Konfigurace (formulář) plánování rozpočtu

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Plánování rozpočtu > Konfigurace plánování rozpočtu.

Tento formulář slouží k nastavení během procesu plánování rozpočtu. Tyto parametry mimo jiné definování fází, kterými plán rozpočtu prochází workflowy, které jsou požadovány, priority, které lze přiřadit k umístění šablony plánu rozpočtu a plánů rozpočtu. Další informace naleznete v tématu Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu.

Poznámka

Toto téma obsahuje informace o funkcích, které byly v kumulativní aktualizaci 7 nebo novější aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 změněny. Tyto informace se vztahují na verzi AX 2012 R3.

Úlohy, využívající tento formulář

Klíčové úkoly: Konfigurace plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Propojení

Připojení	Popis
Parametry	Vyberte pravidla zabezpečení, které chcete použít pro plány rozpočtu. Můžete také určit, jaké podrobné mají být zahrnuty při řádky plánu rozpočtu budou exportovány do . Tento ovládací prvek není k dispozici v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 pro aplikaci AX 2012 R2.
Scénáře	Vytvořte a udržujte scénáře plánu rozpočtu. Scénář plánu rozpočtu je pracovní Příklad plánu rozpočtu, který obsahuje podmínky rozpočtu, které chcete plánovat. Například můžete vytvořit scénáře pro požadovaných, skutečných a plán schválený rozpočet, odhady. Některé scénáře může představovat 85 nebo procento 110 předchozí schválený rozpočet, v závislosti na tom, zda má být vytvořen plán, vyšší nebo nižší financování.
Fáze	Vytvořte a udržujte fáze plánování rozpočtu. Fáze plánování rozpočtu obsahuje kroky a přechodů, které plán rozpočtu následuje přijetí konečné od jejího vytvoření. Například můžete vytvořit ve fázi plánu rozpočtu k vytvoření plánu rozpočtu pro oddělení nebo fáze pro výkonného proces kontroly. Rozpočtovací organizace určuje, které z fází používat.
Workflowy	Vytvořte a Udržujte workflow plánování rozpočtu. Workflow plánování rozpočtu je seřazený seznam vybrané fáze plánování rozpočtu.
Omezení scénáře	Vytváření a údržbě omezení scénáře plánu rozpočtu. Omezení scénáře plánu rozpočtu určuje, zda lze zobrazit nebo upravit pro jednotlivé fáze plánování rozpočtu scénáře plánu rozpočtu.
Plány přidělení	Vytvořte a udržujte plány přidělení plánování rozpočtu. Plány přidělení umožňují automatizaci přidělení mezi scénáře plánu rozpočtu.
Přidělení fází	Vytvořte a udržujte fáze přidělení plánování rozpočtu. Přidělení fází přiřadit fázi ve workflowu u plánu přidělení plánování rozpočtu. Když odešlete plán rozpočtu do workflowu rozpočtování pomocí Přidělení fáze plánování rozpočtu automatizovaná úloha plán přidělení slouží k provádění přidělení mezi zdrojový a cílový scénář plánu rozpočtu.
Priority	Vytvořte a udržujte priority plánu rozpočtu. Slouží k nastavení priority mezi konkurenční příležitosti úředních osob prioritu plánu rozpočtu. Tento priorit je užitečné, když jsou omezené prostředky. V rozpočtu podle priority můžete zdroje rozdělit podle jak efektivně programu dosáhnou místní Společenství nastavení cílů. Komunity může například určovat "Čisté a zelená barva" zóny ve městě. Programy a služby, jsou řazeny podle jak dobře odpovídala priority. Vládní nebo právnické osobě pak zajišťuje přidělení financování podle pořadí.
Složky	Vyberte složky, do kterých se ukládají přílohy plánu rozpočtu.
Šablony	Výběr šablony plánu rozpočtu, které mají být použity v procesu plánování rozpočtu. Existují dva typy šablony plánu rozpočtu: Odůvodnění– Text dokument, který vysvětluje součásti plánu rozpočtu a který opravňuje náklady ve vztahu k navrhované práce nebo aktivity. Šablona odůvodnění může být jedinečná pro každou procesu plánování rozpočtu. List– Tabulka dokument, který obsahuje podrobnosti řádku plánu rozpočtu ve fázi, jako je například výplaty nebo náklady projektu plánování rozpočtu. Šablonu listu lze jedinečné pro každé procesu plánování rozpočtu.

Tlačítko

Tlačítko	Popis
Překlady	Otevřete formulář převodu, kde můžete zadat překlad pro plánování rozpočtu popisky a popisů. Například můžete zadat vlastní francouzský překlad pro popisek a popis Fáze plánování rozpočtu. Vlastní překlady se zobrazí uživateli, kteří používají jazycích cílené systému. Vlastní převodu je užitečné v případě, že má vaše organizace pracoviště v několika zemích či oblastech.

