Opret forbindelse til Microsoft Social Engagement

  • Artikel

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Dine kunder og interessenter taler om dig på Facebook, Twitter eller i blogindlæg. Hvordan finder du af det? I Microsoft Dynamics 365 kan du få en effektiv social indsigt ved at forbinde Microsoft Dynamics 365 med Microsoft Social Engagement.Microsoft Social Engagement indsamler data fra sociale mediewebsteder og præsenterer dig for dem i diagrammer og grafer, som du kan bruge til at spotte nye tendenser i brugernes kommentarer, f.eks. om de er positive, negative eller neutrale. Du kan dykke ned i dataene, og se, hvem der nævner dig, hvor de lagde kommentaren ud, og nøjagtigt hvad de sagde. Bevæbnet med denne indsigt kan du sætte fingerer på, hvad du gør rigtigt, og tage hånd om mulige problemer, før der opstår større problemer.

Med Social indsigt får du data fra sociale medier direkte i Dynamics 365-dashboards og -objektformularer. Som administrator kan du konfigurere forbindelsen til Microsoft Social Engagement og føje den til Social indsigt-kontrolelementer til objektformularer og systemdashboards. Du kan bruge Social indsigt-kontrolelementerne til at angive, hvilke sociale data du vil se, og i hvilken formular disse data skal vises for dig. Når du konfigurerer Social indsigt-kontrolelementer, vælger du et søgeemne eller et søgekategoriemne og visuelle elementer. Som søgeemne kunne du vælge dit firmanavn for at lytte til, hvad der bliver sagt på de sociale medier om dit firma eller dit produkt. Eller det kan være, at du gerne vil vide, hvad der bliver sagt om dine firmaer. Hvis det er tilfældet, skal du vælge søgeemnekategorien Firmaer. Når du har valgt søgeemnet eller søgekategorien, kan du vælge de visuelle elementer. Det kan være en graf eller et diagram, eller nogle andre visuelle datagengivelser. Du kan finde en masse interessante og nyttige oplysninger, der er nemme at følge, om social lytning og social indsigt i Dynamics 365 i denne bog: e-bog: Microsoft Social Engagement til CRM.

Bemærk

Før du kan konfigurere kontrolelementerne til Social indsigt i Dynamics 365, er du nødt til at tilføje søgeemnekategorierne og visuelle elementer for din Dynamics 365-organisation i Microsoft Social Engagement. Du kan tilføje søgeemner i Microsoft Social Engagement direkte fra Dynamics 365. Se Microsoft Social Engagement Hjælpecenter

Dette emne indeholder

Oprette forbindelse mellem Dynamics 365 (online) og Microsoft Social Engagement for Social indsigt

Oprette forbindelse mellem Dynamics 365 i det lokale miljø og Microsoft Social Engagement for Social indsigt

Nulstil Social indsigt

Føje Social indsigt-kontrolelementet til en Dynamics 365-objektformular

Tilføj og konfigurer Social indsigt-kontrolelementer i systemdashboardsene

Oprette forbindelse mellem Dynamics 365 (online) og Microsoft Social Engagement for Social indsigt

Hvis du vil konfigurere forbindelsen, skal du have et abonnement på Microsoft Social Engagement, være autoriseret Microsoft Social Engagement-bruger og have en Microsoft Social Engagement-forekomst, der er klargjort i denne Dynamics 365-forekomst.

Bemærk

Du skal sikre, at dit Dynamics 365 domæne tilføjes på listen over tilladte domæner i Microsoft Social Engagement.

Flere oplysninger:Hjælp og undervisning til Social Engagement: Forbinde Social Engagement med andre domæner

  1. Klik på Indstillinger > Administration > Microsoft Social Engagement Konfiguration.

  2. Hvis du vil acceptere ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Fortsæt.

    Bemærk

    Du bliver bedt om at acceptere denne ansvarsfraskrivelse, når du opretter forbindelse for første gang.

  3. På siden Microsoft Social Engagement Konfiguration skal du i rullelistefeltet Vælg den Microsoft Social Engagement-løsning, du vil oprette forbindelse til: Vælg den Microsoft Social Engagement-forekomst, der skal oprettes forbindelse til. Vælg knappen Markér ud for rullelisten. Knappen Markér bliver nedtonet for at angive, at valget er blevet bekræftet.

    Microsoft Social Engagement configuration

Advarsel!

Hvis du vil skifte til en anden Microsoft Social Engagement-forekomst, bliver du bedt om at bekræfte den ved at klikke på knappen Bekræft. Hvis du ændrer Microsoft Social Engagement-forekomsten, kan det medføre, at eksisterende Social indsigt-kontrolelementer på formularer og dashboards viser fejlmeddelelser, fordi den nye forekomst ikke har data, der matcher. Alle eksisterende Social indsigt-kontrolelementer skal muligvis omkonfigureres. Derudover skal de eksisterende Social indsigt-data i Dynamics 365 muligvis nulstilles for at fjerne referencer til de ældste forekomstdata.

