Zásobování a zdroje parametry (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Parametry modulu Zásobování a zdroje.

Tento formulář slouží k nastavení parametrů nákupu. Můžete provádět následující akce:

Definování nastavení, které platí pro všechny transakce nákupu.
Zadání výchozích informací, které budou použity, pokud nebyly příslušné informace stanoveny na nižší úrovni.
Vyberte číselné řady pro nákup.

Úlohy, využívající tento formulář

Nastavit parametry sourcing a zadávání zakázek

Nastavit požadavky na nabídku

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Propojení

Připojení	Popis
Obecné	Nastavit výchozí hodnoty a parametry pro nákupní objednávky.
Dodavatel	Nastavte výchozí hodnoty pro oslovení dodavatele.
Aktualizace	Zadání nebo zobrazení parametrů v Obecné a Příjemka produktu skupinách polí. Zahrnuje to pravidla pro přijímání dodávek a aktualizaci faktur a příjemky produktu. Chcete-li zobrazit nebo upravit parametry automatické aktualizace řádků objednávky při úpravě záhlaví prodejní objednávky, klepněte na tlačítko Aktualizovat řádky objednávky.
Ceny	Určete způsob výpočtu celkové slevy (v případě různých slev) a zda jsou poplatky přidat automaticky k nákupním objednávkám nebo řádkům.
Cykly	Vyberte nákupní cykly používané v právnické osobě. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Rozhraní AIF	Vyberte výchozí název deníku pro vstupní elektronické ceny a slevy dokumenty obsahující dohody.
Dimenze zásob	Vyberte dimenze zásob, které jsou zobrazeny v řádcích nákupní objednávky.
Požadavek na nabídku	Určete výchozí hodnoty pro požadavky na nabídku, jako je například typ nákupu, datum vypršení platnosti, informace o doručení, platební podmínky a deníku obchodních smluv.
Nastavení webu zásobování	Konfigurujte komentáře a hodnocení nastavení Povolit uživatelům sazba položky a služby, které jste si objednali a sazba Výkonnost dodavatele.
Číselné řady	Definujte číselné řady pro nákup.

Tlačítka

Tlačítko	Popis
Aktualizovat řádky objednávky	Určete způsob automatické aktualizace řádků nákupních objednávek při provádění změn v záhlaví nákupní objednávky. Některá nastavení může ovlivnit také dodavatelských faktur, které nejsou pro nákupní objednávky. Další informace lze najít v tématu Aktualizovat řádky nákupní objednávky (formulář třídy) a Faktury dodavatele (formulář).
Výchozí pole odpovědi na požadavek na nabídku	Zadejte informace, které mají být získány od dodavatelů jako odpověď na požadavek na nabídku (RFQ). Pole, která vyberete ve Výchozí pole odpovědi na požadavek na nabídku formuláře, které jsou vytištěny na požadavek na list odpovědi nabídky, který odešlete dodavatelům.
Aktualizovat řádky požadavku na nabídku	Určete, zda záhlaví odpovědi na požadavek na řádky nabídky a odpovědi na požadavek na nabídku, že řádky mají být aktualizována při úpravách záhlaví požadavku na nabídku a požadavek na nabídku.
Skupina	Vytvořit nebo aktualizovat skupiny číselných řad.

Pole

Pole	Popis
Typ nákupu	Vyberte typ nákupní objednávky, která je vytvářen při výchozím nastavení při vytváření objednávky ve Nákupní objednávka formuláře. Nákupní objednávky mohou mít jeden z následujících typů: deníku, nákupní objednávce nebo vrácená objednávky.
Výchozí vrácení	Vyberte výchozí akci vrácení, která je vytvářen při výchozím nastavení po zadání množství vracených položek do řádku nákupní objednávky.
Skupina nákupů	Vyberte skupinu nákupů, která se má zobrazit ve výchozím nastavení na nákupní objednávce při jejím vytvoření ve Nákupní objednávka formuláře. Jestliže nechcete použít výchozí skupinu nákupních objednávek, můžete změnit pro určitého dodavatele nebo ve specifické nákupní objednávce. Můžete vytvořit skupiny nákupních objednávek v Skupiny nákupů formuláře.
Zobrazit dotaz při určování dodavatele a účtu faktury	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zobrazit zprávu při vytváření nebo změně nákupní objednávky. Zpráva je uvedeno, informace o období daného dodavatele, jako jsou například platební podmínky, Dodavatelé formuláře budou zkopírovány do nákupní objednávky. Pokud nezaškrtnete toto políčko, informace budou zkopírovány a nebude zobrazena žádná zpráva. Základních informací, který je určen pro číslo účtu dodavatele, jako je například jméno a adresu, jsou zkopírovány do nákupní objednávky, zda toto políčko zaškrtnuto, či nikoli. Další informace naleznete v tématu Dotázat se při určování dodavatele a účtu faktury.
Při aktualizaci nákupní objednávky automaticky přepočítat okna s fakty	Zaškrtnutím tohoto políčka automaticky přepočítat okna s fakty při aktualizaci řádků nákupní objednávky. Proces přepočítání může snížit výkon systému. Je-li toto políčko zaškrtnuto, můžete stisknutím klávesy F5 aktualizovat okna s fakty po přidání řádků nákupní objednávky nebo změně. Při zaškrtnutí tohoto políčka Nákupní objednávka formulář okna s fakty přepočtu pokaždé, když je řádek nákupní objednávky přidat ani změnit. Upozornění Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.
Výzva pro hodnotu pole množství při zaúčtování dokumentů	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li automaticky doporučila hodnotu pro Množství při zaúčtování dokumentu. Doporučené hodnoty pro nákupní objednávky jsou následující: Nákupní objednávka – Vše Příjemka – Vše Dodací list – Vše Faktura – Dodací list Pokud jste zaúčtovali předchozí nákupní dokumenty objednávky s použitím jiných než doporučených hodnot, a zaškrtli jste toto políčko, zobrazí se zpráva doporučující změnit aktuální hodnotu na doporučenou hodnotu.

