Debitorer (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Debitor > Almindelige > Debitorer > Alle kunder. Dobbeltklik på en debitorpost på listen Alle kunder for at åbne posten. Eller på den handlingsrudenunder den Kunde under fanen til Ny , og klik på Debitor til at oprette en ny kundepost.

Du kan bruge denne form til at oprette og vedligeholde organisationens debitorposter.

Opgaver, der anvender denne form

Oprette en debitorpost

Knytte en prisgruppe til et projekt, en projektkontrakt eller en debitor

Naviger i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

De faner og kontrolelementer, der blev føjet til denne form i forhold til funktioner i transportstyring og lagerstedsstyring i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, er ikke beskrevet i dette emne. Du kan flere oplysninger om disse funktioner under Transportstyring og Lagerstedsstyring.

Faner (handlingsrude)

Fane	Beskrivelse
Kunde	Opret eller vedligehold debitoroplysninger.
Sælg	Opret eller vedligehold salgsoplysninger for den valgte debitor.
Faktura	Opret eller vedligehold fakturaoplysninger for den valgte debitor.
Modtager	Opret eller vedligehold rykkeroplysninger for den valgte debitor.
Projekter	Opret eller vedligehold projektoplysninger for den valgte debitor.
Service	Opret eller vedligehold serviceordrer og serviceaftaler for den valgte debitor.
Marked	Få vist eller vedligehold marketingoplysninger for den valgte debitor.
Generelt	Få vist eller vedligehold generelle oplysninger om den valgte debitor.

Faner (nederste rude)

Fane	Beskrivelse
Generelt	Angiv eller få vist flere oplysninger for den valgte debitor.
Adresser	Angiv eller få vist adresseoplysninger for den valgte debitor. Bemærk Du skal oprette en alternativ betalingsadresse for hver af de kunder, der vil foretage betalinger ved hjælp af en Fransk veksel.
Kontaktpersonoplysninger	Angiv kontaktoplysningerne om den valgte debitor.
Diverse detaljer	Vis eller tilføj personlige eller organisatoriske oplysninger om den valgte debitor.
Demografiske oplysninger om salg	Angiv eller få vist demografiske oplysninger om kunden for salgsformål, som af forretningsområdet, oplysninger om firmakæder og salgsdistrikt.
Kredit	Vælg eller få vist oplysninger om ydet kredit til den valgte debitor samt rykkerreglerne for debitoren.
Faktura og levering	Angiv og få vist oplysninger om fakturering og levering, giroindbetalingskort, moms, emballagegebyrer og RFID-mærkater (Radio Frequency Identification) for den valgte debitor.
Salgsordrestandarder	Angiv eller få vist oplysninger om salgsordrer, rabatter og supplerende varegrupper for den valgte debitor.
Betalingsstandarder	Angiv eller få vist oplysninger, der er relateret til betalinger for den valgte debitor, såsom betalingsbetingelser og kasserabatter.
Økonomiske dimensioner	Få vist oplysninger om økonomiske dimensioner, f.eks. standarddimensioner, og hvor dimensionerne anvendes i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.

Knapper (handlingsrude)

