Projektkontrakter (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Projekter > Projektkontrakter. Vælg en projektkontrakt, og klik derefter på Rediger i gruppen Vedligehold, eller dobbeltklik på projektkontrakten.

Du kan bruge denne form til at oprette og vedligeholde projektkontrakter. Du kan angive finansieringskilder, vedligeholde status for en kontrakt, Periodiser omsætning, bogføre projektomkostninger og oprette projektfakturaer.

Derudover kan du angive detaljer om finansiering til projekter, der er knyttet til en kontrakt. Eksempelvis hvis en kontrakt med flere finansieringskilder, kan du angive en procentdel af den samlede kontrakt salgspris for hver finansieringskilde ved projektet. Du kan også oprette faktureringsregler for automatisk at oprette foreløbige projektfakturaer, når arbejdet på et projekt har en status, der er aftalt eller milepæl.

Projektkontrakter indeholder faktureringsoplysninger, f.eks. kreditoroplysninger og adresser. Når du bruger en projektkontrakt, kan du fakturere flere projekter på én gang. Med en projektkontrakt kan du også sikre, at der bruges samme faktureringsprocedure til hvert underprojekt i en projektstruktur. Hvis du opretter et budget på et underprojekt, vil den anvendte elimineringsdato dog være slutdatoen for det overordnede projekt.

Bemærk

Et underprojekt kan arve det overordnede projekts projektkontrakt. Hvis du ændrer et overordnet projekts projektkontrakt, kan du administrere, hvilke underprojekter der påvirkes, ved at bruge formen Opdater underprojekter. Denne form åbnes, når du redigerer et projekt, der har et eller flere underprojekter.

Opgaver, som denne form bruges til

Knytte finansieringskilder til en projektkontrakt

Oprette eller redigere en bonus

Oprette og bogføre fakturaforslag

Kreditfakturerede beløb i projekter

Oprette en faktura for aconto-transaktioner

Oprette en faktura for et tids- og materialeprojekt

Angive finansieringsloft for finansieringskilder i en projektkontrakt

Angive finansieringsregler for en projektkontrakt

Se debitorfakturaer for projekter

Konfigurere et projekt som en projektskabelon

Angive fakturafrekvens for en eksisterende projektkontrakt

Angive finansieringsregler for en projektkontrakt

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner (handlingsrude)

Fane	Beskrivelse
Projektkontrakt	Opret og rediger projektkontrakter, konfigurer fastkursaftaler, udskriv administrationsindstillinger, og administrer kost- og salgspriser.
Plan	Opret og vedligehold prognoser.
Vedligehold	Udfør følgende opgaver: Opret kladder, vareopgaver, serviceaftaler og abonnementer. Opret fakturaforslag og fakturakladder. Opret reguleringer, og bogfør omkostninger. Åbn forms, der er relateret til vareopgaver og serviceoplysninger.
Styring	Åbn forms, hvor du kan gennemse projektopgørelser, fakturaer og omkostninger samt timeforbrug og likviditet.

Faner (oversigtspanel)

Fane	Beskrivelse
Generelt	Få vist eller rediger fakturafrekvens- og sprogindstillingerne for debitoren. Få også vist og rediger indstillinger for fakturaer, betalinger, valuta, projektmoms og prisgruppe for debitoren.
Regler for fakturering	Få vist eksisterende faktureringsregler for projekter, eller Åbn den Regler for fakturering form til at oprette eller redigere en faktureringsregel. Du kan bruge faktureringsregler for automatisk at beregne beløbet, der skal faktureres kunden for arbejde, der er udført på et projekt. Du kan også føje oplysninger til en faktureringsregel, så en debitorfaktura, oprettes automatisk for projektposteringer, når et projekt, når en bestemt status. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret.
Finansieringskilder	Angiv finansieringskilder til projektkontrakten.
Finansieringsloft	Konfigurer og vedligehold finansieringsloft for en projektkontrakt, der har mere end en finansieringskilde.
Finansieringsregler	Konfigurer og vedligehold finansieringsregler og finansieringsregelfordelinger for en projektkontrakt, der har mere end en finansieringskilde.
Andet	Angiv Intrastat-oplysninger og oplysninger om listekoder for fakturaer.

