Kvalifikace a diskvalifikace obchodního kontaktu
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Podle konfigurace vaší organizaci tohoto programu mohou mít nárok záznamu zájemce přejdete k dalšímu kroku v obchodní proces. Pokud získáte zájemce není nadále potenciální prodej lze vyřadit zájemce zabránit další pojišťovnu s ním.
Kvalifikace záznamu obchodního kontaktu
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Zájemci > Všichni zájemci.
Poklepejte na záznam zájemce otevřít Zájemci formuláře.
Click Změnit stav > Kvalifikovat.
Vyberte důvod, proč je kvalifikován záznamu zájemce a klepněte na OK.
Zavření formuláře uložte změny.
Můžete nastavit správu zájemce pro zájemce je kvalifikován automaticky vytvořit záznam příležitosti nebo zákazníka. Pokud organizace má vybrána tato možnost instalace, formuláře otevřít po nárok záznamu zájemce.
Diskvalifikace záznamu obchodního kontaktu
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Zájemci > Všichni zájemci.
Poklepejte na záznam zájemce otevřít Zájemci formuláře.
Click Změnit stav > Diskvalifikovat.
Vyberte důvod, proč je záznam realizace způsobilá být členem a klepněte na tlačítko OK.
Zavření formuláře uložte změny.