Knap	Beskrivelse
Kunde	Opret en ny debitorpost.
Kontaktpersoner	Få vist kontaktpersonerne for den valgte debitor.
Posteringer	Få vist åbne posteringer for den valgte debitor.
Saldo	Få vist den åbne saldo for den valgte debitor.
Budget	Få vist budgetlinjer for varer, varegrupper, debitorkontoen og debitorgruppen for den valgte debitor.
Bankkonti	Få vist bankkontooplysninger for den valgte debitor.
Samleopdatering	Få vist en samleopdatering for den valgte debitor. I formen Standardværdier for samleopdatering kan du få vist samleopdatering for tilbud, bekræftelse, plukliste, følgeseddel eller faktura.
Kreditkort	Få vist kreditkortoplysningerne for det valgte debitor.
Vedhæftede filer	Få vist dokumenter eller notater relateret til den valgte debitor.
Moms	Åbn den Administrer adresser form, hvor du kan administrere momsregistreringsnumre for kunder med deres adresser. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret.
Salgstilbud	Opret et nyt salgstilbud for den valgte debitor.
Salgsordre	Opret en ny salgsordre for den valgte debitor.
Salgsmulighed	Opret en ny salgsmulighedspost for den valgte debitor.
Samhandelsaftale	Opret et nyt samhandelsaftale for den valgte debitor.
Tilbud	Få vist eller rediger salgs- eller projekttilbudsoplysninger for den valgte debitor.
Ordrer	Få vist eller rediger salgsordreoplysninger for den valgte debitor.
Følgesedler	Få vist følgesedler for den valgte debitor.
Potentielle kunder	Få vist kundeemneposter, der er tilknyttet den valgte debitor.
Salgsmuligheder	Få vist salgsmulighedsposter, der er tilknyttet den valgte debitor.
Aftaler	Få vist salgsaftaler for den valgte debitor.
Salgspris	Få vist, tilføj eller opdater salgsprisoplysninger for den valgte debitor.
Rabatter	Få vist, tilføj eller opdater rabatter for den valgte debitor.
Supplerende salgsvarer	Få vist supplerende salgsvarer for den valgte debitor.
Send elektronisk	Send en elektronisk prisliste til den valgte debitor.
Uoverensstemmelser	Få vist varer, der ikke opfylder de foruddefinerede krav til performance eller kvalitetsstandarder.
Opsætning	Tilføj yderligere oplysninger i den valgte debitorpost.
Fritekstfaktura	Opret en ny salgsfaktura, der ikke er knyttet til en salgsordre for den valgte debitor.
Fakturajournal	Få vist fakturakladden for den valgte debitor.
Projektfaktura	Få vist projektfakturakladden for den valgte debitor.
Veksel	Få vist vekslen for den valgte debitor.
Bogfør tilbagevendende fakturaer	Opret tilbagevendende fakturering for den valgte debitor.
Periodestatistik	Få vist statistik pr. periode for den valgte debitor.
Udestående ved efterkrav	Få vist udstående efterkravsposter for den valgte debitor.
Vekselstatistik	Få vist vekselstatistik for den valgte debitor.
Betalingsgebyrhistorik	Få vist betalingshistorikken for den valgte debitor.
Betalingskladde	Opret en betalingskladde for den valgte debitor.
Rykkere	Opret en ny rykker for den valgte debitor.
Udskriv/bogfør rykkere	Udskriv en rykker for den valgte debitor.
Rykkerjournal	Få vist rykkerkladden for den valgte debitor.
Udlign åbne posteringer	Udlign eventuelle åbne posteringer for den valgte debitor.
Redigering af lukket post	Rediger en lukket postering for den valgte debitor.
Beregn renter	Beregn rente, som er påløbet den valgte debitor.
Udskriv eller bogfør rentenotaer	Udskriv den rente, som er påløbet den valgte debitor.
Rentejournal	Få vist rentekladden for den valgte debitor.
Opgørelser	Få vist opgørelser for den valgte debitor.
Afskriv	Afskriv rykkerposten for den valgte debitor.
Rykkere	Få vist rykkerposter for den valgte debitor.
Projekttilbud	Opret et projekttilbud for den valgte debitor.
Projekt	Opret et nyt projekt for den valgte debitor.
Opgørelser	Få vist projektopgørelser, der er knyttet til den valgte debitor.
Omkostningsstyring	Beregn projektomkostninger for den valgte debitor.
Fakturastyring	Få vist fakturastyring for den valgte debitor.
Timeforbrug	Beregn timeprisen for et projekt for den valgte debitor.
Pengestrøm	Beregn budgetteret og faktisk likviditet for et projekt, der omfatter den valgte debitor.
Tilbud	Få vist projekttilbud for den valgte debitor.
Projektfaktura	Få vist projektfakturaer for den valgte debitor.
Projekter	Få vist projekterne for den valgte debitorpost.
Serviceordre	Opret en serviceordre for den valgte debitor.
Serviceaftale	Få vist, tilføj eller opdater en serviceaftale for den valgte debitor.
Serviceaftaler	Få vist serviceaftaler for den valgte debitor.
Serviceordrer	Få vist, tilføj eller opdater en serviceaftale for den valgte debitor.
Serviceobjekter	Åbn den Serviceobjekter form, hvor du kan få vist eller definere serviceobjekter til den valgte debitor. Et serviceobjekt kan eksempelvis være en bygning, der ejes af kunden, og organisationen ombygninger eller et sæt af de debitorkonti, som din organisation vedligeholder.
Kampagner	Få vist kampagner, der omfatter den valgte debitor.
Opkald	Få vist opkaldsloggen for den valgte debitor.
Opkaldslister	Få vist opkaldslisten, der omfatter den valgte debitor.
Mails	Få vist mail-lister, der omfatter den valgte debitor.
Ny	Opret en sag for den valgte debitor.
Aktiviteter	Få vist, opret eller opdater aktiviteter for den valgte debitor.
Kundeemne	Få vist kundeemneposter, der er tilknyttet den valgte debitor.
Sager	Få vist sager, der omfatter den valgte debitor.
Transaktionslog	Få vist transaktionsloggen for den valgte debitor.
Erhvervssektor	Opret erhvervssektorer for den valgte debitor.
Ansvar	Få vist, tilføj eller opdater medarbejderansvarsområder for den valgte debitor.
Intern handel	Opret handelsforhold, handlingspolitikker og værditilknytning for den valgte debitor.
Udskriftsstyring	Opret udskriftsstyring for den valgte debitor.
Økonomisk	Få vist økonomisk statistik for den valgte debitor.
Varestatistik	Få vist et diagram over statistikken for kundeemner, der er relateret til den valgte debitor.

