Klíčové úkoly: zásady faktury dodavatele

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Zásady faktury dodavatele umožňují vyhodnotit faktur dodavatele pro dodržování pravidel zásad, které vytvoříte.

Při účtování faktury dodavatele pomocí spuštění zásad faktury dodavatele Faktury dodavatele formuláře a při otevření faktury dodavatele Porušení zásad formuláře. Můžete také nakonfigurovat pracovní postup faktury dodavatele spustit dodavatele zásady faktury při každém odeslání faktury pracovního postupu.

Důležité

Zásady faktury dodavatele se nevztahují na faktury, které byly vytvořeny v registru faktury nebo deníku faktur.
Ověření odpovídající faktury nepoužívá zásady faktury dodavatele, ale místo toho nastavena v Parametry závazků formuláře. To zahrnuje součty faktury odpovídající odchylky nákladů a cen a odpovídající množství. Další informace naleznete v tématu O odpovídající faktury splatné účty.

Co chcete udělat?

Další informace o...

Připravit k vytvoření zásad faktury dodavatele

Vytvořit typy pravidel zásad faktur dodavatele

Definovat zásady faktury dodavatele

Vypracovat pravidla zásad

Upravit zásady faktury dodavatele

Vyřadit zásady faktury dodavatele

Hledání nápovědy formuláře

Najít související úkoly

Další informace o...

Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.

Zpracování zásad porušení pravidel

Připravit k vytvoření zásad faktury dodavatele

Dříve než můžete vytvořit zásadu faktury dodavatele, musí nejprve povolit ověření shody faktury a definovat parametry zásady pro faktury dodavatele.

Klepněte na tlačítko Závazky > Nastavení > Parametry závazků.

V Ověření faktury vyberte položku Povolit ověření párování faktur políčko.
V Zaúčtovat fakturu s odchylkami vyberte způsob zpracování faktury, které mají porušení zásad.
- Pokud používáte pracovní postup, vyberte Povolit s varováním. To umožňuje faktury, které mají porušení zásad k zaúčtování.
- Pokud nepoužíváte pracovního postupu, zaškrtněte Vyžadovat schválení. Tím se zabrání faktury, které mají porušení zásad z účtuje.
Zavřete formulář.
Klepněte na tlačítko Závazky > Nastavení > Zásady > Zásady faktur dodavatele.
V podokně akcí klepněte na Parametry otevřete Parametry zásad formuláře.

Typy k dispozici organizace jsou zobrazeny v Typy organizací: seznam. Vyberte typy vytvoření zásady organizace. Klepněte Přidat tlačítko.
Framework zásad vyřeší počínaje první typ organizace, která je uvedena v pravidla zásad faktury dodavatele Pořadí priority: seznam. Vyberte typ organizace prvních a klepněte na tlačítko Přesunout nahoru dokud typ organizace nejprve uvedeny v seznamu tlačítko. Pokračujte, dokud pořadí typy organizace splňuje vaše potřeby nahoru a dolů přesunutím typy organizace v seznamu.

Poznámka

Bez ohledu na prioritu budou faktury ověřena všechna pravidla zásad faktury dodavatele platné.

Zpět na začátek

Vytvořit typy pravidel zásad faktur dodavatele

Definovat typy pravidel zásad dokumentu a dotazu parametry, které se používají při vývoji specifických pravidel.

Klepněte na tlačítko Závazky > Nastavení > Zásady > Typy pravidel zásad pro faktury dodavatele.
Klepněte na tlačítko Nový vytvořit typ pravidla zásad faktury dodavatele.
Zadejte název a stručný popis typu pravidla zásad.
V Název dotazu vyberte výchozí dotaz ve stromu aplikačních objektů (AOT) použít jako výchozí bod pro rozvoj pravidel pro tento typ pravidla zásad. Dotaz označuje zdrojový dokument, který je definován typ pravidla zásad.

Informace o názvech dotazu Typ pravidla zásad (formulář).
Typy pravidel žádné další zásady, které vaše organizace potřebuje vytvořit a pak zavřete formulář.

Zpět na začátek

Definovat zásady faktury dodavatele

Před definujete zásadu faktury dodavatele, je nutné vytvořit typy zásad pravidla definující parametry dokumentu a dotaz pro pravidla zásad. Je třeba rovněž ověřit, že parametry zásady byly nastaveny správně.

Klepněte na tlačítko Závazky > Nastavení > Zásady > Zásady faktur dodavatele.
V podokně akcí klepněte na Zásada k vytvoření zásad faktury dodavatele.
Na Obecné FastTab, zadejte název a popis zásady faktury dodavatele.
Na Organizace zásad FastTab, vyberte organizaci zadejte. Toto je typ organizace, které bude týkat zásad faktury dodavatele.

Tip

Jednotné politiky lze použít pouze jedna organizace typu.
Organizace uzly, které byly vytvořeny pro vybrané organizační typ zobrazených v seznamu Dostupné organizační uzly: seznam. Vyberte uzly ovlivněny tuto zásadu faktury dodavatele a klepněte na tlačítko Přidat >> tyto organizace uzly přesuňte Vybrané organizační uzly: seznam.
Na Pravidla zásad FastTab, vypracovat pravidla zásad, které jsou potřebné pro tuto zásadu. Další informace naleznete v dalším postupu.

Zpět na začátek

Vypracovat pravidla zásad

Pravidlo zásad faktury dodavatele se skládá z databázový dotaz spuštěný zdrojových dokumentů. Definovat typy pravidel zásad dokumentu a dotazu parametry, které se používají při vývoji pravidla zásad.

Klepněte na tlačítko Závazky > Nastavení > Zásady > Zásady faktur dodavatele.
Poklepejte na zásadu vytvořit pravidla zásad.
Na Pravidla zásad FastTab, vyberte pravidlo zásad pravidlo zásad pro vývoj a klepněte na tlačítko Vytvořit pravidlo zásad. Pole, které jsou zobrazeny v Pravidla zásad formuláře závisí na typu vybrané zásady pravidla a přidružený dotaz.
Klepněte na Vybrat otevření formuláře dotazu. Tento formulář slouží k zadání kritérií pro toto pravidlo zásad a potom klepněte na tlačítko OK. Pole, které byly nastaveny výchozí ve formuláři pravidla zásad bude také nastavit ve formuláři dotaz.
V Platný od a Datum vypršení platnosti pole, zadejte rozsah dat toto pravidlo zásad je účinný. Pokud nezadáte hodnoty v těchto polích, pravidla zásad bude platit, když je vytvořen a nikdy vyprší.
V Popis pravidla zásad zadejte vysvětlení porušení zásad pravidla nebo popis pravidla zásady uživateli zobrazit, pokud dojde k porušení pravidel zásad.

Zadejte překlady této zprávy, klepněte přeložit ikonu tlačítka.

Zpět na začátek

Upravit zásady faktury dodavatele

Zásady faktury dodavatele můžete provádět obchodní strategii vaší organizace. Jak roste organizaci nebo zásadami faktury dodavatele, stává se složitější, budete muset upravit tyto zásady. Například jestliže organizace získala v jiné organizaci, můžete přidat existující zásadu faktury dodavatele dané organizace. Přidáním organizaci Vybrané organizační uzly: seznam na Organizace zásad z FastTab Zásada faktur dodavatele formuláře.

Klepněte na tlačítko Závazky > Nastavení > Zásady > Zásady faktur dodavatele.
Poklepejte na zásadu upravit.
Na Organizace zásad FastTab, organizace uzly, které jsou ovlivněny této zásady jsou zobrazeny v Vybrané organizační uzly: seznam. Organizace uzly, které mohou být přiřazeny zásady jsou zobrazeny v Dostupné organizační uzly: seznam. Klepněte Přidat >> nebo << Odebrat tlačítka přesunout do příslušného seznamu uzlů organizace.
Na Pravidla zásad FastTab, můžete upravit některá pravidla zásad, které patří do této zásady nákupu. Vyberte pravidlo zásad změnit, vyberte typ pravidla zásad zobrazení seznamu pravidla zásad, které jsou přidruženy k typu a vyberte pravidlo zásad.
- Datum vypršení platnosti pravidla zásady, klepněte na tlačítko Změnit datum a zadejte nové datum vypršení platnosti.
- Vyřadit pravidla zásady, klepněte na tlačítko Vyřadit pravidlo zásad. Pravidla zásad nejsou odstraněny a můžete kdykoli aktivovat změnou data platnosti pravidla.
- Změnit pravidlo zásad, poklepejte na pravidlo, otevřete jej a potom proveďte požadované změny.

Zpět na začátek

Vyřadit zásady faktury dodavatele

Zřejmě čas již potřebujete zásady faktury konkrétního dodavatele. Ačkoli nelze odstranit zásadu, vyřadit ho tak, aby se již používá. Až budeš zásady, také budeš všechna odpovídající pravidla zásad pro tuto zásadu.

Důležité

Vyřazené zásad nelze aktivovat.

Klepněte na tlačítko Závazky > Nastavení > Zásady > Zásady faktur dodavatele.
Vyberte zásadu splacena.
V podokně akcí klepněte na Vyřadit zásady.

Zpět na začátek