Vytváření a udržování řízení projektu a účtování

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Použití Řízení a účetnictví projektů k vytváření a správě projektů v Microsoft Dynamics AX. Nastavením parametrů projektu, projektové skupiny, parametry položky časového rozvrhu, pracovní postupy schválení, ověřovací požadavky, cenové skupiny, nákladové nebo prodejní ceny nebo modely prognóz. Můžete také nastavit projektu, kategorie, skupiny kategorií, nebo sdílet kategorie.

Na základě vašich nastavení pak můžete provádět řadu úkolů, které souvisejí s projekty, jako je například rozpočtování nebo předpovědi, vytváření a správa faktur projektu, vytváření a správa nabídek projektů a uznávajíce výnosů projektu a NV.

Témata v tomto oddíle obsahují informace o nastavení a správě Řízení a účetnictví projektů.

Konfigurace řízení projektu a účtování parametry

Konfigurace skupin projektu

Konfigurace skupiny kategorií, kategorií a šablon nákladů

Konfigurace účtování hlavní knihy pro projekty

Konfigurace nákladové ceny, prodejní ceny a ceny dopravy

Konfigurace vlastností řádku

Nastavení deníků

Konfigurace ověření pro projekty

Konfigurace období a pracovník přístupu pro projekty

Přenesení dat projektu z jiných systémů ERP

Konfigurace integrace serveru Microsoft Project

Projektový management a účetnictví instalace a údržba formulářů

Následující tabulka obsahuje seznam formulářů, které jsou k dispozici pro vytváření a udržování Řízení a účetnictví projektů.

Poznámka

Některé formuláře v následující tabulce lze otevřít pouze v případě, že požadované informace nebo parametr nastavení zadané v systému.

Úloha

Název formuláře

Použití

Nastavení parametrů projektu

Parametry modulu Řízení a účetnictví projektu

Nastavit výchozí hodnoty pro projekty, které můžete vytvořit a spravovat v Microsoft Dynamics AX.

 

 

 

Nastavit pracovní postupy projektu

Workflowy modulu Řízení a účetnictví projektu

Definujte pracovní postupy pro schválení rozpočtů, revize rozpočtu, rozvrhu dokumenty a položky řádků časového rozvrhu.

 

 

 

Definování kritérií třídění

Třídicí pole sestavy projektu

Definujte vlastní kritéria třídění, které lze použít s projekty. Můžete například definovat jako řazení dimenze oddělení prodeje a přiřadit všechny projekty, které jsou vlastněny prodejní oddělení. Kritéria třídění jsou obzvlášť užitečné při vytváření zobrazení podrobných dat a definice sestav.

 

 

 

Nastavení deníků Hodiny, poplatku, položky a knihy

Schválení deníku

Nastavte schvalovací procedury deníku projektu, které lze použít ke schválení výkazu transakce, které jsou zadány pracovníky.

Popisy deníku

Nastavení deníku popisy, které slouží jako popis transakce při vytváření řádků transakcí v hodinové a poplatkové deníky.

Názvy deníků

Nastavení názvů deníků hlavní knihy pro hodiny, položky a deníků poplatků projektu. Při vytváření nových deníků je povinné nastavení název deníku.

 

 

 

Nastavení výchozích protiúčtů

Výchozí protiúčty pro výdaje

Nastavte výchozí protiúčty pro výdajové transakce zadané v projektu.

 

 

 

Vytvoření a vedení deníků počáteční zůstatek

Deník počátečního zůstatku

Vytvořit, udržovat, ověřit, zaúčtování nebo tisku deníků počáteční zůstatek

 

 

 

Vytváření skupin projektů

Skupiny projektů

Vytváření skupin projektů a možnosti skupiny projektu.

 

 

 

Nastavení účtování hlavní knihy

Nastavení účtování hlavní knihy

Určení účtů hlavní knihy, na který projekt transakce zaúčtovány.

 

 

 

Nastavení zásad pro výdaje

Zásady výdajů projektu

Nastavte zásady výdajů projektu pracovníků.

 

 

 

Vytvoření pracovní skupiny pro zásady výdajů

Zásady výdajů projektu – skupiny pracovníků

Určete pracovní skupiny, které mohou být použity zásady výdajů projektu.

 

 

 

Nastavit nákladové a prodejní ceny

Nákladová cena – výdaje

Nastavte nákladové ceny pro výdajovou transakci.

Nákladová cena – hodina

Nastavte nákladové ceny za hodinovou transakci.

Prodejní cena – výdaje

Nastavte prodejní ceny pro výdajovou transakci.

Prodejní cena – poplatek

Nastavení prodejních cen pro transakci poplatků.

Prodejní cena – hodina

Nastavení prodejních cen pro hodinovou transakci.

Prodejní cena – předplatné

Nastavte prodejní ceny předplatného.

 

 

 

Vytvoření skupiny kategorií

Skupiny kategorií

Vytvoření skupin kategorií pro projekty.

 

 

 

Vytvořit sdílený kategorie

Sdílené kategorie

Vytvořte kategorie, které lze použít ve všech právních subjektů v organizaci.

 

 

 

Vytvořit kategorie pro projekt

Kategorie projektů

Povolte globální projekt kategorie pro konkrétní společnosti.

 

 

 

Nastavení šablon nákladů

Šablona nákladů

Nastavení šablon nákladů projektu. Šablona nákladů je metoda pro navržení následující informace odhadu o projektech s pevnou cenou:

  • Odhad nákladů pro projekt odhadu zejména

  • Procentuální hodnota dokončení pro projekty, které jsou zaúčtovány podle pravidla účtování výnosů procentuální hodnotu dokončení rozpoznávání

 

 

 

Vytvoření modelů prognóz

Modely prognóz

Vytvořte prognózové modely a dílčích modelů. Model prognózy, názvy a definuje určitou prognózu.

 

 

 

Vytvoření alokačních klíčů

Alokační klíče projektu

Vytvoření projektu přídělových klíčů, které se používají v předpokládané snížení.

 

 

 

Nastavení parametrů poznámek formuláře

Nastavení formuláře

Zvolte možnosti zobrazení pro faktury a další dokumenty projektu jako pro rozložení dokumentu, zobrazení poznámky a čísla zboží a DPH výpočty.

 

 

 

Úpravy textu na formuláři

Poznámky na formulářích

Zachovat standardní text, který se na formulářích, které vaše společnost používá, například faktur, nákupních objednávek a úroku z prodlení. Můžete například změnit text ve formuláři pro tyto účely:

  • Informovat zákazníky o otevírací době

  • Informovat dodavatele termínů, které jsou spojeny s nákupní objednávky

  • Odeslat zákazníkům a dodavatelům přání k dovolené

 

 

 

Nastavení vlastnosti řádku

Vlastnosti řádku

Vytvoření nové vlastnosti řádku. Vlastnost řádku přiřadí jednotlivé atributy, například fakturovatelné a nefakturovatelné, zaúčtované transakce.

Vlastnosti řádku projektu či skupiny

Určete výchozí vlastnost řádku u všech projektů, pro skupinu projektů nebo skupiny nebo pro jeden projekt. Můžete také určit výchozí vlastnost řádku pro specifickou kombinaci projektu a kategorie nebo kombinaci skupiny kategorií a skupin projektu.

 

 

 

Nastavit grantů

Typy odběratelů grantu

Vytvořte typy zákazníka grant, které slouží k identifikaci různými kategoriemi zákazníků grant.

Typy grantů

Vytvořte typy grant, které jsou používány pro klasifikaci různých grantů podle jejich zdroj nebo účel.

Odpovídající typy

Vytvořte odpovídající typy, které jsou používány pro klasifikaci různých kategorií, odpovídajících finančních prostředků.

 

 

 

Definování ověření spojení

Přiřazení projektu ověření kategorie

Definování přiřazení ověření projektu pro projekt kategorie. Přiřazení, které nastavíte v tomto formuláři zpřístupní kategorii pro vybrané projekty nebo kategorii zahrnou do skupin projektů nebo kategorií.

Přiřazení pracovníka ověření kategorie

Definujte ověření přiřazení pracovních kategorií. Přiřazení ověření řídí omezení přístupu pracovníků registraci záznamů do hodiny, náklady a deníky spotřeby zboží a když vstoupí časové rozvrhy. Přiřazení, které nastavíte v tomto formuláři zpřístupní kategorii pro vybrané zaměstnance nebo kategorii zahrnou do skupin Zaměstnanec/kategorie.

Přiřazení kategorie ověření projektu

Definování ověření spojení pro vybraný projekt. Spojení nastavená v tomto formuláři zpřístupní projekt pro vybrané kategorie. Umožňují také zahrnout do kategorie nebo projekt skupiny projektu.

Přiřazení projektu ověření pracovníka

Určete, které zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců jsou oprávněny účtovat hodiny u vybraného projektu.

 

 

 

Vytvořit ověřovací skupiny sdružení

Skupiny ověření projektů či kategorií

Vytvoření skupin kombinujících projekty a kategorie pro ověření. Přiřazení ověření určení kategorií, které mohou být přiřazeny které projekty.

Skupiny ověření pracovníků či kategorií

Vytvoření skupin kombinujících zaměstnance a kategorie pro ověření. Přiřazení ověření určení kategorií, které mohou být přiřazeny které pracovníků.

Skupiny ověření pracovníků či projektů

Definování přiřazení ověření projektu pracovníků. Přiřazení ověření určení zaměstnanců, které mohou být přiřazeny které projekty.

 

 

 

Nastavení parametrů ověření

Parametry modulu Řízení a účetnictví projektu

O tom, že budou mít zejména ověření kombinace definujte.

 

 

 

Povolení parametrů ověření

Parametry modulu Řízení a účetnictví projektu

Povolit ověření a úroveň ověření v Microsoft Dynamics AX pro kombinace projektů, kategorií a zaměstnanců.

Nastavení projektu

Zaškrtnutím povolíte ověřování projekt nebo kategorii pro vybrané zaměstnance Povolit ověření projektu a Povolit ověření kategorie políček.

 

 

 

Zařadit do kategorií šablon nabídek

Skupiny šablon nabídek

Vytvoření a udržování skupin šablon nabídek. Nabídka Šablona skupiny slouží ke kategorizaci šablon nabídek.

 

 

 

Vytvoření cenových skupin

Skupiny cen/slev - Odběratel

Vytvořte cenové skupiny pro správu nákladů na projekt.

Poznámka

V přístupu k formuláři Pohledávky modulu.

Ceny, které mohou být přiřazeny k cenové skupiny jsou vytvořeny ve formulářích prodejních cen v rámci Řízení a účetnictví projektů > Nastavení> Ceny.

 

 

 

Definovat dílčí fáze projektu

Parametry modulu Řízení a účetnictví projektu

Definujte dílčí fáze projektu pro různé typy projektů.

 

 

 

Povolit integraci

Nastavení integrace serveru Microsoft Project Server

Nainstalovat a povolit další integrace komponent mezi Microsoft Dynamics AX a Microsoft Project Server.

Poznámka

Podrobné informace o tom, jak integrovat Microsoft Dynamics AX a Microsoft Project Server 2010, takže můžete použít funkce obou programů správce projektů, naleznete v dokumentu white paper "Microsoft Project Server 2010 integrace with Microsoft Dynamics AX 2012."

 

 

 

Nastavení úrovní zobrazení pro integraci

Globální nastavení integrace serveru Microsoft Project Server

Určete, zda záhlaví projekty v Microsoft Dynamics AX jsou integrovány s Projektový server, a zda pracovník hodnotí v Microsoft Dynamics AX jsou zobrazeny v Projektový server.

 

 

 

Nastavit předvolby časového rozvrhu

Nastavit zástupce

Přiřadíte delegátů, kteří jsou oprávněni vstupovat časové rozvrhy ve vašem zastoupení nebo ostatních zaměstnanců.

Oblíbené položky časového rozvrhu

Vytvořte časový rozvrh možnosti konfigurace, které jsou často používané a Oblíbené položky pak přidružit pracovní nebo pracovní skupiny. Pokud zaměstnanci vytvořit nové časové rozvrhy, řádky časového rozvrhu jsou zaplněny výběry, které zde přidáte jako oblíbené položky.

 

 

 

Vytvořit období časového rozvrhu

Typy období časového rozvrhu

Vytvoření typů období, které jsou vyžadovány v Microsoft Dynamics AX pro použití s odhady, odběry a chybějící zprávy časového rozvrhu.