Knapper (nederste rude)

Knap	Beskrivelse
Skift navn	Opdater eller rediger navnet på debitoren. Bemærk Dette kontrolelement er ikke tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret.
Rediger persontilknytning	Vælg en part fra det globale adressekartotek, som skal knyttes til den valgte debitor.
Tilknyt	Åbn et onlinekort for den valgte adresse.
Flere indstillinger (På den Adresse oversigtspanelet)	Vælg handlingen, der skal udføres for en adressepost. I , skal du vælge mellem følgende indstillinger: Fjern– Markér den valgte adressepost som inaktive. Du kan slette alle deaktiverede adresser ved at køre et batchjob i den Slet deaktiverede adresser form. Angiv standarder– Vælg standardadressen. Avanceret – Åbn formen Administrer adresser. I , skal du vælge mellem følgende indstillinger: Fjern– Slet den valgte adresse fra listen. Deaktiver– Angiv statussen for valgte adressepost til inaktiv. Adresseposten, slettes ikke. Avanceret – Åbn formen Administrer adresser.
Flere indstillinger (På den Kontaktpersonoplysninger oversigtspanelet)	Vælg handlingen, der skal udføres for kontaktoplysningsposten. I , skal du vælge mellem følgende indstillinger: Fjern– Slet den valgte kontaktoplysningspost. Angiv standarder– Vælg kontaktoplysningsposten til standard. Avanceret – Åbn formen Rediger kontaktoplysninger. I , skal du vælge mellem følgende indstillinger: Fjern– Slet den valgte adresse fra listen. Deaktiver– Angiv statussen for valgte adressepost til inaktiv. Adresseposten, slettes ikke. Avanceret – Åbn formen Rediger kontaktoplysninger.

Felter

Felt	Beskrivelse
Konto	Det kunde-id, der er entydigt for den valgte debitor.
Posttype	Vælg typen partpost af kunden.
Titulering	Vælg debitors personlig titel. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis posttypen er person.
Personligt suffiks	Vælg debitors personlig suffiks. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis posttypen er person.
Navn	Angiv navnet på debitoren.
Søgenavn	Angiv det navn, du vil bruge, når du søger efter debitor.
Debitorgruppe	Vælg den debitorgruppe, som debitoren tilhører. Du skal angive en debitorgruppe for hver debitor. Når du vælger debitorgruppe, kopieres værdierne i visse felter i formen Debitorgrupper automatisk til debitorkontoen, herunder. Følgende felter er inkluderet: Betalingsbetingelser Afregn termin Finanskonti for Varebogføring, herunder kontoen Momsgruppe Yderligere oplysninger finder du i Debitorgrupper (form) og Oprette en debitorgruppe.
Klassifikationsgruppe	Vælg en prioritering eller sortering kriteriegruppe.
Navnerækkefølge	Vælg, hvordan debitors navn skal vises. For eksempel efternavn, fornavn, mellemnavn. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis debitorposttypen er organisation.
Antal ansatte	Angiv antallet personer, der arbejder for virksomheden. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis debitorposttypen er organisation.
Organisationsnummer	Angiv det organisationsnummer, der er tildelt debitoren. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis debitorposttypen er organisation.
ABC-kode	Vælg ABC-koden. Du kan bruge dette felt til at kategorisere parter. Din organisation kan bestemme kategoriseringstyperne. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis debitorposttypen er organisation.
DUNS-nummer	Angiv det DUNS-nummer (Data Universal Numbering System), der er tildelt organisationen. Dette nummer er entydigt for denne organisation. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis debitorposttypen er organisation.
Adressekartoteker	Vælg det adressekartotek, som debitorposten er tildelt.
Sprog	Vælg det sprog, der bruges til alle eksterne dokumenter, der sendes til kunden, såsom fakturaer og kontoudtog. Når du opretter en debitor, kopieres standardsproget i formen Debitorparametre til dette felt, men du kan ændre sproget efter behov.
Navn eller beskrivelse	Adresserfanen – navnet på eller en beskrivelse af den valgte adressepost for debitoren. Kontaktpersonoplysningerfanen – navnet på eller en beskrivelse af den valgte kontaktoplysningspost for debitoren.
Adresse	Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.
Formål	Få vist formålet med den valgte adresse. Adressen bruges f.eks. kun til leverancer eller til leverancer og servicer.
Primær	Få vist, om adressen er primær. En primær adresse er hovedpostadressen for den valgte part. En primær adresse kan også være standardadressen for parten.
Type	Vælg kommunikationsmetoden.
Kontaktpersons nummer/adresse	Angiv kontaktoplysninger nummer eller adresse, som et mobiltelefonnummer eller en e-mail-adresse.
Primær	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er kontaktoplysningerne primære. Oplysninger om primære kontaktpersoner er den vigtigste form for kommunikation med den valgte part. Hvis du vil markere eller fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt, skal du klikke på Flere indstillinger og derefter vælge Avanceret.
Engangskunde	Markér dette afkrydsningsfelt for at angive, at debitoren er en engangsdebitor.
Statistikgruppe	Vælg statistikgruppen for kunden.
Kontoudtog	Vælg, hvor ofte der skal sendes en kontoopgørelse til kunden.
Tilgængelig historik	Vælg den ordretypehistorik, der er tilgængelig for kunden.
Id-nummer	Angiv regering udstedt id-nummeret for kundens organisation.
Land/område	Vælg det land/område, hvor kunden er placeret.
Delstat eller provins	Vælg den stat eller provins, hvor kunden er placeret.
Kreditorkonto	Vælg debitorens kreditorkonto.
Primær kontaktperson	Vælg den primære kontaktperson for debitoren.
Forretningsområde	Vælg linjen for kundens organisation.
Ansvarlig medarbejder	Vælg id'et for den medarbejder, der er ansvarlig for debitorposten.
Segment	Vælg det markedssegment, som debitoren tilhører.
Undersegment	Vælg erhvervsundersegment marked som debitoren tilhører.
Firmakæde	Vælg den overordnede organisation af kunden.
