Obchodní kontakty (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Zájemci > Všichni zájemci. V Všichni zájemci formuláře, poklepejte na existující zájemce. Nebo na Podokno akcí, na Zájemce v kartě Nový skupinu, klepněte na Zájemce vytvořit nový záznam zájemce.

Tento formulář slouží k udržování informací o zájemci.

Úlohy, využívající tento formulář

Vytvoření, kopírování nebo odstranění obchodního kontaktu

Kvalifikace a diskvalifikace obchodního kontaktu

Vytvoření příležitosti nebo odběratele z realizace

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty (podokno akcí)

Karta	Pole
Zájemce	Zobrazit, vytvořit nebo změnit informace o stavu zájemce a zájemce.
Obecné	Zobrazení, nastavit nebo změnit informace vztahující se k vybrané zájemce.

Karty (dolní podokno)

Karta	Pole
Obecné	Prohlížení a úpravy podrobností obchodního kontaktu.
Adresa	Zadání nebo zobrazení informací o adrese pro zájemce.
Kontaktní informace	Zadání nebo zobrazení kontaktních informací pro název, který je spojen s zájemce.
Kontakty	Zobrazit, přidat nebo odebrat záznamy kontaktů zájemce.
Přidružení	Zobrazte další strana záznamy, které jsou přidružené k zájemci.
Správa	Zobrazit nebo upravit informace o datech, která byla při otevírání a zavírání zájemce.

Tlačítka (podokno akcí)

Možnost	Pole
Změnit stav	Změna stavu zájemce.
Zájemce	Vytvoří nového zájemce.
Kopírovat zájemce	Zkopírujte informace z vybrané zájemce do nového zájemce.
Kvalifikační proces	Zobrazení kvalifikační proces a související činnosti vybrané zájemce. Činnosti, které jsou uvedeny v kvalifikační proces je možné změnit.
Změnit stav	Přesunete vybrané zájemce do další fáze kvalifikační proces.
Potenciální zákazník	Zobrazení kandidát záznamy, které jsou přidruženy k vybrané zájemce.
Odběratel	Zobrazení záznamů zákazníků, které jsou přidruženy k vybrané zájemce.
Kontakty	Zobrazení záznamů kontaktů, které jsou přidruženy k vybrané zájemce.
Přílohy	Zobrazit nebo připojit dokumenty nebo poznámky, které se vztahují k vybrané zájemce.
Odpovědnosti	Zobrazit, přidat nebo odebrat pracovník, který je odpovědný za vybrané zájemce.
Potenciální zákazník	Generovat nový záznam kandidát z vybrané zájemce.
Customer	Generovat nový záznam zákazníka z vybrané zájemce.
Opportunity	Generovat nový záznam příležitosti z vybrané zájemce.
Kampaně	Zobrazte kampaně, které jsou přidruženy k vybrané zájemce.
Příležitosti	Zobrazení příležitostí, které jsou přidruženy k vybrané zájemce.
Transakční protokol	Zobrazení protokolu transakce vybrané zájemce.
Aktivity	Zobrazení nebo vytvoření aktivity pro vybrané zájemce.

Tlačítka (dolní podokno)

Možnost	Pole
Zobrazit na mapě	Otevřete pro vybranou adresu online mapu.
Více možností (Na Adresa FastTab)	Vyberte akci provést záznam adresy. V Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vyberte z následujících možností: Odebrat– Označte záznam vybranou adresu jako neaktivní. Spuštěním dávkové úlohy můžete odstranit všechny inaktivované adresy Odstranit deaktivované adresy formuláře. Nastavit výchozí– Vyberte výchozí adresu. Pokročilé– Otevřít Spravovat adresy formuláře. V Microsoft Dynamics AX 2012, vyberte z následujících možností: Odebrat– Odstranění záznamu pro vybranou adresu ze seznamu. Deaktivovat– Nastavte na neaktivní stav záznamu pro vybranou adresu. Adresa záznam odstraněn. Pokročilé– Otevřít Spravovat adresy formuláře.
Více možností (Na Kontaktní informace FastTab)	Vyberte akci provést pro záznam informací o kontaktu. V Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vyberte z následujících možností: Odebrat– Odstranění vybrané kontaktní informace záznamu. Nastavit výchozí– Vyberte výchozí záznam kontaktní informace. Pokročilé– Otevřít Upravit kontaktní informace formuláře. V Microsoft Dynamics AX 2012, vyberte z následujících možností: Odebrat– Odstranění záznamu pro vybranou adresu ze seznamu. Deaktivovat– Nastavte na neaktivní stav záznamu pro vybranou adresu. Adresa záznam odstraněn. Pokročilé– Otevřít Upravit kontaktní informace formuláře.
Podrobnosti	Na Kontakty karta, otevřete záznam pro vybraný kontakt, kde můžete zobrazit další informace o kontaktu. Na Přidružení karty, otevřete vybranou přidruženého záznamu například kampaň záznam nebo záznam příležitosti.

Zobrazit na mapě

Otevřete pro vybranou adresu online mapu.

Více možností
(Na Adresa FastTab)

Vyberte akci provést záznam adresy.

V Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vyberte z následujících možností:

Odebrat– Označte záznam vybranou adresu jako neaktivní.

Spuštěním dávkové úlohy můžete odstranit všechny inaktivované adresy Odstranit deaktivované adresy formuláře.
Nastavit výchozí– Vyberte výchozí adresu.
Pokročilé– Otevřít Spravovat adresy formuláře.

V Microsoft Dynamics AX 2012, vyberte z následujících možností:

Odebrat– Odstranění záznamu pro vybranou adresu ze seznamu.
Deaktivovat– Nastavte na neaktivní stav záznamu pro vybranou adresu. Adresa záznam odstraněn.
Pokročilé– Otevřít Spravovat adresy formuláře.

Více možností
(Na Kontaktní informace FastTab)

Vyberte akci provést pro záznam informací o kontaktu.

V Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vyberte z následujících možností:

Odebrat– Odstranění vybrané kontaktní informace záznamu.
Nastavit výchozí– Vyberte výchozí záznam kontaktní informace.
Pokročilé– Otevřít Upravit kontaktní informace formuláře.

V Microsoft Dynamics AX 2012, vyberte z následujících možností:

Odebrat– Odstranění záznamu pro vybranou adresu ze seznamu.
Deaktivovat– Nastavte na neaktivní stav záznamu pro vybranou adresu. Adresa záznam odstraněn.
Pokročilé– Otevřít Upravit kontaktní informace formuláře.

Podrobnosti

Na Kontakty karta, otevřete záznam pro vybraný kontakt, kde můžete zobrazit další informace o kontaktu.

Na Přidružení karty, otevřete vybranou přidruženého záznamu například kampaň záznam nebo záznam příležitosti.

Pole

Pole	Pole
ID zájemce	Jedinečné identifikační číslo přiřazené k zájemce.
Předmět	Zadejte předmět nebo zájmu zájemce.
Název	Zadejte název zájemce.
Stav	Vyberte aktuální stav zájemce.
Kvalifikační proces	Vyberte kvalifikační proces pro zájemce.
Vlastník	Vyberte pracovníka, který je zodpovědný za zájemce.
Typ	Vyberte typ zájemce.
Priorita	Vyberte prioritu zájemce. Priorita určuje, jak je důležité pro vaši organizaci převést zájemce zákazníkovi.
Ohodnocení	Vyberte hodnocení zájemce. Hodnocení označuje pravděpodobnost, že může být zájemce, příležitosti nebo zákazníka.
Prodejní útvar	Prodejní jednotka, která odpovídá záznamu zájemce.
Typ zdroje	Vyberte, jak byl získán zájemce.
ID zdroje	Vyberte identifikační číslo zdroj informací.
Adresa	Zobrazit naformátované informace vybrané adresy Toto je adresa, která se objeví na vytištěném dokumentu. Původní záznam adresy může obsahovat informace, které nejsou zahrnuty v tomto zobrazení, v závislosti na formátu konkrétní země, případně oblasti.
Účel	Zobrazuje účel vybrané adresy. Adresa může být například použita pouze pro dodávky nebo pro dodávky a služby.
Primární	Sledujte, zda je adresa primární. Primární adresa je základní poštovní adresa vybrané strany. Primární adresa také může být výchozí adresa pro stranu.
Soukromý	Sledujte, zda je adresa soukromá. Pokud je adresa označena jako soukromá, musíte mít přiřazenu odpovídající roli, abyste mohli adresu zobrazit.
Typ	Vyberte typ komunikace.
Kontaktní číslo/adresa	Zadejte telefonní číslo nebo adresu, například číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu kontaktu.
Primární	Pokud je toto políčko zaškrtnuté, j daná adresa primární adresou kontaktní osoby. Primární kontaktní informace jsou hlavní formou komunikace pro vybranou stranu. Pokud chcete zaškrtnout toto políčko nebo jeho zaškrtnutí zrušit, klikněte na Více možností a vyberte Pokročilé.
ID kontaktu	Jedinečné identifikační číslo kontaktu.
Název	Vyberte jméno kontaktní osoby.
Kontakt pro:	Organizace, která je kontakt pro kontakt. Pro zájemce kontakt je obvykle někdo v organizaci zájemce. Například pokud máte zájemce pro společnost s názvem Contoso a jeden kontakty společnosti Contoso je Eran Heral, Eran Heral je kontakt společnosti Contoso.
Telefon	Telefonní číslo kontaktu.
Typ	Vyberte typ záznamu, který chcete přidružit zájemce.
ID	Jedinečné identifikační číslo přidruženého záznamu.
Popis	Název přidružení. Například pokud je přidružení záznamu příležitosti, popis obsahuje název organizace, který byl vytvořen záznam příležitosti pro.
Datum otevření	Vyberte datum, kdy byl otevřen zájemce.
Autor otevření	Vyberte identifikační číslo pracovníka, který zájemce otevřít.
Datum uzavření	Datum, kdy byl zájemce uzavřen.
Uzavřel	Identifikační číslo pracovníka, který zájemce uzavřen.
Důvod	Vyberte důvod, aby zájemce byl uzavřen.

Viz také

Správa zájemců

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).