Rykkere (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Debitor > Almindelige > Debitorer > Alle kunder. Klik på Debitor i handlingsruden, eller dobbeltklik på en debitorkonto. Klik på fanen Modtager i handlingsruden, og klik derefter på Rykkere.

eller

Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkere. Dobbeltklik på en debitorkonto.

eller

Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkeraktiviteter. Dobbeltklik på en debitorkonto.

eller

Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkersager. Dobbeltklik på en debitorkonto.

Du kan bruge denne form til at administrere rykkeroplysninger, -aktiviteter og -sager for en debitor.

Du kan dobbeltklikke på en postering i øverste rude for at få vist flere oplysninger om posteringen i formen Debitorposteringer. Du kan dobbeltklikke på en aktivitet i nederste rude for at få vist flere oplysninger om aktiviteten i formen Aktiviteter.

Brug faktaboksen Kontakt til at få vist oplysninger om rykkerkontaktpersonen for debitoren. Du kan klikke på e-mail-ikonet ved siden af feltet E-mail eller Sælger for at oprette en e-mail til kontaktpersonen eller sælgeren. Standardkontaktpersonen er rykkerkontaktpersonen for debitoren. Hvis en rykkerkontaktperson ikke er angivet, bruges den primære adresse på debitoren. Hvis en primær kontaktperson ikke er angivet, sendes e-mails til den første adresse, der vises i formen Kontaktpersoner. Sælgeren er standardsælgeren i den kundesalgsgruppe, der er tilknyttet kunden.

Brug faktaboksen Aldersfordelte saldi til at få vist aldersfordelte saldi for kunden, baseret på den valgte definition af forældelsesperiode. Standarddefinitionen af forældelsesperiode tages fra den kundepulje, der er valgt på den listeside, du åbnede denne form fra, hvis der ikke er angivet en definition af forældelsesperiode til puljeforespørgslen. Hvis der ikke findes en definition af forældelsesperiode til puljen, eller hvis denne form er åbnet fra formen Kunder, bruges den definition, der er angivet i formen Debitorparametre, som standard. Hvis der ikke er angivet en standarddefinition af forældelsesperiode, bruges den første definition af forældelsesperiode i formen Definitioner af forældelsesperioder. Saldi for forældelsesperioder gemmes i det aldersfordelte øjebliksbillede for kunden. Du kan klikke på Opdater aldersfordeling for at opdatere det aldersfordelte øjebliksbillede for kunden. Som standard vises beløb i regnskabsvalutaen for den juridiske enhed, du er logget på. Du kan ændre valutaen ved hjælp af knappen Valuta i gruppen Vælg i handlingsruden. Hvis flere juridiske enheder er medtaget i det aldersfordelte øjebliksbillede, er oplysninger om alle juridiske enheder medtaget. Du kan begrænse oplysningerne om den juridiske enhed ved hjælp af knappen Firma i gruppen Vælg i handlingsruden.

Brug faktaboksen Kreditoplysninger til at få vist oplysninger om kreditmaksimum og aktuel saldo for debitoren. Som standard vises beløb i regnskabsvalutaen for den juridiske enhed, du er logget på. Du kan ændre valutaen ved hjælp af knappen Valuta i gruppen Vælg i handlingsruden. Hvis flere juridiske enheder er medtaget i det aldersfordelte øjebliksbillede, er oplysninger om alle juridiske enheder medtaget. Du kan begrænse oplysningerne om den juridiske enhed ved hjælp af knappen Firma i gruppen Vælg i handlingsruden.

Bemærk

Saldoen på skyldige beløb, som vises i faktaboksen Kreditoplysninger, kan være forskellig fra saldoen i faktaboksen Aldersfordelte saldi. Hvis det aldersfordelte øjebliksbillede ikke omfatter alle de mulige posteringsdatoer, inkluderer saldoen i faktaboksen Aldersfordelte saldi ikke posteringer i forældelsesperioder, der ligger før den tidligste forældelsesperiode eller efter den sidste forældelsesperiode. Hvis du vil ændre de posteringer, der medtages i saldoen, kan du ændre definitionen af forældelsesperiode, datoen for forældelse eller begge dele i det aldersfordelte øjebliksbillede. Du kan finde flere oplysninger i Oprette et aldersfordelt øjebliksbillede.

Opgaver, som denne form bruges til

Hovedopgaver: Rykkere

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Handlingsrude

Fane	Beskrivelse
Modtager	Udfør handlinger, der hjælper dig med at administrere rykkeroplysninger om kunden.
Kommuniker	Administrer kommunikation, der er knyttet til rykkere. Dette omfatter afsendelse af e-mails og opgørelser, genudskrivning af originale fakturaer og vedhæftning af dokumenter til den valgte sag, postering eller aktivitet.
Generelt	Udfør almindelige opgaver som opdatering af kontaktpersoner og adresser og visning af statistik.

Øverste rude

Fane	Beskrivelse
Åbne poster og Alle transaktioner	Få vist og udfør handlinger på posteringer for kunden. Hvis du bruger centraliserede betalinger, medtages oplysninger om alle de juridiske enheder, der er medtaget i kundens aldersfordelte øjebliksbillede. Du kan begrænse oplysningerne om den juridiske enhed ved hjælp af knappen Firma i gruppen Vælg i handlingsruden.

Nederste rude

Fane	Beskrivelse
Aktiviteter	Få vist, opret og udfør handlinger på aktiviteter for kunden.

Knapper

Handlingsrude

Knap	Beskrivelse
Handling	Opret en handlingsaktivitet, der er knyttet til kunden. En handling er en post til noget, der allerede er sket, og angiver, at aktiviteten har en startdato, en slutdato og et klokkeslæt. Hvis kunden f.eks. ringer til dig for at diskutere en postering, kan du angive en handlingsaktivitet for at forklare, hvad I har talt om, og hvilke beslutninger I har truffet. Handlingsaktiviteten vises på listen Aktiviteter i nederste rude. Hvis en sag er valgt i feltet Sags-id:, føjes aktiviteten automatisk til sagen.
Aftale	Opret en aftale, der er knyttet til kunden. En aftale er et planlagt møde og angiver, at mødet har en startdato, en slutdato og et klokkeslæt. Aftaleaktiviteten vises på listen Aktiviteter i nederste rude. Du kan også få vist aftalen, herunder start- og sluttidspunkt, i formen Aktiviteter. Hvis en sag er valgt i feltet Sags-id:, føjes aktiviteten automatisk til sagen. Hvis Microsoft Dynamics AX er konfigureret til synkronisering af oplysninger med Microsoft Outlook, tilføjes et møde i Outlook, når synkroniseringsprocessen foregår. Du kan invitere andre deltagere via Outlook.
Hændelse	Opret en hændelsesaktivitet, der er knyttet til kunden. En hændelse er en aktivitet uden tidsbegrænsning og uden integration med Outlook. Hændelsesaktiviteten vises på listen Aktiviteter i nederste rude. Hvis en sag er valgt i feltet Sags-id:, føjes aktiviteten automatisk til sagen.
Opgave	Opret en opgave, der er knyttet til kunden. En opgave er arbejde, der skal gøres i fremtiden, og angiver en aktivitet, der ikke er tidsbegrænset, som f.eks. besvarelse af telefonopkald eller afsendelse af en fax. Som standard er den medarbejder, der angiver opgaven, ansvarlig for at fuldføre den. Opgaveaktiviteten vises på listen Aktiviteter i nederste rude. Hvis en sag er valgt i feltet Sags-id:, føjes aktiviteten automatisk til sagen. Hvis Microsoft Dynamics AX er konfigureret til synkronisering af oplysninger med Outlook, tilføjes en opgave i Outlook, når synkroniseringsprocessen foregår.
Luk sag	Luk den sag, der vises i øjeblikket.
Opdater aldersfordeling	Opdater det aldersfordelte øjebliksbillede for kunden med dags dato som den forældelsesdato, som posteringsdatoerne sammenlignes med. Hvis det aldersfordelte øjebliksbillede indeholder oplysninger om flere juridiske enheder, indeholder det opdaterede aldersfordelte øjebliksbillede oplysninger om den samme gruppe af juridiske enheder. Beløb gemmes i regnskabsvalutaen for den juridiske enhed, du er logget på, når du opdaterer det aldersfordelte øjebliksbillede. I beregningen bruges den definition af forældelsesperiode, der er angivet for den kundepulje, der bruges til at vise den listeside, som formen Rykkere åbnes fra. Hvis der ikke findes en definition af forældelsesperiode til puljen, bruges den definition, der er angivet i formen Debitorparametre. Du kan finde flere oplysninger om aldersfordelte øjebliksbilleder i Aldersfordelt øjebliksbillede for debitorer (form) og Oprette et aldersfordelt øjebliksbillede.
Beregn renter	Beregn rentenotaer for kunden.
Godtgør	Refunder kunden beløbet for en overbetaling. Hvis det aldersfordelte øjebliksbillede indeholder oplysninger om flere juridiske enheder, tages saldoen for alle de inkluderede juridiske enheder med i betragtning. Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Rykkere.
Rykkerjournal	Åbn formen Rykkerjournal, hvor du kan få vist de rykkere, der er oprettet for kunden.
Rentejournal	Åbn formen Rentejournal, hvor du kan få vist de rentenotaer, der er oprettet for denne kunde.
Posteringer	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Posteringer – Åbn formen Debitorposteringer, hvor du kan få vist posteringer for kunden. Udlign åbne posteringer – Åbn formen Udlign åbne posteringer, hvor du kan vælge de posteringer, der skal udlignes. Rediger lukkede poster – Åbn formen Lukket postredigering i flere valutaer, hvor du kan få vist og tilbageføre de posteringer, der er udlignet.
Debitor	Åbn formen Kunder, hvor du kan få vist kontooplysninger om kunden.
Aktiviteter	Åbn formen Aktiviteter, hvor du kan få vist de aktiviteter, der er tilknyttet kunden, og angive flere oplysninger om aktiviteterne.
Sager	Åbn formen Sager, hvor du kan få vist de sager, der er tilknyttet kunden, og angive flere oplysninger om sagerne.
Opgørelse	Få vist kundens opgørelse i Microsoft Excel-format. Du kan vælge en startdato for den række posteringer, der skal medtages i opgørelsen, og bestemme, om kun åbne posteringer skal medtages, eller både åbne og udlignede posteringer. Hvis det aldersfordelte øjebliksbillede indeholder oplysninger om flere juridiske enheder, medtages posteringer for alle juridiske enheder.
Statistik	Vælg en juridisk enhed, og klik derefter på Åbn statistik for at åbne formen Statistik – Debitorkonto, hvor du kan få vist antallet af posteringer, de samlede posteringsbeløb, de rabatter, der er anvendt, og dagene til betaling for kunden.
Definition på forældelsesperiode	Vælg en definition af forældelsesperiode. Som standard vises den definition af forældelsesperiode, der er knyttet til det aldersfordelte øjebliksbillede for kunden. Definitionen af forældelsesperiode bruges til at styre de forældelsesperioder og -beløb, der vises i faktaboksene Aldersfordelte saldi og Kreditoplysninger.
Valuta	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Firma – Få vist beløb i faktaboksene Aldersfordelte saldi og Kreditoplysninger i den juridiske enheds regnskabsvaluta. Debitor – Få vist beløb i faktaboksene Aldersfordelte saldi og Kreditoplysninger i kundens valuta.
Firma	Vælg en eller flere juridiske enheder i kundens aldersfordelte øjebliksbillede, som du vil have vist oplysninger om. De juridiske enheder, der vises på listen, blev valgt, da det aldersfordelte øjebliksbillede blev oprettet.
Opdater	Opdater oplysningerne i formen.
Eksportér til Microsoft Excel	Eksportér de posteringer, der vises under fanen Åbne poster eller Alle transaktioner, til Microsoft Excel.
Debitor	Åbn formen Dokumenter, hvor du kan oprette eller redigere dokumenter eller noter, der er vedhæftet den valgte debitorkonto.
Sag	Åbn formen Dokumenter, hvor du kan oprette eller redigere dokumenter eller noter, der er vedhæftet den valgte sag.
Aktivitet	Åbn formen Dokumentoversigt, hvor du kan få vist noter og dokumenter, der er vedhæftet den valgte aktivitet.
Posteringer	Åbn formen Dokumentoversigt, hvor du kan få vist noter og dokumenter, der er vedhæftet den valgte postering.
Opgørelser	Åbn formen Debitor - eksternt kontoudtog, hvor du kan udskrive et kontoudtog for kunden.
Posteringer for kontaktperson	Åbn Outlook, hvor du kan sende en e-mail til den kontaktperson, der er angivet i feltet Kontaktperson. Hvis en rykkerkontaktperson ikke er angivet, bruges den primære adresse på debitoren. Hvis en primær kontaktperson ikke er angivet, sendes e-mails til den første adresse, der vises i formen Kontaktpersoner. De posteringer, der vælges, medtages som en vedhæftet fil. Den vedhæftede fil er i Excel-format og indeholder tre regneark. Du kan angive en e-mail-skabelon til meddelelser til kundekontaktpersoner i formen Debitorparametre. Denne knap er ikke tilgængelig, hvis den kontaktperson, der vælges i denne form, ikke har konfigureret en e-mail-adresse.
Opgørelse for kontaktperson	Forbered en opgørelse, og åbn Outlook, hvor du kan sende en e-mail med en vedhæftet fil til den adresse, der er angivet i feltet Kontaktperson. Hvis en rykkerkontaktperson ikke er angivet, bruges den primære adresse på debitoren. Hvis en primær kontaktperson ikke er angivet, sendes e-mails til den første adresse, der vises i formen Kontaktpersoner. Du kan vælge en startdato for den række posteringer, der skal medtages i opgørelsen, og bestemme, om kun åbne posteringer skal medtages, eller både åbne og udlignede posteringer. Hvis det aldersfordelte øjebliksbillede indeholder oplysninger om flere juridiske enheder, medtages posteringer for alle juridiske enheder. Opgørelsen er i Excel-format og indeholder tre regneark. Du kan angive en e-mail-skabelon til meddelelser, der indeholder opgørelser, i formen Debitorparametre. Denne knap er ikke tilgængelig, hvis den kontaktperson, der vælges i denne form, ikke har konfigureret en e-mail-adresse.
Posteringer for sælger	Åbn Outlook, hvor du kan sende en e-mail til den medarbejder, der er angivet som sælger for den salgsgruppe, der er tildelt kunden. Hvis der er valgt posteringer, medtages de som en vedhæftet fil. Den vedhæftede fil er i Excel-format og indeholder to regneark. Du kan angive en e-mail-skabelon til meddelelser til sælgere i formen Debitorparametre. Denne knap er ikke tilgængelig, hvis den sælger, der vises i denne form, ikke har konfigureret en e-mail-adresse.
Nye rykkere	Åbn formen Oprette rykker, hvor du kan oprette en rykker for kunden.
Udskriv/bogfør rykkere	Åbn formen Rykkernota, hvor du kan få vist, udskrive og bogføre de rykkere, der er oprettet for kunden.
Udskriv/bogfør rentenotaer	Åbn formen Rentenota, hvor du kan få vist, udskrive og bogføre rentenotaer for kunden.
Adresse	Åbn formen Kunder med oversigtspanelet Adresse vist, hvor du kan opdatere adresseoplysninger om kunden. Du kan f.eks. tilføje en adresse til opgørelser, der udskrives på kundens eksterne kontoudtog.
Kontaktpersoner	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Kontaktpersoner – Åbn listesiden Kontaktpersoner, hvor du kan få vist og administrere kontaktoplysninger om kundens rykkerkontaktperson. Hvis en rykkerkontaktperson ikke er angivet, bruges den primære kontaktperson for debitoren. Hvis en primær kontaktperson ikke er angivet, bruges den første adresse, der vises i formen Kontaktpersoner. Føj til kontaktpersoner i Microsoft Outlook – Føj de kontaktpersoner, der er knyttet til kunden, til listen over kontaktpersoner til synkronisering med Outlook.
Kundeemne	Åbn formen Kundeemner, hvor du kan angive oplysninger om den potentielle kunde.
Adressekartotek	Åbn formen Adressekartotek, hvor du kan angive adresseoplysninger om kunden.
Finansielt anlægsaktiv	Åbn formen Finans, hvor du kan opdatere og få vist økonomiske data om kunden.
Kundeemne	Åbn formen Statistik, hvor du kan opdatere og få vist statistiske data om kunden i grafisk format.

