Indkøbskontering (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Indkøb og forsyning > Periodisk > Indkøbsordrer > Bekræftelse.

–eller–

Klik på Indkøb og forsyning > Periodisk > Indkøbsordrer > Bogføring af tilgangsliste.

–eller–

Klik på Indkøb og forsyning > Periodisk > Indkøbsordrer > Produktkvittering.

Navnet på denne form, afhænger af den sti, du bruger til at åbne formularen.

Brug af Bekræft indkøbsordre form til at bekræfte og journalisering af indkøbsordrer. Du kan angive de generelle indstillinger for indkøbsordren under fanerne i den øverste rude, og du kan ændre og opdatere de aktuelle indkøbsdata under fanerne i den nederste rude.

Brug af Bogføring af tilgangsliste form til at bogføre tilgangslister. Du kan bruge tilgangslister til at planlægge de modtagelser, du forventer på en bestemt dato, baseret på de bekræftede modtagelsesdatoer, du har modtaget fra leverandøren.

Brug af Konterer produktkvittering form til at bogføre produktkvitteringer. Produktkvitteringer indeholde oplysninger om prisen på varer. Produktkvitteringer kan også bruges som grundlag for lager, prisberegning og fakturasammenholdelse, afhængigt af hvordan systemet er sat op.

Bemærk

De kontrolelementer, der vises i denne form, kan variere, afhængigt af hvordan formen blev åbnet.

Opgaver, der anvender denne form

Oprette opdatering af indkøbsordrelinjer

Naviger i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Parametre	Vælg det sæt parametre, der bruges til at journalisere og udskriver en indkøbsordre.
Diverse	Angiv, om kører en kontrol af kreditmaksimum og den metode, der bruges. I den Samleopdatering på du kan også vælge, hvordan flere indkøbsordrer opdateres på samme tid. Bemærk Når du udfører en samleopdatering for flere ordrer, kan du få vist opsummerede ordrer i den Indkøbsordre form. Vælg en indkøbsordre. På den handlingsruden, skal du klikke på Indkøb, skal du klikke på Bekræftelser på indkøbsordrer, og vælg derefter kladdenavnet.
Oversigt	Opdatere oplysninger om produktkvitteringer for en liste over indkøbsordrer.
valg	Vis forespørgselskriterier, der er angivet, når du klikker på Vælg.
Opsætning	Ændre datoen for tilgange liste eller produktkvittering.
Linjer	Få vist det antal, der er angivet i den Opdatering på hver købslinje. Du kan derefter opdatere indkøbet ved hjælp af opdateringsparametrene. Vælg varer under denne fane for at bekræfte en del af et indkøb, f.eks. Også vælge elementer, der skal modtage en dellevering af et indkøb, hvis du har bedt kreditoren levere kun en del af en ordrelinje, når ordren blev afgivet. På den Linjedetaljer under fanen kan du også se en oversigt over varer, der er bestilt, men endnu ikke leveret. Denne fane er ikke tilgængelig i den Bekræft indkøbsordre form.
Linjedetaljer	Få vist oplysninger om linjedetaljer. I den Rabat afsnit, kan du ændre den rabat, som du tidligere har angivet for indkøbslinjen. Bemærk Hvis du angiver en rabat i formen Bogføring, du kan angive rabatten i Finans, medmindre du har oprettet en konto i den Bogføring form i Lagerstyring. Hvis der ikke er konfigureret, registreres rabatten ikke direkte på finanskontoen. I stedet trækkes rabatten fra værdien for indtægt / omkostning. Denne fane er ikke tilgængelig i den Bekræft indkøbsordre form.
Indkøb	Få vist navnet på indkøbsordren. Denne fane er ikke tilgængelig i den Bekræft indkøbsordre form.
Anlægsaktiver	Få vist oplysninger om anlægsaktiver, der er defineret for linjen i den Indkøbsordre form. Denne fane er ikke tilgængelig i den Bekræft indkøbsordre form.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Vælg	Vælg de ordrer, der skal vises.
Arranger	Konsolidere flere ordrer i én indkøbsordre, tilgangsliste eller produktkvittering. Denne knap kan som standard ikke vælges. Aktivere denne knap på den Diverse under fanen, skal du vælge en værdi i den Samleopdatering på felt. Bemærk Klik på Arranger, når du opdaterer flere ordrer. Flere ordrer, der har samme kreditorkonto samles i en af de eksisterende ordrer på de Oversigt tab. Den rækkefølge, som vælges, afhænger af værdien i den Samleopdatering på felt. Bemærk Forudbetalinger kan ikke medtages, når du organiserer ordrer. Denne knap er ikke tilgængelig i formen Bekræft indkøbsordre.
Totaler	Få vist totaler for tilgange liste eller produktkvittering i den Totaler form. Denne knap er ikke tilgængelig i formen Bekræft indkøbsordre.
Fejltekst	Få vist teksten af fejlmeddelelser, og foretage rettelser.
Indkøbsordrelinje	Åbn en menu med følgende menupunkt: Dimensioner– Åbn den Dimensionsvisning form, hvor du kan angive produktdimensionerne, der skal vises i formen Bogføring.
Lager	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Udlagringsordrer– Åbn den Udlagringsordrer form, hvor du kan få vist oplysninger om udlagringsordrer, der er angivet. Udlagringsordrer bruges til lokationsstyring for aktiviteter, der vedrører avanceret pluk. Udlagringsordrer bruges også til at levere varer til produktion eller til distributionskanaler. Reservation– Åbn den Reservation form, hvor du kan få vist reserveret og den disponible lagerbeholdning. Beholdning– Åbn den Beholdning form, hvor du kan få vist de disponible mængder for det valgte produkt. Parti– Åbn den Parti form, hvor du kan få vist transaktionsantal for det angivne parti. Posteringer– Åbn den Lagertransaktioner form, hvor du kan få vist lagerposteringer for en vare. Disse transaktioner repræsenteres som tilgangsposteringer eller afgangsposteringer.
Opdater linje	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Registrering– Åbn den Registrering form, hvor du kan registrere lagertilgange. Hvis de Registreringskrav er markeret i den Varemodelgrupper form, skal være registreret en varetilgang før produktkvittering for varen opdateres. Pluk– Åbn den Pluk form, hvor du kan vælge plukoplysningerne for en linje på en returnering indkøbsordre.

