Úvod do řízení projektů aplikace Microsoft Dynamics AX a doplněk účetnictví
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Doplněk Řízení a účtování projektu Se integruje s Řízení a účetnictví projektů a Lidské zdroje, takže můžete spravovat projekty, které jsou tvořeny především pracovník služeb. Můžete použít funkce pro řízení projektu a účtování, jako je například Správa smluv, nabídek, rozpočtování, zásady projektu a parametry projektu a kategorie, spolu s Doplněk Řízení a účtování projektu.
Použití Doplněk Řízení a účtování projektu k identifikaci a plánování pracovníků, kteří mají zkušenosti s konkrétním projektem a ke správě přímých a nepřímých nákladů projektů služby. Můžete také použít Doplněk Řízení a účtování projektu k fakturaci zákazníkům pro fakturaci scénářů, které jsou specifické pro odvětví služeb a ke správě plateb dodavatelům, kteří jsou subdodavatelů na projekty.
Hlavní funkce
Doplněk Řízení a účtování projektu Zahrnuje následující funkce:
Ostatní atributy pracovník – přiřadit atributy pro projekt dovednosti a zkušenosti na pracovníka. Další informace naleznete v tématu Nastavení atributů pracovníka.
Na základě zdroje plánování – vyhledávání pracovníků a přiřadit pracovníků k projektům v případě pracovních kvalifikací a odpovídají požadavkům a plány projektů. Další informace naleznete v tématu Klíčové úlohy: přiřazení pracovníků k projektům na základě dostupnosti.
Projektové plánování – vyhledávání pracovníků a přiřadit pracovníků na projekty založené na požadavcích projektů. Další informace naleznete v tématu Klíčové úlohy: Vytvoření plánu na základě projektu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012.
Přiřazení zdrojů analýzy – zobrazení analýzy projektových činností pracovníka, oddělení a projektu. Další informace naleznete v tématu Identifikace a přiřazení kvalifikovaných pracovníků k projektům.
Nepřímé náklady komponent – Identifikace nepřímé náklady, definování výpočtů nepřímých nákladů, částky a přidělit nepřímé náklady na projekt. Další informace naleznete v tématu O nepřímých nákladech projektu. Další informace o tom, jak nastavit a pracovat s nepřímé náklady, viz Klíčové úkoly: Tvorba a správa nepřímých nákladů.
Definujte pravidla účtování pro výpočet částky faktury zákazníkovi v následujících situacích:
Zákazník předem – vytvoření faktur odběratele před projekt začíná. Další informace naleznete v tématu Tvorba zálohy odběratele.
Milník – vytvoření faktur odběratele po dokončení projektové aktivity projektu.
Za jednotku – vytvoření faktury zákazníkovi doručení konkrétní jednotky projektu.
Udržení zákazníků – vytvoření faktury odběratele, ale zadržet část částky faktury až do dokončení projektu.
Správní poplatek – vytvoření faktury zákazníkovi a přidat správní poplatek, který je a zákazník se dohodli na.
Zákazník platby retenční vydání – vytvoření faktury zákazníkovi při vydání částky, které byly zachovány zákazníkem zákazníka. Další informace naleznete v tématu O udržení zákazníků platby pro projekty. Další informace o tom, jak nastavit a spravovat platby udržení zákazníků, viz Klíčové úkoly: Správa zadržování plateb odběratelům pro projekty.
Další informace o fakturaci pravidla, viz O pravidlech účtování. Informace o tom, jak nastavit účtování pravidla naleznete v tématu Vytvoření fakturačních pravidel.
Dodavatel platby retenční – uchování část platby dodavateli. Například můžete zachovat procento dodavatelských faktur, dokud potvrdit kvalitu práce, kterou dodavatel provedeny na projektu. Další informace o retenční platby dodavatele, viz O zadržení platby dodavatele pro projekty. Další informace o tom, jak nastavit a spravovat dodavatele platby uchovávání, viz Klíčové úkoly: Správa zadržování plateb dodavatelům pro projekty.
Zaplatit při uhrazení – plán plateb dodavatelům při obdržení plateb od zákazníků pro projekty. Další informace o vyplacených mezd při projektech naleznete v tématu O vyplacených mezd při projektech. Další informace o tom, jak nastavit a spravovat projekty vyplacených mezd při viz Klíčové úkoly: Řízení projektů zaplacených po zaplacení.
Dříve než začnete pracovat Doplněk Řízení a účtování projektu, nastavit parametry pro řízení projektu a účtování. Další informace naleznete v tématu Řízení projektu a parametrech účetnictví (formulář). Při průchodu procesem konfigurace těchto hodnot, můžete automatizovat některé zadávání dat při vytváření dokumentů pro Doplněk Řízení a účtování projektu transakcí. Při vytváření dokumentů je možné přepsat některé výchozí hodnoty. Další informace naleznete v tématu Informace o parametrech modulu Řízení a účetnictví projektu.