Tilføje eller fjerne distriktsmedlemmer

  • Artikel

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

For at imødekomme ændringer i salgsdistrikter eller for de sælgere, der er tildelt til de enkelte distrikter, kan du tilføje eller fjerne distriktsmedlemmer i Microsoft Dynamics 365.

  1. Gå til Indstillinger > Forretningsstyring.

  2. Vælg Salgsdistrikter.

  3. På listen over distrikter under Distriktsnavn skal du dobbeltklikke eller trykke på posten for det distrikt, du vil føje personer til eller fjerne personer fra.

  4. I navigationsruden skal du evt. udvide Fælles og derefter vælge Medlemmer.

  5. Følg trinnene for den opgave, du udfører:

    Føje personer til et salgsdistrikt

    1. På båndet skal du vælge Tilføj medlemmer, se teksten i dialogboksen Meddelelse fra webside og derefter vælge OK for at lukke dialogboksen.

    2. Skriv hele eller en del af navnet på den bruger, som du vil føje til salgsdistriktet, i feltet Søg i dialogboksen Slå poster op, og vælg derefter ikonet Start søgning54934.

    3. På listen over poster skal du vælge de personer, du vil føje til salgsdistriktet, og derefter klikke eller trykke på Tilføj.

    Fjerne medarbejdere fra et salgsdistrikt

    1. På listen over medlemmer skal du vælge de personer, du vil fjerne fra salgsdistriktet, og derefter vælge Fjern medlemmer på båndet.

    2. Vælg Fjern i dialogboksen Fjern medlemmer.

      Bemærk

      Når du fjerner en bruger fra et salgsdistrikt, vises den opdaterede liste over medlemmer ikke, før du har opdateret siden.

Se også

Administrere brugere
Administrere sikkerhed, brugere og teams

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret