Standardkontoopsætning (form)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører. Klik på Standardkonto under fanen Fakturaer i handlingsruden.
eller
Klik på Kreditor > Opsætning > Kreditorer > Kreditorgrupper. Klik på Standardkontoopsætning.
Du kan bruge denne form til opsætning af standardkonti for kreditorer eller kreditorgrupper for hurtig og effektiv angivelse af kreditorposteringer. Hvis du angiver standardkonti for kreditorgrupper, vises disse konti som standardposter, når denne form åbnes fra listesiden Alle leverandører. Du kan ændre opsætningen for enkelte kreditorer, hvis det er nødvendigt. Standardopsætningen fra enten kreditorgruppen eller kreditorkontoen er tilgængelig i kladder i feltet Modkonto, hvis der er valgt en kreditorkonto som primær konto. Den er tilgængelig i feltet Konto, hvis der er valgt en kreditorkonto som modkonto. Standardopsætningen kan altid tilsidesættes ved at vælge en anden konto.
Ruden Valgt starter med at være tom. Vælg en kontotype i feltet Kontotype, og flyt derefter konti fra ruden Disponibel til ruden Valgt. Kontiene i ruden Valgt vises på den filtrerede liste over konti for den aktuelle kreditorgruppe eller kreditorkonto, når du angiver en kladdepost. Hvis du vil angive en konto som en standardpost, der automatisk indtastes for kladdeposter, skal du vælge kontoen i ruden Valgt og derefter klikke på Angiv standard. Du kan kun vælge en konti blandt de definerede kontotyper. Der vises et afkrydsningsfelt ud for standarkontoen.
Hovedkonto, hvor Tillad ikke manuel angivelse eller Suspenderet er valgt i formen Hovedkonti - kontoplan: %1, vises ikke i ruden Disponibel. Hvis du vil tilføje eller fjerne konti i ruderne Valgt og Disponibel, skal du først vælge den relevante konto og derefter klikke på pileknapperne.
Klik på knapperne Op og Ned til at ændre rækkefølgen af de valgte konti.
Bemærk
De standardkonti, du angiver i denne form, bruges ikke i forbindelse med indkøbsordrer eller kreditorfakturaer, som angives i formen Kreditorfaktura.
Navigere i formen
Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.
Knapper
Knap |
Beskrivelse |
---|---|
Op |
Flyt den valgte konto op. |
Ned |
Flyt den valgte konto ned. |
Angiv standard |
Angiv den valgte konto som standardkonto. |
Slet standard |
Slet markeringen af den valgte konto som standardkonto. |
Felt
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Kontotype |
Vælg kontotypen for standardkontoopsætning:
|
Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).