Rozpočet projektu (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Všechny projekty. Vyberte nebo otevřete projekt. V části Podokno akcí, na kartě Plán, ve skupině Rozpočet klikněte na možnost Rozpočet projektu.

Tento formulář slouží k zadávání a opravit částky rozpočtu pro projekt a všech souvisejících dílčích projektů . Pokud dobu trvání projektu vztahuje několik fiskálních období, můžete zadat, jak chcete přidělit částky rozpočtu pro fiskální období.

Tip

Rozpočet projektu Formuláři jsou uvedeny informace založené na projekt nebo dílčí projekt, který je vybrán v levém podokně formuláře. Pokud vyberete nadřazeného projektu, mezi ně patří data pro všechny dílčí projekty. Zobrazení informací o konkrétní dílčího, vyberte příslušný dílčí projekt v levém podokně formuláře.

Úlohy, využívající tento formulář

Vytvoření a odeslání původního rozpočtu projektu

přezkoumání a odeslání rozpočtu projektu

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Poznámka

Tento formulář může obsahovat tlačítka workflowu. Další informace týkající se tlačítek workflowu naleznete v tématu Akce workflowu.

Karty (v podokně akcí)

Karta	Popis
Rozpočet	Přidělit částky rozpočtu za časové zkontrolovat a Správa rozpočtů a zobrazit rozpočtové zůstatky.
Obecné	Exportovat do rozpočtu zobrazení, otevřete nebo zkontrolovat přílohy k formuláři.

Karty (dolní podokno)

Karta	Popis
Obecné	Vyberte základ navrženého rozpočtu a modely prognóz pro původní i zbývající rozpočet.
Náklady	Zadat nebo upravit transakce předpokládané náklady pro původního rozpočtu projektu.
Výnosy	Umožňuje zadat nebo zkontrolovat předpokládané příjmové transakce pro původního rozpočtu projektu.

Tlačítka

Tlačítko	Popis
Přidělit rozpočet	Otevře Přidělit rozpočet formuláře, kde můžete zadat typy transakcí rozpočtu pro přidělení a rozdělení období. Rovnoměrně jsou přidělovány částky rozpočtu pro vybrané časové období. Kliknutím přidělení zkontrolovat a upravit částky podle Přidělit otevřete Přidělení rozpočtu projektu formuláře. Poznámka Je možné upravit přidělení později Upravit nepotvrzené přidělení tlačítko před odesláním rozpočtu do workflowu pro schválení.
Zobrazit schválené přidělení	Zobrazte všechny schválené přidělení. Poznámka Toto tlačítko je k dispozici po schválení původního rozpočtu.
Nová revize	Vytvořte novou revizi rozpočtu schválený přidat nebo změnit transakce. Poznámka Toto tlačítko je k dispozici po schválení původního rozpočtu.
Revize	Upravte revizi projektového rozpočtu, který přidat nebo změnit transakce nebyla schválena. Poznámka Po schválení revize, nelze ji změnit ani odstraněna. Upravit nebo odebrat schválený rozpočet revize, vytvořte novou revizi.
Prognózy hodin	Otevře Prognóza hodin formulář zadejte hodinové transakce prognózy pro projekt.
Prognózy výdajů	Otevře Prognóza výdajů formuláře pro zadávání výdajů transakce prognózy pro projekt.
Prognózy zboží	Otevře Prognóza položky formulář zadejte transakce prognózy pro projekt.
Prognózy poplatků	Otevře Prognóza poplatků pro zadání transakcí prognózy poplatků projektu.
Zůstatky rozpočtu projektu	Otevře Zůstatky rozpočtu projektu zobrazit výkonnost projektu do rozpočtu.
Exportovat do aplikace Microsoft Excel	Informace z formuláře můžete exportovat do aplikace Microsoft Excel.
Přílohy	Zobrazte dokumenty, které jsou již připojeny k vybranému záznamu, nebo připojte dokumenty k vybranému záznamu.
Načíst hodnoty	Zadejte požadované hodnoty z vybraného modelu prognózy nebo projektu jako původní hodnoty rozpočtu. Poznámka Toto tlačítko není k dispozici při Zápis vybrána jako rozpočtový zdroj.
Nový	Přidáte řádek transakce nákladů nebo výnosů k původní projektový rozpočet.
Odstranit	V vybrat několik řádků rozpočtu a klepněte na tlačítko Odstranit. V předchozích verzích , vyberte řádek rozpočtu a poté klepněte na tlačítko Odstranit.
Vygenerovat z řádků rozpočtu nákladů	U Výnosy pevné záložce, klepněte na toto tlačítko můžete automaticky přidat částku výnosů pro jednotlivé projektu, kategorie, které zadáte v Náklady pevné záložky. Částka výnosů je zkopírována z prodejní hodnoty pro vybranou kategorii. Je-li pro kategorii nebyla zadána hodnota prodeje, částka výnosů rozpočtu je 0. Tento ovládací prvek není k dispozici v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 6 pro aplikaci AX 2012 R2.
Upravit nepotvrzené přidělení	Upravte přidělení pro neodeslané původního rozpočtu.

