Læs på engelsk

Del via


Tilføj kontrolelementet til søgning i videnbasen i Microsoft Dynamics 365-formularer

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Tilføj et Søg i videnbasen-kontrolelement til Microsoft Dynamics 365-formularer for at gøre det nemt for brugere i organisationen at få adgang til og søge efter videnartikler, så de kan besvare almindelige spørgsmål fra kunderne og løse deres problemer direkte fra Microsoft Dynamics 365-poster uden at skulle skifte til et andet program.

Du kan konfigurere kontrolelementet til søgning i Videnbasen til at:

  • Automatisk vise forslag i søgeresultater, der er baseret på bestemte felter, eller baseret på tekstanalyse. Tekstanalysefunktionen er kun tilgængelig for Microsoft Dynamics 365 (online).

  • Definer filtre, som brugerne kan bruge til søgeresultater.

  • Vælge mellem en række foruddefinerede kontekstafhængige handlinger, som brugerne kan udføre på en artikel

  • Tilføje et kontrolelement i enhver sektion af et objekt, der er aktiveret til vidensstyring, herunder aktivitetsvæggen og også i brugerdefinerede objekter. Kontrolelementet kan føjes til både formularen Primær og Primær – interaktiv oplevelse. Kontrolelementet føjes som standard til formularen Sag af typen Primær – interaktiv oplevelse.

    Bemærk

    Søgekontrolelementet i vidensbasen kan bruges som Microsoft Dynamics 365 til tablets og Microsoft Dynamics 365 til telefoner. Visse handlinger som f.eks. Åbn i et nyt vindue, Maillink og Mailindhold er ikke understøttet.

Microsoft Dynamics 365 understøtter to vidensstyringsløsninger:

  • Indbygget Dynamics 365-vidensstyring: Denne indstilling er tilgængelig for både Dynamics 365 (online) og brugere i det lokale miljø. For Microsoft Dynamics 365 (online)-organisationer introduceres den indbyggede Dynamics 365-videnløsning i Opdatering til CRM Online 2016. For Dynamics 365-organisationer i det lokale miljø introduceres denne funktion i CRM 2016.

  • Parature-videnbase: Denne indstilling er kun tilgængelig for Dynamics 365 (online)-brugere. Denne funktion blev introduceret i Opdatering 1 til CRM Online 2015.

    Er du interesseret i at få fat i denne funktion?Find din Dynamics 365-administrator eller supportmedarbejder.

Afhængigt af den videnløsning, du vælger under opsætningen af vidensstyring, vil nogle af indstillingerne for søgekontrolelementet i Videnbase ændre sig.

Dette emne indeholder

Down arrow buttonForudsætninger

Down arrow buttonFøj søgekontrolelementet i Videnbase til de primære formularer til brug i Dynamics 365-webprogrammet

Down arrow buttonFøj søgekontrolelementet til aktivitetsvæggen i den primære formular til brug i Dynamics 365-webprogrammet

Down arrow buttonFøj søgekontrolelementet til et referencepanel i en interaktiv formular

Forudsætninger

Før du kan tilføje kontrolelementet til søgning i videnbasen, skal du sørge for at:

Føj søgekontrolelementet i Videnbase til de primære formularer til brug i Dynamics 365-webprogrammet

  1. Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator eller Systemtilpasser eller tilsvarende tilladelser.

  2. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

  3. Vælg Tilpas systemet.

  4. I løsningsoversigten skal du vælge det objekt, du vil føje søgekontrolelementet til og under Kommunikation og samarbejde skal du sørge for, at afkrydsningsfeltet Vidensstyring er markeret.

    Setting to enable knowledge management on account

  5. Udvid det objekt, du vil føje søgekontrolelementet til, og klik på Formularer.

  6. Vælg objektformularen af typen Primær.

    Customize the account form of type Main

  7. Marker det område, hvor du vil placere søgekontrolelementet, og under fanen Indsæt skal du klikke på Søg i videnbasen.

    Hvis muligheden for at tilføje Søg i videnbasen er deaktiveret, kan det skyldes, at vidensstyring ikke er angivet eller ikke er aktiveret for det objekt, du vil føje søgekontrolelementet til.

  8. Angiv følgende oplysninger i dialogboksen Angiv egenskaber under fanen Vis.

    Set properties for Knowledge Base Search control

    1. I afsnittet Navn skal du angive et navn og en etiket til kontrolelementet.

    2. I afsnittet Filtrer data:

      1. På rullelisten Filtrer søgeresultater efter skal du vælge det sæt artikeltilstande, du vil Dynamics 365 søge i.

        • Hvis du bruger den indbyggede Dynamics 365-videnløsning, kan du vælge mellem alle artikler i kladdeform, alle godkendte artikler eller alle publicerede artikler.

        • Hvis du bruger Parature-videnbasen, kan du vælge mellem alle artikler, alle artikler i kladdeform eller alle publicerede artikler.

      2. Hvis brugerne skal kunne vælge et andet filter i søgeresultaterne, så de kan se andre typer artikler, skal du markere afkrydsningsfeltet Brugere kan ændre filtre. Kun, når du aktiverer denne indstilling, kan brugere se en indstilling, hvor de kan ændre filteret i ruden Søg i en post.

      3. Hvis brugerne kun skal kunne se søgeresultaterne for på et bestemt sprog, skal du vælge et standardsprog på rullelisten Angiv standardsprog.

        Bemærk

        Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger den indbyggede Microsoft Dynamics 365-løsning til vidensstyring.

        • Hvis du markerer Brugers standardsprog, filtreres søgeresultaterne ud fra den påloggede brugers standardsprog.

        • Hvis det sprog, du har valgt, ikke er et aktivt sprog, filtreres søgeresultaterne ved hjælp af den påloggede brugers standardsprog.

        • Hvis du markerer Brugers standardsprog, og hvis brugerens standardsprog ikke er et aktivt sprog, bruges det første aktive sprog, der er tilgængeligt alfabetisk, som standardfiltret.

      4. Hvis du vil lade brugerne vælge et andet sprogfilter på søgeresultaterne, så de kan se andre artikler på andre sprog, skal du markere afkrydsningsfeltet Brugere kan ændre sprogfilter. Kun, når du aktiverer denne indstilling, kan brugere se en indstilling, hvor de kan ændre filteret i ruden Søg i en post.

    3. I afsnittet Flere indstillinger:

      1. Hvis Dynamics 365 skal foreslå artikler automatisk på baggrund af værdien i bestemte felter i objektet, skal du klikke på Aktivér automatiske forslag.

      2. Hvis du har aktiveret Automatiske forslag, kan du markere feltet for objektet, som Dynamics 365 vil bruge til at foreslå artikelresulterer på rullelisten Giv videnbaseforslag ved hjælp af.

        For eksempel, hvis du vil føje søgekontrolelementet til objektet Account og vil have, at Dynamics 365 automatisk skal vise søgeresultater, der indeholder firmanavnet, skal du vælge Firmanavn på rullelisten.

        Bemærk

        Denne rulleliste kan omfatte alle felter af typen tekst, tekst med flere linjer eller opslag.

        Hvis du er Dynamics 365 (online)-bruger, og din organisation bruger indbygget Dynamics 365-videnstyring som videnløsning, kan du også bruge tekstanalyse til at vise foreslåede artikler. Det kan du gøre ved at vælge Tekstanalyse på rullelisten Giv videnbaseforslag ved hjælp af.

      3. Hvis du ønsker, at artikelbedømmelsen vises for hver artikel i søgeresultaterne, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér bedømmelser på søgeresultater for videnbaseartikler på basis af det angivne felt og derefter vælge feltet på rullelisten.

      4. I Vælg primær kunde skal du vælge, hvem mailen sendes til, når en kundeservicemedarbejder sender linket til artiklen i en mail. Denne rulleliste omfatter alle felter til objektet, der er aktiveret for mail, for eksempel firmaet eller kontakten. Når medarbejderen i kundeservice vælger at sende et link til artiklen til kunden, udfyldes feltet Til automatisk med den feltværdi, du vælger her.

      5. I Antal resultater skal du vælge, hvor mange artikler der skal vises i søgeresultaterne i første omgang.

      6. I Handlinger rullelisten skal du vælge, om du vil gøre alle standardhandlinger tilgængelige for kundeservicerepræsentanter eller kun udvalgte personer. Hvis du vælger Vis valgte handlinger skal du vælge de handlinger, du vil have vist.

        Følgende handlinger er tilgængelige:

        • Link til vidensbaseartikel. Lader brugerne sammenkæde vidensbaseartiklen med den post, de viser vidensartikelsøgeresultaterne i.

        • Fjern link. Lader brugerne fjerne sammenkædningen af vidensartikel fra den primære post.