Knapper (handlingsrude)

Knap	Beskrivelse
Rediger	Åbn den valgte projektkontrakt, så du kan redigere den.
Slet	Slet den valgte projektkontrakt.
Projektkontrakt	Opret en ny projektkontrakt.
Projekt	Opret et nyt projekt.
Fastkursaftale	Konfigurer en fast valutakurs til den valgte projektkontrakt.
Udskriftsstyring	Konfigurer indstillinger for udskriftsstyring for projektkontrakten.
Faktureringsregel	Åbn den Regler for fakturering form, hvor du kan konfigurere regler til at definere, hvornår der skal oprettes en projektfaktura. Du kan også definere projektposteringerne, der skal medtages i fakturaen. Bemærk Dette kontrolelement er ikke tilgængelig Hvis er installeret.
(gruppen Kostpriser) Timer	Konfigurer kostpriser til timeposteringer.
(gruppen Kostpriser) Udgifter	Konfigurer kostpriser for udgifter.
(gruppen Salgspriser) Timer	Konfigurer salgspriser for timeposteringer.
(gruppen Salgspriser) Udgifter	Konfigurer salgspriser for udgiftsposteringer.
(gruppen Salgspriser) Gebyrer	Konfigurer salgspriser for gebyrposteringer.
(gruppen Salgspriser) Abonnementer	Konfigurer salgspriser for abonnementer.
Projekter	Få vist projekter, der er knyttet til den valgte projektkontrakt.
Vedhæftede filer	Få vist dokumenter, der er allerede er tilknyttet en valgt post, eller knyt dokumenter til den valgte post.
Timebudget	Angiv det forventede antal timer til et projekt.
Udgiftsbudget	Angiv de forventede udgifter for et projekt.
Varebudget	Angive de forventede varer og vareomkostninger til et projekt.
Gebyrbudget	Angiv de forventede gebyrer for et projekt.
Acontobudget	Angiv de forventede acontoposteringer for et projekt.
Slet budget	Slet en budgetmodel, eller slet bestemte posteringstyper fra en budgetmodel.
Kopiér fra prognose	Kopiér alle posteringstyper eller bestemte posteringstyper fra én model til en anden.
Kopiér budgetter til finans	Kopiér alle posteringstyper eller bestemte posteringstyper fra en prognosemodel til en budgetmodel i Finans.
Tilpasning	Reguler de projektposteringer, der er bogført i et tids- og materialeprojekt eller i fastprisprojektet, men som endnu ikke er inkluderet i et fakturaforslag. Du kan regulere en hel postering på én reguleringslinje. Du kan også regulere en del af posteringen ved at opdele posteringen på flere linjer.
Administrer status for kontrakt	Åbn den Kontraktstatus form, hvor du kan tilføje og redigere oplysningerne og faktureringsregler for kontrakten, som procentdelen af udført arbejde på et projekt eller antallet enheder, der er leveret til et projekt. Bemærk I , hvis en milepæl faktureringsregel er knyttet til en kontrakt, kan du angive status for en milepæl, der skal udføres på den Kontraktstatus form.
Periodiser omsætning	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Tid og materialer – Bogfør periodiserede omsætningsposteringer i et tids- og materialeprojekt. Periodiser abonnementsindtægt – Bogfør eller tilbagefør periodiseret omsætning for gebyrposteringer. Du kan bogføre periodiseret omsætning for de enkelte perioder eller for de enkelte abonnementer.
Bogfør omkostninger	Flyt omkostninger, som er relateret til posteringer, der er bogført, men ikke faktureret, mellem kontiene Drift og Saldo.
Pristalsreguler abonnement	Opdater basisprisen og indeksene for abonnementer.
Skift BLWI-kode	Rediger koden for Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut (BLWI). Bemærk (BEL) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Belgien.
Fakturaforslag	Få vist, rediger og bogfør fakturaforslag for den aktuelle projektkontrakt.
Fakturakladder	Få vist historiske oplysninger om fakturering.
Acontotransaktioner	Opret acontoposteringer for den aktuelle projektkontrakt.
Anmod om tilbageholdt beløb	Åbn den Anmod om tilbageholdt beløb for debitor form, hvor du kan oprette et fakturaforslag til at anmode om betaling fra debitorer for beløb, der blev tilbageholdt af kunden, før arbejdet på et projekt nået et angivne tidspunkt for færdiggørelse.
Vareopgaver	Få vist varebehov, indkøbsrekvisitioner, indkøbsordrer, produktionsordrer, salgsordrer, tilbudsanmodninger samt salgs- og købsaftaler for et projekt.
Ventende transaktioner	Få vist ventende projektposteringer.
Bogførte posteringer	Få vist de projektposteringer, der er blevet bogført.
Ydelse	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Serviceaftaler – Få vist de serviceaftaler, der er tilknyttet den valgte projektkontrakt. Serviceordrer – Få vist de serviceordrer, der er tilknyttet den valgte projektkontrakt. Serviceabonnementer – Få vist de serviceabonnementer, der er tilknyttet den valgte projektkontrakt.
Sager	Få vist de sager, der er oprettet for projekter.
Projektopgørelser	Få vist opgørelser over en defineret kombination af projekttyper og posteringstyper, der er relateret til den valgte projektkontrakt.
Fakturastyring	Beregn og få vist bogførte posteringstyper, der er relateret til den valgte projektkontrakt.
Omkostningsstyring	Beregn og analysér omkostningerne i et projekt eller et sæt projekter, der er relateret til den valgte projektkontrakt.
Timeforbrug	Beregn timeforbrugssatsen for de projekter, der er tilknyttet den valgte projektkontrakt.
Pengestrøm	Beregn budgetteret og faktisk likviditet i relation til den valgte projektkontrakt.
Bindende omkostning	Få vist bindende omkostninger i relation til den valgte projektkontrakt.

