Budgetplanlægning konfiguration (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Klik på Budgettering > Opsætning > Budgetplanlægning > Budgetplanlægningskonfiguration.

Du kan bruge denne form til at konfigurere indstillingerne, der skal bruges under planlægningsprocessen. Disse parametre definerer de stadier, som en budgetplan skrider frem gennem de arbejdsprocesser, der er nødvendige, de prioriteter, der kan tildeles til budgetplaner og placeringen af skabeloner for budgetplan, bl.a. Yderligere oplysninger finder du i Om konfiguration og opsætning af budgetplanlægning.

Bemærk

Dette emne indeholder oplysninger om funktioner, der er blevet tilføjet eller ændret i den kumulative opdatering 7 eller nyere til Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Disse oplysninger gælder også for AX 2012 R3.

Opgaver, der anvender denne form

Hovedopgaver: Konfigurere budgetplanlægning og budgetplanlægningsprocesser

Naviger i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Links

Tilknyt	Beskrivelse
Parametre	Vælg de sikkerhedsregler, der skal anvendes til budgetplaner. Du kan også angive, hvor mange detaljer, der skal medtages, når budgetplanlinjer eksporteres til . Dette kontrolelement er ikke tilgængeligt i versioner af Microsoft Dynamics AX 2012, der ligger før kumulativ opdatering 7 til AX 2012 R2.
Scenarier	Opret og vedligehold budgetplanscenarier. Et budgetplanscenarie er et arbejdseksempel på en budgetplan, der omfatter betingelser budget, kan du planlægge. For eksempel kan du oprette scenarier for anmodede om, faktisk, og beregner et skøn over godkendte budgetplan. Nogle scenarier kan redegøre for 85 eller 110 procent af en tidligere godkendt budget, afhængigt af om du vil planlægge mere eller mindre finansiering.
Stadier	Opret og vedligehold budgetplanlægningsstadier. Et budgetplanlægningsstadie indeholder de trin og overgange, som en budgetplan følger fra dens oprettelse til dens endelige vedtagelse. For eksempel kan du oprette et budgetplansstadie for at oprette en budgetplan for en afdeling eller en fase for administrerende gennemgå processen. Budgetteringsorganisationen bestemmer, hvilke stadier, der skal bruges.
Arbejdsgange	Opret og Vedligehold arbejdsgange i budgetplanlægningen. En budgetplanlægningsarbejdsgang er en sorteret liste over de valgte budgetplanlægningsstadier.
Scenariebegrænsninger	Opret og vedligehold budget plan begrænsninger i scenariet. Begrænsninger i scenariet budget plan bestemmer, om budgetplansscenarier kan vises eller ændres for hver fase i budgetplanlægningen.
Fordelingsplaner	Opret og vedligehold Fordelingsplaner ifm. Fordelingsplanerne bruges til at automatisere fordelinger mellem budgetplanscenarier.
Trinfordelinger	Opret og vedligehold stadiefordelinger for budgetplanlægning. Stadiefordelinger knytte en fase i en arbejdsgang med en fordelingstidsplan for i budgetplanlægningen. Når du sender en budgetplan til en arbejdsgang i Budgettering ved hjælp af en Trinfordeling for budgetplanlægning automatiseret opgave, tidsplanen for fordeling bruges til at udføre fordelinger mellem kilde- og scenarier i budgetplanen.
Prioriteter	Opret og vedligehold prioriteter i budgetplanen. En budgetplansprioritet kan embedsmænd angive prioriteter blandt konkurrerende salgsmuligheder. Denne prioritering er nyttigt, når ressourcerne er begrænset. I en prioriteret budget kan ressourcer allokeres ud fra hvor effektivt et program realiserer de mål og målsætninger, der er angivet af det lokalsamfund. For eksempel eventuelt et community at etablere en "Ren og grøn" zone i byen. Programmer eller tjenester er rangeret efter hvor godt de justeres efter prioriteterne. Den stat eller en juridisk enhed derefter tildeler finansiering i henhold til rangeringen.
Mapper	Vælg de mapper, hvor vedhæftede budgetplansfiler gemmes.
Skabeloner	Vælg skabelonerne for budgetplan skal bruges i planlægningsprocessen. Der findes to typer skabeloner for budgetplan: Berettigelse– Et tekstdokument, der forklarer komponenterne i budgetplanen og, der berettiger, at omkostningerne for de foreslåede arbejde eller aktivitet. Skabelonen begrundelse kan være entydigt for hver budgetplanlægningsproces. Regneark– Et regnearksdokument, der indeholder linjedetaljer om budgetplanen i et budgetplanlægningsstadie, som medarbejderlønninger eller omkostninger for et projekt. Kladdetype, kan være entydigt for hver budgetplanlægningsproces.

Knap

Knap	Beskrivelse
Oversættelser	Åbn formen oversættelse, hvor du kan få en oversættelse til etiketter og beskrivelser i budgetplanlægningen. For eksempel, du kan angive en brugerdefineret fransk oversættelse for etiket og beskrivelse for Budgetplanlægningsstadie. De brugerdefinerede oversættelser er synlige for brugere, der bruger det målrettede sprog. En brugerdefineret oversættelse er nyttigt, hvis din organisation har arbejdssteder i flere lande/områder.

Oversættelser

Åbn formen oversættelse, hvor du kan få en oversættelse til etiketter og beskrivelser i budgetplanlægningen. For eksempel, du kan angive en brugerdefineret fransk oversættelse for etiket og beskrivelse for Budgetplanlægningsstadie. De brugerdefinerede oversættelser er synlige for brugere, der bruger det målrettede sprog. En brugerdefineret oversættelse er nyttigt, hvis din organisation har arbejdssteder i flere lande/områder.

Felter

Tilknyt	Felt	Beskrivelse
Parametre	Security model	Sikkerhed for budgetplaner bestemmes af sikkerhedsmodellen, du vælger for hver juridisk enhed i organisationen. Vælg mellem følgende indstillinger: Baseret på arbejderstillinger– Alle budget plan klargørere, der er knyttet til arbejdstagere, hvis stillinger rapporterer til en organisationsenhed i organisationshierarkiet for budgetplanlægning, kan få adgang til budgetplaner. Baseret på sikkerhedsorganisationer– Alle brugere, der får adgang til en organisation i sikkerhedsrollerne, kan få adgang til budgetplaner for den pågældende organisation. Hvis du vil aktivere denne sikkerhedsmodel, skal organisationshierarki bruges have både sikkerhed og formål, der er tildelt i budgetplanlægningen. Yderligere oplysninger finder du i Organisationshierarkier, Konfigurer sikkerhed i budgetplanlægning og Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
	Tillad, at brugergruppen får adgang til budgetplaner	Marker dette afkrydsningsfelt for at styre adgangen til budgetplaner pr. brugergruppe. For hver budgetplan, kan du vælge en brugergruppe til budgetplanlægning, når du opretter en budgetplan, eller i den Budgetplan form. Dette kontrolelement er ikke tilgængeligt i versioner af Microsoft Dynamics AX 2012, der ligger før kumulativ opdatering 7 til AX 2012 R2.
	Begræns antallet af tilknyttede budgetplanlinjer, der skal medtages	Marker dette afkrydsningsfelt for at reducere antallet af budgetplanslinjer, der skal medtages i en -fil, der gør processen til oprettelse af det projektmappe hurtigere. Brug af Antal niveauer af tilknyttede budgetplanlinjer, der skal medtages til at angive mængden af detaljer, der skal medtages. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at medtage alle underordnede budgetplanlinjer i projektmapper. Dette kontrolelement er ikke tilgængeligt i versioner af Microsoft Dynamics AX 2012, der ligger før kumulativ opdatering 7 til AX 2012 R2.
	Antal niveauer af tilknyttede budgetplanlinjer, der skal medtages	Angiv 0 med budgetplanlinjer fra kun den valgte budgetplan og ikke fra eventuelle underordnede budgetplanlinjer. Angiv 1 til at omfatte budgetplanlinjer fra det første underordnede niveau under den valgte budgetplan. Angiv gradvist større tal for at medtage budgetplanlinjer fra andre underordnede niveauer. Dette kontrolelement er ikke tilgængeligt i versioner af Microsoft Dynamics AX 2012, der ligger før kumulativ opdatering 7 til AX 2012 R2.
Scenarier	Budgetplansscenarie	Navnet på budgetplansscenariet.
	Beskrivelse	En kort beskrivelse af budgetplansscenariet.
	Måleenhedsklasse	Typen enhedstype foranstaltning, der skal bruges til budgetplanestimat, som monetære eller et antal.
	Standardmåleenhed	Standardmåleenheden til budgetplanestimat.
Stadier	Budgetplanlægningsstadie	Navnet på budgetplanlægningsstadiet.
	Beskrivelse	En kort beskrivelse af stadiet i budgetplanlægningen.
Arbejdsgange	Budgetplanlægningsarbejdsgang	Navnet på arbejdsgangen i budgetplanlægningen. Adskiller sig fra en arbejdsgang i budgettering, en budgetplanlægningsarbejdsgang er en ordnet liste over budgetplanlægningsstadier. Budgetplanlægningsarbejdsgang og arbejdsgang i Budgettering bruges sammen til at flytte en budgetplan via budgetplanlægningsprocessen.
	Beskrivelse	En kort beskrivelse af arbejdsgangen i budgetplanlægningen.
	Arbejdsgangs-id	Id'et for den arbejdsgang i budgettering, der bruges i planlægningsprocessen. Du kan finde flere oplysninger om arbejdsgange i budgettering, i Konfigurere arbejdsgange i Budgettering og "Arbejdsgange" i Om konfiguration og opsætning af budgetplanlægning.
	Kræv overordnet budgetplan	Marker dette afkrydsningsfelt for at kræve en overordnet budgetplan for budgetplaner, der bruger denne arbejdsproces. Du kan bruge denne indstilling til arbejdsgange, du vil bruge til Afdelingsbudgetterne, som skal opløftes til andre budgetter. Dette kontrolelement er ikke tilgængeligt i versioner af Microsoft Dynamics AX 2012, der ligger før kumulativ opdatering 7 til AX 2012 R2.
	Tillad ikke, at budgetplaner slettes	Marker dette afkrydsningsfelt for at forhindre den budgetplan, der bruger denne arbejdsproces slettes. Den slette knap er ikke tilgængelig for budgetplaner, der bruger denne arbejdsproces. Dette kontrolelement er ikke tilgængeligt i versioner af Microsoft Dynamics AX 2012, der ligger før kumulativ opdatering 7 til AX 2012 R2.
	Tillad ikke, at budgetplaner nulstilles	Marker dette afkrydsningsfelt for at forhindre den budgetplan, der bruger denne arbejdsproces fra bliver nulstillet. Den nulstille knap er ikke tilgængelig for budgetplaner, der bruger denne arbejdsproces. Dette kontrolelement er ikke tilgængeligt i versioner af Microsoft Dynamics AX 2012, der ligger før kumulativ opdatering 7 til AX 2012 R2.
	Valgte planlægningsstadier	De budgetplanlægningsstadier, der indgår i arbejdsgangen i budgetplanlægningen. Udvikling af faser i den rækkefølge, de er angivet i budgetplanlægningen. Budgetplanlægningsstadier kan arrangeres på listen ved hjælp af den Flyt op og Flyt ned knapper.
	Resterende planlægningsstadier	Ubrugte budgetplanlægningsstadierne. Budgetplanlægningsstadier kan føjes til eller fjernes fra budgetplanlægningsarbejdsgangen ved hjælp af den << Tilføj og Fjern >> knapper.
Scenariebegrænsninger	Budgetplanlægningsarbejdsgang og stadie	De budgetplanlægningsstadier, der er defineret for en arbejdsgang i budgetplanlægningen konfiguration i budgetplanlægningen. Når du klikker på Tilføj, kan du vælge budgetplanlægning fase, budgetplanscenarie og adgangsniveau.