Salgsdistrikt	Vælg det distrikt, der svarer til det geografiske område, hvor kunden er placeret.
Valuta	Vælg den valuta, der skal angives som standard på fakturaer for den valgte debitor. Bemærk Du kan ændre valutaen på faktura- eller salgsordrehovedet, inden du angiver salgslinjerne. Oprette valutakoder og valutakurser i den Valutaer og Valutakurstyper formularer.
Fakturering og levering er spærret	Vælg, om fakturering eller leverancer, der er blevet sat på hold for debitoren.
Tvungen kreditmaks.	Marker dette afkrydsningsfelt for at kræve, at valideringen af kundens kreditmaksimum før bogføring af en salgsordre eller en faktura. Bemærk Hvis Ingen er valgt i den Kreditmaks.type i den Debitorparametre form, og dette afkrydsningsfelt er markeret, kreditmaksimum kontrolleres i forhold til debitorsaldoen.
Kreditvurdering	Angiv kundens kreditværdighed.
Kreditmaks.	Angiv det maksimale beløb, som kunden kan have som skyldig saldo på kontoen. Hvis du angiver nul (0,00), er der ingen kredit grænse validering.
Kontaktperson ved rykker	Vælg kontaktpersonen i debitors organisation, der er ansvarlig for samling forespørgsler. Hvis en rykkerkontaktperson ikke er angivet, bruges den primære adresse på debitoren. Hvis der ikke er angivet en primær kontaktperson, e-mail-meddelelser sendes til den første adresse, der er angivet i den Kontaktpersoner felt.
Udeluk renteomkostninger	Markér dette afkrydsningsfelt for at udelukke rentegebyrer og rentenotaer for debitoren.
Udeluk rykkergebyrer	Markér dette afkrydsningsfelt for at udelukke rykkergebyrer og rykkere for debitoren.
Fakturakonto	Debitors fakturakontoadresse.
Fakturaadresse	Vælg adressen, der skal bruges, når du sender fakturaer til kunden.
Nummerseriegruppe	Vælg et nummerseriegruppe til bestemte dokumenter, der er relateret til debitoren. Disse er også standard kunde nummerserier på den Nummerserier tab af den Debitorparametre form. Bemærk Hvis dette felt er tomt, bruges salgsordrenummerserien til interne dokumenter, der er relateret til salgsordrer.
USP-zone (United Parcel Service-zone)	Angiv UPS-fragtzonen for debitoren.
Leveringsbetingelse	Vælg standardvilkår for levering til kunden. Bemærk Du kan ændre leveringsbetingelserne i salgsordrehovedet før faktureringen, og du kan udskrive leveringsbetingelserne på forsendelsesfakturaer og andre dokumenter.
Leveringsmåde	Vælg kundens foretrukne leveringsmåde.
Leveringsårsag	Vælg en levering årsag-id for kunden, som salg, gaver eller prøver. Leveringsårsagen bruges i forbindelse med følgesedler.
Destinationskode	Vælg den destinationskode, der gælder for kunden. Du kan bruge destinationskoder til at opdele leveringer i grupper ud fra kundetilhørssteder.
Tilgangskalender	Vælg den tilgangskalender, der falder sammen med kundens modtagelse tidsplan.
Opkræv brændstoftillæg	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis salgsordreleverancer til debitoren skal pålægges brændstoftillæg.
Momsgruppe	Vælg den momsgruppe, der gælder for den valgte kunde. Momsgruppen indeholder de momskoder, der er tilgængelige til brug ved salg og køb.
SE-nummer	Vælg se-nummeret for kunden. Salg til firmaer i andre lande/områder rapporteres ofte på basis af SE-numre. Bemærk For firmaer, der er baseret i et EU-land/område, skal SE-nummeret inkluderes på alle fakturaer, der sendes til debitorer i andre EU-lande/områder.
Priserne inkluderer moms	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis priserne skal inkludere moms.
Licensnummer for emballageafgift	Angiv det licensnummer for emballageafgift, der er tildelt til kunden af momsmyndighederne.
Licensnummer	Angiv licensnummeret for emballagegebyr, der er tildelt kundens genbrugsfirma.
Varemærkning	Markér dette afkrydsningsfelt for at angive, om varemærkning er obligatorisk for debitoren.
Kassemærkning	Markér dette afkrydsningsfelt for at angive, om sagsmærkning er obligatorisk for debitoren.
Pallemærkning	Markér dette afkrydsningsfelt for at angive, om pallemærkning er obligatorisk for debitoren.
Aktiv	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere interne ordrer.
Firma	Vælg det interne kontonummer.
Kreditorkonto	Vælg kreditorkontonummeret for den valgte debitor. Hvis der er angivet et kreditbeløb for en kunde på grund af en overbetaling eller en kreditnota, overfører det periodiske job Refusion beløbet til debitorens kreditorkonto. Bemærk Hvis en debitor ikke har en kreditorkonto, anvendes en engangskreditorkonto til at betale debitoren.