Felter

Felt	Beskrivelse
Projektkontrakt-id	Id'et for projektkontrakten.
Navn	Angiv navnet på projektkontrakten.
Salgsvaluta	Vælg valutakoden til projektkontrakten. Denne valuta bruges som salgsvaluta for alle de projekter, som er tilknyttet den aktuelle projektkontrakt. Salgsvalutaen anvendes, når timer, udgifter og gebyrer bogføres på en kladde. Salgsvalutaen anvendes også, når salgsordrer og acontoposteringer registreres.
Lås salgsvaluta	Markér dette afkrydsningsfelt for at angive, at i kladder skal bruges den salgsvaluta, der er angivet for denne projektkontrakt.
Fakturafrekvens	Vælg den frekvens, projektet faktureres med. Den værdi, du vælger, bruges til at beregne fakturadatoen for budgetposteringer. Værdien bruges også som filter, når der genereres fakturaer.
Momsgruppe	Vælg en momsgruppe.
Prisgruppe	Angiv prisgruppen for projektkontrakten.
Faktureringsregel > [!NOTE] > Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret.	Identifikationsnummeret for faktureringsreglen. Nummeret tildeles automatisk.
Type faktureringsregel > [!NOTE] > Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret.	Typen af faktureringsregel, der repræsenteres ved fakturering regellinjen. Milepæl– Opretter en acontofaktura for salgsværdi af en milepæl på en bestemt dato. Flere milepælsdatoer kan konfigureres for en projektkontrakt. Status– Der oprettes en faktura, når en forudbestemt procentdel af arbejdet er udført. Tid og materialer– Der oprettes en faktura for timer, udgifter og materialer, der er brugt til et projekt. Gebyr– Der oprettes en faktura for administrative gebyrer, der er baseret på en procentdel af andre omkostninger på et projekt. A Gebyr type faktureringsregel skal være knyttet til en anden faktureringsregeltypen. For eksempel har en projektkontrakt, et tids- og materiale faktureringsregel. En Gebyrfaktureringsregel kan oprettes for at beregne et gebyr, der er lig med 10% af salgsværdien af tid og materiale posteringer, der bogføres til projektet. Det samlede fakturabeløb er lig med den salgsværdi af de faktiske omkostninger plus 10 procent-gebyr. Enhed for levering– Der oprettes en faktura når er fuldført en enhed for levering som angivet i kontrakten.
Enhed > [!NOTE] > Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret.	Den relevante enhed for varen. Hvis projektet består af en række seminarer, er måleenheden for eksempel et seminar. > [!NOTE] > Dette felt er kun aktiveret for en Enhed for levering linjetypen.
Antal > [!NOTE] > Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret.	Antallet af enheder, som indgår i faktureringsreglen. > [!NOTE] > Dette felt er kun aktiveret for en Enhed for levering linjetypen for en faktureringsregel.
Enhedssalgspris > [!NOTE] > Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret.	Salgsprisen for hver enhed for levering. > [!NOTE] > Dette felt er kun tilgængeligt for en Enhed for levering linjetypen for en faktureringsregel.
Kontraktværdi > [!NOTE] > Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret.	Det beregnede samlede beløb medtages i debitorfakturaer for faktureringsreglen. Dette felt er kun tilgængeligt for en Status eller Enhed for levering linjetypen for en faktureringsregel.
Kategori > [!NOTE] > Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret.	Den kategori, som gebyrposteringer bogføres. > [!NOTE] > Dette felt er kun tilgængeligt for en Status, Gebyr, eller Enhed for levering linjetypen for en faktureringsregel.
