Pravidla účtování (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Projektové smlouvy. U Projektové smlouvy stránka se seznamem, vyberte požadovanou smlouvu projektu. V závislosti na verzi , kterou používáte, proveďte některou z následujících možností:

V Microsoft Dynamics AX 2012 R3:

Na Projektové smlouvy stránky seznamu pravidla účtování podokno náhledu, klepněte na tlačítko číslo pravidla účtování.

- nebo -

Otevřete projektové smlouvy. V Projektové smlouvy na formuláři pravidla účtování s náhledem klepnutím na číslo pravidla účtování.
V Microsoft Dynamics AX 2012 R2:

V části Podokno akcí, na kartě Projektová smlouva, ve skupině Nastavit klikněte na možnost Pravidlo účtování.

Tento formulář slouží k nastavení pravidel pro projekty účtování. Pravidla účtování můžete automaticky vypočítat částka pro odběratele pro práci, která se provede na projektu účtovat. Můžete také přiřadit podrobnosti pravidla účtování, tak, aby dosáhne-projekt určeným stavem, bude automaticky vytvořena fakturu odběratele pro transakce projektu.

Poznámka

Pokud používáte aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack nebo Microsoft Dynamics AX 2012, tento formulář je k dispozici pouze v případě, že je nainstalován doplněk Řízení a účetnictví projektu.

Úloha využívající tento formulář

Vytvoření fakturačních pravidel

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Karta	Popis
Podrobnosti řádku pravidla účtování	Zadejte prodejní cenu, smluvní hodnotu a informace o DPH pro pravidla účtování.
Projekt	Vyberte jeden nebo více projektů, k němuž se vztahuje pravidla účtování. Poznámka Pouze v případě, že vyberete, zobrazí se tento pevné záložce Postup nebo Čas a materiál typ pravidla účtování řádku.
Milestone (In Microsoft Dynamics AX 2012 R3) Details (In Microsoft Dynamics AX 2012 R2)	Vyberte datum dokončení milníku každé milníku v projektu. Určete prodejní milníku. Poznámka Pouze v případě, že vyberete, zobrazí se tento pevné záložce Milník typ pravidla účtování řádku.
Pravidla pro výpočet poplatku	Vyberte typ pravidla účtování pro který platí pravidlo účtování poplatků. Poznámka Pouze v případě, že vyberete, zobrazí se tento pevné záložce Poplatek typ pravidla účtování řádku.
Podmínky zadržení platby	Zadejte informace o částky sražené odběratele nebo jiný zdroj financování. dokud nebude projekt částečně nebo zcela dokončeno.
Finanční dimenze	Zobrazte informace o finančních dimenzích, jako jsou výchozí dimenze, a použití dimenzí v účetní struktuře a struktuře rozšířeného pravidla.

Tlačítka

Tlačítko	Popis
Fakturovatelné kategorie (Na Projekt pevné záložce)	Otevře Nastavení pravidel účtování pro projekt nebo kategorii formuláře, které lze přiřadit Fakturovatelné kategorie projektu. Fakturovatelné transakce jsou zaúčtovány v projektu, pravidla účtování automaticky zahrnuje transakce faktur odběratele. Fakturovatelné kategorie lze přiřadit pouze pravidel účtování s Čas a materiál nebo Postup typ řádku.
Zobrazit podrobnosti	Otevře Na účet formuláře, kde můžete zobrazit a zadat transakce na účet pro projekty. Otevřete-li Na účet formulář informace ve formuláři ještě filtrováno zobrazit jen transakce vybrané milníku, pokud existuje.

Fakturovatelné kategorie
(Na Projekt pevné záložce)

Otevře Nastavení pravidel účtování pro projekt nebo kategorii formuláře, které lze přiřadit Fakturovatelné kategorie projektu. Fakturovatelné transakce jsou zaúčtovány v projektu, pravidla účtování automaticky zahrnuje transakce faktur odběratele. Fakturovatelné kategorie lze přiřadit pouze pravidel účtování s Čas a materiál nebo Postup typ řádku.

Zobrazit podrobnosti

Otevře Na účet formuláře, kde můžete zobrazit a zadat transakce na účet pro projekty.

Otevřete-li Na účet formulář informace ve formuláři ještě filtrováno zobrazit jen transakce vybrané milníku, pokud existuje.

