Salgs- og marketingparametre (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Salg og marketing > Opsætning > Salgs- og marketingparametre.

Du kan bruge denne form til at konfigurere parametre til området Salg og marketing.

Opgaver, hvor denne form bruges

Oprette aktiviteter automatisk

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Links

Link	Beskrivelse
Generelt	Konfigurer standardværdier for de valgte felter. De standardværdier, som er defineret i felterne, overføres til et nyligt oprettet kundeemne. De definerede standardværdier overføres ikke, hvis kundeemnet blev importeret i programmet.
Dokumenter	Konfigurer de specielle parametre til dokumentoversigt. Du kan definere forfaldsgrænsen på dokumentvisningen i formen Dokumenter og mail-filbiblioteket, og du kan vælge de forskellige dokumenttyper på rullelisterne i de respektive felter.
Kampagner	Konfigurer standardværdier for valgte felter for nyligt oprettede kampagner.
Aktiviteter	Definer standardstarttidspunktet og sluttidspunkter for nyligt oprettede aktiviteter. Angiv, om der skal oprettes opfølgningsaktiviteter automatisk, når du opretter visse typer poster. Angiv standardværdier for aktiviteter, der oprettes automatisk på basis af nogle bestemte handlinger.
Transaktionslog	Konfigurer transaktionslog af alle databasetransaktioner. Databasetransaktioner omfatter Spor nye transaktioner, Slet og Vedligeholdelse. Standardlogperioden kan også konfigureres under denne fane. Bemærk Hvis du medtager mange tabeller i transaktionsloggene, vil det have en negativ effekt på programmets ydeevne, specielt når du arbejder med store datamængder og mange transaktioner.
Telefoni	Definer den standardaktivitetstype, der skal oprettes automatisk, når et indgående eller udgående telefonopkald registreres. Du kan også definere et præfiks for udgående telefonopkald.
Nummerserier	Definer de nummerserier, der skal bruges til området Salg og marketing.

Felter

Felt	Beskrivelse
Periodekode	Vælg den periode, du vil have oplysninger om. Perioderne konfigureres i formen Periodetyper.
Startdato	Vælg standardstartdatoen for statistik om kundeemnet og salgsmål.
Slutdato	Vælg standardslutdatoen for kundeemnestatistik og salgsmål.
Opret salgsmulighed, når den er kvalificeret	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du automatisk vil oprette en post for salgsmuligheder, når en post for en potentiel kunde er kvalificeret.
Opret kunde, når den er kvalificeret	Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du automatisk vil have oprettet en kundepost, når en post for en potentiel kunde er kvalificeret.
Opret salgsmulighed for salgstilbud	Vælg, om der skal oprettes en post for en salgsmulighed, når der oprettes et salgstilbud.
Opret salgsmulighed for projekttilbud	Vælg, om der skal oprettes en post for en salgsmulighed, når der oprettes et projekttilbud.
Opdater salgsmulighed, når status for salgstilbud ændres	Vælg, om en salgsmulighedspost skal opdateres, når status for et salgstilbud ændres.
Opdater salgsmulighed, når status for projekttilbud ændres	Vælg, om en salgsmulighedspost skal opdateres, når status for et projekttilbud ændres.
Sprog	Vælg standardsprog for et nyt kundeemne, når det oprettes i formen Oplysninger om kundeemne.
Debitorgruppe	Vælg standarddebitorgruppe for et nyt kundeemne, når det oprettes i formen Oplysninger om kundeemne.
Kreditorgruppe	Vælg standardkreditorgruppe for et nyt kundeemne, når det oprettes i formen Oplysninger om kundeemne.
Valuta	Vælg standardvalutakode for et nyt kundeemne, når det oprettes i formen Oplysninger om kundeemne.
Type	Vælg standardkundeemnetype for et nyt kundeemne, når det oprettes i formen Oplysninger om kundeemne. Kundeemnetyperne defineres i formen Relationstyper.
Åbningstid	Angiv standardåbningstider for et nyligt oprettet kundeemne.
Lukketid	Angiv standardlukketider for et nyligt oprettet kundeemne.
Status	Vælg standardstatus for kundeemne.
Modtagelsestype for e-mail-gruppe	Vælg, hvordan e-mails, der sendes via e-mail-grupper, sendes til modtageren.
Åbn kunde- eller leverandørformular ved konvertering af et kundeemne	Markér dette afkrydsningsfelt for enten at åbne formen Leverandører eller formen Kunder, når der er oprettet et kundeemne af tilsvarende type.
Skjul dokumenter, hvis de er ældre end	Angiv den øvre aldersgrænse for de dokumenter, der skal vises i formen Dokumenter. Denne øvre aldersgrænse defineres som dags dato minus antallet (dage) i dette felt. Hvis du taster 10, vil kun dokumenter, der er oprettet de seneste 10 dage blive vist.
Mail-filbibliotek	Vælg et bibliotek, som du kan anvende, når du gemmer e-mail-filer.
Dokumenttype for indgående e-mail	Vælg den dokumenttype, der skal anvendes, når du gemmer indgående e-mail-meddelelser som standarddokumenter. Dokumenttyper konfigureres i formen Dokumenttyper.
Dokumenttype for udgående e-mail	Vælg den dokumenttype, der skal anvendes, når du gemmer udgående e-mail-meddelelser som standarddokumenter. Dokumenttyper konfigureres i formen Dokumenttyper.
Dokumenttype for andre dokumenter	Vælg den dokumenttype, du skal bruge, når du gemmer filer ved hjælp af træk og slip-funktionen. Dokumenttyper konfigureres i formen Dokumenttyper.
Status	Vælg standardstatus for kampagne. Denne status vises, når der oprettes en ny kampagne i formen Kampagne.
Type	Vælg standardkampagnetype. Denne type vil blive standardkampagnetype, når der oprettes en ny kampagne i formen Kampagne.
Gruppe	Vælg en standardkampagnegruppe. Denne gruppe vil blive standardkampagnegruppe, når der oprettes en ny kampagne i formen Kampagne.
Mål	Vælg standardkampagnemål. Dette mål vil blive standardkampagnemål, når der oprettes en ny kampagne i formen Kampagne.
Antal dage til kampagneudløb	Angiv standarden for antal dage fra den oprettede kampagnes startdato til udløbsdato.
Antal dage før opfølgning	Angiv standard for antal opfølgningsdage fra startdato til opfølgningsdato. Bemærk Eventuelle automatiske aktiviteter, der genereres på basis af kampagnen, vil bruge dette felt.
Bruger-id	Vælg bruger-id til standardwebstedet til oprettelse af kampagner, der sendes på nettet og samler svar fra nettet.
Ekstern URL-adresse	Vælg det standardwebsted, der er tilknyttet en kampagne. Dette websted vil blive anvendt, når du bruger webstedets udsendelsesfunktionalitet i kampagneformen.
Standardaktivitet for batchjob (feltgruppe)	Opret aktivitet – Vælg, om aktiviteter skal oprettes automatisk, når du opretter poster ved hjælp af et batchjob.
