Zásady výdajů projektu (formulář)
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Nastavení > Zásady > Zásady výdajů projektu.
Tento formulář slouží k nastavení zásad výdajů pro jednoho nebo více zaměstnanců v organizaci.
Pomocí zásad vyúčtování výdajů můžete vytvořit oprávnění nebo omezení pro typy a částky výdajů, které můžete odeslat pracovníků. Můžete se rozhodnout pracovníků upozornit, že vyúčtování překročí zadanou maximální částku, ale přijímat podání. Můžete také zabránit vyúčtování překročí zadanou částku od předložení. Zásady výdaje mohou být velmi obecné nebo velmi specifické. Můžete mít například jednu zásadu, která se vztahuje na všechny pracovníky, kteří jsou přiřazeni k smlouvy konkrétního projektu po dobu trvání smlouvy. Můžete mít také velmi specifické zásady, které se vztahuje na jednoho pracovníka na jeden den v konkrétním městě.
Jsou vynuceny zásady výdajů při odesílání pracovníků výdaje v Podnikový portál aplikace Microsoft Dynamics AX.
Příklad
Příklad 1 – V St. Louis, MO, nájemné automobilů splňující požadavky vaší organizace náklady nižší než 25,00 USD za den. Organizaci zvoleno příjmy předkládají žádosti o náhradu pro tyto nájemné se nevyžadují. Denní pronájem náklady, které jsou více než USD 25,00, chcete však zkontrolujte příjmy. Proto vytvořit zásadu výdajů, která vyžaduje pracovníci předložit potvrzení nájemné, které překračují 25,00 USD za den.
Příklad 2 – pracovníků, kteří zůstanou v Bostonu jsou obvykle umožněno do 200,00 USD za noc pro výdaje. Ale jeden z pracovníků, David Pelton budete pobývat v Bostonu během dne, kdy dochází k několika úmluv a bude mnohem vyšší než obvyklé sazby hotelu druhý týden. Povolit pro tuto situaci, vytvořte zásadu výdajů, která se týká pouze David a pouze pro druhý týden může. Tato zásada umožňuje do 350.00 USD za noc pro výdaje. Pokud chcete ujistit, že David's hotel výdajů není označena jako chybovosti zásad, je mu rovněž vyloučit z pravidla zásad, které se nejčastěji vztahuje na výdaje v Bostonu.
Navigace ve formuláři
V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.
.gif "Hh227585.collapse_all(cs-cz,AX.60).gif")
Pole
Pole |
Pole |
|---|---|
Typ zásady |
Vyberte, zda platí zásada výdajů, výdajů na projekt pro určitého zákazníka nebo své právní subjekt jako celek. |
Počáteční datum |
Vyberte datum dne nabytí účinnosti zásad výdajů. |
Koncové datum |
Vyberte poslední datum, kdy je použita zásada výdajů. |
Účet odběratele |
Pokud jste vybrali Odběratel v Typ zásady vyberte číslo účtu odběratele. |
ID projektové smlouvy |
Pokud jste vybrali Odběratel v Typ zásady vyberte identifikátor projektu smlouvy, ke které je přidružena vybraného odběratele. |
ID projektu |
Pokud jste vybrali Odběratel v Typ zásady vyberte identifikátor projektu, ke kterému je přidružena vybraného odběratele. |
Zásady výdajů projektu – skupina pracovníků |
Použít zásady výdajů výdajů zásady pracovní skupiny, vyberte identifikátor skupiny. Poznámka Pracovní skupiny pro zásady výdajů jsou nastaveny v Zásady výdajů projektu – skupiny pracovníků formuláře. Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Nastavení > Zásady > Zásady výdajů projektu – skupiny pracovníků. |
Pracovník |
Vyberte počet pracovníků pracovník, který zásada výdajů. |
Město |
Pokud chcete omezit zásad výdajů na výdaje v tomto městě, vyberte město. |
Kategorie výdaje |
Přiřadíte kategorii výdajů v zásadě výdajů. |
Měna |
Vyberte měnu, na které se vztahují zásady výdajů. Zásady se pouze sestavy výdajů, které jsou zadány v této měně. |
Částka s možností povolení |
Zadejte maximální částku, kterou chcete povolit pro vyúčtování, pro které platí tato zásada. Poznámka Chcete povolit pracovníci předložit náklady, které tato povolená částka překročit, ale zobrazit upozornění, pokud se tak. Použití Maximální procento nebo Maximální částka pole a zadejte množství, které lze odeslat výdaje s upozorněním. Výdaje přesahující tuto částku nelze odeslat. |
Na jednotku |
Určete, zda platí zásady omezení výdajů na jeden řádek, všechny sestavy nebo jeden pracovní den. |
Vyžadovaný účet |
Zaškrtněte políčko, pokud zaměstnanci musí předložit potvrzení výdaje, které nesmí překročit částku, která určíte v Minimální účet pole. |
Minimální účet |
Pokud chcete požadovat od pracovníků předložit potvrzení výdaje, které přesahují určitou částku, zadejte tuto částku. |
Maximální procento |
Chcete-li povolit pracovníci předložit výdaje, které nesmí překročit částku uvedenou v Částka s možností povolení nahoru procento přípustných množství zadejte procento. Příklad Zadejte 100,00 USD v Částka s možností povolení pole a 10 Maximální procento pole. V důsledku toho zaměstnanců můžete odeslat výdaje mezi 100,00 USD a 110,00 USD, ale zobrazí zpráva upozornění, že částka překračuje přípustnou hodnotu. Výdaje, které jsou více než 110,00 USD nelze odeslat. Poznámka Pokud zadáte procentuální hodnotu v Maximální procento pole Částka v Maximální částka pole vypočte automaticky. |
Maximální částka |
Chcete-li povolit pracovníci předložit výdaje, které nesmí překročit částku uvedenou v Částka s možností povolení pole do určité částky zadat částku. Příklad Zadejte 200,00 USD v Částka s možností povolení pole a 250 v Maximální částka pole. V důsledku toho zaměstnanců můžete odeslat výdaje mezi 200,00 USD a 250,00 USD, ale zobrazí zpráva upozornění, že částka překračuje přípustnou hodnotu. Výdaje, které jsou více než USD 250,00 nelze odeslat. Poznámka Pokud zadáte částku v Maximální částka pole procento v Maximální procento pole vypočte automaticky. |
Viz také
Projekt výdajů zásady pracovní skupiny (formulář)
Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).