        • Kopiér link. Lad brugerene kopiere artiklens eksterne URL-adresse, så de kan dele den via kanaler som f.eks. chat eller mail. Hvis du bruger den indbyggede Dynamics 365-vidensstyringsløsning, er indstillingen Kopier link kun tilgængelig for udgivne artikler.

        • Sammenkæd vidensbaseartikel og maillink. Lader brugerne sammenkæde en artikel med den primære post og dele artikellinket med kunden via mail.

        • Sammenkæd artikel og mailindhold. Lader brugerne sammenkæde en artikel med en sag og dele artikelindholdet via mail.

        • Åbn i nyt vindue. Lader brugerne åbne artiklen i et nyt vindue.

  9. Vælg Angiv.

Føj søgekontrolelementet til aktivitetsvæggen i den primære formular til brug i Dynamics 365-webprogrammet

Søgekontrolelementet til videnbasen føjes som standard til ruden Socialt i formularen Sag.

  1. Åbn den objektformular, du vil føje søgekontrolelementet til.

  2. I formularen, i afsnittet Ruden Socialt skal du dobbeltklikke på feltet Egenskaber for noter.

    Add Knowledge Base Search control to social pane

  3. I den aktiviteter under fanen Egenskaber dialogboksen, Vælg den Vis videnbasen Søg kontrol afkrydsningsfelt.

    Når du markerer afkrydsningsfeltet, tilføjes en ny fane "Søg i videnbasen" i Egenskaber for fanen Aktiviteter dialogboksen.

    Set properties of Activities tab

  4. Vælg fanen Søg i videnbasen.

  5. Følg trin 8 og 9 som tidligere beskrevet.

Tip

Du kan vælge søgefanen i vidensbasen som standardfane, så når brugerne åbner formularen, er fanen Videnbase åben på aktivitetsvæggen. For at gøre dette skal du vælge Søg i videnbasen i afsnittet Standardfane dialogboksen Egenskaber for fanen Aktiviteter.

Føj søgekontrolelementet til et referencepanel i en interaktiv formular

Du kan føje videnbasens søgekontrolelementet til enhver del af formularen Primær – interaktiv oplevelse. Formularerne Primær – interaktiv oplevelse bruges i den interaktive servicehub. Videnbasens søgekontrolelement er som standard allerede føjet til referencepanelet i formularen Sag af typen Primær – interaktiv oplevelse. Når du føjer videnbasens søgekontrolelement til referencepanelet, vises det som en lodret fane på kørselstidspunktet.

Vigtigt

Da den interaktive servicehub ikke understøtter Parature-vidensbasen. kontrollér, at du vælger oprindelig Dynamics 365-vidensløsning, så brugerne kan søge efter poster i den interaktive servicehub. Hvis du vælger Parature under opsætningen af vidensstyring, får brugere vist en fejlmeddelelse i søgeruden i Videnbase på kørselstidspunktet.

  1. Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator eller Systemtilpasser eller tilsvarende tilladelser.

  2. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

  3. Vælg Tilpas systemet.

  4. I løsningsoversigten skal du vælge det objekt, du vil føje søgekontrolelementet til og under Kommunikation og samarbejde skal du sørge for, at afkrydsningsfeltet Vidensstyring er markeret.

  5. Udvid det objekt, du føjer søgekontrolelementet til, og klik derefter på Formularer.

  6. Vælg objektformularen af typen Primær – interaktiv oplevelse.

    Main InteractionCentric form in the list of forms

  7. Markér i formularen den sektion, du vil føje kontrolelementet til, og klik under fanen IndsætSøg i videnbasen.

  8. Angiv følgende oplysninger i dialogboksen Angiv egenskaber under fanen Vis.

    Set properties for Knowledge Base Search control

    1. I afsnittet Navn skal du angive et navn og en etiket til kontrolelementet.

    2. I afsnittet Filtrer data:

      1. På rullelisten Filtrer søgeresultater efter skal du vælge det sæt artikeltilstande, du vil Dynamics 365 søge i.

        Hvis du vælger den indbyggede Dynamics 365-vidensstyring som din løsning, kan du vælge at få vist alle artikler i kladdeform, alle godkendte artikler eller alle publicerede artikler.

        Dette bruges som standardfilter for de søgeresultater, der vises til brugerne.

      2. Hvis brugerne skal kunne vælge et andet filter i søgeresultaterne, så de kan se andre typer artikler, skal du markere afkrydsningsfeltet Brugere kan ændre filtre. Kun, når du aktiverer denne indstilling, kan brugere se en indstilling, hvor de kan ændre filteret i ruden Søg i en post.