Nák. objedn. cena/množ.	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li vytisknout ceny a množství na nákupní objednávce.
Aktivovat správu změn	Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte správu změn pro nákupní objednávky.
Povolit přepsání nastavení pro dodavatele	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete povolit uživatelům přepsání nastavení správy změn na základě podle dodavatele.
Najít nákupní smlouvy	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete vyhledat nákupní smlouvy, při vytvoření mezipodnikové nákupní objednávky z původní prodejní objednávky. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.
Výchozí adresář potenciálních dodavatelů	Vyberte společnosti a jeho přidružené adresář, který mají být použity jako výchozí adresář při analýze oslovení dodavatele k určení, pokud dodavatel již dodavatele pro vaši organizaci.
Výchozí období platnosti potenciální dodavatelského uživatele (dny)	Výchozí období, kdy pověření přihlášení uživatele potenciálního dodavatele platná.
Přijmout snížení dodávky	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li přijetí snížení dodávek povolit jako konečnou dodávku.
Přijmout navýšení dodávky	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li přijmout více položek pomocí dodacího listu aktualizace než objednané množství na řádku nákupu.
Úroveň zabezpečení vyfakturovaných objednávek	Uveďte, zda mají být povoleny změny zcela vyfakturovaných nákupních objednávek. – Žádný přidáním nových řádků objednávky fakturované nákupní objednávky. Upozornění – přidáním nových řádků objednávky fakturované nákupní objednávky, avšak bude zobrazena varovná zpráva. Uzamčeno – nelze provést žádné změny Vyfakturovanou prodejní objednávku.
Zkontrolovat použité číslo příjemky produktu	Vyberte způsob, jakým duplicitní čísla příjemek produktů, každého dodavatele se uchovávají.
Sleva	Vyberte způsob stanovení výpočtu celkové slevy, jestliže pro určitý řádek nákupní objednávky platí řádková sleva i víceřádková sleva.
Najít hlavní náklady	Zaškrtnutím tohoto políčka automaticky přidělit hlavní náklady při vytvoření nákupní objednávky. Pokud nebyly definovány automatické náklady, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka můžete zvýšit výkonnost. Je-li toto políčko zaškrtnuto a zaškrtnete Hlavní v Automatické doprovodné náklady formuláře, náklady se vypočítají automaticky pro faktury dodavatele, které nejsou pro nákupní objednávku.
Vyhledat náklady pro řádek	Zaškrtnutím tohoto políčka automaticky přidělit náklady řádku nastavené pro objednanou položku při vytváření řádku nákupní objednávky. Pokud nebyly definovány automatické náklady, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka můžete zvýšit výkonnost. Je-li toto políčko zaškrtnuto a zaškrtnete Řádek v Automatické doprovodné náklady formuláři náklady může být automaticky vypočteny pro řádky faktury dodavatele, které nejsou pro nákupní objednávku. Pro řádky, které jsou označeny kategorie a popis, řádek úrovni náklady účetně Vše zaškrtnuto Kód položky ve Automatické doprovodné náklady přidat formulář k řádku faktury při výběru kategorie. Pro řádky, které jsou označeny produktu úroveň řádku budou přidány k řádku faktury vyberete produktu.
Povolit podrobnosti o ceně	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li uživatelům umožnit zobrazení podrobností o ceně pro řádky nákupní objednávky. Přístup Podrobnosti o ceně ve formuláři Nákupní objednávka na formuláři Řádky nákupní objednávky s náhledem klepnutím na Řádek nákupní objednávkya klepněte na tlačítko Podrobnosti o ceně. Podrobnosti o ceně Zobrazí podrobné informace o cenách, dohody a obchodní smlouvy, které jsou přidruženy k vybranému produktu a výpočtu slev, rabaty, marží a licenčních poplatků pro řádek objednávky. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze tehdy, pokud je nainstalován nástroj Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Vypočítat celkovou slevu na zaúčtování	Toto políčko zaškrtněte tehdy, pokud má být při zaúčtování nákupních objednávek automaticky vypočtena celková sleva. Všechny ručně zadané údaje o celkové slevě budou přepsány.
