Salgsmuligheder (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Salg og marketing > Almindelige > Muligheder > Alle salgsmuligheder. På den Alle salgsmuligheder listen side, åbne eller oprette en salgsmulighed.

Du kan bruge denne form til at oprette, redigere, få vist og slette salgsmulighedsposter.

Opgaver, hvor denne form bruges

Oprette, kopiere eller slette en salgsmulighed

Navigere i formularen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Opgaverudefanerne for handling

Fane	Beskrivelser
Salgsmulighed	Oprette, opdatere eller kopiere en salgsmulighed. Opdater status eller kvalificeringsprocessen for en salgsmulighed.
Generelt	Få vist eller Opdater generelle oplysninger om den valgte salgsmulighed.

Faner

Fane	Beskrivelser
Generelt	Få vist eller Opdater generelle oplysninger om den valgte salgsmulighed.
Kontaktpersoner	Tilføje eller fjerne kontaktpersoner poster for den valgte salgsmulighed.
Adresse	Tilføje eller fjerne poster for den valgte salgsmulighed.
Kontaktpersonoplysninger	Få vist eller tilføj en kontaktperson for den valgte salgsmulighed.
Konkurrenter	Få vist, tilføje eller opdatere oplysninger om konkurrenter for den valgte salgsmulighed.
SWOT-analyse	Få vist eller Opret en styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT) analyse for den valgte salgsmulighed.
Tilknytninger	Få vist, tilføje eller opdatere poster, der er tilknyttet den valgte salgsmulighed. Hvis din organisation er ved at fuldføre et projekt og en ny salgsmulighed, der er erhvervet gennem projektet, kan du knytte salgsmuligheden med projektet.
Administration	Få vist oplysninger om når salgsmuligheden blev åbnet og lukket den arbejder, der åbnes og lukkes salgsmuligheden og årsagen til lukningen af leadet.

Knapper i handlingsruden

Knap	Beskrivelser
Skift status	Opdatere eller ændre status for den valgte salgsmulighed.
Salgsmulighed	Oprette en ny salgsmulighed.
Kopiér salgsmulighed	Du kan kopiere oplysningerne fra den valgte salgsmulighed til en ny salgsmulighed.
Tilbud	Oprette et tilbud for salgsmuligheden.
Salgsproces	Vælg eller Opret en ny salgsproces og tilknyttede aktiviteter for den valgte salgsmulighed.
Skift stadie	Flyt den valgte salgsmulighed til næste fase i salgsprocessen.
Kontaktpersoner	Få vist de kontaktpersonposter, der er tilknyttet den valgte salgsmulighed.
Kundeemne	Få vist kundeemneposter, der er tilknyttet den valgte salgsmulighed.
Debitor	Få vist de kundeposter, der er tilknyttet den valgte salgsmulighed.
Vedhæftede filer	Få vist dokumenter eller noter, der er tilknyttet den valgte salgsmulighed.
Ansvar	Få vist eller Vælg den medarbejder, der er ansvarlig for at arbejde med den valgte salgsmulighed.
Arbejdsområde til samarbejde	Opret et nyt arbejdsområde til samarbejde for den valgte salgsmulighed eller knytte salgsmuligheden til et eksisterende arbejdsområde til samarbejde.
Kunde	Oprette en ny kundepost fra den valgte salgsmulighed.
Potentiel kunde	Opret en ny post fra den valgte salgsmulighed.
Transaktionslog	Få vist transaktionsloggen for den valgte salgsmulighed.
Tilbud	Få vist alle salgstilbud, der er tilknyttet salgsmuligheden.
Aktiviteter	Få vist eller oprette aktiviteter for den valgte salgsmulighed.

Knapper

Knap	Beskrivelser
Detaljer	Få vist detaljerede oplysninger for den valgte salgsmulighed.
Tilknyt	Åbn et onlinekort for den valgte adresse.
Flere indstillinger (På den Adresse oversigtspanelet)	Vælg handlingen, der skal udføres for en post. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, skal du vælge mellem følgende indstillinger: Fjern– Marker posten med den valgte adresse som inaktive. Du kan slette alle inaktiveret adresser ved at køre et batchjob i den Slet deaktiverede adresser form. Angiv standarder– Vælg standard-adresse. Avanceret – Åbn formen Administrer adresser. I Microsoft Dynamics AX 2012, skal du vælge mellem følgende indstillinger: Fjern– Slet den markerede post på listen. Deaktiver– Angiv status for den valgte post til inaktiv. Posten, slettes ikke. Avanceret – Åbn formen Administrer adresser.
Flere indstillinger (På den Kontaktpersonoplysninger oversigtspanelet)	Vælg handlingen, der skal udføres for en post med kontaktoplysninger. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, skal du vælge mellem følgende indstillinger: Fjern– Slet den valgte kontaktoplysningspost. Angiv standarder– Vælg posten for kontaktoplysninger. Avanceret – Åbn formen Rediger kontaktoplysninger. I Microsoft Dynamics AX 2012, skal du vælge mellem følgende indstillinger: Fjern– Slet den markerede post på listen. Deaktiver– Angiv status for den valgte post til inaktiv. Posten, slettes ikke. Avanceret – Åbn formen Rediger kontaktoplysninger.

Felter

Felt	Beskrivelser
Id for salgsmulighed	Den entydige identifikation, der er tildelt den valgte salgsmulighed.
Emne	Få vist eller Angiv emne eller interesse for salgsmuligheden.
Navn	Få vist eller Angiv navnet på salgsmuligheden.
Status	Få vist eller Vælg den aktuelle status for salgsmuligheden.
Ejer	Få vist eller Vælg den medarbejder, der er ansvarlig for salgsmuligheden.
Prognose	Få vist eller vælg prognosen eller tidsrammen for mulighed for at blive til salg
Sandsynlighed	Få vist eller vælg sandsynligheden i procent for at salgsmuligheden bliver en kunde.
Salgsenhed	Få vist eller Vælg salgsenheden eller gruppe, der er knyttet til leadet.
Salgsproces	Få vist eller Vælg salgsproces for salgsmuligheden.
Forventet omsætning	Få vist eller Angiv den anslåede omsætning organisationen optjener, hvis du vinder salgsmuligheden og salgsmuligheden bliver en kunde.
Kildetype	Få vist eller Vælg, hvordan salgsmuligheden blev anskaffet.
Kilde-id	Få vist eller Vælg id for kilden for salgsmuligheden.
Intern URL-adresse	Få vist eller Angiv URL-adressen til det arbejdsområde til samarbejde, der er internt i organisationen.
Ekstern URL-adresse	Få vist eller Angiv URL-adressen til det arbejdsområde til samarbejde, der er eksterne i forhold til organisationen.
Navn	Få vist eller Angiv navnet på kontaktpersonen for salgsmuligheden.
Kontaktperson for:	Den organisation, som kontaktpersonen er kontaktperson for.
Telefon	Organisation af kontaktpersonens telefonnummer.
Adresse	Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.
Formål	Få vist formålet med den valgte adresse. Adressen bruges f.eks. kun til leverancer eller til leverancer og servicer.
Primær	Få vist, om adressen er primær. En primær adresse er hovedpostadressen for den valgte part. En primær adresse kan også være standardadressen for parten.
Privat	Få vist, om adressen er privat. Hvis adressen er markeret som privat, skal du knyttes til den rette rolle for at få vist adressen.
Type	Få vist eller Vælg den metode kommunikation.
Kontaktpersons nummer/adresse	Få vist eller angiv nummer eller adresse til kontaktoplysninger. Et mobiltelefonnummer eller en e-mail-adresse.
Primær	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er kontaktoplysningerne primære. Oplysninger om primære kontaktpersoner er den vigtigste form for kommunikation med den valgte part. Hvis du vil markere eller fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt, skal du klikke på Flere indstillinger og derefter vælge Avanceret.
Vinder	Marker dette afkrydsningsfelt for at angive, at konkurrenten har vundet salgsmuligheden.
Konkurrent	Få vist eller Vælg navnet på den konkurrent, der har vundet salgsmuligheden.
Produkt	Få vist eller Angiv produktet til salg.
Type	Få vist eller vælg SWOT-analyse.
Type	Få vist eller Vælg posttypen, der skal knyttes til salgsmuligheden.
Id	Entydig identifikation af den tilknyttede post.
Beskrivelse	En kort beskrivelse af den tilknyttede post.
Åbnet af	Få vist eller Vælg identifikationen af den medarbejder, der oprettede salgsmuligheden.
Åbnet den	Få vist eller Vælg den dato, hvor leadet blev oprettet.
Lukket af	Få vist eller Vælg identifikationen af den medarbejder, der har lukket et lead.
Lukket, den	Få vist eller Angiv den dato, hvor leadet blev lukket.
Dage åben	Få vist eller Angiv antallet dage, som salgsmuligheden var åben.
Årsag	Få vist eller vælg årsagen til, at salgsmuligheden blev lukket.

Se også

Styring af salgsmuligheder

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Del via