Klíčové úkoly: Prognóza pozic

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Můžete předpovídat pozice a vytvořit rozpočet pro obsazené nebo volné pozice a odhadovat pro každou pozici mzdové prvky, jako jsou mzdy nebo výhody. Můžete také vytvořit částky rozpočtu podle rozpočtového cyklu, účtů a dimenzí a poté importovat předpovídaná data do plánu rozpočtu.

Tyto změny můžete provést v dočasném prostředí bez vlivu na aktuální pozice nebo můžete měnit aktuální data, kde se změny projeví ihned.

Co chcete udělat?

Další informace o...

Definice typů účelu rozpočtu

Přidání existující pozice do prognózy s malými úpravami

Vytvoření nové prognózy pozice

Zadání výchozích hodnot rozpočtu na pozici

Kopírování pozice do prognózy

Aktualizace více pozic z prognózy

Hledání nápovědy formuláře

Další informace o...

Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.

Plány rozpočtu

Definice typů účelu rozpočtu

K vytvoření prognózy rozpočtu musíte poskytnout odhady prvků týkajících se pozic ovlivňující rozpočet, jako je např. základní mzda, 401k a pojistné částky. Abyste nemuseli zadávat informace ručně pro každou pozici, můžete vytvořit typy účelu rozpočtu, kde lze hodnoty po jejich vytvoření uložit. Typy účelu rozpočtu lze přiřadit k více pozicím a mohou obsahovat další informace, jako je právnická osoba a hlavní účet, který chcete použít.

Například můžete vytvořit typ účelu rozpočtu s názvem životní pojištění, který automaticky vypočítá 10 procent roční hrubé kompenzace pro každou pozici, ke které je tento typ účelu rozpočtu přiřazen.

1. Klepněte na tlačítko Lidské zdroje > Nastavení > Plánování rozpočtu > Prvky rozpočtových nákladů.

2. Klepněte na možnost Nový.

3. Zadejte název typu účelu rozpočtu a popis, například 401k a důchodový plán 401k.

4. Klepnutím na tlačítko Přidat přidejte řádek do mřížky.

5. Vyberte právnickou osobu.

6. Vyberte hlavní účet.

7. Zadejte některou z těchto možností:

   • Procento – Je-li částka stanovena podle roční hrubé kompenzace, zadejte sazbu, která se používá k určení částky. Například můžete vytvořit rozpočet s typem účelu „životní pojištění“ a do tohoto pole zadat hodnotu 10,00. Pokud bude tento typ rozpočtu přiřazen k pozici s hodnotou Hrubá roční kompenzace 60 000, v prognóze rozpočtu pro životní pojištění se odhadne čistá částka ve výši 6 000.

   • Částka – Pokud není hodnota ovlivněna hrubým ročním příjmem, zadejte fixní částku. U položky „příspěvek na auto“ můžete například zadat hodnotu 500,00.

8. Opakujte kroky 4 až 7 a přidejte další položky do mřížky.

   Poznámka

   Pro každou právnickou osobu lze do mřížky přidat pouze jeden řádek.

Opakujte tyto kroky a vytvořte více typů účelu rozpočtu. Po dokončení můžete formulář zavřít nebo nahlédnout do části „Zadání výchozích hodnot rozpočtu na pozici“ v tomto tématu a získat další informace o tom, jak přiřadit typy účelu rozpočtu k pozicím.

Zpět na začátek

Přidání existující pozice do prognózy s malými úpravami

přidejte existující pozici a upravte oddělení tak, aby bylo možné je zahrnout do prognózy rozpočtu bez úpravy původního aktuálního umístění.

1. Klepněte na tlačítko Lidské zdroje > Periodicky > Plánování rozpočtu > Pozice prognóz.

2. Klepněte na možnost Přidat existující pozice.

   Tip

   Pokud chcete svoje volby vyfiltrovat, stiskem kláves Ctrl + G na klávesnici můžete zobrazit pole filtru. Můžete omezit výsledky hledání na konkrétní pole, např. na Oddělení.

3. Vyberte umístění a klepnutím na tlačítko OK je přidejte do prognózy. Zobrazí se zpráva označující, že pozice byla úspěšně přidána do prognózy.

   Tip

   Pokud chcete zobrazit nové pozice, klepněte na tlačítko Aktualizovat.

4. Poklepejte na pozici, kterou chcete otevřít ve formuláři Pozice prognózy.

5. Klepněte na možnost Upravit.

6. Aktualizujte oddělení a zavřete formulář. Pokud tuto pozici použijete v plánu rozpočtu, použijete se nové oddělení, ale původní aktuální pozice se nezmění.

Zpět na začátek

Vytvoření nové prognózy pozice

Tento postup slouží k přidání pozice, která zatím v rámci prognózy neexistuje.

1. Klepněte na tlačítko Lidské zdroje > Periodicky > Plánování rozpočtu > Pozice prognóz.

2. Klepněte na možnost Pozice prognózy.

3. Vyberte úlohu spojenou s pozicí.

   Následující informace z vybrané úlohy jsou zkopírovány do nové pozice:

   • Popis práce

   • Funkce

   • Faktor zaměstnání ekvivalentní pro plný úvazek

4. Zadejte nebo přijměte výchozí datum aktivace pozice.

5. Pokud je znáte, zadejte datum, kdy bude pozice stažena.

6. Volitelné: Pokud tento údaj znáte, zadejte datum ukončení platnosti pozice. Při stažení pozice s přiřazeným pracovníkem bude datum pracovníka Konec přiřazování upraveno na datum ukončení platnosti.

7. Klepněte na možnost Vytvořit pozice.

   Poznámka

   Zbývající kroky tohoto postupu jsou volitelné.

8. Volitelné: Upravte popis pozice. Výchozí popis je popisem úlohy přiřazené k pozici. Při změně popisu pozice nedojde ke změně popisu úlohy.

9. Volitelné: Vyberte oddělení, do kterého pozice patří.

10. Volitelné: Přidejte do pozice informace o vztahu zaměstnanců. Další informace naleznete v části „Úprava vztahů zaměstnanců na pozici“ v tématu Klíčové úkoly: Stávající pracovní pozice.

11. Volitelné: Přijměte název zkopírovaný z úlohy přiřazené k pozici, nebo vyberte jiný název pozice.

12. Volitelné: Vyberte typ pozice.

13. Volitelné: Přijměte zaměstnanecký faktor Ekvivalent plného úvazku (FTE) zkopírovaný z úlohy přiřazené k pozici, nebo zadejte pro pozici jiný zaměstnanecký faktor FTE.

    Pokud u pozice upravíte zaměstnanecký faktor FTE, zaměstnanecký faktor FTE úlohy přiřazené k pozici se nezmění.

14. Volitelné: Vyberte oblast kompenzace, kterou chcete přiřadit k pozici.

15. Volitelné: Na pevné kartě Finanční dimenze vyberte právnickou osobu a její dimenze, které chcete přiřadit k pozici. Další informace naleznete v tématu Vytvoření finanční dimenze.

16. Přejděte k části „Zadání výchozích hodnot rozpočtu na pozici“ v tomto tématu.

Zpět na začátek

Zadání výchozích hodnot rozpočtu na pozici

Další rozpočtový cyklus se blíží a vy se musíte ujistit, že jsou určeny všechny náklady na mzdy a výhody pro všechny obsazené a volné pozice.

1. Klepněte na tlačítko Lidské zdroje > Společné > Organizace > Pozice > Pozice. Poklepáním na pozici ji otevřete.

2. Klepnutím na tlačítko Upravit můžete pozici změnit.

3. Rozbalte pevnou záložku Finanční dimenze.

4. Zadejte částku v poli Hrubá roční kompenzace a změňte měnu, pokud se liší od výchozí hodnoty.

   Upozornění

   Částka Hrubá roční kompenzace není použita přímo v prognóze rozpočtu a slouží pouze pro výpočet jiných hodnot účelu rozpočtu. Většina pozic bude ve mřížce obsahovat konkrétní záznam o účelu rozpočtu, který definuje základ mzdy jako fixní částku.

5. Klepnutím na tlačítko Přidat přidáte k pozici typ účelu rozpočtu. Související pole naleznete ve formuláři Typy účelu rozpočtu a můžete je podle potřeby změnit.

   Poznámka

   Pokud je typ účelu rozpočtu založen na procentuální hodnotě, částka Hrubá roční kompenzace se vynásobí hodnotou Procento, a určí se tak Čistá částka.

Zpět na začátek

Kopírování pozice do prognózy

Tento postup můžete použít k vytvoření dalších kopií pozice, která se již v rámci prognózy nachází. Například to můžete provést, pokud jste původně předpokládali nutnost pouze jedné pozice, ale nyní potřebujete další dvě podobné pozice pro nadcházející rok.

1. Klepněte na tlačítko Lidské zdroje > Periodicky > Plánování rozpočtu > Pozice prognóz. Poklepáním na pozici ji otevřete.

2. Klepněte na možnost Kopírovat vybrané.

3. Do pole Počet kopií zadejte hodnotu 2.

4. Ponechejte informace o době trvání pozice beze změny a označením políček Vztahy a Finanční dimenze zkopírujte informace z existující prognózy pozice.

5. Klepněte na možnost Kopírovat.

6. Zobrazí se zpráva označující, že pozice byly úspěšně přidány do prognózy.

Zpět na začátek

Aktualizace více pozic z prognózy

Tímto způsobem můžete aktualizovat více pozic z prognózy současně.

1. Klepněte na tlačítko Lidské zdroje > Periodicky > Plánování rozpočtu > Pozice prognóz.

2. Vyberte pozice, které chcete upravit.

3. V Podokně akcí, ve skupině Udržovat klepněte na tlačítko Hromadná aktualizace.

4. Rozbalte kartu obsahující pole, které chcete aktualizovat a potom zaškrtněte políčko u aktualizovaného pole.

5. Vyberte nebo zadejte novou hodnotu.

6. Klepněte na možnost Aktualizovat. Zobrazí se zpráva označující, že aktualizace proběhla úspěšně.

Zpět na začátek

Hledání nápovědy formuláře

Generovat plán rozpočtu z pozic prognóz (formulář)

Vyberte pozice prognóz (formulář)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).