Konfigurer Dynamics 365 (online) til at bruge SharePoint Online

  • Artikel

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Når du bruger Microsoft SharePoint Online sammen med Microsoft Dynamics 365 (online), kan du:

  • Oprette, overføre, få vist og slette dokumenter, der er gemt i SharePoint, fra Microsoft Dynamics 365.

  • Bruge mulighederne i SharePoint-dokumentstyring i Microsoft Dynamics 365, f.eks. tjekke dokumentet ind og ud, få vist versionshistorik og ændre dokumentegenskaber.

  • Aktivere ikke -Microsoft Dynamics 365-brugere, f.eks. kunder, der ønsker at gennemse et bud, så de har direkte adgang til SharePoint-dokumenter, forudsat de har de rette tilladelser.

Vigtigt

Dette emne er for organisationer, der ønsker at installere første gang eller opgradere til serverbaseret SharePoint-integration. Når du har aktiveret serverbaseret SharePoint-integration, kan du ikke vende tilbage til den tidligere klientbaserede godkendelsesmetode.

For visse organisationers vedkommende vil brugen af Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste-løsningen være et bedre valg.Flere oplysninger:Konfigurer SharePoint-integration ved hjælp af listekomponenten.

Tip

Video symbol Se følgende video: Opret forbindelse mellem Dynamics 365 og SharePoint Online

Gennemfør følgende trin for at konfigurere Dynamics 365 (online) til at bruge SharePoint Online.

Tildele brugertilladelser til SharePoint-webstedet for team

Dine brugere af Microsoft Dynamics 365 (online) og Microsoft Office 365 må ikke automatisk få adgang til dine SharePoint-websteder. Du skal arbejde inden for SharePoint-webstedet for at tildele specifikke tilladelsesniveauer til individuelle brugere eller grupper.

Tildele brugere til webstedet for Team

  1. Gå til Office 365 Administration, og log på med organisationsadministratorens legitimationsoplysninger til Office 365.

  2. Åbn Office 365-appstarteren, og klik derefter på SharePoint.

  3. 3. Klik i menuen til venstre på Websted for team.

  4. På startsiden skal du klikke på Del (øverste højre hjørne).

    SharePoint-delingsindstillinger

  5. Klik på mange menneskerfor at få vist standardtilladelserne for dit websted for team.

    Share Team site

  6. Som standard kan alle brugere i din Microsoft Office 365-organisation tilføje og redigere dokumenter på SharePoint-webstedet for team. Vælg Inviter personer, og tilføj personer, som ikke tilhører din organisation, så de kan dele dokumenter.

    Du finder yderligere oplysninger om SharePoint-tilladelser under Introduktion: Kontrollere brugeradgang med tilladelser

Konfigurer Dynamics 365 (online) til dokumenthåndtering i SharePoint

Til Dynamics 365 (online)-organisationer introducerede Microsoft Dynamics CRM Online foråret ‘14 en ny serverbaseret SharePoint-integration (ved hjælp af server-til-server-godkendelse), der fjerner behovet for at installere eller fortsætte med at bruge Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste-løsningen.

Se Konfigurere en ny organisation, hvis organisationen er ny og endnu ikke har implementeret dokumentstyring.

Hvis organisationen allerede bruger dokumentstyring med Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste, kan du skifte til serverbaseret SharePoint-integration.Flere oplysninger:Skifter fra listekomponenten eller ændring af installationen

Vigtigt

Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste opbygger SharePoint-biblioteket ved hjælp af det interne navn på det dokumentaktiverede objekt i Dynamics 365. Server-baseret SharePoint-integration bruger objektets visningsnavn. Når du opgraderer til serverbaseret SharePoint-integration, skal du kontrollere, at de viste navne i dit dokumentbibliotek på SharePoint svarer til objekternes visningsnavne i Dynamics 365.Flere oplysninger:"Valideringsfejl", når du forsøger at konfigurere serverbaseret SharePoint-integration til Microsoft Dynamics CRM Online og SharePoint Online.

SharePoint library name and entity display name

Disse navne skal stemme overens.

Konfigurere en ny organisation

Hvis din Dynamics 365-organisation ikke har implementeret dokumentstyring, når en Dynamics 365-systemadministrator logger på, vises en besked for at aktivere serverbaseret SharePoint-integration.

Enable Server-Based SharePoint Integration alert

Bemærk

Hvis du ikke kan se beskeden og ikke tidligere har aktiveret serverbaseret SharePoint-integration, skal du rydde din browsercache eller åbne Dynamics 365 vha. Internet Explorer med InPrivate-browsing, hvis beskeden skal vises igen. Når du konfigurerer serverbaseret integration, vises beskeden ikke længere.

  1. I beskeden Aktivér serverbaseret SharePoint-integration skal du klikke på Næste.

  2. Vælg Online for, hvor dine SharePoint-websteder er placeret, og vælg derefter Næste.

    Select Online as the SharePoint sites location

  3. Hvis din Microsoft Dynamics 365 (online) ikke er tilknyttet et SharePoint-onlinewebsted, skal du angive URL-adressen (for eksempel https://contoso.sharepoint.com) på det SharePoint-websted, som du vil bruge til automatisk oprettelse af mapper, og derefter vælge Næste.

    Tip

    Når du vil se din gruppe af websteder i SharePoint, skal du klikke på Administration > SharePoint i Office 365 Administration og derefter klikke på grupper af websteder.

    Enter the URL of the SharePoint site

  4. Det kontrolleres, om URL-adressen er et gyldigt SharePoint-onlinewebsted, og om det eksisterer i samme Office 365-lejer som din Dynamics 365-organisation. Efter aktivering af serverbaseret SharePoint-integration kan du gå tilbage til forrige klientsideintegration. Vælg Aktivér.

    Når du har aktiveret serverbaseret SharePoint vises indstillingerne til installation af listekomponenter og aktivering af serverbaseret integration ikke længere som en indstilling i Dokumentstyring.

    Når serverbaseret SharePoint-integration er aktiveret, skal du aktivere de enheder, der skal være tilgængelige for integration af dokumentstyring.Flere oplysninger:Hjælp og undervisning: Aktivér dokumentstyring for objekter

Brug af dokumentstyring

Du er nu klar til at føje placering til lagring af dokumenter til de objekter, du aktiverede ovenfor, og kan begynde at administrere dokumenter. Begynd med at åbne en post som fungerer i Dokumentstyring (f.eks Kontaktperson).

  1. Gå til Microsoft Dynamics 365 (online)-webprogrammet.

  2. Vælg et firma, f.eks. Adventure Works, som er et eksempel på et firma.

  3. Klik på pil ned ud for firmanavnet, og klik derefter på Dokumenter på navigationslinjen.

    Select Documents for an account

  4. Klik på Overfør, og gå derefter til et dokument, der skal overføres til den nye mappe på dit Microsoft Office 365SharePoint Online-teamwebsted.

    Add a document

  5. Vælg en Dynamics 365-mappeplacering, og klik derefter på OK.

  6. Hvis du vil se dokumentet i dit Microsoft Office 365SharePoint Online-teamwebsted, skal du klikke til venstre for dokumentets navn (du kan se markeringen) og derefter klikke på Åbn placering.

    Office 365 Team Site shared document

  7. Klik på Webstedsindhold for at få vist alle dokumentbiblioteker oprettet til de administrerede objekter, du har valgt.

    De objekter, du har valgt til at blive administreret af dokumentstyring, vises som dokumentbiblioteker (f.eks.: Firma, Artikel, Sag, Kundeemne, Salgsmulighed, Produkt, Tilbud og Salgsmateriale).

    Office 365 Team Site all libraries

Se også

Hjælp og undervisning: Konfigurer SharePoint-integration med Microsoft Dynamics 365
Administrer dine dokumenter med SharePoint
SharePoint Online til IT-fagfolk
Bog: SharePoint og CRM

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret