Scénář: Použijte kontrolu rozpočtu na nákupní objednávce
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Tento scénář vysvětluje, jak použít kontrolu rozpočtu při vytvoření nákupní objednávky. V tomto scénáři dimenze oddělení a nákladového střediska, které byly definovány pro kontrolu rozpočtu a nákupní objednávky, byly povoleny pro kontrolu rozpočtu. Konfigurace řízení rozpočtu byla aktivována a zapnuta. Další informace naleznete v tématu Nastavení rozpočtové kontroly.
Podobný scénář byste mohli spustit vytvořením nákupní žádanky a jejím převodem na nákupní objednávku. Další informace naleznete v tématu Vytvořit a udržovat nákupní objednávky.
Položka registru rozpočtu byla předložena ke stanovení částky rozpočtu pro oddělení 010 a nákladové středisko 0101. Další informace naleznete v tématu Vytvoření položek registru rozpočtu. Můžete zobrazit zůstatky rozpočtu pro oddělení a nákladové středisko, než vytvoříte nákupní objednávku. Ve formuláři Statistika kontroly rozpočtu můžete vybrat rozpočtový cyklus a hodnoty finančních dimenzí pro oddělení a nákladové středisko. Další informace naleznete v tématu Zobrazení stavu a historie rozpočtových položek registru.
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky.
V podokně akcí klikněte na možnost Nákupní objednávka pro vytvoření nákupní objednávky.
Vyberte účet dodavatele.
Na záložce s náhledem Obecné ověřte datum účetnictví. Datum účtu určuje fiskální období pro kontrolu rozpočtu. Aktuální datum je výchozí datum, je ale možné ho změnit.
V konfiguraci řízení rozpočtu byl nastaven interval kontroly rozpočtu na Fiskální rok, aby souhrnné částky rozpočtu pro fiskální rok byly agregovány pro kontrolu rozpočtu.
Přidání řádku na nákupní objednávce a zadejte informace do povinných polí, jako například Kategorie zásobování, Množství, a Jednotková cena.
Klikněte na Finance > Distribuovat částky a zadejte distribuce účetnictví v poli Účet hlavní knihy. Můžete například zadat 606300-010-0101.
Zavřete formulář Rozúčtování.
Pokud bylo zaškrtnuto políčko Povolit kontrolu rozpočtu pro položku řádku v záznamu v oblasti Vybrat zdrojové dokumenty formuláře Konfigurace kontroly rozpočtu, zobrazí se ikonu kontroly rozpočtu na řádku nákupní objednávky. Pokud nebylo zaškrtnuto políčko Povolit kontrolu rozpočtu pro položku řádku v záznamu, můžete klepnutím na položku Finance > Provést kontrolu rozpočtu provést kontrolu rozpočtu na celé nákupní objednávce.
Poznámka
Kontrola rozpočtu se provádí na všech řádcích při potvrzení nákupní objednávky a když je nákupní objednávka odeslána do pracovního postupu a pak znovu, když je nákupní objednávka schválena v pracovním postupu.
Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Dotazy > Statistika kontroly rozpočtu. Vyberte cyklus rozpočtu a hodnoty finančních dimenzí pro dotaz. V tomto příkladu byste vybrali 010-0101 jako hodnoty dimenze.
Množství řádku nákupní objednávky se zobrazí v poli Rezervace rozpočtu pro břemena v mřížce.
Klepněte na možnost Břemena.
Formulář Rezervace rozpočtu pro břemena zobrazuje podrobné informace o transakci nákupní objednávky. To zahrnuje stav, který je Koncept. Po potvrzení nákupní objednávky se stav změní na Potvrzeno.
Pokud je faktura přijata a zadána, pole v mřížce Uvolněné částky v tomto období ve formuláři Rezervace rozpočtu pro břemena se aktualizují s údaji z faktury. Rezervace rozpočtu pro skutečné výdaje je také vytvořena.