Pole

Pole	Popis
Pravidlo účtování	Identifikační číslo pro pravidlo účtování. Číslo je přiřazeno automaticky.
Popis	Zadejte popis pravidla účtování.
Typ řádku	Vyberte typ pravidla účtování z následujících možností: Milník– Vytvoření na účet faktury pro prodejní hodnota milníku na vámi zadaným datem. Můžete nastavit několik data milníků pro smlouvu projektu. Postup – Vytvoření faktury po dokončení předem stanoveného procenta práce. Čas a materiál– Vytvoření faktury pro hodiny, výdaje a materiály, které jej vynaloženo projektu. Poplatek– Vytvoření faktury pro správy poplatky na základě procenta dalších nákladů na projekt. A Poplatek musí být typ pravidla účtování přidružená k jiné účtování typ pravidla. Projektová smlouva zadáno určený časem a materiálem pravidla účtování. Vytvořte pravidlo účtování poplatků pro výpočet poplatku roven 10 procent prodejní hodnoty skutečný čas a materiál transakcí, které jsou zaúčtovány do projektu. Celkové fakturované částky se rovná hodnoty prodeje skutečných nákladů a poplatků 10 procent. Jednotka dodání– Bude vytvořena faktura dokončení jednotka dodání jako určena ve smlouvě.
Jednotka	Vyberte odpovídající jednotky pro danou položku. Pokud projekt sestává z řady seminářů, je měrná jednotka například seminář. Poznámka Toto pole je povoleno pouze v případě, že jste vybrali Jednotka dodání typ řádku.
Množství	Zadejte počet jednotek, jako je například hodin přidáte do pravidla účtování. Poznámka Toto pole je povoleno pouze v případě, že jste vybrali Jednotka dodání typ pravidla účtování řádku.
Nákladová prodejní cena	Zadejte prodejní cenu pro každou jednotku dodání. Poznámka Toto pole je k dispozici pouze v případě, že jste vybrali Jednotka dodání typ pravidla účtování řádku.
Hodnota smlouvy	Celková vypočtená částka zahrnout faktury odběratelů pro pravidla účtování. Toto pole je k dispozici pouze v případě, že jste vybrali Postup nebo Jednotka dodání typ pravidla účtování řádku.
Změnit číslo objednávky	Zadejte změny čísla objednávky případné úpravy do původního projektové smlouvy.
Projekt (V Zaúčtování část Podrobnosti řádku pravidla účtování pevné záložce)	Vyberte projekt, který odpovídá pravidla účtování. Toto pole je k dispozici pouze v případě, že jste vybrali Postup nebo Čas a materiál typ pravidla účtování řádku. Vyberete-li Postup fakturace v procentech celkového rozpočtu v porovnání s spotřebovaného rozpočtu pravidla a pak vyberte projekt, postupu výpočtu se doplní automaticky. Tato procentuální hodnota je použito pro smluvní hodnotu, která má být vypočtena částka pro fakturaci. Pokud nevyberete projektu, musíte aktualizovat ručně postup.
Kategorie	Vyberte kategorii, do kterého se účtují transakce poplatků. Poznámka Toto pole je k dispozici pouze v případě, že jste vybrali Postup, Poplatek, nebo Jednotka dodání typ pravidla účtování řádku.
Procento poplatku (V Jiné část Podrobnosti řádku pravidla účtování pevné záložce)	Zadejte procento částky transakce pro účtování poplatků správy. Poznámka Toto pole je k dispozici pouze v případě, že jste vybrali Poplatek typ pravidla účtování řádku.
Zahrnout nepřímé náklady	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete zahrnout nepřímé náklady pro všechny transakce, které používají tento pravidla účtování. Poznámka Toto pole je k dispozici pouze v případě, že jste vybrali Čas a materiál typ pravidla účtování řádku.
Skupina DPH	Vyberte kód DPH pro výpočet daně pro pravidla účtování. Poznámka Toto pole je povoleno pouze v případě, že jste vybrali Postup, Poplatek, nebo Jednotka dodání typ pravidla účtování řádku.
ID projektu (Na Projekt pevné záložce)	Identifikační číslo projektu, který byl vybrán pro pravidla účtování. Upozornění Toto pole je k dispozici pouze v případě, že jste vybrali Postup nebo Čas a materiál typ řádku.
Fáze projektu	Vyberte možnosti můžete filtrovat podle stavu projektu projekty do seznamu.
Datum projektu (Na milníku pevné záložce)	Zadejte datum projektu milníku podle smlouvy projektu. K datu, které zadáte bude vytvořena zvláštní faktura projektu na účet specifikovaný prodeje. Poznámka Toto pole je povoleno pouze v případě, že jste vybrali Milník typ řádku.
Prodejní částka	Částka faktury odběratele, jakmile bude dosaženo této datem projektu.
Pravidlo účtování (Na Pravidla pro výpočet poplatku pevné záložce)	Identifikátor pravidla účtování pro použití při výpočtu poplatky pro fakturu projektu.
Zdroj financování (Na Podmínky zadržení platby pevné záložce)	Identifikační číslo odběratele nebo jiné zdroj financování, pro kterou je zadržovaná částka platby. Podmínky zadržení platby odběratele, které jsou zadány v Podmínky zádržného odběratele formuláře.
Procento zádržného	Procento fakturované částky, které mají být uchovány před dokončením projektu.

Viz také

O pravidlech účtování

Kategorie projektu (formulář)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).