Konfigurere sporing på mappeniveau i Outlook eller Exchange

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Du kan aktivere sporing på mappeniveau for Microsoft Exchange mapper for at knytte en indbakkemappe i Exchange til en Microsoft Dynamics 365 post så alle mails i Exchange-mappen automatisk bliver sporet mod den tilknyttede post i Dynamics 365. Overvej et eksempel, hvor du har en konto med navnet Adventure Works i Dynamics 365. Du kan oprette en mappe i Microsoft Outlook med navnet Adventure Works under Indbakke-mappen og oprette nogle Exchange regler for automatisk at dirigere mails til mappen Adventure Works baseret på emnet eller brødteksten i en mail. Derefter kan du i Dynamics 365 knytte din Exchange mappe (Adventure Works) til firmaposten (Adventure Works) for automatisk at spore alle mails i Dynamics 365, der lander i Adventure Works Exchange-mappen, og angive det relevante objekt som Adventure Works firmaposten i Dynamics 365.

Aktivér sporing på mappeniveau

  1. Klik på Indstillinger > Mailkonfiguration i Dynamics 365.

  2. Klik på Mailkonfigurationsindstillinger.

  3. Bekræft, at Behandling af mails ved hjælp af er indstillet til Synkronisering på serversiden.

  4. Aktivér Brug sporing på mappeniveau fra Exchange-mapper (synkronisering på serversiden skal være aktiveret).

  5. Konfigurer andre indstillinger for sporing på denne side, og klik derefter på OK.

Når du har aktiveret sporing på mappeniveau, skal brugere konfigurere regler for sporing af mapper i Dynamics 365 med Indstillinger-gear (Gear button) > Indstillinger > Mail > Konfigurer regler for mappesporing.

Nogle vigtige punkter om sporing på mappeniveau

  • Sporing på mappeniveau af mails fungerer kun, hvis organisationen er konfigureret til at bruge serverbaseret synkronisering for mails. Synkronisering på serversiden skal være konfigureret til Exchange postkasser (og ikke POP3). Du kan finde flere oplysninger under Installer serversidesynkronisering af e-mail, aftaler, kontaktpersoner og opgaver.

  • Du kan kun spore mails i mapper under din Indbakke-mappen i Exchange. Andre mails i mapper kan ikke spores.

  • Du kan spore højst 25 mapper for hver enkelt brugerkonto.

  • Alle manuelle ændringer, der er udført på angående-objektet i de sporede aktivitetsposter i Dynamics 365, tilsidesættes, næste gang der udføres synkronisering på serversiden. Hvis du f.eks. har oprettet en tilknytning mellem Adventure Works-mappen og Adventure Works-firmaet, spores alle mails i Exchange-mappen som aktiviteter i Dynamics 365 med Angående indstillet til Adventure Works-firmaposten. Hvis du ændrer Angående til en anden post, tilsidesættes den automatisk ved næste serverbaserede synkronisering. Hvis du vil ændre angående for en hvilken som helst mail, skal du flytte mailen til en anden mappe, f.eks. Indbakke.

Se også

Spore Outlook-mail ved at flytte den til en sporet Exchange-mappe
Installer serversidesynkronisering af e-mail, aftaler, kontaktpersoner og opgaver
Dialogboksen Systemindstillinger – fanen Mail
Oversigt over sporing af poster i Dynamics 365 til Outlook

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret