Forespørge på og visualisere hierarkiske data

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Du kan få værdifuld brancheindsigt ved at visualisere hierarkisk relaterede data. Funktionerne i den Microsoft Dynamics 365 hierarkiske modellering og visualisering giver dig en række fordele:

• Du kan få vist og udforske komplekse hierarkiske oplysninger.

• Få vist nøgletal i den kontekstafhængige visning af et hierarki.

• Du kan visuelt analysere vigtige oplysninger på internettet og på tablets.

For visse objekter, som konto og bruger vises visualiseringerne uredigeret. Andre objekter, herunder brugerdefinerede objekter, kan aktiveres for et hierarki, og du kan oprette visualiseringer for dem. Ud fra dine behov kan du vælge mellem en træstruktur, som viser hele hierarkiet, eller en side om side-visning, som viser en mindre del af hierarkiet. Begge visninger vises ved siden af hinanden. Du kan udforske et hierarki ved at udvide og trække et hierarkitræ sammen. De samme hierarkiske indstillinger for visuelle effekter er angivet én gang, men gælder for både Microsoft Dynamics 365 Web og Microsoft Dynamics 365 til tablets. På en tablet gengives visuelle effekter i et modificeret format, der er velegnet til det mindre format. De komponenter, der kan tilpasses, og som kræves til hierarkisk visualisering, er løsningsorienterede. Derfor kan de overføres mellem organisationer som enhver anden tilpasning. Du kan konfigurere de attributter, der vises i visualiseringen, ved at tilpasse en kort formular med formulareditoren. Der er ingen krav til at skrive kode.

Dette emne indeholder

Forespørg hierarkiske data

Visualisere hierarkiske data

Forespørg hierarkiske data

I Microsoft Dynamics 365understøttes hierarkiske datastrukturer af en-til-mange (1:N) relationer, der refererer til sig selv i de relaterede poster. Før i tiden skulle man for at få vist hierarkiske data forespørge flere gange efter de relaterede poster. Nu kan du forespørge efter relaterede data som et hierarki i ét trin. Du kan forespørge om objektposter, ved hjælp af logikken Under og Ikke under. De hierarkiske operatorer Under og Ikke under vises i Avanceret søgning og arbejdsgangseditoren. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger disse operatorer, i Konfigurere arbejdsprocestrin. Du kan finde flere oplysninger om avanceret søgning i Hjælp og undervisning: Oprette, redigere eller gemme en avanceret søgning.

Følgende eksempler illustrerer forskellige scenarier til at forespørge hierarkier:

Hierarki for forespørgselskonto

Hierarki for forespørgselskonto herunder relaterede aktiviteter

Hierarki for forespørgselskonto herunder relaterede muligheder

Hvis du vil forespørge på data som et hierarki, skal du indstille en af objektets en en-til-mange-relationer (1:N) som hierarkisk. Sådan slås hierarkiet til:

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

2. Vælg Tilpas systemet > Komponenter.

3. Vælg Objekt > 1:N-relationer, vælg derefter en (1:N) relation, og indstil Hierarkisk til Ja i Definition af relation.

Visualisere hierarkiske data

Systemobjekter, der som standard har visualiseringer tilgængelige, omfatter Account, Position, Product og User. I gittervisning af disse objekter, kan du se ikonet for hierarkidiagrammet til venstre for postnavnet. Hierarki-ikonet findes ikke for alle poster som standard. Ikonet vises for de poster, der har en overordnet post, en underordnet post, eller begge dele.

Hvis du vælger hierarki-ikonet, kan du få vist hierarkiet med træstrukturen til venstre og feltvisningen til højre, som vist nedenfor:

Der kan kun aktiveres få andre standard systemobjekter for et hierarki. Disse objekter omfatter Case, Contact, Opportunity, Order, Quote, Campaign og Team. Alle brugerdefinerede objekter kan aktiveres for et hierarki.

Vigtige ting at huske, når du opretter visualiseringer:

• Kun én (1:N)-relation pr. objekt kan angives som hierarkisk. Det primære objekt og det relaterede objekt skal være af samme type, f.eks account_parent_account eller new_new_widget_new_widget.

• I øjeblikket er et hierarki eller en visualisering baseret på kun ét objekt. Du kan få vist det kontohierarki, der viser konti på flere niveauer, men du kan ikke få vist firmaer og kontaktpersoner i den samme hierarkivisualisering.

• Maksimumantallet af felter, der kan vises i et felt er fire. Hvis du tilføjer flere felter til den korte formular, der bruges til feltvisning, vises kun de første fire felter.

Eksempel på visualisering

Lad os se på et eksempel på oprettelse af visualisering til et brugerdefineret objekt. Vi har oprettet et brugerdefineret objekt, der kaldes new_Widget, og vi har oprettet en relation (1:N), der refererer til sig selv, new_new_widget_new_widget og markeret den som hierarkisk, som vist her.

I gittervisningen Hierarkiindstillinger har vi derefter valgt den hierarkiske relation new_new_widget_new_widget. Vi fyldte i de obligatoriske felter i formularen. Hvis du endnu ikke har markeret (1:N)-relationen som hierarkisk, vil linket i formularen føre dig tilbage til formularen til definition af relationen, hvor du kan markere relationen som hierarkisk.

For Formularen til hurtig visning har vi oprettet en hurtig formular, der kaldes Widgethierarki med fliseform. I denne formular har vi tilføjet fire felter, der skal vises i hvert felt.

Efter at have gennemført opsætningen, har vi oprettet to poster: Standard Widget og Premium Widget. Efter at have gjort Premium Widget til overordnet i forhold til Standard Widget ved hjælp af opslagsfeltet, viser gittervisningen new_Widget hierarki-ikonerne som vist nedenfor:

Ved at vælge hierarki-ikonet vises new_Widget-hierarkiet med træstrukturen til venstre og feltvisningen til højre, så der vises to poster. Hvert felt indeholder fire felter, som vi har medtaget i Widgethierarki i feltform.

Se også

Tilpasse Dynamics 365-systemet
Tilpasse Hjælp-oplevelsen
Video: Hierarkiske sikkerhedsmodeller i Microsoft Dynamics CRM
Video: Hierarkisk visualisering i Microsoft Dynamics CRM

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret