Konfigurationer af kreditoranmodninger (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Kreditorer > Konfigurationer for kreditoranmodning.

Brug formen Konfigurationer for kreditoranmodning til at oprette profiler, som skal bruge de påkrævede og synlige felter i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX. Du opretter profiler for hver kreditorrelateret anmodningstype.

Formen Konfigurationer for kreditoranmodning ændres i henhold til den valgte anmodningstype. Alle anmodningstyper indeholder profiler, som du kan bruge til at tilpasse, hvilke felter i en kreditorrelateret anmodning, der er synlige for brugeren, og om felterne er obligatoriske. I forbindelse med visse anmodningstyper, f.eks. Arbejdsgang for berettigelse for tilføjelse af leverandør, er brugeren en medarbejder. I forbindelse med andre anmodningstyper, f.eks. Leverandørprofil, er brugeren en kreditor.

Opgaver, som denne form bruges til

Hovedopgaver: Konfigurere anmodninger om tilføjelse af kreditor

Hovedopgaver: Konfigurere leverandøranmodninger om forlængelse

Hovedopgaver: Konfigurere anmodninger om leverandørkategorier

Oprette anmodninger om ændring af leverandørstatus

Konfigurere profilsiden i leverandørportalen

Konfigurere siden Tilmelding til ikke-anmodede kreditorer

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Detaljer	Angiv navnet på og en beskrivelse af en konfiguration.
Felter	Vælg de felter, der skal vises, skjules eller gøres obligatoriske for den nye profil. De tilgængelige felter afhænger af den valgte anmodningstype. Felterne stammer fra flere forskellige tabeller.
Firmaer	Vælg de firmaer, der skal bruge de profiler, du opretter. Denne fane vises for anmodningstyper, der bruges af medarbejdere.
Lande/områder	Vælg de lande/regioner, som profilen gælder for. Denne fane vises for anmodningstyper, der bruges af kreditorer.
Indhold	Angiv den tekst, der vises for den bruger, der opretter anmodningen. Teksten kan f.eks. indeholder vilkår og betingelser for ikke-anmodede kreditorer, eller procesoplysninger eller meddelelser til medarbejdere.
Systemkontrol	Vælg de systemkontroller, som der skal udføres for en anmodningstype. Systemet kan f.eks. bestemme, om kreditoren findes i et land eller en region, der er underlagt embargo. De tilgængelige systemkontroller afhænger af anmodningstypen. Denne fane vises for alle anmodningstyper med undtagelse af artsrelaterede anmodningstyper samt typen Ikke-anmodet kreditorregistrering.
Spørgeskemaer	Vælg et eller flere spørgeskemaer, der skal udfyldes under anmodningsprocessen. Du kan vælge forskellige spørgeskemaer for hvert firma i virksomheden. Denne fane er kun tilgængelig for bestemte anmodningstyper. Du kan finde flere oplysninger om spørgeskemaer i Creating questionnaires.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Kopiér konfiguration	Kopiér oplysninger for den aktuelle profil til en anden profil.
Vist	Få vist de valgte felter på den valgte form.
Skjulte	Skjul de valgte felter på den valgte form.
Krævet	Få vist de valgte felter på anmodningsformen, og gør felterne obligatoriske. En bruger kan ikke gemme eller sende anmodningen uden at udfylde de obligatoriske felter.

Felter

Felt	Beskrivelse
Anmodningstype	Vælg den type kreditorrelateret anmodning, som der skal konfigureres. Hver enkelt anmodningstype er en entydig kreditorrelateret anmodning, der angiver de felter, der vises og er obligatoriske for den angivne anmodningstype. Du kan også angive andre datakontroller, der skal udføres for anmodningstypen. Hvis du f.eks. vælger anmodningstypen Leverandørprofil, definerer du de felter og indstillinger, der skal vises for kreditorer på selvbetjeningsportalen til kreditorer. Anmodningstyperne omfatter: Arbejdsgang for berettigelse for tilføjelse af leverandør – En anmodning, der sendes af en medarbejder om anmodning om en ny kreditor. Du konfigurerer anmodningssiderne for kreditorer for medarbejderportalen. Ansøgning om tilføjelse af kreditor – En anmodning, der sendes af en mulig kreditor. En mulig kreditor sender anmodningen, efter at en medarbejder anmoder om at tilføje firmaet på listen over godkendte kreditorer. Du konfigurerer registreringssiden over mulige kreditorer for selvbetjeningsportalen til kreditorer. Kreditoranmodning om forlængelse – En anmodning, der sendes af en medarbejder om at tilføje en eksisterende kreditor i et eller flere regnskaber i din virksomhed. Du konfigurerer anmodningssiderne om forlængelse på medarbejderportalen. Kreditoransøgning om forlængelse – En anmodning, der sendes af en kreditor. En kreditor sender denne anmodning, efter at en medarbejder anmoder om at forlænge kreditortjenesterne for et eller flere firmaer i din virksomhed. Du konfigurerer registreringssiderne for forlængelse på selvbetjeningsportalen til kreditorer. Anmodning om kreditorkategori – En anmodning, der sendes af en medarbejder om at tillade en kreditor at gøre forretninger i flere indkøbskategorier. Du konfigurerer anmodningssiderne for nye kategorier på medarbejderportalen. Bekræftelse af leverandørkategori – En bekræftelse på en anmodning, der er sendt af en medarbejder, om at tillade en kreditor at gøre forretninger i flere indkøbskategorier. Du konfigurerer de felter, der vises på selvbetjeningsportalen til kreditorer. I denne form bekræfter kreditoren sin evne til at gøre forretninger i de valgte kategorier. Ansøgning om leverandørkategori – En anmodning, der sendes af en kreditor, og som skal godkendes i forbindelse med flere indkøbskategorier. Denne anmodning kan sendes af en kreditor eller som en del af arbejdsgangen ifølge en medarbejderafsendt anmodning. Du konfigurerer registreringssiderne for nye kategorier på selvbetjeningsportalen til kreditorer. Anmodning om ændring af kreditorstatus – En anmodning, der sendes af en medarbejder om ændring af en kreditors på hold-status. Du konfigurerer anmodningssiderne for ændring af status på medarbejderportalen. Leverandørprofil – Denne anmodningstype styrer de indstillinger og felter, der vises i kreditorprofilen på kreditorportalen, hvor kreditoren kan få vist og opdatere deres data. Kreditorer kan også sende brugeranmodninger vha. portalen og modtage kreditormeddelelser på portalen. Du konfigurerer de felter, der vises på selvbetjeningsportalen til kreditorer. Ikke-anmodet kreditorregistrering – En anmodning, der sendes af en kreditor om at blive kreditor til din organisation. Du konfigurerer de sider, der vises på portalen for ikke-anmodede kreditorer.
Standard	Markér dette afkrydsningsfelt for at gøre denne profil til standardprofil, hvis systemet ikke kan finde en anden matchende profil. Hvis du kun definerer én profil for en anmodningstype, er denne profil standardprofilen.
Gør indkøbskategori obligatorisk	Markér dette afkrydsningsfelt for at kræve, at der skal angives en indkøbskategori på anmodningen.
Skjul oversigtspanelet Firmaoplysninger	Markér dette afkrydsningsfelt for at skjule oversigtspanelet Firmaoplysninger på anmodningen.
Felt-label	Navnene på de felter, du kan konfigurere for profilen.
Synlighed	Angiver, om et felt er synligt for den bruger, der udfylder anmodninger, og om feltet er synligt, hvis det er obligatorisk. Vist – Feltet er synligt, men ikke obligatorisk. Skjulte – Feltet er ikke synligt for brugeren. Hvis feltet Krævet – Feltet er synligt for brugeren og obligatorisk. Brugeren kan ikke gemme eller sende anmodningen uden at udfylde feltet.
Valgte firmaer	De firmaer, som den valgte profil gælder for. Hvis et firma ikke er angivet på listen Valgte firmaer, og der ikke er angivet en anden profil for firmaet, anvendes standardprofilen for den valgte anmodningstype.
Valgte lande/områder	De lande/områder, som den valgte profil gælder for. Hvis et land/område ikke er angivet på listen Valgte lande/områder, og der ikke er angivet en anden profil for landet/området, anvendes standardprofilen for den valgte anmodningstype.
Markér dette for at vise defineret tekst	Markér dette afkrydsningsfelt for at få vist bestemt tekst til en bruger, der udfylder anmodningen.
Generel tekst	Skriv den tekst, der skal vises til en bruger, der udfylder anmodningen. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Markér dette for at vise defineret tekst er markeret.
Markér afkrydsningsfelt til godkendelse	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis vilkår og betingelser skal vises for ikke-anmodede kreditorer, der udfylder en profil på portalen for ikke-anmodede kreditorer.
Label for afkrydsningsfelt til godkendelse	Skriv den tekst, der skal vises ud for bekræftelsesfeltet. For eksempel "Jeg har læst og accepteret vilkår og betingelser". Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Markér afkrydsningsfelt til godkendelse.
Kontrollér, om der er sammenfald med listen over embargolande	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis systemet skal afgøre, om en mulig kreditor findes i et land/område, der er underlagt embargo. Hvis kreditoren er i et land/område, der er underlagt embargo, får indkøberen eller kreditorchefen vist en advarsel, når anmodningen gennemses. Lande/regioner, der er underlagt embargo, defineres i formen Embargolande/-områder.
Markér for ikke-godkendte kreditorer	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis systemet skal afgøre, om en kreditor er en ikke-godkendt kreditor. Hvis kreditoren ikke er godkendt, kan brugeren ikke sende anmodningen. Hvis systemet finder et delvist match for kreditorens navn eller adresse, får godkenderen vise en advarsel, når anmodningen gennemses. Ikke-godkendte kreditorer defineres i formen Ikke-godkendte kreditorer. Du kan finde flere oplysninger i Definere og vedligeholde listen over ikke-godkendte kreditorer.
Kontrollér, om der findes relaterede parter	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis systemet skal afgøre, om kreditorens adresse er lig eller identisk med en anden adresse i tabellen Part. Hvis der findes et match, får godkenderen vist en advarsel, når anmodningen gennemses.

Se også

Konfigurere Enterprise Portal til kreditoranmodninger

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via