Oprette eller redigere afdelinger

  • Artikel

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

I Microsoft Dynamics 365 er en afdeling en logisk gruppering af relaterede forretningsaktiviteter.

Hvis din Dynamics 365-organisations struktur er opdelt i segmenter eller divisioner, der har separate produkter, kunder og marketinglister, vil du måske oprette afdelinger. Afdelinger er knyttet til en organisations segmenter eller divisioner. Brugere kan få sikker adgang til data i deres egen afdeling, men de kan ikke få adgang til dataene i andre afdelinger.

Afdelinger, sikkerhedsroller og brugere er knyttet sammen i en måde, der er i overensstemmelse med den Microsoft Dynamics 365-rollebaserede sikkerhedsmodel. Brug afdelinger og sikkerhedsroller til at styre dataadgang, så personer kun ser de oplysninger, de behøver for at udføre deres job.Flere oplysninger:Sikkerhedsbegreber for Microsoft Dynamics 365

Vær opmærksom på følgende ved oprettelse af afdelinger:

  • Organisationen (også kaldet rodafdeling) er topniveauet i et Microsoft Dynamics 365-forretningshiererki.Dynamics 365 opretter automatisk organisationen, når du installerer eller klargør Dynamics 365. Du kan ikke ændre eller slette navnet på organisationen.

  • Hver afdeling kan kun have én overordnet afdeling.

  • Hver afdeling kan have flere underordnede afdelinger.

  • Dynamics 365-sikkerhedsroller og -brugere er knyttet til en afdeling. Du skal tildele hver bruger til én (og kun én) afdeling.

  • Du kan tildele et team til kun en enkelt afdeling, men et team kan bestå af brugere fra en eller flere afdelinger. Overvej at bruge et team, hvis du har en situation, hvor brugere fra forskellige afdelinger skal samarbejde om et fælles sæt af poster.

Dette emne indeholder

Opret en ny afdeling

Ændre indstillingerne for en afdeling

Ændre afdelingen for en post

Opret en ny afdeling

  1. Gå til Indstillinger > Sikkerhed.

  2. Vælg Afdelinger.

  3. Vælg Ny på linjen Handlinger.

  4. I dialogboksen Afdeling skal du indtaste navnet på den nye afdeling.Dynamics 365 udfylder automatisk feltet Overordnet forretning med navnet på rodafdelingen.

    Business Unit dialog box in Dynamics CRM

  5. Hvis du vil ændre den overordnede afdeling, skal du vælge knappen OpslagLookup button, vælge Slå flere poster op og derefter benytte en af følgende fremgangsmåder:

    • Vælg en eksisterende afdeling på listen.

    • Opret en ny overordnet afdeling:

      1. Vælg Ny, og tilføj derefter oplysningerne for den nye overordnede afdeling i dialogboksen Afdeling.

      2. Vælg Gem og luk, når du er færdig med at tilføje oplysninger.

      3. Vælg Tilføj i dialogboksen Slå post op.

  6. I dialogboksen Afdeling skal du udfylde et eller flere af de andre valgfrie felter, f.eks. division, websted, kontaktoplysninger eller adresser.

  7. Vælg Gem og luk, når du er færdig med at foretage indtastninger.

Ændre indstillingerne for en afdeling

  1. Gå til Indstillinger > Sikkerhed.

  2. Vælg Afdelinger, og vælg derefter et afdelingsnavn.

  3. I dialogboksen Afdeling skal du gøre et eller flere af følgende:

    • Rediger dataene i et eller flere felter.

      Bemærk

      Du kan ikke ændre navnet på en afdeling eller slette en afdeling, efter at den er oprettet. Du kan dog deaktivere en afdeling eller ændre den overordnede. Når du deaktiverer en afdeling, deaktiveres også alle brugere og grupper, der er tilknyttet afdelingen.

    • Foretag et valg i menuen Handlinger. Hvis du f.eks. vil ændre den overordnede afdeling, skal du vælge Handlinger og derefter vælge Skift overordnet forretning.

      Bemærk

      Når den overordnede afdeling ændres, fjernes sikkerhedsrollerne for brugere og grupper, der er tilknyttet afdelingen. Du skal tildele dem igen.

    • Vælg en posttype under Organisation for at få vist en liste med relaterede poster. Vælg f.eks. Brugere for at få vist en liste over brugere i den valgte afdeling eller for at føje en Ny bruger til afdelingen.

  4. Vælg Gem og luk, når du er færdig med at foretage ændringer.

Ændre afdelingen for en post

Du kan ændre afdeling for en individuel facilitet, individuelt udstyr eller en individuel bruger. Ved at ændre afdeling for en bruger fjerner du alle sikkerhedsrolletildelinger for brugeren. Der skal tildeles mindst én sikkerhedsrolle til brugeren i den nye afdeling. Flere oplysninger: Sikkerhedsroller og rettigheder

Ændre afdeling for apparatur eller udstyr

  1. Gå til Indstillinger > Forretningsstyring.

  2. Vælg Lokale/udstyr.

  3. Vælg Navn for et stykke udstyr eller en facilitet.

  4. I dialogboksen Facilitet/Udstyr i menuen Handlinger i skal du vælge Skift afdeling.

  5. I dialogboksen Skift afdeling skal du bruge knappen OpslagLookup button til at vælge en ny afdeling, og derefter vælge OK.

  6. Vælg Gem og luk.

Ændre afdelingen for en bruger

  1. Gå til Indstillinger > Sikkerhed.

  2. Vælg Brugere.

  3. Vælg et brugernavn.

  4. I menuen Flere kommandoer (...) skal du vælge Skift afdeling.

  5. I dialogboksen Skift afdeling skal du bruge knappen OpslagLookup button til at vælge en ny afdeling, og derefter vælge OK.

Se også

Konfigurere en Dynamics 365-organisation
Slette en afdeling
Tildele en anden overordnet forretning til en afdeling

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret