Řízení faktury (formulář)

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Projektové smlouvy. V části Podokno akcí, na kartě Kontrola, ve skupině Monitor klikněte na možnost Řízení faktury.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Všechny projekty. V části Podokno akcí, na kartě Kontrola, ve skupině Monitor klikněte na možnost Řízení faktury.

- nebo -

V Microsoft Dynamics AX 2012 R3 nebo kumulativní aktualizace 7 nebo novější pro AX 2012 R2: Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Prostředky projektu > Prostředky. V podokně akcí na Prostředek projektu kartě Řízení projektu skupině, klepněte na tlačítko Řízení faktury.

- nebo -

V Microsoft Dynamics AX 2012 R3 nebo kumulativní aktualizace 7 nebo novější pro AX 2012 R2: Klepněte na položky Řízení a účetnictví projektů > Společné > Prostředky projektu > Dostupnost prostředku. V části Podokno akcí, na kartě Prostředek projektu, ve skupině Řízení projektu klikněte na možnost Řízení faktury.

Tento formulář slouží k výpočtu a zobrazení zaúčtovaných transakcí. Zaúčtovaná transakce poskytuje přehled částek, které byly fakturovány, částek, které zbývají k fakturaci a částek, které mají být fakturovány a přesahují částku nabídky.

Podrobnosti o projektové smlouvě Formulář zobrazí transakce z vybraného fakturačního projektu a časové a materiálové projekty a projekty s pevnou cenou. Ve formuláři Projekty se zobrazí transakce z vybraného projektu.

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Poznámka

Ovládací prvky, které se zobrazí v tomto formuláři, mohou být různé v závislosti na tom, jak byl formulář otevřen.

Aa618760.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifKarty

Karta

Popis

Obecné

Zobrazte informace o množstvích a částkách fakturovaných, nefakturovaných, fakturovatelných a nefakturovatelných transakcích pro vybraný projekt nebo projekty, které jsou připojeny k fakturačnímu projektu.

Nabídka

Zobrazte porovnání částky nabídky a částka, která byla fakturována pro každý typ transakce, která je přiřazena k jednotlivým řádkům transakce.

Aa618760.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifTlačítka

Tlačítko

Popis

Vypočítat

Vypočtěte vybrané transakce pro vybraný fakturační projekt, projekt, zaměstnance, nebo kategorii podle nastavených parametrů.

Příklad

Otevření formuláře z projektu, výběr Hodinaa klepněte na tlačítko Vypočítat. Zobrazení bude aktualizováno hodinovými transakcemi z vybraného projektu zahrnout.

Transakce

Pro vybraný typ fakturačního projektu, projektu, zaměstnance nebo kategorii zobrazte všechny transakce vybraného typu.

Příklad

Project 9007 obsahuje jeden deník hodin se třemi hodinovými řádky a druhý deník hodin se dvěma hodinovými řádky. Při otevření formuláře z projektu 9007 a klepnutí na položku Transakce a následném klepnutí na položku Hodina se zobrazí pět řádků transakcí.

Úprava

Upravte transakce pro vybraný projekt nebo pro všechny projekty, které jsou připojeny k fakturačnímu projektu, ze kterého jste otevřeli Řízení faktury formuláře.

Faktura

Otevře nabídku obsahující následující položky:

  • Návrh faktury– Otevře Vytvořit návrh faktury formulář, kde můžete vytvořit návrh faktury pro vybraný fakturační projekt.

  • Návrhy faktur– Zobrazení seznamu všech návrhů faktur.

  • Faktura– Zobrazení historie faktur pro vybraný projekt nebo fakturační projekt.

  • Na účet– Zobrazení všech transakcí na účet pro vybraný projekt pevnou cenou.

Exportovat do aplikace Microsoft Excel

Exportujte vypočtená data kontingenční tabulky.

Aa618760.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPole

Pole

Popis

Zahrnout typy projektů

Vyberte typy projektů, které mají být zahrnuty pro zaúčtované transakce.

Zahrnout typy transakcí

Vyberte typy zahrnutých transakcí.

Od data a Do data

Definujte počáteční a koncové datum období, ve kterém musí být transakce zaúčtovány.

Vybrat měnu

Vyberte měnu transakce, které chcete zobrazit. Různé transakce ve stejném projektu mohou používat různé měny.

Jméno

Typ transakce

Fakturováno

Fakturovaná částka.

Fakturovatelné

Fakturovatelná částka.

Fakturace celkem

Celková částka k fakturaci.

Nefakturovatelné

Nefakturovatelná částka

Vše

Celková částka všech transakcí určitého typu transakce.

Počet nalezených transakcí

Celkový počet transakcí určitého typu transakce.

Nabídka

Celková částka nabídky ve vybrané měně.

Zbývající částka k fakturaci

Zbývající částka, která má být fakturována ve vybrané měně.

Zbývající částka nabídky

Zbývající částka nabídky ve vybrané měně, po odečtení fakturované a fakturovatelné částky.

Viz také

Fakturace

O udržení zákazníků platby pro projekty

Podmínky uchovávání platby odběratele (formulář)

Rezervovat určitého pracovníka pro projekt

Klíčové úlohy: přiřazení pracovníků k projektům na základě dostupnosti

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).