Øverste rude

Knap	Beskrivelse
Skift status	Skift rykkerstatus for de valgte posteringer. Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Rykkere. Ikke bestridt – Der har ikke fundet nogen rykkerhandlinger sted for posteringen. Bestridt – Kunden har givet besked om, at der er et problem med posteringen. Har lovet at betale – Kunden har accepteret at betale posteringsbeløbet. Løst – Alle problemer med posteringen er løst, og det er derfor ikke nødvendigt med flere rykkerhandlinger.
Knyt til sag	Tildel de valgte posteringer til en sag. Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Rykkere.
Fjern fra sag	Fjern de valgte posteringer fra den sag, de er tildelt.
Vis	Åbn en menu, og vælg et af følgende punkter for at angive, hvilke posteringer der skal vises i denne form: Åben – Få kun vist de posteringer, der ikke er udlignet. Åbne og lukkede – Få vist alle posteringer, både udlignede og ikke-udlignede.
NSF-betaling	Udfør behandling af den valgte betaling som en NSF-betaling (Non-sufficient Funds – USA). Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Rykkere. Denne knap er kun tilgængelig, hvis den valgte betaling er en betaling (en kreditsaldo uden en faktura), der er angivet i en betalingskladde, en bankkonto er tildelt posteringen, og betalingen ikke tidligere er annulleret.
Afskriv	Afskriv de valgte posteringer. Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Rykkere og Om opkrævninger.
Udlign	Markér de valgte posteringer til udligning med hinanden. Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Rykkere.
Udskriv igen	Åbn formen Originaldokument, hvor du kan få vist og udskrive dokumentet til den valgte postering.