      3. Hvis brugerne kun skal kunne se søgeresultaterne for på et bestemt sprog, skal du vælge et standardsprog på rullelisten Angiv standardsprog.

        Bemærk

        Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger den indbyggede Microsoft Dynamics 365-løsning til vidensstyring.

        • Hvis du markerer Brugers standardsprog, filtreres søgeresultaterne ud fra den påloggede brugers standardsprog.

        • Hvis det sprog, du har valgt, ikke er et aktivt sprog, filtreres søgeresultaterne ved hjælp af den påloggede brugers standardsprog.

        • Hvis du markerer Brugers standardsprog, og hvis brugerens standardsprog ikke er et aktivt sprog, bruges det første aktive sprog, der er tilgængeligt alfabetisk, som et standardfilter.

      4. Hvis du vil lade brugerne vælge et andet sprogfilter på søgeresultaterne, så de kan se andre artikler på andre sprog, skal du markere afkrydsningsfeltet Brugere kan ændre sprogfilter. Kun, når du aktiverer denne indstilling, kan brugere se en indstilling, hvor de kan ændre filteret i ruden Søg i en post.

    3. I afsnittet Flere indstillinger:

      1. Hvis Dynamics 365 skal foreslå artikler automatisk på baggrund af værdien i bestemte felter i objektet, skal du vælge Aktivér automatiske forslag.

      2. Hvis du har aktiveret Automatiske forslag, kan du markere feltet for det objekt, som Dynamics 365 vil bruge til at foreslå artikelresulterer på rullelisten Giv videnbaseforslag ved hjælp af.

        For eksempel, hvis du vil føje søgekontrolelementet til objektet Account og vil have, at Dynamics 365 automatisk skal vise søgeresultater, der indeholder firmanavnet, skal du vælge Firmanavn på rullelisten.

        Bemærk

        Denne rulleliste kan omfatte alle felter af typen tekst, tekst med flere linjer eller opslag.

        Selvom du kan se en indstilling til at vælge Tekstanalyse på rullelisten Giv videnbaseforslag ved hjælp af, understøttes dette ikke, og det vil ikke fungere på kørselstidspunktet.

      3. Hvis du ønsker, at artikelbedømmelsen vises for hver artikel i søgeresultaterne, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér bedømmelser på søgeresultater for videnbaseartikler på basis af det angivne felt og derefter vælge feltet på rullelisten.

      4. I Vælg primær kunde skal du vælge, hvem mailen sendes til, når en kundeservicemedarbejder vælger at sende linket til artiklen i en mail. Denne rulleliste omfatter alle felter til objektet, der er aktiveret for mail, for eksempel firmaet eller kontakten. Når medarbejderen i kundeservice vælger at sende et link til en artikel til kunden, udfyldes feltet Til automatisk med den feltværdi, du vælger her.

      5. I Antal resultater skal du vælge, hvor mange artikler der skal vises i søgeresultaterne i første omgang.

      6. På rullelisten Handlinger skal du vælge, om du vil gøre alle standardhandlinger tilgængelige for kundeservicemedarbejdere eller kun for udvalgte personer. Hvis du vælger Vis valgte handlinger skal du vælge de handlinger, du vil have vist.

        Følgende handlinger er tilgængelige:

        • Link til vidensbaseartikel. Lader brugerne sammenkæde vidensbaseartiklen med den post, de viser vidensartikelsøgeresultaterne i.

        • Fjern link. Lader brugerne fjerne sammenkædningen af vidensartikel fra den primære post.

        • Kopiér link. Lad brugerene kopiere artiklens eksterne URL-adresse, så de kan dele den via kanaler som f.eks. chat eller mail. Hvis du bruger den indbyggede Dynamics 365-vidensstyringsløsning, er indstillingen Kopier link kun tilgængelig for udgivne artikler.

        • Sammenkæd vidensbaseartikel og maillink. Lader brugerne knytte en artikel til den primære post og dele artikellinket med via mail.

        • Sammenkæd artikel og mailindhold. Lader brugerne knytte en artikel til en sag og dele artikelindholdet via mail.

        • Åbn i nyt vindue. Lader brugerne åbne artiklen i et nyt vindue.

        Bemærk

        Selvom indstillingen Åbn i nyt vindue kan vælges på rullelisten, understøttes den ikke ved kørsel i den interaktive servicehub.

Se også

Konfigurer vidensstyring i Microsoft Dynamics 365

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret