnosti zpracování prodejní nabídky.
Výchozí aktivita kampaně (skupina polí)	Vytvořit aktivitu– Vyberte, zda činnosti zpracování kampaně by měla být vytvořena automaticky při vytvoření kampaně. Kategorie– Vyberte výchozí kategorii činnosti pro činnosti zpracování kampaně. Typ– Vyberte výchozí typ činnosti pro činnosti zpracování kampaně. Účel– Zadejte výchozí účel pro činnosti zpracování kampaně. Fáze– Vyberte výchozí fázi činnosti pro činnosti zpracování kampaně.
Výchozí cílová aktivita kampaně (skupina polí)	Vytvořit aktivitu– Vyberte, zda by měla být činnost vytvořena automaticky odpovědné zaměstnance cíl kampaně přiřazení zaměstnanců. Kategorie– Vyberte výchozí kategorii činnosti pro cílovou aktivitu kampaně. Typ– Vyberte výchozí typ činnosti pro cílovou aktivitu kampaně. Účel– Zadejte výchozí účel pro cílovou aktivitu kampaně. Fáze– Vyberte výchozí fázi činnosti pro cílovou aktivitu kampaně.
Výchozí aktivita telemarketingu (skupina polí)	Vytvořit aktivitu– Vyberte, zda má být činnost vytvořena automaticky, při vytvoření seznamu volání telemarketingu. Kategorie– Vyberte výchozí kategorii činnosti pro telemarketingového seznamu volání. Typ– Vyberte výchozí typ činnosti telemarketingového seznamu volání. Účel– Zadejte výchozí účel pro telemarketingového seznamu volání. Fáze– Vyberte výchozí fázi činnosti pro telemarketingového seznamu volání.
Výchozí aktivita zpětného volání telemarketingu (skupina polí)	Vytvořit aktivitu– Vyberte, zda má být činnost vytvořena automaticky, když stav cíle seznamu volání v seznamu volání telemarketingu je změněn na Zpětné volání. Kategorie– Vyberte výchozí kategorii činnosti pro činnosti zpětného volání telemarketingu. Typ– Vyberte výchozí typ činnosti pro činnosti zpětného volání telemarketingu. Účel– Zadejte výchozí účel pro činnosti zpětného volání telemarketingu. Fáze– Vyberte výchozí fázi činnosti pro činnosti zpětného volání telemarketingu.
Výchozí cílová aktivita telemarketingu (skupina polí)	Vytvořit aktivitu– Vyberte, zda by měla být činnost vytvořena automaticky odpovědné zaměstnance při přiřazení cíle seznamu volání telemarketingu zaměstnanců. Kategorie– Vyberte výchozí kategorii činnosti pro cílové činnosti zpětného volání telemarketingu. Typ– Vyberte výchozí typ činnosti pro cílové činnosti zpětného volání telemarketingu. Účel– Zadejte výchozí účel pro cílové činnosti zpětného volání telemarketingu. Fáze– Vyberte výchozí fázi činnosti pro cílové činnosti zpětného volání telemarketingu.
Sledovat změny pro (skupina polí)	Zaškrtněte políčko u každého typu záznamu databáze, který chcete do transakčního protokolu zahrnout. Výběr mnoho tabulek, které mají být zahrnuty do protokolů transakcí bude nepříznivě ovlivnit výkon aplikace, zejména při práci s velkými objemy dat a mnoho transakcí.
Počet dnů uchování protokolu	Zadejte stáří transakce, které se zobrazí v protokolu karet pro kandidáty a kontaktní osoby. Stáří je vyjádřena v počtu dní.
Sledovat nové transakce	Toto pole zaškrtněte, pokud chcete do transakčního protokolu zahrnout vložení transakcí. Vložit transakce jsou transakce, které vložit v příslušné tabulce nový záznam, například při vytváření nového kandidáta nebo kampaně.
Sledovat odstraněné transakce	Toto pole zaškrtněte, pokud chcete do transakčního protokolu zahrnout transakce odstranění. Odstranit transakce jsou transakce, které například odstranění záznamu v příslušné tabulce při odstranění kandidáta nebo kampaně.
Sledovat aktualizované transakce	Vyberte, pokud transakční protokol vytvořit nový protokol transakcí pokaždé, když je provedena aktualizace; aktualizovat poslední záznam; nebo nevytvářet transakční protokoly při aktualizaci.
Typ aktivity pro příchozí volání	Vyberte výchozí typ činnosti při registraci příchozí telefonní hovor.
Typ aktivity pro odchozí volání	Vyberte výchozí typ činnosti při odchozí telefonní hovor.
Standardní odchozí telefonní číslo	Zadejte předponu použít telefonní číslo pro odchozí volání.
Odkaz	Zobrazení typu odkazu.
Kód číselné řady	Vyberte číselnou řadu, která bude spojena s odkazem. Klepněte na tlačítko Správa organizace > Společné > Číselné řady > Číselné řady.

Viz také

Nastavení parametrů prodeje a marketingu

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).