Rozpočtové plánování (formulář)

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Plánování rozpočtu > Proces plánování rozpočtu.

Tento formulář slouží ke konfiguraci rozpočtu, plánování procesů organizace. Pro každý rozpočet plánování procesu, který vytvoříte můžete vybrat hierarchie organizace použít a pak přiřadit pracovní postupy plánování rozpočtu organizace v hierarchii. Můžete konfigurovat atributy fáze plánování rozpočtu. Můžete například určit, zda lze přidružit rozpočtové plány nadřazené rozpočtové plány a zda uživatelé mohou přidat nebo upravit řádky během fáze plánování rozpočtu. Můžete také vybrat plán priority rozpočtu v procesu plánování rozpočtu. Další informace lze najít v tématu Konfigurace (formulář) plánování rozpočtu a Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu.

Úlohy, využívající tento formulář

Klíčové úkoly: Konfigurace plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu

Ovládací prvky formuláře jsou popsány v následujících tabulkách.

JJ677441.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPole

Karta

Pole

Pole

Záhlaví

Proces plánování rozpočtu

Identifikátor procesu plánování rozpočtu.

Popis

Volitelné: Stručný popis procesu plánování rozpočtu.

Stav

Aktuální stav procesu plánování rozpočtu. Jsou použity následující stavy:

  • Koncept– Plánování rozpočtu není aktivní nebo vyplněné. Toto je výchozí stav pro plánování procesů nového rozpočtu. Při procesu plánování rozpočtu je Koncept stavu, uživatelé mohou konfigurovat nastavení, které chcete zahrnout do procesu plánování rozpočtu.

  • Zpracovává se– Rozpočet procesu plánování je aktivní, ale nebyl dosud dokončen. Pokud se změní nastavení procesu plánování rozpočtu, po aktivaci procesu plánování rozpočtu, změny platí pouze pro nové plány rozpočtu v procesu plánování rozpočtu.

  • Dokončeno– Je schválen plánování rozpočtu. Nelze změnit nastavení pro plánování rozpočtu a plánování rozpočtu nelze vytvořit nové plány rozpočtu.

Rozpočtový cyklus

Rozpočtového cyklu je spojen s rozpočtem procesu plánování.

Hlavní kniha

Pro plánování rozpočtu hlavní knihy.

Složka šablony

Zarovnání souboru a příloha složky pomocí procesu plánování rozpočtu. Další informace o šablonách lze najít v tématu Ruční tvorba šablon plánu rozpočtu.

Správa procesu plánování rozpočtu

Vyberte hierarchii organizace pro plánování rozpočtu. Pro každé centrum odpovědnosti v seznamu vyberte pracovní postup použít pro plánování rozpočtu.

Přidělení nebo změna pracovního postupu pro centra odpovědnosti podobné plánování rozpočtu, klepnutím na Přiřadit workflow. Vyberte typ organizace cíl a rozpočtové plánování pracovního postupu použití.

Příklad:

Chcete použít oddělení pracovního plánování pracovního postupu pro všechny rozpočtu Oddělení centra odpovědnosti. Klepněte na možnost Přiřadit workflow. Vyberte Oddělení v Typ organizace pole a potom vyberte oddělení pracovního v Workflow plánování rozpočtu pole.

Pravidla a šablony fáze plánování rozpočtu

Vyberte rozpočet plánování pracovního postupu v seznamu pracovních postupů. Pro každý rozpočet plánovací fáze, vyberte fázi pravidla. Pravidla fázi můžete vybrat, zda fázi lze přidružit rozpočtové plány a zda uživatelé mohou přidat nebo změnit plán rozpočtových fázi. Další informace naleznete v "Rozpočet plánovací fáze pravidla a omezení scénáře" Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu. Pokud změníte pravidla fázi aktivního rozpočtu, plánování, změny platí pouze pro nové plány rozpočtu.

Po výběru fázi pravidla vyberte šablonu listu plán rozpočtu pro každou fázi plánu rozpočtu.

Omezení priorit plánu rozpočtu

Určete priority plán rozpočtu, které lze přiřadit k rozpočtu plány v procesu plánování rozpočtu. Plán priority rozpočtu v Vybrané priority může být přiřazen seznam plánů rozpočtu a plánu priority rozpočtu v Zbývající priority seznamu nelze přiřadit k rozpočtu plány. Klepněte na << Přidat nebo Odebrat >> přesunout mezi dvěma seznamy priorit plánu rozpočtu.

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).