Překlady

Otevřete formulář převodu, kde můžete zadat překlad pro plánování rozpočtu popisky a popisů. Například můžete zadat vlastní francouzský překlad pro popisek a popis Fáze plánování rozpočtu. Vlastní překlady se zobrazí uživateli, kteří používají jazycích cílené systému. Vlastní převodu je užitečné v případě, že má vaše organizace pracoviště v několika zemích či oblastech.

Pole

Připojení	Pole	Popis
Parametry	Security model	Zabezpečení pro plány rozpočtu, je určeno model zabezpečení, který vyberete pro každé právnické osoby ve vaší organizaci. Vyberte některou z následujících možností: Založeno na pozicích pracovníků– Všechny zpracovateli plánu rozpočtu, které jsou přiřazeny k zaměstnanci, jejichž pozice podřízeni organizační jednotky v organizační hierarchii plánování rozpočtu lze získat přístup k plánům rozpočtu. Založeno na organizacích zabezpečení– Všichni uživatelé, kteří jsou udělena přístupová práva k organizaci v role zabezpečení, můžete zobrazit plány rozpočtu pro danou organizaci. Chcete-li povolit tento model zabezpečení, musí mít hierarchie organizace používá zabezpečení a účely přiřazené plánování rozpočtu. Další informace najdete v tématech Organizační hierarchie, Konfigurace zabezpečení plánování rozpočtu a Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
	Umožnit přístup k plánům rozpočtu podle skupiny uživatele	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete řídit přístup k plánům rozpočtu podle skupin uživatelů. Pro každý plán rozpočtu, můžete vybrat plánování skupina uživatelů při vytváření plánu rozpočtu, nebo do rozpočtu Plán rozpočtu formuláře. Tento ovládací prvek není k dispozici v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 pro aplikaci AX 2012 R2.
	Omezit přidružené řádky plánu rozpočtu, které mají být zahrnuty	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li omezit počet řádků plánu rozpočtu mají být zahrnuty do soubor, který provede proces generování rychlejší sešitu. Používá Počet úrovní přidružených k řádkům plánu rozpočtu, které mají být zahrnuty pole určete úroveň podrobností, které mají být zahrnuty. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka můžete zahrnout do sešitů všechny řádky plánu rozpočtu podřízené. Tento ovládací prvek není k dispozici v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 pro aplikaci AX 2012 R2.
	Počet úrovní přidružených k řádkům plánu rozpočtu, které mají být zahrnuty	Zadejte 0 přidáte řádky plánu rozpočtu z pouze vybraného plánu rozpočtu a nejsou žádné řádky plánu rozpočtu podřízené. Zadejte 1 přidáte řádky plánu rozpočtu z první podřízená úroveň níže vybraného plánu rozpočtu. Zadejte postupně vyššími čísly, které chcete zahrnout řádky plánu rozpočtu z jiných podřízené úrovně. Tento ovládací prvek není k dispozici v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 pro aplikaci AX 2012 R2.
Scénáře	Scénář plánu rozpočtu	Název scénáře plánu rozpočtu.
	Popis	Stručný popis scénáře plánu rozpočtu.
	Třída měrné jednotky	Typ jednotky měření, která má být použit pro odhad scénáře plánu rozpočtu, jako je například peněžní nebo množství.
	Výchozí měrná jednotka	Výchozí měrné jednotce má být použit pro odhad scénáře plánu rozpočtu.
Fáze	Fáze plánování rozpočtu	Název fáze plánování rozpočtu.
	Popis	Stručný popis fáze plánování rozpočtu.
Workflowy	Workflow plánování rozpočtu	Název workflowu plánování rozpočtu. Odlišná rozpočtování workflow je workflow plánování rozpočtu seřazený seznam fází plánování rozpočtu. Workflow a rozpočtování workflowu plánování rozpočtu byly společně použity přesunout plánu rozpočtu prostřednictvím procesu plánování rozpočtu.
	Popis	Stručný popis workflowu plánování rozpočtu.
	ID workflowu	Identifikátor pro rozpočtování workflowu, který se používá v procesu plánování rozpočtu. Další informace o workflowy rozpočtování naleznete v tématu Nastavení pracovních postupů pro rozpočtování a "Workflow" v Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu.
	Požadovat nadřazený plán rozpočtu	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete požadovat nadřazený plán rozpočtu pro plány rozpočtu, které používají tento workflow. Tuto volbu lze použít workflowů, které budete používat pro rozpočty, které je nutné zahrnout do jinými rozpočty. Tento ovládací prvek není k dispozici v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 pro aplikaci AX 2012 R2.