Bemærk

I Microsoft Dynamics CRM Online foråret ‘14 er der kun angivet én Microsoft Social Engagement-forekomst til forbindelsen til Dynamics 365-forekomsten.

Oprette forbindelse mellem Dynamics 365 i det lokale miljø og Microsoft Social Engagement for Social indsigt

Hvis du vil konfigurere forbindelsen, skal du have et abonnement på Microsoft Social Engagement og være en godkendt Microsoft Social Engagement bruger.

  1. Klik på Indstillinger > Administration > Microsoft Social Engagement Konfiguration.

  2. Hvis du vil acceptere ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Fortsæt.

    Bemærk

    Du bliver bedt om at acceptere denne ansvarsfraskrivelse, når du opretter forbindelse for første gang.

  3. Følg vejledningen på siden Microsoft Social Engagement Konfiguration.

    Microsoft Social Engagement configuration

Advarsel!

Hvis du vil skifte til en anden Microsoft Social Engagement forekomst, bliver du bedt om at bekræfte den ved at vælge knappen Bekræft. Hvis du ændrer Microsoft Social Engagement-forekomsten, kan det medføre, at eksisterende Social indsigt-kontrolelementer på formularer og dashboards viser fejlmeddelelser, fordi den nye forekomst ikke har data, der matcher. Alle eksisterende Social indsigt-kontrolelementer skal muligvis omkonfigureres. Derudover skal de eksisterende Social indsigt-data i Dynamics 365 muligvis nulstilles for at fjerne referencer til de ældste forekomstdata.

Bemærk

I Microsoft Dynamics CRM Online foråret ‘14 er der kun angivet én Microsoft Social Engagement-forekomst til forbindelsen til Dynamics 365-forekomsten.

Tildele Microsoft Social Engagement-licenser til Dynamics 365-brugere

Microsoft Dynamics 365 (online)-kunder med mindst 10 Professional-brugere har automatisk adgang til Microsoft Social Engagement som en del af deres abonnement – uden merpris. Kunder, der har et Enterprise-abonnement, har også adgang til Microsoft Social Engagement, men med ingen mindste brugerkrav.

Brug af Office 365-administrationsportal til at tildele og kontrollere Microsoft Social Engagement-licenser.

  1. Gå til Office 365-administrationsportal (https://portal.office.com), og log på som global administrator.

  2. Vælg Brugere > Aktive brugere, og vælg en bruger, der skal tildeles en licens.

  3. Til højre på siden under Tildelt licens skal du vælge Rediger.

    Choose Edit to assign a user license

  4. Udvid Microsoft Dynamics 365 (online). Markér afkrydsningsfeltet for Microsoft Social Engagement , og vælg Gem.

    Choose the Microsoft Social Engagement check box

    Bemærk

    Hvis dit abonnement ikke er berettiget til Microsoft Social Engagement, skal du se Sociale løsninger til Microsoft Dynamics.

Nulstil Social indsigt

Advarsel!

Denne handling sletter alle eksisterende data i Dynamics 365 for søgeemnerne, søgekategorierne og de visuelle elementer til Social indsigt.

  1. Klik på Indstillinger > Administration > Microsoft Social Engagement Konfiguration.

  2. På siden Microsoft Social Engagement Konfiguration skal du vælge Nulstil Social Insights. Meddelelsesboksen Nulstil bekræftelse af Social indsigt vises, vælg Bekræft, hvis du vil fortsætte, ellers vælg Annuller.

    Confirm you want to reset Social Insights

Føje Social indsigt-kontrolelementet til en Dynamics 365-objektformular

Hvis du vil føje Social indsigt-kontrolelementer til en objektformular (posttype), er du nødt til at bruge formulareditoren, der er angivet i området Dynamics 365Tilpasning. Du kan placere Social indsigt-kontrolelementet hvor som helst på formularen og ændre størrelsen på det, lige som du ville gøre med iFrame-kontrolelementerne. Du kan gøre kontrolelementet større ved at øge antallet af rækker og få kontrolelementet til at strække sig over flere kolonner. Dette er vigtigt, hvis du vil have en graf eller et diagram i kontrolelementet til at virke større og blive mere læsevenlig.Flere oplysninger:Bruge formulareditoren.

  1. Klik på Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet.

  2. I navigationsruden under Komponenter skal du udvide Objekter.

  3. Udvid det objekt, du vil føje Social indsigt-kontrolelementet til. Vælg Formularer.

  4. I gittervisningen skal du vælge objektets hovedformular. Objektformularen åbnes.

  5. Vælg fanen Indsæt. Øverst i formularen skal du på båndet klikke på ikonet Social indsigt. Udfyld de obligatoriske felter som entydigt navn på kontrolelementet og etiketnavnet i installationsdialogboksen.

    Klik for at aktivere Postobjekttypekoden og det entydige id skal overføres som parametre.

    Add the Social Insights control to the form

  6. Klik på OK.Social indsigt-kontrolelementet er nu føjet til objektformularen. Du kan ændre størrelsen på kontrolelementet eller flytte kontrolelementet til et andet sted i formularen.

  7. Gå tilbage til fanen Startside. Vælg Gem, og vælg derefter Udgiv for at udgive de tilføjede tilpasninger. Kontrolelementet, der kaldes Konfigurer Social indsigt vises på alle poster, der er baseret på denne formular. Søgeemnerne, kategorierne og de visuelle elementer kan føjes til kontrolelementet.

Bemærk

Du behøver ikke administratorrettigheder for at konfigurere Social indsigt på objektposten.

Tilføj og konfigurer Social indsigt-kontrolelementer i systemdashboardsene

Bemærk

Du behøver ikke administratorrettigheder for at tilføje og konfigurere Social indsigt-kontrolelementer på det personlige dashboard.

Du kan tilføje Social indsigt-kontrolelementerne til de eksisterende systemdashboards eller til et nyt dashboard. Lad os oprette et nyt dashboard og føje Social indsigt-kontrolelementet til det. Vi bruger guiden Konfigurer Social indsigt guide til at føre os gennem installationen. Kort tid efter installationen er færdig, og tilpasningerne er udgivet, vises diagrammer og grafer med sociale data på dit dashboard.

  1. Klik på Indstillinger > Tilpasninger > Tilpasning af systemet.

  2. I navigationsruden under Komponenter skal du vælge Dashboards.

  3. Vælg Ny på kommandolinjen. Vælg et layout, og vælg Opret.

  4. Angiv navnet på dashboardet i tekstfeltet Navn i formularen dashboard, og vælg Gem.

  5. Hvis du vil tilføje kontrolelementet, skal du vælge ikonet Indsæt Social indsigt midt i sektionen på dashboardet Formular eller vælge Flere kommandoer (More commands button) på kommandolinjen og derefter vælge Social indsigt på rullelisten. Guiden Konfigurer Social indsigt åbnes.

    Konfigurere Social Insights i Dynamics 365

  6. I guiden Konfigurer Social indsigt skal du vælge Avanceret. Dialogboksen Tilføj Social indsigt åbnes. Udfyld de obligatoriske felter, og vælg OK. Du kan også bruge standardværdierne og vælge OK eller Annuller for at lukke dialogboksen.

    Add Social Insights to the Dashboard

  7. I Konfigurer Social indsigt-guidens hovedvindue skal du vælge Søg efter emne eller Søge efter emnekategori og derefter vælge Næste.

  8. Hvi sdu vil vælge søgeemnet eller søgeemnekategorien på rullelisten, skal du vælge emnet eller kategorien, afhængigt af hvad du har valgt i det forrige trin, og derefter vælge Næste.

    Bemærk

    Du kan oprette et nyt søgeemne i stedet for at vælge et søgeemne på rullelisten. Vælg Opret et nyt søgeemne, udfyld de obligatoriske felter, og vælg Næste.

    Select a search topic

  9. I rullelisten for visuelle elementer skal du vælge på den graf eller det diagram, du ønsker, f.eks. Analyseoversigt, Seneste indlæg eller Tendenser. Du kan tilføje så mange visuelle elementer, som du ønsker, og flytte dem op og ned på listen ved hjælp af pilene FLYT OP og FLYT ned. Du kan også slette et visuelt element ved at klikke på sletteikonet, der vises til højre for det visuelle element. Vælg Udfør.

    Select the Social Insights visual

  10. Vælg Gem på kommandolinjen, og vælg derefter Luk.

  11. Hvis du vil udgive tilpasningerne, skal du vælge Udgiv alle tilpasninger på kommandolinjen. Når tilpasningerne er udgivet, kan du se den sociale indsigt i dashboardet.

    Social Insights i dashboard i Dynamics 365

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Ved at aktivere Social Engagement accepterer du at dele dine data med et eksternt system. Data, der importeres fra eksterne systemer til Microsoft Dynamics 365 (online), er underlagt vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som du kan se her.

Se også

Administration af Dynamics 365
Microsoft Social Engagement Hjælp og undervisning
Kontrollere sociale data
e-bog: Microsoft Social Engagement til CRM
Microsoft Social Engagement-hjælpecenter

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret