Kvalifikační proces realizace (formulář)
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Nastavení > Zájemci > Proces kvalifikace.
Tento formulář slouží k definování procesů a činností pro zájemců.
Úlohy využívající tento formulář
Definování procesů a fází pro kampaně, obchodní kontakty a příležitosti
Navigace ve formuláři
V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.
Karty
Karta |
Pole |
---|---|
Obecné |
Zobrazit nebo zadat informace o čase a odpovědnosti pro vybrané kvalifikační proces. |
Odpovědnosti |
Zobrazení nebo zadání odpovědnosti pro vybrané kvalifikační proces. |
Kritéria ukončení |
Definujte, zda chcete vyhledat požadované činnosti pro vybraný kvalifikační proces. |
Tlačítka
Možnost |
Pole |
---|---|
Funkce |
Kopírovat hierarchie nebo uložit jako šablonu, pomocí procesu opravňující olovo. |
Dotaz |
Otevřít Všichni zájemci stránky seznamu. |
Akce |
Vytvořte úrovně a činností pro zájemce kvalifikační proces. |
Pole
Pole |
Pole |
---|---|
Název |
Zobrazte nebo zadejte název procesu, opravňující olovo. |
Popis |
Zobrazení nebo zadejte stručný popis realizace kvalifikační proces. |
Aktivní |
Toto políčko zaškrtněte, pokud spustíte proces opravňující olovo. |
Typ |
Zobrazte typ procesu hierarchie. |
Číslo aktivity |
Zobrazení jedinečného čísla aktivity. |
Účel |
Zadejte účel aktivity. |
Vypočítané počáteční datum |
Zadejte počet dní od aktuálního data, kdy činnost by měla začít. |
Vypočítané koncové datum |
Zadejte počet dní od aktuálního data, kdy měla ukončit činnost. |
Čas zahájení |
Určení času zahájení dané aktivity. |
Čas ukončení |
Určení času ukončení dané aktivity. |
Odpovědnost |
Vyberte roli uživatele, který je odpovědný za aktivitu. |
Odpovědná osoba |
Vyberte pracovníka, který je odpovědný za aktivitu. |
Odpovědnosti |
Vyberte skupinu odpovědnosti pro zájemce kvalifikační proces. |
Popis |
Stručný popis skupiny odpovědnost. |
Ověřit vyžadované aktivity |
Zaškrtněte toto políčko, že kontrola činnosti je nutné před dokončením procesu. |
Viz také
Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).