Čekající faktury (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Tento formulář slouží k zobrazení faktur dodavatele, které byly uloženy a spárovány s příjemkami produktů ale nebylo zaúčtováno. Faktury se stavem Nový nebo Čekající. Formulář lze otevřít z řízení zásob a skladu, závazky a dlouhodobý majetek. V závislosti na způsobu otevření formuláře může být bude formulář pojmenován Nezaúčtované spárované faktury – faktura: %1, %2.

Poznámka

Otevřete-li tento formulář z formuláře Nákupní objednávka, zobrazí se v něm čekající faktury pro vybranou nákupní objednávku. Otevřete-li tento formulář z formuláře Dodavatelé, zobrazí se v něm čekající faktury pro vybraného dodavatele. Pokud formulář otevřete z zásob Zaúčtování formulář, zobrazí se nezaúčtované faktury pro vybranou uvolněný produkt.

Otevření formuláře Čekající faktury

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky. V části Podokno akcí, na kartě Faktura klikněte na Čekající faktury.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. V části Podokno akcí klikněte na kartu Faktura a poté na možnost Nevyřízené faktury dodavatele.

Otevření formuláře Nezaúčtované spárované faktury

Správa zásob a skladu.

Klepněte na tlačítko Řízení zásob > Dotazy > Transakce > Zaúčtování.
Vyberte položku a klepněte na tlačítko Transakce.
Vyberte transakci a klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nezaúčtované faktury.

Z zásobování a zdroje

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Dotazy > Deníky > Příjemka produktu.
Vyberte fakturační účet.
U Řádky kartě, vyberte nákupní objednávku a klepněte na tlačítko Nezaúčtované faktury.

Z formuláře Dlouhodobý majetek

Klepněte na tlačítko Dlouhodobý majetek > Společné > Dlouhodobý majetek > Dlouhodobý majetek.
Vyberte dlouhodobý majetek. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Účetní odpisy.
Vyberte oceňovací model a klikněte na možnost Zásoby > Skladové transakce.
Vyberte řádek a potom klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nezaúčtované faktury.

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Karta	Popis
Přehled	Zobrazuje informace o nákupní objednávce a souvisejících fakturách.
Řádky	Zobrazení podrobných informací o řádcích nákupní objednávky a řádky faktury, které jsou spojené s fakturou.

Tlačítka

Tlačítko	Popis
Podrobnosti o shodě	Otevře formuláře Podrobnosti o párování faktur, v němž si můžete prohlédnout rozdíly zjištěné při párování cen a množství pro vybranou fakturu nebo řádek faktury. Toto tlačítko je k dispozici pouze tehdy, pokud Povolit ověření párování faktur zaškrtávacího políčka Parametry závazků je vybrána.
Zásoby	Otevření nabídky s následující položkou: Zobrazení dimenzí – vyberte skladové dimenze, které se mají zobrazit v tomto formuláři.

Podrobnosti o shodě

Otevře formuláře Podrobnosti o párování faktur, v němž si můžete prohlédnout rozdíly zjištěné při párování cen a množství pro vybranou fakturu nebo řádek faktury.

Toto tlačítko je k dispozici pouze tehdy, pokud Povolit ověření párování faktur zaškrtávacího políčka Parametry závazků je vybrána.

Zásoby

Otevření nabídky s následující položkou:

Zobrazení dimenzí – vyberte skladové dimenze, které se mají zobrazit v tomto formuláři.

Pole

Pole	Popis
Skupina faktury	Skupina faktury, které daná faktura patří. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud Použít skupiny faktur pro tuto společnost políčko v Parametry závazků formuláře.
Nákupní objednávka	Číslo nákupní objednávky, s níž faktura souvisí
Datum dokumentu	Datum dokumentu faktury
Faktura	Číslo identifikující fakturu
Blokováno	Je-li toto políčko zaškrtnuto, dokument faktury byl uložen, ale nelze zaúčtovat.
Měna	Měna použitá pro fakturu
Kód skupiny plateb	Které daná faktura patří do skupiny plateb. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud Aktivovat skupiny plateb faktur políčko v Parametry závazků formuláře.
Nákupní objednávka	Číslo původní nákupní objednávky, s níž faktura souvisí. Toto číslo se může lišit od čísla nákupní objednávky v Nákupní objednávka na Přehled kartu pokud nákupní objednávky byly sumarizovány dříve. Další informace naleznete v tématu Faktury dodavatele (formulář).
Číslo řádku	Číslo řádku na řádku objednávky Číslo řádku identifikuje pozici objednávky v seznamu řádků objednávky.
Položka	Číslo identifikující položku.
Kategorie zásobování	Kategorie zásobování přidružený k položce, je-li položku zadána. Je-li položku, nezadáte, je kombinace kategorie zásobování a příslušného textu identifikátor pro řádek.
Text	Popis přidružený k položce, je-li položku zadána kategorie. Je-li položku, nezadáte, je kombinace kategorie zásobování a příslušného textu identifikátor pro řádek.
Množství	Množství položky v nákupních jednotkách. Nákupní jednotka představuje měrnou jednotku, ve které se položka nakupuje. Určitou položku můžete například nakupovat na kilogramy, ale skladovat po gramech. Nákupní jednotkou je kilogram a skladovou jednotkou je gram.
Jednotková cena	Nákupní cena za jednotku nákupu.
Sleva	Částka slevy vyjádřená v měnové částce
Procento slevy	Částka slevy vyjádřená v procentech
Čistá částka	Částka řádku. Včetně všech slev.

Viz také

Klíčové úkoly: Faktury dodavatele

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).