Auto-tillæg (form)

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Debitor > Opsætning > Gebyrer > Automatiske gebyrer.

–eller–

Klik på Kreditor > Opsætning > Gebyrer > Automatiske gebyrer.

–eller–

Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Gebyrer > Automatiske gebyrer.

–eller–

Klik på Detail > Opsætning > Gebyrer > Automatiske gebyrer.

Bemærk

Du kan kun åbne formen Automatiske gebyrer fra Detail, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installeret.

Du kan bruge denne form til at definere hændelige salgs- og indkøbstillæg, som du ønsker, at systemet skal tildeles ordrerne.

Opgaver, som denne form bruges til

Definere automatiske gebyrer

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Aa582856.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFaner

Fane

Beskrivelse

Linjer

Konfigurer gebyrer og afgifter satser. Du kan også angive, om tillægget er et fast tillæg, et tillæg pr. styk eller et procenttillæg.

Aa582856.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelse

Niveau

Vælg Hoved eller Linje til at angive det niveau, hvor gebyrerne skal beregnes.

Kontokode

Vælg en kontokode til at angive, om tillægget skal beregnes for en bestemt konto, en bestemt kontogruppe eller alle konti.

Kunderelation

eller

Leverandørrelation

Hvis du angiver værdien i feltet Kontokode til Tabel, skal du angive det kontonummer, som tillægget er oprettet for.

Hvis du vælger Gruppe, skal du angive den tillægsgruppe, som tillægget er oprettet for.

Hvis du vælger Alle, beregnes tillægget på ordrelinjen, uanset hvilket varenummer der er valgt.

Bemærk

Hvis du åbner formen fra debitor- eller Detail, den Kunderelation vises. Hvis du åbner formen fra kreditor eller indkøb og forsyning, den Leverandørrelation vises.

Varekode

Angive, om tillægget skal beregnes for en bestemt vare, en specifik varegruppe eller alle varer.

Varerelation

Hvis værdien i feltet Kontokode er Tabel, skal du her angive det varenummer, som tillægget er oprettet for.

Hvis værdien er Gruppe, angive den vare tillægsgruppe, som tillægget er oprettet.

Hvis værdien er Alle, beregnes tillægget på indkøbsordrelinjen, uanset hvilket varenummer der er valgt.

Kode for leveringsmåde

Angiv, om forsendelsesgebyret for ordrer, der skal beregnes for en bestemt leveringsmåde, en bestemt tilstand af levering gruppe eller alle leveringsmåder.

Forsigtigt

Når værdien i dette felt er Tabel eller Gruppe, forsendelsesgebyrerne anvendes kun, når du opretter salgsordrer, ikke, når du opretter tilbud.

Bemærk

Dette felt vises kun, hvis er installeret, og kun, hvis du åbner formen fra debitor eller en detailgruppe.

Leveringsmåderelation

Hvis værdien i den Kode for leveringsmåde er Tabel, Angiv leveringsmåden forsendelsesgebyret er oprettet.

Hvis værdien er Gruppe, angive hyppigheden for levering gruppe som forsendelsesgebyret er blevet oprettet.

Hvis værdien er Alle, forsendelsesgebyret beregnes for alle leveringsmåder.

Bemærk

Dette felt vises kun, hvis er installeret, og kun, hvis du åbner formen fra debitor eller en detailgruppe.

Valuta

Angiv valutakoden for gebyrposteringen.

Gebyrkode

Vælg en af de gebyrer, der er defineret i den Gebyrkode form.

Kategori

Vælg den metode, som tillægget skal beregnes:

  • Fast – Tillægget angives som et fast beløb på linjen. Faste tillæg kan bruges på tillæg i ordrehovedet og ordrelinjerne.

  • Styk – Tillægget er baseret på enheden. Disse tillæg kan kun bruges på ordrelinjerne.

  • Procent – Tillægget angives som en procentdel på linjen. Procentvise tillæg kan bruges på tillæg i ordrehovedet og ordrelinjerne.

  • Intern procent– Denne kategori bruges kun, når der er en intern ordre med en kundeordre til direkte levering. Tillægget er knyttet til den interne ordre og beregnes som en procentdel, der er baseret på linjebeløb fra kundens ønske. Dette er nyttigt, hvis du vil dele overskud, der er foretaget i virksomheden, hvor ordren er åbnet med det firma, der er knyttet til den interne salgsordre, der skal behandle den direkte levering til kunden. Da dette er en direkte levering, bliver modtagelse på den interne indkøbsordre og leverance af ordren til kunden automatisk ved levering fra den interne salgsordre.

  • Ekstern – Tillægget beregnes af en tredjepartstjeneste, der er knyttet til en eller flere fragtmænd.

    Bemærk

    Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret.

Gebyrværdi

Angiv værdien for gebyrkategorien.

Hvis du vil validere gebyrer for Kreditor, og hvis gebyrerne beregnes som et fast beløb i stedet for en procentdel, skal denne værdi være mindre end det maksimale beløb, der er angivet i den Gebyrkode form.

Gebyrvalutakode

Valutakoden for tillægget.

Fra-beløb

Angiv startbeløb for et område af transaktionsoplysninger forsendelsesgebyret anvendes for salgsordrer.

Hvis du vil angive gratis forsendelse for ordrer over 100,00, f.eks 100 i den Fra-beløb felt, 0 i den Til-beløb felt, og 0,00 i den Gebyrværdi felt.

Bemærk

Dette felt vises kun, hvis er installeret, og kun, hvis du åbner formen fra debitor eller en detailgruppe. Du kan definere en fra kun beløb, hvis værdien i den Niveau er Hoved, og kun hvis kategorien er enten Fast eller Procent.

Til-beløb

For salgsordrer, kan du angive beløbet slutdato for en række forsendelsesgebyret anvendes totalbeløbene for transaktionen.

Bemærk

Dette felt vises kun, hvis er installeret, og kun, hvis du åbner formen fra debitor eller en detailgruppe. Du kan definere en kun beløb, hvis værdien i den Niveau er Hoved, og kun hvis kategorien er enten Fast eller Procent.

Momsgruppe

Angiv momsgruppen for gebyrposteringen.

Behold

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, kan du bevare gebyrposteringen efter fakturering. Det betyder, at afgiften anvendes, hver gang du opretter en ny faktura for den valgte debitorkonto.

Bemærk

Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du åbner formen fra debitor eller en detailgruppe.

Sammenlign værdier på indkøbsordre og faktura

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, medtages tillægsværdierne for den aktuelle tillægskode i sammenligninger til indkøbsordrer og fakturaer. Du kan se sammenligninger i de Sammenlign gebyrværdier - Faktura: %1 form. Yderligere oplysninger finder du i Afgifter totaler detaljer/sammenligne afgifter værdier (form).

Bemærk

Dette felt vises kun, hvis de Fakturasammenholdelse og Gebyrer configuration keys er aktiveret. Også er dette felt kun tilgængeligt, hvis du åbner formen fra indkøb og forsyning.

Se også

Charges groups (form)

Om lagdelte gebyrer på salgsordrer

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).