Standardaktivitet for tilbud (feltgruppe)	Opret aktivitet – Vælg, om en aktivitet for salgstilbuddet skal oprettes automatisk, når et salgstilbud oprettes. Kategori – Vælg standardaktivitet for opfølgningsaktiviteten til salgstilbuddet. Type – Vælg standardaktivitetstype for opfølgningsaktiviteten til salgstilbuddet. Formål – Angiv standardformålet for opfølgningsaktiviteten til salgstilbuddet. Fase – Vælg standardaktivitetsfase for opfølgningsaktiviteten til salgstilbuddet.
Standardaktivitet for kampagne (feltgruppe)	Opret aktivitet – Vælg, om en opfølgningsaktivitet til kampagnen skal oprettes automatisk, når der oprettes en kampagne. Kategori – Vælg standardaktivitetskategori for opfølgningskampagneaktiviteten. Type – Vælg standardaktivitetstype for opfølgningskampagneaktiviteten. Formål – Angiv standardformålet for opfølgningskampagneaktiviteten. Fase – Vælg standardaktivitetsfase for opfølgningskampagneaktiviteten.
Standardaktivitet for kampagnemål (feltgruppe)	Opret aktivitet – Vælg, om en aktivitet for den ansvarlige medarbejder skal oprettes automatisk, når der tildeles et kampagnemål til den pågældende medarbejder. Kategori – Vælg standardaktivitetskategori for kampagnemålaktiviteten. Type – Vælg standardaktivitetstype for kampagnemålaktiviteten. Formål – Angiv standardformålet for kampagnemålaktiviteten. Fase – Vælg standardaktivitetsfasen for kampagnemålaktiviteten.
Standardaktivitet for telemarketing (feltgruppe)	Opret aktivitet – Vælg, om en aktivitet skal oprettes automatisk, når der oprettes en opkaldsliste til telemarketing. Kategori – Vælg standardaktivitetskategori for opkaldslisteaktiviteten til telemarketing. Type – Vælg standardaktivitetstype for opkaldslisteaktiviteten til telemarketing. Formål – Angiv standardformålet for opkaldslisteaktiviteten til telemarketing. Fase – Vælg standardaktivitetsfase for opkaldslisteaktiviteten til telemarketing.
Standardaktivitet for tilbagekald i forbindelse med telemarketing (feltgruppe)	Opret aktivitet – Vælg, om en aktivitet skal oprettes automatisk, når status for et opkaldslistemål på en opkaldsliste til telemarketing ændres til Tilbagekald. Kategori – Vælg standardaktivitetskategori for tilbagekaldsaktiviteten til telemarketing. Type – Vælg standardaktivitetstype for tilbagekaldsaktiviteten til telemarketing. Formål – Angiv standardformålet for tilbagekaldsaktiviteten til telemarketing. Fase – Vælg standardaktivitetsfasen for tilbagekaldsaktiviteten til telemarketing.
Standardaktiviteter for telemarketingmål (feltgruppe)	Opret aktivitet – Vælg, om en aktivitet for den ansvarlige medarbejder skal oprettes automatisk, når der tildeles et mål for en opkaldsliste til telemarketing til den pågældende medarbejder. Kategori – Vælg standardaktivitetskategori for aktiviteten for opkaldslistemål til telemarketing. Type – Vælg standardaktivitetstype for aktiviteten for opkaldslistemål til telemarketing. Formål – Angiv standardformålet for aktiviteten for opkaldslistemål for telemarketing. Fase – Vælg standardaktivitetsfase for opkaldslisteaktiviteten til telemarketing.
Spor ændringer for (feltgruppe)	Markér afkrydsningsfeltet for hver databaseposttype, der skal medtages i transaktionsloggen. Hvis du medtager mange tabeller i transaktionsloggene, vil det have en negativ effekt på programmets ydeevne, specielt når du arbejder med store datamængder og mange transaktioner.
Behold log i antal dage	Angiv, hvor gamle transaktionerne må være for at blive vist i loggen med fanesider for kundeemner og kontaktpersoner. Alderen angives i antal dage.
Spor nye transaktioner	Markér dette afkrydsningsfelt for at medtage indsætningstransaktioner i transaktionsloggen. Indsætningstransaktioner er transaktioner, der indsætter en ny post i den relevante tabel, for eksempel når du opretter et nyt kundeemne eller en ny kampagne.
Spor slettede posteringer	Markér dette afkrydsningsfelt for at medtage sletningstransaktioner i transaktionsloggen. Sletningstransaktioner er transaktioner, der sletter en post i den relevante tabel, for eksempel ved sletning af et kundeemne eller en kampagne.
Spor opdaterede transaktioner	Markeres, hvis transaktionsloggen skal oprette en ny transaktionslog, hver gang en post opdateres, den seneste post skal opdateres, eller der ikke skal oprettes transaktionslog, når der foretages opdateringer.
Aktivitetstype for indgående opkald	Vælg standardaktivitetstype, når der registreres et indgående telefonopkald.
Aktivitetstype for udgående opkald	Vælg standardaktivitetstype, når der foretages et udgående telefonopkald.
Udgående telefonnummer, der bruges som standard	Angiv et præfiks, der skal anvendes sammen med telefonnummeret ved udgående opkald.
Reference	Få vist referencetypen.
Nummerseriekode	Vælg en nummerserie, der skal knyttes til referencen. Klik på Virksomhedsadministration > Almindelige > Nummerserier > Nummerserier.

Se også

Angive parametre for salg og marketing

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Del via