Nastavení zásobování a výchozích prodejních kategorií pro projekty
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Hierarchie kategorií se používají ke klasifikaci produktů nebo transakcí pro vykazování a analýzy. Organizace může pomocí hierarchie kategorií zakázek sledovat nákupy a pomocí hierarchie kategorií prodeje sledovat prodeje. Pokud si koupíte produkty, které se používají pro projekt z určité kategorie zásobování, můžete přiřadit výchozí kategorii projektu k této kategorii zásobování. Například přiřaďte kategorii projektu s názvem Nepřímé náklady do kategorie zakázek s názvem Kancelářské potřeby. Vedoucí projektu vytvoří nákupní objednávku pro projekt a vybere kategorii zakázek Kancelářské potřeby na řádku PO. Ve výchozím nastavení jsou náklady na řádku automaticky přiřazeny ke kategorii projektu Nepřímé náklady pro vybraný projekt.
Přiřadit kategorii projektu k hierarchii zásobování
Pomocí následujícího postupu nastavte výchozí kategorii projektu pro nákupy z hierarchie zásobování.
Vytvořte hierarchii kategorií. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Vytvořit hierarchie kategorií.
Přiřaďte hierarchii kategorií k typu Hierarchie kategorií zásobování. Další informace o typech hierarchií kategorií naleznete v tématu Typy hierarchie kategorií (formulář).
Poznámka
Pro organizaci lze definovat pouze jednu aktivní hierarchii kategorií zásobování.
Ve formuláři Hierarchie kategorií, v levém podokně vyberte kategorii zásobování, kterou chcete přidružit ke kategorii projektu.
Na pevné záložce Přiřadit kategorie projektu, v poli Kategorie projektu vyberte kategorii projektu, kterou chcete použít jako výchozí kategorii projektu pro kategorii zásobování.
Přiřaďte kategorii projektu k hierarchii prodeje
Pomocí následujícího postupu nastavte výchozí kategorii projektu pro hierarchii prodeje.
Vytvořte hierarchii kategorií. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Vytvořit hierarchie kategorií.
Přiřaďte hierarchii kategorií k typu Hierarchie kategorií prodeje. Další informace o typech hierarchií kategorií naleznete v tématu Typy hierarchie kategorií (formulář).
Poznámka
Pro organizaci lze definovat pouze jednu aktivní hierarchii kategorií prodeje.
Ve formuláři Hierarchie kategorií, v levém podokně vyberte kategorii zásobování, kterou chcete přidružit ke kategorii projektu.
Na pevné záložce Přiřadit kategorie projektu, v poli Kategorie projektu vyberte kategorii projektu, kterou chcete použít jako výchozí kategorii projektu pro kategorii zásobování.
Viz také
Klíčové úlohy: nastavení a správa hierarchie kategorií zásobování