Projekttilbud (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Tilbud > Projekttilbud. Vælg et projekttilbud. Klik på Rediger i gruppen Vedligehold under fanen Tilbud i handlingsruden.

Du kan bruge denne form til at oprette eller opdatere projekttilbud og forespørg om projekttilbud for kunder eller kundeemner. Formen åbnes som standard i linjevisning. Der vises kun begrænsede oplysninger om sidehovedet, og du kan angive detaljerede oplysninger om linjer. Hvis du vil have vist eller ændre oplysninger om sidehovedet, skal du klikke på Overskriftsvisning i handlingsruden.

Bemærk

Tilbudstyper kan ikke ændres, hvis det er sendt til kunden, og status for det valgte projekttilbud er Afsendt.

Opgaver, der anvender denne form

Oprette et projekttilbud

Slette projekttilbud

Kopiere projekttilbud

Kopiere en gemt adresse til et projektsalgstilbud

Oprette, ændre og slette projekttilbudsskabeloner eller -skabelongrupper

Registrere, opdatere og slette alternative projekttilbud

Opdatere projekttilbud

Naviger i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Projekt tilbud handlinger

Handlingsknap	Beskrivelse
Rediger	Aktiver felter i formularen, så du kan foretage ændringer til det valgte projekttilbud.
Slet	Slet det valgte projekttilbud.
Projekttilbud	Oprette et projekttilbud.
Overskriftsvisning	Få vist overskriften og overskriftsrelaterede oplysninger.
Linjevisning	Få vist overskrifts- og linjeoplysningerne samlet. Du kan få vist yderligere oplysninger om linjerne i den Linjer tabel og den Linjedetaljer i oversigtspanelet.
Fra alle	Kopier alle oplysninger fra en eksisterende projekttilbud til et nyt projekttilbud.
Totaler	Få vist totalerne værdierne for projekttilbuddet.
Vedhæftede filer	Få vist dokumenter, der er allerede er tilknyttet en valgt post, eller knyt dokumenter til den valgte post.

Tilbud-handlinger

Handlingsknap	Beskrivelse
Moms	Få vist momsen for varer, der skal medtages i rækkefølgen.
Send tilbud	Sende et projekttilbud til kunden og opdatere status for tilbuddet fra Oprettet til Afsendt.
Simuler leveringsdatoer	Få vist mulige afsendelses- og modtagelsesdatoer datoer for varelinjer. Disse datoer beregnes ved hjælp af levering, transport og kunde kalendere.
Debitor	Få vist oplysninger om den kunde, der er tilknyttet det valgte projekttilbud.
Kundeemne	Få vist oplysninger om den kunde, der er tilknyttet det valgte projekttilbud.
Priser	Få vist de samhandelsaftaler, der er knyttet til den debitor, som tilbuddet er udarbejdet.
Tilbudsjournal	Få vist relaterede projekttilbud, der er sendt eller bekræftet.
Tilbudsbekræftelseskladde	Få vist relaterede tilbud, der er bekræftet.

Opfølgning af handlinger

Handlingsknap	Beskrivelse
Bekræft	Bekræfte et tilbud med status som oprettet eller afsendt og opdatere status til bekræftet.
Annuller	Opdater status for en annulleret projekttilbud fra oprettet eller sendt til annulleret.
Tabt tilbud	Opdater status for et tabt projekttilbud fra oprettet eller afsendt til tabt.
Konverter til kunde	Konvertere et kundeemne til en kunde.
Skift årsagskode	Opdater årsagskoden for projekttilbuddet.
Overfør til projekt	Knyt et tilbud til et projekt, og overfør tilbuddet til projektprognosen.

Generelle handlinger

Handlingsknap	Beskrivelse
Udskriftsstyring	Angive udskriftsindstillinger for originaler og kopier af projekttilbud. Disse oplysninger styrer den måde, at projekttilbud under bogføring og bekræftelse.
Aktiviteter	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Vis aktiviteter– Få vist en liste over aktiviteter, der er tildelt til dig eller en anden arbejder. Ny handling– Opret en handling. Planlæg aftale– Opret en aftale. Registrer begivenhed– Opret en hændelse. Ny opgave– Opret en opgave.
Oplysninger om kontaktperson	Registrer eller få vist kontaktoplysninger for det valgte projekttilbud.
Supplerende salgsvarer	Opret og administrer ekstra varer, der skal føjes til project tilbudslinjerne, når der købes et bestemt antal af en vare.
Alternative tilbud	Opret en eller flere alternative tilbud, du vil sammenkæde med en oprindelige projekttilbud.

Overskrift for projekttilbud

Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.

Knap	Beskrivelse
Tilføj adresse	Opret en ny adressepost for det valgte projekttilbud.
Anden adresse	Vælge en anden leveringsadresse for det valgte projekttilbud.

Felt	Beskrivelse
Navn	Navnet på den kunde eller et kundeemne, der er tilknyttet det valgte projekttilbud.
Postadresse	Få vist eller Vælg en adresse, der er knyttet til kunden eller kundeemnet.
Projekt-id	Få vist eller Vælg det projekt, der er tilknyttet det valgte projekttilbud. Hvis du ikke vælger et projekt, kan du knytte den til en ny eller eksisterende projekt, når den er bekræftet.
Overført til budget	Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er blevet kopieret projekttilbudslinjer til en projektprognose.
Overført til varebehov	Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er blevet kopieret projekt tilbudslinjerne til projektet varebehov.

Linjer

Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.

Knap	Beskrivelse
Tilføj linje	Føje en ny linje til det valgte projekttilbud.
Fjern	Slet den valgte projekttilbudslinje.
Projekttilbudslinje	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Kopier fra alt– Kopiér linjer fra et andet tilbud. Supplerende varer– Få vist de obligatoriske og fakultative supplerende varer, der er knyttet til den valgte linje. Vedhæftede filer– Få vist dokumentreferencer og notater, der er knyttet til den valgte linje. Du kan også få vist og oprette notater og dokumenter, og redigere og udskrive eksisterende dokumenter. Dimensionsvisning– Få vist de lagerdimensioner, der er knyttet til den valgte linje.
Lager	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Beholdning– Få vist disponibel lagerbeholdning for den aktuelle vare efter produkt-og lagringsdimensioner Parti – Forespørg på tilgangs- og afgangsposteringer for samme partinummer. Posteringer– Få vist alle lagerposteringer for den vare, der angives som tilgangs- eller afgangsposteringer. Dimensioner– Spore lagerdimensioner i ét vindue.
Produkt og forsyning	Åbn en menu med indstillinger, der gør det muligt at konfigurere produktmodellen for den valgte vare eller få vist en rapport over konfigurationen for en varepostering.
Opdater linje	Åbn en menu med følgende menupunkt: Baseret på stykliste– Du kan udføre styklisteberegninger for en efterkalkulationsversion.

Felt	Beskrivelse
Transaktionstype	(Påkrævet) Få vist eller Vælg posteringstypen for en ny tilbudslinje.
Projektart	(Påkrævet) Få vist eller Vælg projektkategori for et linjeelement for tilbuddet. Indstillingerne, der er baseret på den valgte posteringstype.
Salgskategori	Få vist eller Vælg kategorien salg for en varepostering. Dette felt er påkrævet for varebevægelser og skal angives automatisk, når der er angivet et varenummer.
Varenummer	Få vist eller Vælg varenummer for en varebevægelse. Dette er ikke påkrævet for kategori-baserede linjer.
Arbejder	Få vist eller Vælg den medarbejder, der er knyttet til tilbudslinjen.
Antal	Få vist eller Vælg antallet for en varebevægelse.
Enhedspris	Få vist eller Vælg den foreslåede salgspris for en varepostering.
Nettobeløb	Samlet beløb for en varepostering.
Projektdato	Forventede projekt tilbud posteringsdato. Åbn kalenderen for at ændre datoen.
Beskrivelse	Få vist eller Angiv beskrivelsen af en tilbudslinje.
Linjeegenskab	(Påkrævet) Få vist eller vælg linjeegenskaben for tilbudslinjen.
Sted	Få vist eller Vælg den lokation, hvor varerne er placeret. Dette felt er påkrævet for en varebevægelse.