Nederste rude

Knap	Beskrivelse
Luk aktivitet	Luk de valgte aktiviteter.
Knyt til sag	Tildel de valgte aktiviteter til en sag.
Fjern fra sag	Fjern de valgte aktiviteter fra den valgte sag.
Vis	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Åben – Få kun vist aktiviteter, der ikke er lukket. Åbne og lukkede – Få vist alle aktiviteter uanset deres status.
Oprindelse	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Rykkere – Få kun vist de aktiviteter, der er oprettet i formen Rykkere. Alle – Få vist alle aktiviteter for kunden, uanset hvor aktiviteterne er oprettet.

Felter

Felt	Beskrivelse
Debitorkonto:	Vælg en debitorkonto, eller acceptér standardposten. Som standard er det den valgte debitorkonto på listesiden eller i den form, du åbnede denne form fra. Hvis du åbnede formen fra en listeside, er debitorerne på listen de debitorer, der er med i den rykkerpulje, der bruges på listesiden.
Sags-id:	Vælg en rykkersag, der er tildelt debitoren, eller lad dette felt være tomt. Hvis en sag er valgt, vises kun de posteringer og aktiviteter, der er knyttet til sagen, i denne form.
Status	Status for den valgte sag.
Bilag	Det bilagsnummer, som posteringen er tilknyttet.
Dato	Posteringsdatoen.
Faktura	Id'et for en fakturapostering.
Veksel-id	Id'et for en vekselpostering.
Beløb i transaktionsvaluta	Posteringsbeløbet i posteringens valuta.
Restværdi	Det posteringsbeløb, der ikke er udlignet. Dette felt er tomt med henblik på betalingsposteringer.
Valuta	Valutakoden for transaktionen.
Rykkerstatus	Status for posteringen i rykkerprocessen. Klik på Skift status for at ændre status. Ikke bestridt – Der har ikke fundet nogen rykkerhandlinger sted for posteringen. Bestridt – Kunden har givet besked om, at der er et problem med posteringen. Har lovet at betale – Kunden har accepteret at betale posteringsbeløbet. Løst – Alle problemer med posteringen er løst, og det er derfor ikke nødvendigt med flere rykkerhandlinger.
Billing classification	Den faktureringsklassifikation, der blev tilknyttet fakturaen, da den blev oprettet. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Dokumenter (Øverste rude)	Klik på ikonet for at få vist eller vedhæfte dokumenter til posteringen.
Debitorkonto (Øverste rude)	Den debitorkonto, der er knyttet til posteringen. Hvis en betaling er foretaget af en debitor på vegne af en anden ved hjælp af centraliserede betalinger, kan denne konto være forskellig fra den debitorkonto, der vises i denne form.
Firma (Øverste rude)	Den juridiske enhed for den debitorkonto, der er tilknyttet posteringen. Hvis en betaling er foretaget af en debitor på vegne af en anden ved hjælp af centraliserede betalinger, kan denne juridiske enhed være forskellig fra den juridiske enhed for den debitorkonto, der vises i denne form.
Lukkede	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er aktiviteten lukket. Klik på Luk aktivitet for at lukke en aktivitet.
Kategori	Aktivitetskategorien. Klik på fanen Modtager i handlingsruden og klik derefter på en knap i gruppen Ny for at oprette en ny aktivitet.
Type	En brugerdefineret type til aktiviteten.
Formål	Id'et for aktiviteten.
Startdato	Startdatoen for aktiviteten.
Slutdato	Slutdatoen for aktiviteten.
Ansvarlig	Den medarbejder, der er ansvarlig for aktiviteten. Klik på fanen Modtager i handlingsruden og klik derefter på Aktiviteter for at ændre dette.
Dokumenter (Nederste rude)	Klik på ikonet for at få vist eller vedhæfte dokumenter for aktiviteten.
Debitorkonto (Nederste rude)	Den debitorkonto, der er knyttet til aktiviteten.
Firma (Nederste rude)	Den juridiske enhed for den debitorkonto, der er tilknyttet aktiviteten.

Se også

Om opkrævninger

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Rykkere (form)

Opgaver, som denne form bruges til

Navigere i formen

Faner

Handlingsrude

Øverste rude

Nederste rude

Knapper

Handlingsrude

Øverste rude

Nederste rude

Felter

Se også

Yderligere ressourcer