Opret interne ordrer	Markér dette afkrydsningsfelt for automatisk at oprette en indkøbsordre, når der oprettes en salgsordre.
Direkte levering	Markér dette afkrydsningsfelt for at bruge direkte levering i forbindelse med interne ordrer til debitoren.
Opret linjer i indirekte ordre	Markér dette afkrydsningsfelt for at tillade, at en intern kreditor tilføjer linjer i en original salgsordre.
Gebyrgruppe	Vælg den gebyrgruppe, der bruges sammen med salgsordrer for debitoren.
Sted	Vælg den lokation, du afsender fra ved levering af varer til debitoren.
Lagersted	Vælg det lagersted, du afsender fra ved levering af varer til debitoren.
Vare - Kundegruppe	Vælg den eksterne beskrivelse varegruppe for kunden.
Provisionsgruppe	Vælg den provisionsgruppe, som debitoren er tildelt.
Salgsgruppe	Vælg den salgsgruppe, der er tildelt debitoren. Salgsgruppen omfatter en sælger til debitoren. Når du opretter en faktura til kunden, angives sælgerkoden for salgsgruppen som standard. Du kan dog redigere dette felt eller lade det stå tomt. Når en sælger er knyttet til en kunde, beregnes automatisk provision af salget.
Samkøbsrabat	Vælg samkøbsrabatgruppen for debitoren.
Slutrabat	Vælg den gruppe for samlet rabat, som debitoren tilhører. Slutrabatgruppen angiver, hvilke rabatter der beregnes automatisk. Der gives slutrabat for samlede ordrer. Du kan bruge dem til at gruppere rabatter ud fra kunde, vare og mængde.
Supplerende vare	Vælg supplerende varegruppe, der er knyttet til kunden. Denne gruppe angiver de ekstra varer, der føjes til en salgsordre, når en bestemt mængde af varen bliver solgt.
Salgsordrepulje	Vælg den salgsordrepulje, som salgsordrer for debitoren er inkluderet i.
Kontonummer	Angiv det Kontonummer, som debitoren gemmer for din organisation.
Produktmodel	Vælg den produktmodelgruppe, som indeholder de relevante standardværdier for debitoren.
Intern	Vælg det interne kontonummer, hvis debitoren er en intern organisation.
Ordreindtastningsfrist	Vælg den ordreregistreringsfristgruppe, der angiver ordreregistreringsfristen for en bestemt gruppe af kunder.
Prisgruppe	Den prisgruppe, der gælder for kunden. Prisgrupperne anvendes til at beregne salgspriser til brug ved kundefakturering.
Linjerabat	Den linjerabatgruppe, som debitor tilhører. Dette felt afgør, hvilke linjerabatter, der beregnes automatisk, når du opretter ordrelinjer for debitoren. Du kan bruge linjerabatgrupper til at gruppere rabattilbud efter debitor. Du kan også gøre rabatterne afhængige af debitorkonto, varenummer og mængde.
Betalingsbetingelser	Vælg betalingsbetingelserne for debitoren. Betalingsbetingelserne for en faktura bestemmer fakturaens forfaldsdato. Forfaldsdatoen bruges til at beregne saldofordelingen for kunden. Forfaldsdatoen bruges også til at udskrive lister over forfaldne fakturaer, til at beregne renter og til at oprette rykkere. Den værdi, du vælger her, bruges som standardbetalingsbetingelser alle kundeordrer, men du kan ændre betalingsbetingelserne på ordren eller fakturaen, før du bogfører fakturaen.
Betalingsmåde	Vælg betalingsmåden, som debitoren normalt bruger.
Betalingsspecifikation	Vælg den betalingsspecifikationskode, der svarer til kundens betalingsmåde.
Betalingsplan	Vælg betalingsplan til kundens faktura.
Betalingsdag	Vælg den betalingsdag, der gælder for kunden. Betalingsdagen bruges til beregning af forfaldsdatoen. Forfaldsdatoen afrundes altid til den nærmeste angivne dato. Betalingsdagen kan angives til en bestemt dag i ugen eller måneden.
Kasserabat	Vælg den kasserabatkode, der definerer rabatten ved tidlig betaling. Rabatten tildeles debitoren, hvis en faktura er fuldt betalt før en given dato. Som standard overføres kasserabatkoden overføres automatisk til ordre- og fakturahovedet, når der oprettes en ordre. Bemærk Opret og administrer betingelserne for kasserabat i den Kasserabatter formen, og Angiv, om kasserabatten beregnes for beløb, der inkluderer moms på den Moms tab af den Økonomiparametre form.
Bankkonto	Vælg den primære bankkonto for debitoren. Hvis der skal bruges en anden bank, kan du ændre bankkonti i betalingskladden.
Bankkontonummer	Kundens bankkontonummer.
Formålskode for centralbank	Vælg den kode, der bruges ved rapportering til Nationalbanken for kunden.
EAN	(DNK) Angiv den europæiske () varenummer EAN, der er tildelt debitoren. Dette nummer bruges til elektronisk fakturering til offentlige institutioner. Bemærk (DNK) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Danmark.
Bekræftelse af adresse	Vælg Ja for at kontrollere de adresseoplysninger, der sendes til Microsoft Dynamics ERP-betalingstjenester. Adresseoplysninger sendes uanset denne indstilling, men de kontrolleres kun, hvis afkrydsningsfeltet er markeret. Hvis dette felt er tomt, indstillingen for det samme felt i den Betalingstjenester bruges. Feltet vises ikke, hvis der ikke er angivet en betalingstjeneste, og det er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Kreditkortgodkendelse er markeret i formen Debitorparametre.
Nedlæg transaktioner, når der ikke er nogen tilgængelige resultater	Vælg Ja for at gøre posteringen ugyldig, hvis der ikke er tilgængelige oplysninger om adressebekræftelse. Hvis dette felt er tomt, indstillingen for det samme felt i den Betalingstjenester bruges. Feltet vises ikke, hvis der ikke er angivet en betalingstjeneste, og det er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Kreditkortgodkendelse er markeret i formen Debitorparametre.
Bekræftelsesstatus for adresse er nødvendig, for at transaktioner kan accepteres	Vælg, hvor mange oplysninger der er nødvendige for accept af posteringen: Acceptér altid transaktion– Accepter posteringen, uanset resultaterne af bekræftelse af adressen. Kontoindehaver– Sammenlign den kortindehaveren navn på posteringen med oplysningerne fra betalingstjenesten. Faktureringsadresse– Sammenlign kortindehaveren navn og adresse på posteringen med oplysningerne fra betalingstjenesten. Postnummer i faktureringsadresse– Sammenlign kortindehaveren navn, adresse og postnummer på posteringen med oplysningerne fra betalingstjenesten. Hvis dette felt er tomt, indstillingen for det samme felt i den Betalingstjenester bruges. Feltet vises ikke, hvis der ikke er angivet en betalingstjeneste, og det er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Kreditkortgodkendelse er markeret i formen Debitorparametre.
Bed om værdi for kontrolnummer	Vælg Ja til at få vist en formular, hvor du kan angive Kontrolnummerværdien, når der angives en transaktion med kreditkort. I forbindelse med American Express er det en firecifret værdi. I forbindelse med Discover, MasterCard og Visa er det en trecifret værdi. Hvis dette felt er tomt, indstillingen for det samme felt i den Betalingstjenester bruges. Feltet vises ikke, hvis der ikke er angivet en betalingstjeneste, og det er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Kreditkortgodkendelse er markeret i formen Debitorparametre.
Økonomiske standarddimensioner	De økonomiske standarddimensioner for hovedkontoen. Når du vælger en økonomisk dimensionsværdi, vises det i feltgruppen Når %1-dimensionen bruges, hvor dimensionen bruges i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.
Når %1-dimensionen bruges	De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.
1099-C indicator	(USA) Markér dette afkrydsningsfelt for at tildele en 1099-C-indikator til en ikke-føderal kunde. Indikatoren bruges til at rapportere til det amerikanske skattevæsen, at kunden ikke kan betale et skyldigt beløb til din organisation. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Kommentarer	(USA) Angiv kommentarer om kunden. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Fransk Siret-nummer	(FRA) Angiv et Siret-nummer for kunden. Yderligere oplysninger finder du i (FRA) NAF-koder og siret-numre. Bemærk (FRA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Frankrig.
NAF-id	(FRA) Angiv en NAF-kode (French Nomenclature des Activités Françaises-kode) for kunden. Bemærk (FRA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Frankrig.
Factoring-konto	(NOR) Vælg factoring-konto for den valgte kunde. Bemærk (NOR) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Norge.
Type af betalings-id	(NOR) Vælg standardtypen for betalings-id'et. Bemærk (NOR) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Norge.

Se også

Om værdireguleringer af udenlandsk valuta for åbne debitorposteringer

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).