Salgsproces (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Salg og marketing > Opsætning > Muligheder > Salgsproces.

Brug denne form til at definere salgsprocesser og aktiviteter.

Opgaver, hvor denne form bruges

Definere processer og stadier for kampagner, potentielle kunder og salgsmuligheder

Navigere i formularen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Tabs

Fane	Description
Ansvar	Få vist det ansvar, der er defineret for den valgte salgsproces eller tilføje et nyt ansvar.
Generelt	Angiv og få vist specifikke oplysninger om salgsprocessen.
Afgangskriterier	Angive Afslut kriterierne for den valgte salgsproces.

Knapper

Knap	Description
Aktioner	Opret niveauer og aktiviteter for salgsprocessen.
Funktioner	Kopiere hierarkiet, eller gemme den som en skabelon til brug i en anden salgsproces.
Forespørgsel	Få vist alle salgsmulighedsposter, der bruger denne salgsproces.
Tilføj betingelse	Tilføje en valideringsbetingelsen Afslut kriterier til at fuldføre salgsproces for en salgsmulighed.

Felter

Felt	Description
Navn	Angiv navnet på den salgsproces.
Beskrivelse	Angiv en kort beskrivelse af salgsprocessen.
Aktiv	Marker dette afkrydsningsfelt for at tillade denne salgsproces, der skal bruges.
Type	Vælg den proces, du opretter. En kampagne proces eller en kvalificering af kundeemne proces.
Aktivitetsnummer	Det entydige nummer for aktiviteten.
Formål	Angiv formålet med aktiviteten.
Beregnet start i (dage)	Angiv antallet af dage fra den aktuelle dato, hvor aktiviteten starter.
Beregnet slut i (dage)	Angiv antallet af dage fra den aktuelle dato, hvor aktiviteten afsluttes.
Start kl.	Angiv starttidspunkt for aktiviteten.
Sluttidspunkt	Angiv sluttidspunkt for aktiviteten.
Ansvar	Vælg rollen, som den arbejdstager, der er ansvarlig for aktiviteten.
Ansvarlig	Vælg den arbejder, der er ansvarlig for aktiviteten.
Kommentarer	Skriv noter om aktiviteten.
Ansvar	Vælg en kode på ansvar at tildele til salgsprocessen. Den valgte kode repræsenterer en arbejdstager eller en gruppe af arbejdstagere, der er blevet tildelt til en bestemt kode.
Beskrivelse	Beskrivelse af koden for ansvarsområdet.
Kontroller for påkrævede aktiviteter	Marker dette afkrydsningsfelt for at kontrollere, om aktiviteter, der kræves, før denne kampagne-proces kan lukkes.

Se også

Definere processer

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Del via