Pole

Pole	Popis
ID projektového rozpočtu	Identifikátor projektu rozpočtu byl generován systémem.
Popis	Zadejte název rozpočtu projektu.
Stav workflowu	Stav workflowu rozpočtu projektu.
Původní rozpočet	Vyberte model prognózy, který představuje původního rozpočtu projektu.
Zbývající rozpočet	Vyberte model prognózy, který představuje zbývajícího rozpočtu projektu.
Rozpočtový zdroj	Vyberte zdroj původních částek rozpočtu projektu. Poznámka K nadřazeným projektům, které jsou označeny jako hlavní projekty, pouze Zápis je k dispozici. Transakce prognózy a stávající transakce projektu nelze použít s hlavní projekty. Zápis– Původní rozpočtové částky se zadává ručně. Prognóza – Původní částky rozpočtu jsou načteny z modelu prognózy. Transakce projektu– Původní rozpočtové částky budou načteny z transakcí, které jsou zaúčtovány na existující rozpočet projektu. Hodnota v tomto poli není uložen po schválení rozpočtu.
Model prognózy	Vyberte model prognózy, který slouží jako zdroj původních částek rozpočtu. Poznámka Toto pole je k dispozici pouze v případě, že je v poli Rozpočtový zdroj vybrána položka Prognóza.
Projekt(Obecné FastTab)	Vyberte rozpočet projektu, jejichž zaúčtované transakce, které bude základem původního rozpočtu. Poznámka Toto pole je dostupné, pouze pokud vyberete Transakce projektu v poli Rozpočtový zdroj.
Projekt	Identifikátor projektu vytvářeném rozpočtu pro projekt.
Aktivita	Vyberte projektovou aktivitu transakce nákladů nebo výnosů.
Typ transakce	Vyberte typ transakce pro transakci nákladů nebo výnosů.
Kategorie	Vyberte kategorii projektu pro transakci nákladů nebo výnosů. V kumulativní aktualizaci 6 nebo novější pro Microsoft Dynamics AX 2012:Pokud je povolen ověření kategorie pro projekt, jsou k dispozici zahrnout rozpočtu projektu pouze kategorie projektu, které jsou přiřazeny k projektu. Další informace naleznete v tématu Projekty (formulář).
Původní rozpočet	Zadejte částku v původní rozpočet nákladů nebo výnosů transakce a typu kategorie.
Schválené revize	Součet všech revizí, které byly schváleny pro řádek rozpočtu projektu.
Neschválené revize	Součet všech revizí, které dosud nebylo schváleno řádku rozpočtu projektu.
Celkový rozpočet	Součet schválených původního rozpočtu plus všechny schválené revize, které byly zadány pro řádek rozpočtu projektu.
Celkový původní rozpočet	Součet částek Původní rozpočet sloupce.
Celkové schválené revize	Součet částek Schválené revize sloupce.
Celkové neschválené revize	Součet částek Neschválené revize sloupce.

Viz také

O projektu rozpočtů a předpovědí

O nastavení rozpočtu projektu

Konfigurace řízení rozpočtu projektu