Udržovat zdroje, které aktivují dialogové okno	Vyberte zdroje, které aktivují dialogové okno hodnocení obchodní smlouvy. Poznámka Nákupní objednávky můžete vytvořit řádky založené na externích zdrojů, jako je například nákupní žádanky nebo je kopírovat z jinou nákupní objednávku. Pokud tomu tak je, zdědí řádku nákupní objednávky z externího zdroje. informace o cenách a slevách. Pokud přidáte do externího zdroje Udržovat zdroje, které aktivují dialogové okno mřížku ukládá informace o původu informace o cenách a slevách. Při změně hodnot, případně může ovlivní ceny a slevy pro řádek nákupní objednávky, zobrazí se dialogové okno umožňující uživateli rozhodnout, zda má přepsání ceny a slevy nebo zda mají být zachovány původní ceny a slevy.
Cyklus nákupu	Je-li toto políčko zaškrtnuto, používají se pouze akce cyklu nákupu vybrané v této oblasti. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Akce	Akce nebo dokument, které jsou k dispozici během cyklu nákupu. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Aktivní	Je-li zaškrtnuto toto políčko, bude během cyklu nákupu použit asociovaný dokument. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Dohoda o cenách a slevách	Zvolte výchozí název deníku pro příchozí elektronické dokumenty obsahující dohody o cenách/slevách.
Řádky nákupní objednávky	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zobrazit vybranou dimenzi v přehledu řádků nákupní objednávky. Vyberte dimenzi ve Dimenze zásob seznamu a pak zaškrtněte toto políčko.
Typ nákupu	Typ nákupní objednávky, kterou vytvoříte požadavek na nabídku. Nákupní žádanky – tento typ je automaticky vybrána při vytvoření požadavku na nabídku z nákupního požadavku. Pokud vyberete v tomto formuláři, zobrazí se zpráva. Nákupní objednávka – smlouva určité množství nebo hodnoty produktu Nákup od dodavatele. Nákupní smlouva – smlouva nákupních určité množství nebo hodnota produktu v čase.
Posun (dny)	Počet dnů zadaný do tohoto pole je přidána k datu systému, když je vytvořen požadavek na nabídku a výchozí datum vypršení platnosti pro požadavek na nabídku, dojde.
Pracovní dny	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li použít pracovní dny z kalendáře společnosti místo všech kalendářních dnů při výpočtu vypršení data pro požadavek na nabídku.
Způsob dodání	Vyberte způsob dodání, které mají být použity jako výchozí pro požadavek na nabídku.
Dodací podmínky	Vyberte dodací podmínky, které mají být použity jako výchozí pro požadavek na nabídku.
Platební podmínky	Vyberte podmínky platby, které mají být použity jako výchozí pro požadavek na nabídku.
Výchozí deník obchodních smluv	Vyberte deník obchodních smluv na použití výchozího požadavku na nabídku obchodních smluv.
Povolit hodnocení	Zaškrtnutím tohoto políčka povolte uživatelům této právnické osoby hodnotit dodavatele nebo produkty na zásobovacím místě.
Povolit komentáře	Zaškrtnutím tohoto políčka povolte uživatelům této právnické osoby zadávat komentáře pro dodavatele nebo produkty na zásobovacím místě.
Automaticky schvalovat komentáře	Zaškrtnutím tohoto políčka automatické publikování uživatelských komentářů pro tuto právnickou osobu na web zásobování. Zrušte zaškrtnutí políčka ručně zkontrolovat a schválit všech uživatelských komentářů před publikováním na zásobovacím místě.
Vypočítat průměrné hodnocení k tomuto datu (pro celou organizaci)	Zadejte počáteční datum celoorganizační pro výpočet hodnocení uživatelů. Všechna hodnocení, které jsou zadané uživateli se vypočítá pomocí stejné počáteční datum.
Výchozí měrná jednotka	Zadejte jednotku, která slouží jako výchozí měrnou jednotku, když zaměstnanec zadá objednávky od dodavatele na zásobovacím místě.
Odkaz	Zobrazení referenčního klíče, pro který lze vybrat číselnou řadu.
Kód číselné řady	Vyberte číselnou řadu, která je přiřazena k odkazu.

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).