Vytvoření a odeslání původního rozpočtu projektu

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Než vytvoříte rozpočet pro projekt v aplikaci Microsoft Dynamics AX musíte vybrat několik nastavení v programu. Tato nastavení vám pomohou ovládat typy transakcí, kategorií projektu a překročení rozpočtu, které se vztahují k projektu. Můžete vybrat počáteční a koncové datum rozpočtu a zda přidělit rozpočtové částky pro více fiskálních období. Také můžete určit různá nastavení pro konkrétní uživatele a skupiny uživatelů.

Po výběru nastavení rozpočtu projektu vytvořte rozpočet pro odhadované náklady a související částky výnosů pro projekt. Můžete ručně zadat částky rozpočtu nebo částky kopírovat z modelu prognózy nebo z jiného projektu. Po vytvoření rozpočtu projektu ho můžete odeslat do pracovního postupu pro schválení.

Konfigurace nastavení pro rozpočet projektu

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Všechny projekty.
Otevřete projekt. Ve formuláři Projekty na záložce s náhledem Rozpočet a prognóza zadejte nastavení. Můžete také zkontrolovat nastavení a provést potřebné změny. Chcete-li vytvořit upravitelná pole, klepněte v podokně akcí na kartu Projekt a klepněte na možnost Upravit.
- Použít kontrolu rozpočtu – Zaškrtněte toto políčko pro povolení sledování rozpočtu.
  
  Poznámka
  
  Pokud toto políčko zaškrtnete před schválením rozpočtu, všechny transakce jsou považovány za překročení rozpočtu.
- Řízené typy transakcí – Vyberte typy transakcí, které jsou ovládány. Částky rozpočtu můžete zadat pouze pro typy transakcí, které jsou ovládány. Například, pokud vyberete možnost Pouze náklady, nelze zadat částky výnosů v rozpočtu.
- Výchozí při překročení rozpočtu – Vyberte možnost překročení, kterou chcete pro tento projekt použít.
  - Nepovolit překročení – Uživatelé nemohou zadat transakci.
  - Varovat před překročením – Uživatelům se zobrazí upozornění, když zadají transakci. Transakce je normálně zpracována.
  - Povolit překročení – Uživatelům se nezobrazí upozornění, když zadají transakci. Transakce je normálně zpracována.
- Přepsání skupiny uživatelů – Klepněte na Nastavení chcete-li zadat jiné nastavení pro překročení rozpočtu pro konkrétní skupiny uživatelů. Další informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení překročení rozpočtu projektu.
- Použít alternativní rozpočet projektu pro ověření rozpočtu – Toto políčko zaškrtněte pro použití rozpočtu z jiného projektu jako původní rozpočet pro tento projekt. Projekt, který chcete použít musí být již nastaven pro kontrolu rozpočtu. Jinak zde nelze vybrat projektu.
- Interval kontroly rozpočtu – Vyberte rozsah období, které chcete použít pro tento projekt.
- Převést zbývající rozpočty do dalšího období – Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby částky rozpočtu, které nebyly vyčerpány na konci fiskálního období, byly přeneseny do dalšího fiskálního období.
- Povolit převedení záporného rozpočtu do dalšího období – Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete negativní částky rozpočtu převádět do dalších fiskálních období. Negativní částky, které se přenášejí ke snížení rozpočtovaných částek, které jsou k dispozici v následujícím fiskálním období.
  
  Poznámka
  
  Negativní rozpočty mohou vzniknout pouze tehdy, pokud je možnost Povolit překročení vybrána v poli Výchozí při překročení rozpočtu.

Vytvoření původního rozpočtu projektu

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Všechny projekty.
Vyberte nebo otevřete projekt. Chcete-li vytvořit upravitelná pole, klepněte v podokně akcí na kartu Projekt a klepněte na možnost Upravit. V části Podokno akcí, na kartě Plán, ve skupině Rozpočet klikněte na možnost Rozpočet projektu.
Ve formuláři Rozpočet projektu na záložce s náhledem Obecné pod položkou Modely prognóz vyberte prognózové modely, které chcete použít pro původní rozpočet a zbývající rozpočet. Tyto prognózové modely se používají k řízení projektu a sestavám projektu při porovnávání skutečných částek s rozpočtovanými částkami.
V poli Rozpočtový zdroj vyberte zdroj, který chcete použít pro částky v původním rozpočtu.
- Zápis – Původní částky rozpočtu jsou ručně zadané do formuláře.
- Prognóza – Původní částky rozpočtu jsou načteny z modelu prognózy.
  
  Poznámka
  
  Pole Model prognózy bude k dispozici, pokud je vybrána tato možnost.
- Transakce projektu – Původní částky rozpočtu jsou načteny z existujícího rozpočtu projektu.
  
  Poznámka
  
  Pole Projekt bude k dispozici, pokud je vybrána tato možnost.
V závislosti na zdroji rozpočtu, který jste vybrali proveďte jeden z následujících kroků:
- Pokud jste vybrali Zápis jako rozpočtový zdroj:
  1. Na záložce s náhledem Náklady klepněte na možnost Nový a pak zadejte kategorii a původní částky rozpočtu pro hodiny, výdaje a položky. Použijte celkové částky, nikoli počet hodin nebo položek.
    
    Poznámka
    
    Pokud je povoleno ověřování kategorií pro projekt, pouze kategorie projektu, které jsou přiřazeny k projektu, jsou k dispozici pro výběr v řádku rozpočtu.
  2. V závislosti na vaší verzi programu proveďte jednu z následujících akcí:
    - V aplikaci AX 2012 R3 a kumulativní aktualizaci 6 nebo novější pro AX 2012 R2: Na záložce s náhledem Výnosy klepněte na možnost Vygenerovat z řádků rozpočtu nákladů. Pro každou kategorii projektu, kterou zadáte na záložce s náhledem Náklady, je automaticky přidán řádek s částkou výnosu. Částka výnosů je zkopírována z prodejní hodnoty pro vybranou kategorii. Pokud nebyla určena hodnota prodeje pro kategorii projektu, částka výnosu je 0 pro řádek. Můžete změnit částku výnosů.
    - V opačném případě na záložce s náhledem Výnosy klepněte na možnost Nový a pak zadejte kategorii a částku výnosu rozpočtu pro hodiny, výdaje, položky a poplatky. Použijte celkové částky, nikoli počet hodin nebo položek.
- Pokud jste vybrali Prognóza jako rozpočtový zdroj:
  1. V poli Model prognózy vyberte model prognózy, který chcete použít jako zdroj původního rozpočtu a potom klepněte na tlačítko Načíst hodnoty.
  2. Zkontrolujte částky, které jsou načteny do rozpočtu a proveďte požadované změny, které je třeba vytvořit pro tento projekt.
- Pokud jste vybrali Transakce projektu jako rozpočtový zdroj:
  1. V poli Projekt vyberte projekt, který chcete použít jako zdroj původního rozpočtu a potom klepněte na tlačítko Načíst hodnoty.
  2. Zkontrolujte částky, které jsou načteny do rozpočtu a potom proveďte nezbytné změny rozpočtu.
Volitelné: Chcete-li přiděli rozpočet, v části Podokno akcí, na kartě Rozpočet klepněte na tlačítko Přidělit rozpočet. Další informace naleznete v tématu Přidělení rozpočtu projektu nebo revize rozpočtu v obdobích.
Chcete-li odeslat rozpočet do pracovního postupu, klepněte na tlačítko Odeslat.