	Budgetplansscenarie	Vælg budgetplansscenariet for fase i budgetplanlægningen. Du kan vælge mere end ét scenarie for en fase i budgetplanlægningen.
	Adgangsniveau	Vælg adgangsniveauet for hvert scenario i hver fase i budgetplanlægningen. Adgangsniveauet bestemmer, hvilke scenarier kan vises eller ændres under hver fase i budgetplanlægningen. Hvert scenarie kan have et adgangsniveau for Vis eller Rediger. Du kan finde flere oplysninger i "Regler for budgetplanlægningsstadier og begrænsninger i scenariet" i Om konfiguration og opsætning af budgetplanlægning.
Fordelingsplaner	Fordelingsplan	Angiv navnet på tidsplanen for fordeling i budgetplanlægningen.
	Fordelingsmetode	Vælg en af følgende fordelingsmetoder: Fordel hen over perioder – Fordel budgetplanlinjerne fra kildescenariet for budgetplanen på tværs af perioder i destinationsscenariet. Vælg periodefordelingsnøglen i feltet Periodenøgle. Fordel på dimensioner – Fordel budgetplanlinjerne fra kildescenariet for budgetplanen på tværs af de økonomiske dimensioner i destinationsscenariet. Vælg budgetfordelingsbetingelsen i feltet Fordelingsbetingelse. Aggreger– Sammenlægge alle budgetplanlinjerne fra kildescenariet i de tilknyttede budgetplaner til destinationsscenariet i den overordnede budgetplan. Fordel – Fordel budgetplanlinjerne fra kildescenariet for budgetplanen i den overordnede budgetplan til destinationsscenariet i de tilknyttede budgetplaner.
	Finans	Vælg Finans for fordelingen. Du skal vælge samme Finans, som du har valgt til budgetplanlægningsprocessen, der indeholder budgetplanlægningsarbejdsgang og stadie for tildelingen.
	Budgetfordelingsbetingelse	Hvis du har valgt Fordel på dimensioner, Vælg en budgetfordelingsbetingelse.
	Periodenøgle	Hvis du har valgt Fordel hen over perioder, Vælg en periodenøgle.
	Kildescenario	Vælg et budgetplanscenarie for fordelingskilden. Alle Budgetplanlinjerne for scenariet, der skal fordeles.
	Destinationsscenarie	Vælg et budgetplanscenarie for destinationen for tildelingen.
	Multiplicer med	Angiv en værdi, som skal ganges valutabeløb eller mængder i kilde.
Trinfordelinger	Budgetplanlægningsarbejdsgang og stadie	Vælg budgetplanlægning fase og arbejdsprocesser for tildelingen.
	Fordelingsplan	Vælg tidsplanen for fordeling for budgetplanlægningen fase og arbejdsprocesser.
Prioriteter	Budgetplansprioritet	Navnet på budgetplansprioriteten.
	Beskrivelse	En kort beskrivelse af budgetplansprioriteten.
Mapper	Budgetplansmappe	De mapper, hvor budgetplansfiler gemmes. Disse mapper er adgang til på forskellige tidspunkter og forskellige brugere under planlægningsprocessen. Mapperne skal derfor holdes på en pålidelig sted.
Skabeloner	Filnavn	Placeringen af og navnet på skabelonen.
	Skabelontype	Typen skabelon: Berettigelse– Et tekstdokument, der forklarer komponenterne i budgetplanen og, der berettiger, at omkostningerne for de foreslåede arbejde eller aktivitet. Regneark– Et regnearksdokument, der indeholder linjedetaljer om budgetplanen i et budgetplanlægningsstadie, som medarbejderlønninger eller omkostninger for et projekt.

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).