Gebyrprocent > [!NOTE] > Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret.	Procentdelen af posteringsbeløbet til at opkræve for administrationsgebyrer. > [!NOTE] > Dette felt er kun tilgængeligt for en Gebyr linjetypen for en faktureringsregel.
Finansieringstype	Vælg typen af den finansiering, der er modtaget.
Debitor	Vælg id'et for den debitor, organisation eller bevilling, der fungerer som finansieringskilde.
Bonuskunde	Navnet på den organisation, som er kilde til bevillingen.
Id for finansieringskilde	Angiv et id eller navn for at identificere denne finansieringskilde, når du konfigurerer finansieringsregler og regler for finansieringsloft. Navnet eller id'et identificerer også denne finansieringskilde i rapporter.
Fakturaadresse	Vælg den adresse, som projektfakturaer sendes til.
Sprog	Vælg det sprog, som tilknyttede fakturaer klargøres på.
Betingelser for tilbageholdelse af debitorbetaling	Vælg de kunde opbevaring betalingsbetingelserne, der gælder for den valgte finansieringskilde. > [!NOTE] > Du kan vælge betingelser for tilbageholdelse kun for en finansieringskilde til kunden.
Finansieringskilde	Vælg navnet på den finansieringskilde, som du vil definere et finansieringsloft for.
Projekt-id	Vælg id'et for det projekt, som finansieringsreglen eller finansieringsloftet gælder for.
Aktivitetsnummer	Vælg id'et for den aktivitet, som finansieringsreglen eller finansieringsloftet gælder for.
Transaktionstype	Vælg den eller de posteringstyper, som finansieringsreglen eller finansieringsloftet gælder for.
Kategorigruppe	(Valgfrit) Vælg en kategorigruppe, som finansieringsreglen eller finansieringsloftet gælder for.
Kategori	Hvis du har angivet en kategorigruppe for finansieringsloftet, skal du vælge en kategori, som denne finansieringsregel eller dette finansieringsloft gælder for.
Arbejder	Vælg en medarbejder, som finansieringsreglen eller finansieringsloftet gælder for.
Varenummer	Vælg et varenummer, som finansieringsreglen eller finansieringsloftet gælder for.
Beløb	Angiv det maksimumbeløb, der kan faktureres for den valgte finansieringskilde for den valgte finansieringsloftslinje. Angiv 0 (nul) for at forhindre, at posteringer bogføres på den valgte linje.
Forbrugt beløb	Feltet Beløb viser det beløb, der er fordelt til dato.
Prioritet	Angiv et tal for at definere prioriteten ved anvendelse af finansieringsreglen.
Projekt-id	(Valgfrit) Angiv det projekt, som den valgte finansieringsregel er begrænset til.
Aktivitetsnummer	(Valgfrit) Angiv den aktivitet, som den valgte finansieringsregel er begrænset til.
Transaktionstype	Angiv den eller de posteringstyper, som den valgte finansieringsregel er begrænset til.
Kategorigruppe	(Valgfrit) Angiv den kategorigruppe, som den valgte finansieringsregel er begrænset til.
Kategori	(Valgfrit) Angiv den kategorigruppe, som den valgte finansieringsregel er begrænset til.
Arbejder	(Valgfrit) Angiv den medarbejder, som den valgte finansieringsregel er begrænset til.
Varenummer	(Valgfrit) Angiv den vare, som den valgte finansieringsregel er begrænset til.
Startdato	Angiv en startdato, hvis finansieringsreglen kun skal gælde på eller efter denne dato.
Slutdato	Angiv en slutdato, hvis finansieringsreglen kun skal gælde på eller før denne dato.
Transaktionsart	Angiv Intrastat-oplysninger og oplysninger om listekoder for fakturaer. En Intrastat-opgørelse er den obligatoriske opgørelse over bevægelsen af varer til og fra andre EU-medlemslande.
Listekode	Den listekode, der skal bruges sammen med EU-listesystemet.