Felter

Felt	Beskrivelse
Antal	Angiv det antal, der skal opdateres. To eller flere af følgende indstillinger er tilgængelige, afhængigt af det indkøbsordredokument, du vil opdatere: Antal til modtagelse nu– Vælg alle de mængder, der er angivet i den Opdatering felt. Brug denne indstilling til at foretage en bekræftelse eller levering af en dellevering. Bestilt antal– Vælg alle antal på indkøbsordren, der endnu ikke er opdateret af den aktuelle dokumenttype. Registreret antal– Vælg alle de mængder, der er registreret på lageret, men der er endnu ikke opdateret som modtaget. Antal produktkvitteringer– Vælg alle de mængder, der er opdateret på en produktkvittering, men, som der endnu ikke er faktureret. Registreret antal og tjenester– Vælg alle registrerede mængder og alle de serviceartikler, der ikke er på lager.
Bogføring	Marker dette afkrydsningsfelt for at bekræfte indkøbsordren. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, journaliseres indkøbsordren ikke i Finans. I stedet udskrives en proformaindkøbsordre rækkefølge. Bemærk Hvis du har indgået en aftale om en betalingsplan, vises betalingsplanen ikke på proforma indkøbsordren. Betalingsplanen vises kun på den aktuelle indkøbsordre.
Vælg senere	Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil anvende den valgte forespørgsel senere. Denne indstilling bruges til kørsler. Forespørgslen køres, når du kører batchjobbet.
Udskriv	Angiv, om du vil udskrive dokumenter, før behandlingen er startet, eller når forarbejdningen er afsluttet: Løbende – Udskriv oplysningerne, inden systemet er blevet opdateret. Efter – Udskriv oplysningerne, efter systemet er blevet opdateret. Eksempel I den Formsorteringsparametre form, du konfigurerer systemet til at sortere oplysningerne efter fakturakonto. Hvis du vil sortere dokumenter i en batch af fakturakontoen, skal du vælge Efter. Ellers dokumenterne, der skal udskrives, før de behandles, og de sorteres ikke i den rækkefølge, der er angivet i den Formsorteringsparametre form.
Udskriv salgsdokumenter	Hvis en indkøbsordre af typen Direkte levering, Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive følgesedlen for den tilsvarende salgsordre, når du bogfører en produktkvittering for at opdatere indkøbsordren. Ud over den regelmæssige leverandøradresse udskrives kundens adresse også på produktkvitteringen.
Udskriv hyldelabels	Marker dette afkrydsningsfelt for at oprette hyldelabels til produkter, der indgår i en indkøbsordre, når du genererer produktkvitteringen. Du kan udskrive etiketterne, når de oprettes. Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret.
Udskriv produktlabels	Marker dette afkrydsningsfelt for at generere produktlabels til produkter, der indgår i en indkøbsordre, når du genererer produktkvitteringen. Du kan udskrive etiketterne, når de oprettes. Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret.
Brug destination for udskriftsstyring	Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge destinationen for det udskrevne dokument, der er angivet i den Opsætning af udskriftsstyring form.
Kontrollér kreditmaks.	Vælg de oplysninger, der er analyseret, når en kontrol af kreditmaksimum udføres: Ingen – Der er ingen krav i forbindelse med kreditmaksimumskontrol. Saldo– Kreditmaksimum kontrolleres mod kreditorsaldoen. Saldo+Følgeseddel eller Produktkvittering– Kreditmaksimum kontrolleres mod kreditorbeløb og tilgange. Saldo+Alt– Kreditmaksimum kontrolleres mod kreditorsaldo, kvitteringer, og åbne ordrer.
Samleopdatering på	Vælg en standardværdi for samleopdateringer, hvis de valgte dokumenter skal bogføres på samme tid i et fælles dokument. Yderligere oplysninger finder du i Samleopdatering af salgs- og indkøbsordrer.
Opdatering	Typen af opdatering, som du udfører. For eksempel, hvis du arbejder med produktkvitteringer, skal værdien i dette felt er Produktkvittering.
Indkøbsordre	Identifikation af indkøbet.
Produktkvittering	Den produktkvittering, der er tilknyttet fakturaen. Hvis flere produktkvitteringer er knyttet til en faktura, der vises en stjerne (*).
Forsendelsesnummer	Vælg forsendelsesnummeret skal tilknyttes produktkvitteringen for indkøbsordren. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltetAktivér importremburs i formen Økonomiparametre er markeret.
Indkøbsordre	Identifikation af indkøbet.
Navn	Navnet på indkøbsordren. Dette navn er angivet i den Navn i den Indkøbsordre form.
Tilgangslistedato	Den dato, hvor varerne på indkøbsordren forventes at blive modtaget.
Dato for produktkvittering	Den dato, hvor varerne på produktkvitteringen faktisk er modtaget. Denne dato bruges til at bogføre omkostninger på lager.
Dokumentdato	Den dato, hvor dokumentet blev oprettet. Denne dato bruges til bogføring af momsbeløb.
Indkøbsordre	Det indkøb, som linjen er genereret ud fra.
Linjenummer	Linjenummeret for ordrelinjen. Linjenummeret identificerer placeringen af ordrelinjen på listen over ordrelinjer.
Varenummer	Nummeret på den indkøbslinje.
Indkøbskategori	Den tilknyttede indkøbskategori fra indkøbskategorihierarkiet. Hvis linjerne har et produktnummer, der defineres internt, hentes kategorien fra opsætningen i produktkataloget. Hvis du ikke har linjer produktnumre, kan kategorien vælges på linjen.
Tekst	Beskrivelsen af varen. Beskrivelsen kopieres til indkøbsordren fra den Produktnavn i den Frigivne produktdetaljer form. Denne beskrivelse kan have ændret for en bestemt indkøbsordre. Varebeskrivelsen bruges i rapporter og forespørgsler. Du kan få vist beskrivelsen af varen på forskellige sprog.
Variant	Vælg en varevariant for at angive en vare, der har særlige attributter. Bemærk Hvis du arbejder med indkøbsordrer eller salgsordrer, kan du ikke ændre varekonfigurationen, når du har opdateret ordretransaktioner. For eksempel, kan ikke du ændre varevarianten, når du har opdateret registreringer, produktkvitteringer og fakturaer.
Størrelse	Varens størrelse.
Farve	Varens farve.
Lagersted	Angiv det lagersted, hvor varerne opbevares.
Batchnummer	Angiv batchnummerdimension. Hvis du vælger Rediger linjer og Udfold linjer i den øverste rude i den Forsendelse eller Modtag form, kan du ændre batchnummeret til flytteforslagslinjen.
Serienummer	Serienummerdimensionen. Hvis du vælger Rediger linjer og Udfold linjer i den øverste del af ruden i formen Forsendelse eller formen Modtag, kan du ændre serienummeret til flytteforslagslinjen.
Antal	Hvis du vælger Modtag nu i den Antal på den Parametre under fanen værdien, der er fra den Modtag nu på indkøbsordren.
Enhedspris	Indkøbsprisen for varen pr. købsenhed.
Linjenettobeløb	Værdien af det antal, der er valgt i den Opdatering felt.
Luk for modtagelse	Hvis en ordrelinje ikke kan leveres, eller hvis ordrelinjen kun delvist kan leveres, kan du markere dette afkrydsningsfelt for at angive restantallet til nul (0). Hvis der er kun én ordrelinje, hele ordren er lukket, og status ændres til Annulleret.
Restordre	Det antal, der er tilbage-bestilt til linjen.
Status for kvalitetsordre	Status for kvalitetsordren for indkøbsordrelinjen. Dette felt er tomt, hvis ingen kvalitetsordren er tilknyttet indkøbsordrelinjen.
Enhedspris	Den indkøbsprise, du har angivet i feltet Enhedspris i formen Indkøbsordre.
Prisenhed	Prisenheden, der er angivet i den Prisenhed på indkøbsordren.
Lever rest	Hvis linjen opdateres ved hjælp af det antal, der er angivet i den Restordre felt, den restordre, som forbliver på linjen. Yderligere oplysninger finder du i Lever rest.
Årsag	Vælg årsagen til posteringen. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Om finansielle årsagskoder.
Årsagskommentar	Angiv en beskrivelse af årsagen.
Opdatering	Det antal, der er bestilt, i lagerenheden, der bruges til at registrere antal på lager. For eksempel kan være indkøbsenheden sag, og lagerenheden kan være hver.
Lever rest	Hvis linjen opdateres ved hjælp af det antal, der er angivet i den Restordre felt, den restordre, som forbliver på linjen, i lagerenheden. Værdien i dette felt er værdien i den Lever rest ganget med den enhedsomregningsfaktor, der er angivet for produktet.
Indkøbsgebyrer	Køb gebyrer, du har angivet i den Indkøbsgebyrer i den Indkøbsordre form. Du kan ændre størrelsen af den linjerabat, som du tidligere har angivet for indkøbslinjen.
Rabat	Linjerabatten i beløbet pr. prisenhed. Yderligere oplysninger finder du i Rabat.
Rabatprocentdel	Rediger den linjerabatprocent, som du tidligere har angivet for indkøbslinjen.
Samkøbsrabat	Den beregnede samkøbsrabat, der er angivet i den Samkøbsrabat på indkøbsordren. Du kan ikke ændre værdien i dette felt. Værdien skal beregnes ved hjælp af beregningen af samkøbsrabat i den Indkøbsordre form. Bemærk Hvis du vil registrere rabatten på finanskontoen, skal du oprette en konto i den Varebogføring form. Hvis der ikke er konfigureret, registreres rabatten ikke direkte på finanskontoen. I stedet trækkes rabatten fra værdien for indtægt / omkostning.
Samkøbsrabatprocent	Den beregnede samkøbsrabat i procent, der er angivet i den Samkøbsrabatprocent på indkøbsordren. Du kan ikke ændre værdien i dette felt. Værdien skal beregnes ved hjælp af beregningen af samkøbsrabat i den Indkøbsordre form. Bemærk Hvis du vil registrere rabatten på finanskontoen, skal du oprette en konto i den Varebogføring form. Hvis der ikke er konfigureret, registreres rabatten ikke direkte på finanskontoen. I stedet trækkes rabatten fra værdien for indtægt / omkostning.
Postadresse	Navn og ikrafttrædelsesdatoen for den postadresse, som ordren er afgivet til.
Navn	Navnet eller virksomhedsnavnet i leveringsadressen.
Adresse	Angiv adresse og postnummer. Resten af adresseoplysningerne indsættes automatisk, hvis postnummeret findes i tabellen postnummer fordeles.
Indkøbsordre	Det ordrenummer, der identificerer indkøbsordren. Der vises kun en indkøbsordre af gangen. Der kan ikke oprettes en ny linje, da feltet er knyttet til den indkøbsordre, du valgte under fanen Oversigt.
Navn	Det ordrenavn, der svarer til navnet i feltet Navn.
Nyt anlægsaktiv?	Et markeret afkrydsningsfelt angiver, at der oprettes et anlægsaktiv, når du bogfører produktkvitteringen. Oplysninger om anlægsaktiver for linjen, der er angivet i den Indkøbsordre form. Yderligere oplysninger finder du i Om aktiver, der er oprettet ud fra Kreditor.
Anlægsaktivgruppe	Den anlægsaktivgruppe, som standard oplysninger om det nye anlægsaktiv. Disse oplysninger omfatter afskrivningsprofiler og værdimodeller.
Nummer på anlægsaktiv	Nummeret på anlægsaktivet for posteringen. Dette felt er kun relevant, hvis elementet er en lagermodelgruppe, der bruger en lagermodel end Standardomkostning.
Værdimodel	Den værdimodel, der er relateret til den aktuelle postering. En værdimodel indeholder oplysninger om en livscyklus. Disse oplysninger er knyttet til et anlægsaktiv, og indeholder oplysninger om afskrivning og posteringstypen. Yderligere oplysninger finder du i Opsætning af værdimodeller (form). Dette felt er kun relevant, hvis elementet er en lagermodelgruppe, der bruger en lagermodel end Standardomkostning.
Posteringstype	Typen anlægsaktivpostering, der oprettes sammen med købet. Du kan finde flere oplysninger i Posteringstyper for anlægsaktiver. Dette felt er kun relevant, hvis elementet er en lagermodelgruppe, der bruger en lagermodel end Standardomkostning.
Zakat-oplysninger for indkøbsordre	Vælg et køb du vil have vist Zakat-oplysninger. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.