Kontaktní středisko
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Maloobchod v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3 podporuje kontaktní střediska jako typ maloobchodní sítě. V kontaktním středisku pracovníci zpracovávají zakázky od odběratele telefonicky a vytvářejí prodejní objednávky.
Funkce kontaktního střediska obsahuje funkce, které slouží k usnadnění telefonních objednávek a odběratelského servisu během celého procesu splnění zakázek. Pracovníci kontaktního střediska mohou přímo zadat informace o platbách do prodejní objednávky. Pracovníci mohou také zobrazit podrobné shrnutí nákladů a plateb před odesláním objednávky. Pracovníci mají možnosti pro kontrolu cen a přístup k různým datům o odběratelích, produktech a cenách z formuláře prodejní objednávky. Kontaktní střediska mají také rozšířenou funkci ke sledování stavu historie a objednávek.
Můžete vybrat oba moduly Kontaktní středisko a Maloobchod k provádění klíčových nastavení a konfiguraci úloh pro kontaktní střediska. Můžete také použít modul Kontaktní středisko k vykonávání související správy dat kontaktního střediska.
Maloobchodní modul
Nastavení klíčových úloh pro kontaktní střediska je prováděno v modulu Maloobchod. Některé z těchto úloh jsou následující:
Nastavení kontaktního střediska – Pro tento úkol vytvoříte kontaktní středisko, přidáte uživatele, nastavíte platební metody a způsoby dodání a povolíte některé typy funkcí kontaktního střediska.
Další informace o způsobech nastavení a používání Maloobchod zásad naleznete v tématu Maloobchod.
Modul kontaktního střediska
Můžete použít modul Kontaktní středisko ke konfiguraci a správě mnoha funkcí, které se používají při denní práci kontaktního střediska. Zde lze nastavit parametry kontaktního střediska a udržovat data kontaktního střediska pro objednávky a odběratele. Úplný seznam úloh, které lze provádět v modulu Kontaktní středisko naleznete v tabulce na konci tohoto tématu.
Tento modul také umožňuje generování sestav a provádění dotazů o obchodních procesech pro kontaktní středisko.
Požadavky
Před úplným používáním modulu Kontaktní středisko je nutné provést následující požadované úkoly v aplikaci Microsoft Dynamics AX:
nastavení parametrů.
Importujte počáteční data.
Vytvořte daňové kódy a skupiny DPH.
Nastavte číselné řady.
Definujte měny.
Vyberte jazyk.
Kontaktní středisko na první pohled
V následující tabulce jsou uvedeny úkoly, které lze provádět v modulu Kontaktní středisko.
Důležité úkoly |
Témata |
|---|---|
Konfigurace parametrů a počátečních nastavení. |
Konfigurace parametrů a počátečního nastavení (kontaktní středisko) |
Nastavení a použití kódů prostředků katalogu. |
|
Vytvoření prodejních objednávek. |
|
Vytvoření trvalých programů a objednávek. |
|
Zobrazení podrobností o ceně. |
|
Provedení přepisů cen, slev a vedlejších nákladů. |
Apply discount overrides Apply miscellaneous charge overrides |
Použití plateb pro prodejní objednávky. |
|
Provedení párování ceny. |
|
Zobrazení výstrah marže. |
|
Nastavení a používání kupónů. |
Nastavení kupónů pro objednávky odběratele v kontaktním středisku |
Prodej dárkových poukazů a přidání finančních prostředků na dárkové karty. |
|
Správa autorizace platebních karet. |
|
Správa objednávek, které jsou blokovány kvůli potížím s platbou nebo zpracování plateb s překročeným zůstatkem. |
|
Schválení šeku nebo refundace platebních karet. |
|
Používání účtování splátek a zpracování plateb splátek. |
|
Nastavení výchozích hodnot pro skupiny DPH. |
|
Vytvořit objednávky s přímým dodáním |
|
Urychlené zpracování objednávek. |
|
Blokování objednávek. |
|
Sledování událostí objednávek a stavu objednávky. |
Viewing sales order status |
Automatické informování odběratelů o zpožděných objednávkách a zrušení objednávek po uplynutí prahové hodnoty. |
|
Zobrazení doplňkových informací o zboží. |
Přidat obrázky a skripty služeb odběratele do položky informace |
Používání skriptů k řízení interakcí pracovníka s odběrateli. |
Use directed selling |
Používání formulářů služeb pro odběratele k vyhledávání odběratelů, prodejních objednávek a ke sledování problémů odběratelů. |
|
Import souborů změn adresy a sloučení duplicitních odběratelů. |
|
Provedení analýzy RFM a sledování statistik odběratelů. |
Setting up customer statistics |
Správa žádostí katalogu. |
Process a catalog request |
Odstranění starých dat prodejních objednávek, nabídek a vrácených objednávek. |
Odstranění zastaralých prodejních objednávek pro kontaktní středisko |
Vytvoření pravidel pro řešení podvodu. |