Designovervejelser i forbindelse med hovedformularer

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Hovedformularer er den primære brugergrænseflade, hvor brugerne får vist og interagerer med deres data i Microsoft Dynamics 365. Hovedformularer giver det bredeste udvalg af indstillinger, og de findes til de fleste klienter, dog med undtagelse af Microsoft Dynamics 365 til telefoner.

En af de primære målsætninger for design for hovedformularerne er, at de kun skal designes én gang, og så kan de anvendes overalt. Den samme hovedformular, du designer til webprogrammet, bruges også i Dynamics 365 til Outlook og Dynamics 365 til tablets. Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at du ikke behøver at indføre ændringer i tre forskellige formularer. Men der er dog flere vigtige faktorer at overveje, når du designer disse formularer.

Dette emne indeholder

Brugerdefinerede formularer til forskellige grupper

Præsentationsforskelle

Formularydelse

Administrere automatisk lagring

Brugerdefinerede formularer til forskellige grupper

Da du kan oprette flere hovedformularer og tildele forskellige sikkerhedsroller til hver formular, kan du distribuere forskellige formularer til forskellige grupper i organisationen, så formularen er tilpasset, hvordan de enkelte grupper bruger programmet. Du kan endda give hver gruppe forskellige valgmuligheder, så de har flere forskellige formularer at vælge mellem.Flere oplysninger:Styre adgangen til formularer

Du kan forvente at ledere og beslutningstagere vil have formularer, der er optimeret for at give hurtig e henvisninger til afgørende datapunkter. De foretrækker diagrammer frem for lister, og de angiver ikke nødvendigvis ret mange data.

Personer, som interagerer direkte med kunder, skal måske bruge formularer, som er skræddersyet til de opgaver, de udfører mest ofte. Her er formularer med den mest effektive dataindtastning at foretrække.

Du skal finde ud af, hvad personerne i organisationen foretrækker og har brug for. Dette er ofte en gentagende proces, hvor du indsamler input, afprøver forskellige ting og opretter formularer, som andre kan bruge. Husk på, at du har en lang række værktøjer til rådighed, og at alting ikke nødvendigvis behøver at blive foretaget i selve formularen. Brug forretningsregler, arbejdsprocesser, dialogbokse og forretningsprocesforløb i kombination med dine formularer for at levere en løsning, der fungerer for organisationen.

Dette skal afbalanceres med, hvor meget tid du vil bruge på administration af formularer. Det er forholdsvis nemt at oprette og redigere formularer, men i takt med at du opretter flere formularer, bliver der også flere formularer at holde styr på.

Præsentationsforskelle

Selvom du ikke behøver at administrere flere formularer for hver præsentation, skal du overveje, hvordan der kan gøres rede for forskelle i præsentationen i hovedformularen. I Præsentationer af hovedformular beskrives de forskellige måder, hovedformularen kan præsenteres på. Dette er nogle af de vigtigste ting at tage højde for:

• Dynamics 365 til tablets understøtter ikke billeder, HTML eller Silverlight-webressourcer, der føjes til formularer.

• Layoutet i Dynamics 365 til tablets-formularer genereres automatisk ud fra hovedformularen. Der er ikke nogen særskilt formulareditor til Dynamics 365 til tablets-formularer. Du skal kontrollere, at præsentationen af formularen fungerer godt i begge klienter.

• Hvis du har ikke-understøttede scripts, der interagerer med DOM-elementer, som findes i webprogrammet, fungerer disse scripts ikke i Dynamics 365 til tablets-formularerne, fordi de samme DOM-elementer ikke er tilgængelige.

• Scripting er ikke muligt i læserudeformularer i Dynamics 365 til Outlook. Synligheden af formularelementer afhænger af standardindstillingerne, og dette kan ikke ændres vha. scripts under kørslen.

Formularydelse

Formularer, der indlæses langsomt eller ikke reagerer hurtigt, påvirker helt sikkert produktiviteten og implementering af systemet.Optimere ydeevnen af formularer indeholder en række anbefalinger, som du skal overveje, når du udformer formularer, så tilpasninger ikke påvirker formularers ydeevne negativt.

Administrere automatisk lagring

De fleste vil nyde godt af den forenklede interaktion, når automatisk lagring er aktiveret. Dette er en stor ændring fra lagringsmodellen i tidligere versioner af Microsoft Dynamics 365, hvor posten skulle gemmes manuelt, hver gang der blev opdateret data. Nogle organisationer lavede tilpasninger, som antog, at når en post blev gemt, betød det, at redigeringen af posten var afsluttet. Den anbefalede fremgangsmåde for tilpasninger er, at hver lagring behandles som en opdatering, samt at automatiserede opgaver designes således, at de kun udløses, når bestemte databetingelser forekommer. Denne ændring kræver noget tilvænningstid for organisationerne, det er muligt at angive indstillinger for, hvordan automatisk lagring skal fungere for den enkelte organisation.Flere oplysninger:Administrere automatisk lagring

Se også

Opret og design formularer
Bruge formulareditoren
Opret og rediger mobilformularer til Dynamics CRM til telefoner ekspres
Oprette og redigere formularer til hurtig oprettelse
Oprette og redigere formularer til hurtig visning
Præsentationer af hovedformular
Optimere ydeevnen af formularer
Administrere automatisk lagring
Opdatere dine formularer

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret