Udrulle Microsoft 365-grupper

Microsoft 365-grupper, der er tilgængelige med Dynamics 365-apps, giver et nyt miljø til samarbejde med brugere af Microsoft 365, der ikke bruger apps til kundeengagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation), f.eks. Dynamics 365 Sales og Customer Service. Du kan for eksempel bruge Microsoft 365 Grupper, når et salgsteam har en større salgsmulighed, som kræver input fra flere personer, der ikke har adgang til kundeengagementsapps. Microsoft 365 Grupper er et samlingssted for deling af dokumenter, samtaler, møder og noter. Du kan aktivere Microsoft 365 Grupper for ethvert objekt.

Krav

Følgende kræves for at bruge Microsoft 365 Grupper med kundeengagementsapps:

• Kundeengagement-apps

• Denne funktion kræver, at du har et abonnement på Microsoft 365 eller et abonnement på en onlinetjeneste som f.eks. SharePoint Online eller Exchange Online.

• Vil du bruge lagring af dokumenter med Microsoft 365 Grupper, skal du have SharePoint Online og adgang til gruppens OneNote-notesbog.

• Exchange Online

• Vil du bruge lagring af dokumenter med Microsoft 365 Grupper, skal du have SharePoint Online og adgang til gruppens OneNote-notesbog.

Klargøre Microsoft 365-grupper

Microsoft 365 Grupper er en løsning, du klargør fra din Microsoft 365 Administration.

1. Log på Power Platform Administration.

2. Vælg Ressourcer>Dynamics 365-apps.

3. Vælg Office365Groups, og vælg derefter Installer.

Når du har fuldført installationen af løsningen, kan du konfigurere Microsoft 365 Grupper.

Kontrollér de krævede rettigheder

Sikkerhedsrettigheden, ISV-udvidelser, kræves ved brug af Microsoft 365 Grupper. Du kan tilføje eller fjerne denne rettighed fra brugerdefinerede sikkerhedsroller eller standardsikkerhedsroller for at imødekomme dine forretningsbehov. Hvis en bruger ikke har denne rettighed, kan vedkommende ikke se Microsoft 365 Grupper-elementet i en posts navigationsmenu.

1. Log på Power Platform Administration som administrator (serviceadministrator, global administrator eller stedfortræderadministrator).

2. Vælg Miljøer i menuen til venstre side, og vælg derefter et miljø.

3. Vælg Indstillinger>Brugere + tilladelser>Sikkerhedsroller.

4. Vælg den sikkerhedsrolle, der skal kontrolleres, og vælg derefter fanen Tilpasning.

5. I sektionen Diverse rettigheder skal du gennemse rettighedsindstillingen ISV-udvidelser. Hvis sikkerhedsrollen ikke har ISV-udvidelser rettigheden, skal du indstille den til Organisationen.

6. Vælg Gem og luk.

Konfigurere Microsoft 365-grupper

Når du klargør Microsoft 365 Grupper, kan du aktivere dem for ethvert objekt. Medlemskab af en sikkerhedsgruppe er knyttet til objektet. Du konfigurerer Microsoft 365 Grupper i kundeengagementsapps.

1. I webappen skal du gå til Indstillinger () >Avancerede indstillinger.

2. Vælg Indstillinger>Office 365 Grupper.

3. På siden Indstillinger for Microsoft 365 Groups-integration skal du vælge Tilføj objekt og vælge et objekt på rullelisten. Gentag dette trin for hvert objekt, du vil aktivere, herunder brugerdefinerede objekter.

4. Du kan også vælge Opret automatisk, hvis der automatisk skal oprettes en ny gruppe for et objekt, når der oprettes en ny post for det pågældende objekt. Vi anbefaler dog, at du kun vælger denne indstilling for objekter, der normalt kræver store grupper til samarbejde.

5. Når du har tilføjet alle de objekter, du vil aktivere for Microsoft 365 Grupper, skal du vælge Publicer alle.

Alle ventende systemtilpasninger bliver udgivet, herunder dem, du muligvis har gemt, men ikke udgivet i et andet område.

Du er nu klar til at bruge Microsoft 365 Grupper. Se Samarbejde med dine kolleger ved hjælp af Microsoft 365-grupper.

Bruge Microsoft 365-connectorer til Grupper

Brug Microsoft 365-connectorer til Grupper til at tilknytte nye eller eksisterende Microsoft 365 Grupper til kundeengagement-apps, så gruppen får besked, når nye aktiviteter slås op. Udfør disse trin for at konfigurere:

1. Log på din Microsoft 365 Outlook.

2. Opret eller vælg en Microsoft 365-gruppe.

3. Vælg Tilslut dine apps.

   

4. Rul ned til Dynamics 365, og vælg derefter Tilføj.

5. Hvis du har adgang til mere end et miljø, skal du vælge, hvilket miljø der skal tilknyttes til denne Microsoft 365-gruppe. Hvis du kun har adgang til ét miljø, springes dette trin over, og du fortsætter til næste trin.

6. Vælg den post, du vil knytte denne Microsoft 365 Gruppe til, og vælg derefter Gem.

   

   Når den er tilsluttet, vises forbindelsen øverst på forbindelseslisten med en oversigt over tilknyttede poster.

   

   Hvis du vil slette en post, der er tilsluttet, skal du vælge Vis og derefter vælge Fjern.

   

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Når en bruger anvender funktionen Microsoft 365 Grupper til at knytte en Office-gruppe til kundeengagementsapps, gemmes data (herunder nye samtaler og dokumenter) på Exchange og/eller SharePoint-systemet og deles med medlemmerne af den pågældende Office-gruppe, selvom de ikke har licens eller er autoriserede brugere. Brugerne kan kun dele de data, de har adgang til, og administratorer kan begrænse de data, der deles, ved at begrænse deres brugeres adgangsrettigheder.

Se også

Samarbejde med dine kolleger ved hjælp af Microsoft 365-grupper
CRM-blog: Dynamics CRM Online-connector til Microsoft 365-grupper
Konfigurere kundeengagement-apps til at bruge Exchange Online