	Neumožňovat odstranění plánů rozpočtu	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zabránit plánu rozpočtu, který používá tento workflow, byl odstraněn. Odstranit tlačítko není k dispozici pro plány rozpočtu, které používají tento workflow. Tento ovládací prvek není k dispozici v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 pro aplikaci AX 2012 R2.
	Neumožňovat resetování plánů rozpočtu	Zaškrtnutím tohoto políčka zabráníte používající tento workflow byl resetován plán rozpočtu. Vynulovat tlačítko není k dispozici pro plány rozpočtu, které používají tento workflow. Tento ovládací prvek není k dispozici v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 pro aplikaci AX 2012 R2.
	Vybrané fáze plánování	Fáze, které jsou obsaženy ve workflowu plánování rozpočtu plánování rozpočtu. Fáze postup v uvedeném pořadí plánování rozpočtu. Fáze plánování rozpočtu lze uspořádat do seznamu s použitím Přesunout nahoru a Přesunout dolů tlačítek.
	Zbývající fáze plánování	Fáze plánování rozpočtu nepoužívané. Fáze plánování rozpočtu můžete přidat do nebo odebrán ze workflowu pomocí plánování rozpočtu << Přidat a Odebrat >> tlačítek.
Omezení scénáře	Workflow a fáze plánování rozpočtu	Fáze plánování rozpočtu, které jsou definovány pro workflow v konfiguraci plánování rozpočtu plánování rozpočtu. Po klepnutí na tlačítko přidat, můžete vybrat plánování rozpočtu fáze, scénář plánu rozpočtu a úroveň přístupu.
	Scénář plánu rozpočtu	Vyberte scénář plánu rozpočtu pro fáze plánování rozpočtu. Můžete vybrat více než jeden scénář pro fázi plánování rozpočtu.
	Úroveň přístupu	Vyberte úroveň přístupu pro každý scénář v každé fázi plánování rozpočtu. Úroveň přístupu určuje, které scénáře lze zobrazit nebo změnit při každé fázi plánování rozpočtu. Každý scénář může mít úrovní přístupu zobrazit nebo upravit. Další informace naleznete v části "Pravidla fáze plánování rozpočtu a omezení scénáře“ v tématu Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu.
Plány přidělení	Plán přidělení	Zadejte název plánu přidělení plánování rozpočtu.
	Metoda přidělení	Vyberte některou z uvedených metod přidělení: Přidělit napříč obdobími – Přidělení řádků plánu rozpočtu ze zdrojového scénáře plánu rozpočtu k období v cílovém scénáři. V poli Klíč období vyberte klíč pro přidělení období. Přidělit k dimenzím – Přidělení řádků plánu rozpočtu ze zdrojového scénáře plánu rozpočtu k finančním dimenzím v cílovém scénáři. V poli Podmínka přidělení vyberte podmínku přidělení rozpočtu. Agregovat– Agregovat všechny řádky plánu rozpočtu z zdrojový scénář v přidružené plány rozpočtu pro cílový scénář v k nadřazenému plánu rozpočtu. Rozdělit – Distribuce řádků plánu rozpočtu ze zdrojového plánu rozpočtu v nadřazeném plánu rozpočtu do cílového scénáře v souvisejících rozpočtových plánech.
	Hlavní kniha	Vyberte hlavní knihy pro přidělení. Je nutné vybrat stejnou hlavní knihy, kterou jste vybrali pro proces, který obsahuje workflowy plánování rozpočtu a fáze přidělení plánování rozpočtu.
	Podmínka přidělení rozpočtu	Pokud jste vybrali Přidělit k dimenzím, vyberte podmínku přidělení rozpočtu.
	Klíč období	Pokud jste vybrali Přidělit napříč obdobími, vyberte klíč období.
	Zdrojový scénář	Vyberte scénář plánu rozpočtu pro zdroj přidělení. Všechny řádky plánu rozpočtu pro scénáře budou přiděleny.
	Cílový scénář	Vyberte pro přidělení cílový scénář plánu rozpočtu.
	Vynásobit	Zadejte hodnotu, kterým budou násobeny Měna částky nebo množství do zdrojový scénář.
Přidělení fází	Workflow a fáze plánování rozpočtu	Vyberte fáze a workflowu pro přidělení plánování rozpočtu.
	Plán přidělení	Vyberte plán přidělení fáze a workflow plánování rozpočtu.
Priority	Priorita plánu rozpočtu	Název priority plánu rozpočtu.
	Popis	Stručný popis priority plánu rozpočtu.
Složky	Složka plánu rozpočtu	Složky, kde jsou uloženy přílohy plánu rozpočtu. Tyto složky jsou dostupné v různých časech a různými uživateli během procesu plánování rozpočtu. Proto složky, které mají být zachovány v spolehlivý skladové místo.
Šablony	Název souboru	Umístění a název šablony.
	Typ šablony	Typ šablony: Odůvodnění– Text dokument, který vysvětluje součásti plánu rozpočtu a který opravňuje náklady ve vztahu k navrhované práce nebo aktivity. List– Tabulka dokument, který obsahuje podrobnosti řádku plánu rozpočtu ve fázi, jako je například výplaty nebo náklady projektu plánování rozpočtu.

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).